历史背景与红色传承 - 盐城是新四军重建军部所在地 在抗战史上具有重要地位 1940年10月新四军与八路军先头部队在盐城白驹镇狮子口会师 [1] - 1941年1月25日新四军在盐城重建军部 改编为7个师和1个独立旅 总兵力达9万多人 [1] - 新四军纪念馆展示军民同心抗敌历史 吸引大批参观者 [1] 现代化产业体系发展 - 盐城立足区位优势 积极构建现代化产业体系 推动经济高质量发展 [1] - 作为江苏海岸线最长、沿海滩涂最广的城市 盐城重点发展海洋经济 培育海洋渔业、海工装备、海洋旅游等九大产业 [1] - 实施海洋生态保护修复工程 580多公里海岸线串联湿地珍禽保护区、麋鹿保护区等生态区域 [1] - 黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）成为我国首个滨海湿地类世界自然遗产 [1] 绿色能源产业发展 - 盐城海上风电装机规模接近全国八分之一 [2] - 海上风电整机产能约占全国40%以上 [2] - 叶片产能约占全国20% [2] - 盐城已成为全球海上风电装备综合产能最大基地之一 [2]

海工装备行业异动 - 海工装备板块出现异动拉升行情 [1] - 巨力索具股价触及涨停板 [1] - 方盛股份 金盘科技 东方电缆 中裕科技等公司跟随上涨 [1]

文章核心观点 - 山东通过实施"链长制"系统性重构产业治理模式 推动传统产业升级和新兴产业崛起 增强产业链自主可控性和抗风险能力 [10][15][20] - "链长制"以政府统筹和链主企业带动为核心 实现跨部门协同、要素重组和精准服务 形成全链协同发展的产业生态 [22][23][32] - 产业链重构已成为全球产业竞争焦点 山东通过补链强链拓链提升产业韧性 并在县域经济、营商环境等多维度产生积极影响 [12][38][45] 产业链全球重构背景 - 全球产业链正经历深刻重构 地缘冲突催生去风险化浪潮 供应链从效率优先转向韧性优先 [12] - 技术封锁加剧供应链结构性调整 例如歌尔股份因境外客户暂停生产智能声学整机产品 年度营收减少不超过33亿元 [14] - 各国展开产业竞争 美国推动制造业回流 欧盟投资430亿欧元打造本土半导体产业链 [14] 链长制制度创新 - 链长制是应对国际复杂环境的制度创新 政府与市场结合实现系统化产业治理 [15] - 山东2021年全面推行链长制 聚焦9大产业领域43条产业链 由省市区三级领导挂帅 [20] - 模式重构打破部门墙 建立跨部门协同机制 实现政策在链上集聚、项目在链上推动、服务在链上展现 [22] 化工产业转型升级 - 山东炼油产能达2.1亿吨 占全国28% 但曾面临上游产能过剩、中游技术受制、下游品牌竞争力弱问题 [19][20] - 通过链长制重组化工产业 2024年行业营收超2.86万亿元 其中高端化工产品占比过半 [24] - 化工园区从199家压缩到84家 17家园区入选全国百强 数量居全国第一 [24] 链主企业生态引领 - 山东重工作为四大产业链链主 带动2500多家上下游企业发展 [27] - 潍柴通过技术帮扶和利益绑定带动链上企业 核心供应商70%合作超10年 30家配套企业营收翻番 [28][30] - 全省180多个链主覆盖19条标志性产业链 专精特新中小企业1.8万多家卡位入链 [32][35] 产业链协同成效 - 威海光威联合60多家规上企业 产品应用于国产大飞机C919和火箭 [36] - 太阳纸业跨界开发生物医药和食品领域 从木材提取木糖技术全国首创 [38] - 2024年19条省级产业链集聚规上企业超3.6万家 实现营收近11万亿元 占全省九成以上 [38] 县域经济突破 - 宁津健身器材产业通过链长制整合 市场份额占国内70%、全球30% [40] - 建成百亿生态圈 实现硬件+内容+服务全流程生产 有效压降物流成本 [40] - 县域产业竞争力重塑 可在全球产业链中实现逆袭掌控 [38][40] 营商环境优化 - 有竞争力的产业链成为营商环境吸铁石 吸引安徽芜湖造船厂等外部企业落地 [42][43] - 烟台蓬莱港集聚海上风电四大核心部件 依托化工与海工双产业链优势 [44] - 链式服务实现产业聚变升级与环境引力双向增强 [45] 跨链融合发展 - 新能源为汽车产业链赋能 新材料提升高端装备精度 产业边界逐渐消融 [46] - 需构建创新联合体突破卡脖子技术 推进多链数据互通和资源共享 [48] - 链长制需持续迭代 实现链随产动、制因链优的共生共舞 [46][48]

威海产业发展 - 威海海工装备产业营收达208.1亿元 入选国家级先进制造业集群 拥有芝鞋（威海） 金陵精自 中远成工等多家国内领先骨干企业 [2] - 泰迈重型和洋装备产业园年产1.5万+高端海工油气持材管路智能制造项目加速推进 [4] - 威海已形成十条优势产业链 招引了德斯泰新能源新材料产业基地 通用航空器制造基地 卧龙电气新能源推进设备生产基地等一批优质产业合作项目 [5] - 威海市实施高质量招商引资三年行动计划 重点招引头部企业 打造产业集群 [5] 港口物流创新 - "山港通"智能转运模式在威海港启动 该模式以海运轮单为主线 实现货物在两港间水运调器 目标实现全省覆盖 [3] - 该模式由青岛海关与山东省港口集团联合创新 实现"一次委托 一单到底 全程无忧" 助力物流绿色低碳转型 [3] 消费升级 - 环翠区栖霞街已吸引81家威海"首店"入驻 带动消费热潮 [6] - 天雪优品超级小店创新"线上比价+线下体验"场景 实现家电一站式购物 [6] - 首店经济成为拉动消费升级和高质量发展的新引擎 [6] 数字政务 - 爱山东App威海分厅上线910项高频服务事项 涵盖教育医疗社保等各领域 实现"掌上办" [11][13] - 涉企服务方面上线94个企业全生命周期"一件事" 企业开办为最高频应用 实现全程掌办 [14] - 个人服务方面上线30个全生命周期"一件事" 教育入学等事项实现"零跑腿" 办理时间从7环节压缩至1分钟内 [14] - 1-6月累计访问量超10万人次的高频便民应用超20项 其中公积金提取实现"秒批秒办" [15] 文旅发展 - 荣成市打造"五个一"品牌工程 建设国际滨海休闲旅游目的地 [8] - 威海千里山海自驾旅游公路升级 带动旅游业发展 [2] - 荣成得驴鸟湾投入550人全新游船 提升海上旅游体验 [8]

海洋经济总体表现 - 上半年海洋生产总值5.1万亿元 同比增长5.8% [4] 海洋传统产业 - 海船完工量同比增长4.7% [6] - 海洋旅游业实现增加值7718亿元 同比增长8.0% [6] - 邮轮港口进出港旅客总数和邮轮艘次分别同比增长40.1%和33.7% [6] 海洋新兴产业 - 海工装备新接订单金额、交付订单金额、手持订单金额分别占国际市场份额64.6%、43.3%和62.6% [7] - 15万吨级养殖工船"国信1号2-1"交付 自航式养殖工船"湾区伶仃"号下水 [7] - 3600吨自航式起重船"电建志高"号投入运营 [7] 海洋资源开发 - 新增批准用海用岛面积16.7万公顷 同比增长25.2% 涉及投资额超5000亿元 [9] - 海洋原油产量同比增长2.3% 天然气产量同比增长16.9% [9] - 海上风电发电量同比增长2.2% 新增并网容量同比增长199.4% [9] 海洋食物与水资源 - 海洋水产品产量同比增长4.8% 其中海水养殖产量同比增长5.6% [10] - 10万吨/天海水淡化项目投产 自主研发海水淡化膜实现应用 [10] 企业经营与创新 - 87.6%企业对下半年经济环境持乐观或中性态度 73.8%企业预计营业利润持平或增长 [12] - 57.5%企业研发经费同比增长 58.4%企业研发人员数量同比增长 [12] 科技创新与深海开发 - 仿蝠鲼机器人与"蛟龙"号实现协同作业 [14] - "深海一号"大气田二期投产 采用"深浅结合"开发模式 [14] - 国家海洋综合试验场在海南启动运行 试验深度达2000米以上 [14] 海洋对外贸易 - 海运进出口总额同比增长1.1% [16] - 船舶出口同比增长20.0% 风力发电机组及零件出口同比增长13.7% [16] 港口与航线建设 - 建成自动化集装箱码头23座 自动化干散货码头29座 [16] - 国际枢纽港集装箱水平运输设备清洁化比例超60% [16] - 唐山港新增东南亚航线 福建开通首条厄瓜多尔直航航线 [17]

海洋经济总体表现 - 上半年海洋生产总值5.1万亿元 同比增长5.8% [1] - 海洋经济呈现总量稳步增长、结构持续优化、动能加快转换的良好局面 [1] 海洋传统产业 - 海船完工量同比增长4.7% [2] - 海船新承接订单量、完工量和手持订单量占全球比重分别为64.0%、47.2%和57.6% [2] - 海洋货运量、货物周转量同比分别增长5.2%、6.9% [2] - 海洋旅游业实现增加值7718亿元 同比增长8.0% [2] - 邮轮港口进出港旅客总数和邮轮艘次分别同比增长40.1%和33.7% [2] 海洋新兴产业 - 海工装备建造市场三大指标位居世界第一 新接订单金额、交付订单金额、手持订单金额分别占国际市场份额的64.6%、43.3%和62.6% [3] - 海洋药物与生物制品企业竞争力提升 "海星大模型"发布 [3] - 兆瓦级潮流能发电机组"奋进号"已连续并网运行超3年 [3] 海洋资源与能源 - 新增批准用海用岛面积16.7万公顷 同比增长25.2% 项目涉及投资超5000亿元 [4] - 海上风电发电量、新增并网容量同比分别增长2.2%、199.4% [4] - 国内海洋水产品产量同比增长4.8% 其中海水养殖产量同比增长5.6% [4] - 山东蓬莱10万吨/天海水淡化项目竣工投产 [4] 涉海企业经营 - 87.6%企业对下半年经济环境持乐观或中性态度 [5] - 73.8%企业预计下半年营业利润持平或增长 [5] - 89.4%企业预计下半年平均用工人数保持稳定或增长 [5] - 57.5%企业研发经费实现同比增长 58.4%企业研发人员数量实现同比增长 [5] 海洋科技与创新 - 仿蝠鲼机器人与蛟龙号在南海冷泉区开展协同作业 [5] - "深海一号"大气田二期项目投产 标志我国最大海上气田建成 [5] - 国家海洋综合试验场（深海）在海南启动运行 [6] - 山东青岛"海洋科技网上大市场"上线 [6] 海洋对外贸易 - 海运进出口总额同比增长1.1% [7] - 船舶和风力发电机组及零件出口同比分别增长20.0%和13.7% [7] - 已建成自动化集装箱码头23座、自动化干散货码头29座 [7] - 11个国际枢纽港集装箱水平运输设备清洁化比例超过60% [7] - 河北唐山港新增两条直航东南亚航线 福建开通首条直航厄瓜多尔集装箱班轮航线 [7]

海洋经济总体表现 - 上半年全国海洋生产总值达5.1万亿元，同比增长5.8% [1] - 海洋经济顶住压力稳中向好，对外贸易展现较强韧性 [1] 海洋传统产业表现 - 船舶企业生产效率提升，上半年海船完工量同比增长4.7% [1] - 船舶出口增势较好，同比增长20.0% [1] 海洋新兴产业表现 - 海工装备建造市场三大指标位居世界第一：新接订单金额占国际市场份额64.6%，交付订单金额占43.3%，手持订单金额占62.6% [1] - 风力发电机组及零件出口同比增长13.7% [1] 企业经营与贸易状况 - 涉海企业经营总体稳定，营业收入/利润/研发经费实现同比增长的企业比例均高于一季度 [1] - 海运进出口总额同比增长1.1%，较一季度提升1.0个百分点 [1] 发展动能与政策支持 - 宏观政策支持、数智技术应用和绿色转型为海洋经济增长注入持续动能 [2] - 行业将持续深化科技创新优化产业布局，推动质的有效提升与量的合理增长 [2]

福建省海洋经济发展现状 - 福建省已形成绿色石化、海洋旅游2个5000亿级海洋产业集群，海洋渔业、航运物流、海洋信息3个1000亿级海洋产业集群 [1] - 厦门市2024年海洋生产总值预估达2588亿元，同比增长8.95%，占全市GDP比重30.1%，海洋新兴产业增加值占比近40% [1] - 福建省2024年海洋生产总值超1.25万亿元，占全省GDP比重超21%，成为经济增长重要引擎 [4] 福建省海洋经济核心优势 - 资源禀赋优势：海域面积13.6万平方公里，大陆海岸线3752公里（全国第二），深水岸线210.9公里（全国第一） [5] - 产业基础优势：海水养殖与种苗业全国领先，水产品总量全国第三，出口额长期居首，形成完整产业链 [5] - 政策叠加优势：21世纪海上丝绸之路核心区、自贸试验区等多重国家战略叠加 [5] - 科技创新优势：拥有100多个国家级/省部级海洋科创平台，包括厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室 [6] 福建省海洋经济发展规划与目标 - 《福建省"十四五"海洋强省建设专项规划》提出2025年基本建成海洋强省，2035年海洋经济综合实力稳居全国前列 [2] - 重点发展方向：做强港口枢纽与临港产业，激活海岛资源立体价值，推动传统产业升级与新兴动能双提升 [6] - 新兴产业布局：重点打造海洋生物医药、海工装备、海洋可再生能源、海洋电子信息等六大战略性新兴产业 [9] 福建省海洋经济现存挑战 - 产业结构问题：海洋三产以交通运输业为主，新兴海洋产业占比低，缺乏高端产业支撑 [8] - 科技创新短板：海洋科技实力不强，创新型企业数量不足，科技成果转化效率待提升 [8] - 产业集群差距：缺乏跨区域成体系产业集群，龙头带动能力弱于广东、山东等省份 [8] 厦门市海洋经济特色 - 海洋生物医药产业快速发展，形成以海洋生物医药、高端装备为支撑的新兴产业体系 [1][3] - 海洋新兴产业增加值占海洋生产总值近40%，体现产业结构优化 [1] 福建省与沿海省份对比 - 广东省形成千亿级海洋高端装备、电子信息、五百亿级生物医药三大集群，产业链完整度全国领先 [8] - 山东省集聚全国50%以上海洋高层次人才和60%以上海工装备产值，拥有完整海洋生物医药产业链 [8][9]

广东“百千万工程”政策推进 - 广东推出《“媒体+”赋能农产品市场体系建设三年行动方案（2025-2027年）》，要求发挥媒体在垂直领域的信息传播、资源整合、品牌塑造和舆论引导功能，并设定促消费、外贸、文旅、增收及媒体转型五大目标 [18][19][20][24][27] - 方案为国内首个省农口与宣传口联合发布的“媒体+”助力农产品市场体系建设行动方案，围绕“农业增效益、农村增活力、农民增收入”列出八大重点任务，将“媒体+科技+垂直领域”作为实现目标的具体手段 [21][22][23] - 全省工商联实施“百千万工程”推进会召开，目前全省117家省级商会与109个县（市）实现结对全覆盖，11688家民营企业结对帮扶8992个村，累计实施项目超1.1万个，总投资超600亿元 [30][31][32][33] - 通过“一对一精准结对、一对多辐射带动、多对一集中攻坚”三种模式，形成“商会+企业+镇村”协同帮扶格局，1949家市县级商会与854个镇、1105个村建立共建关系，实施产业项目421个，投资356亿元 [34][35] - 非公经济党组织结对1617个镇村，投入5.8亿元开展1106个惠民项目，现场举行企业与镇村结对签约仪式，24个投资项目签约总投约86.63亿元，16家企业捐赠3338万元 [36][38][39][40] 茂名海洋经济发展 - 茂名召开全市海洋经济工作会议，研究推动打造沿海经济重要增长极，因地制宜建设现代海洋城市 [12][44][45] - 重点强化环水东湾、环博贺湾“两湾”产业和功能，构建海洋经济发展新格局，服务“两轴—两个圈层”和“三大内核”城市布局 [46][47] - 突出统筹“陆与海”“港产城”“开发与保护”发展海洋经济，坚持陆海统筹、山海互济，系统实施海洋生态保护修复 [48][49][50][51] - 打造临港制造、渔港经济、海洋新能源、滨海文旅产业“四大引擎”，培育海洋船舶、海工装备、海上风电等产业，加快建设现代化海洋牧场，串珠成链打造滨海文旅胜地 [52][53][54] - 用好“港口、园区、企业、体制”四大抓手，加快现代化深水大港、临港产业平台建设，大力引育龙头企业，健全完善海洋经济发展体制机制 [55][56] 江门现代化产业体系建设 - 江门发布建设现代化产业体系2025年行动计划，提出8大行动27条举措，深入实施“工业振兴”“园区再造”工程，加快构建产业科技互促双强、三次产业融合发展的现代化产业体系 [13][57][60][61][62][63][64] - 将科技创新置于重要位置，深入推进科技创新强基行动，加快创新体系效能整体跃迁，深入推进产业集群培优行动，巩固提升传统产业、积极培育壮大战略性产业、前瞻布局未来产业 [65][66] - 发展侨乡特色现代农业，推动落实省“粤强种芯”“粤强农装”工程，以种业创新引领产业升级，力争陈皮、大米、鳗鱼、马冈鹅、茶叶、禽蛋等六大特色优势农业全产业链总产值突破900亿元 [67][68][69] 县区“百千万工程”实施动态 - 河源东源召开专题会议部署持续攻坚，强调强化县域产业发展，扎实推进传统优势产业改造升级，拉长产业链、延伸供应链、提升价值链、打通合作链 [71][72][75] - 抓好风貌管控提升，聚焦高速、高铁、国省道沿线等重点区域，加大施工力量投入和资金保障，抓好乡村振兴示范带建设，加快一二三产业建设项目库谋划工作 [76][77][78] - 抓好农村生活污水治理工作，做好典型镇村培育工作，将各方资源向典型配置、各项政策向典型倾斜，抓好全域土地综合整治，积极探索宅基地规范管理、自愿有偿退出、闲置农房盘活利用机制 [79][80][81][82][83][84][85] - 佛山禅城建筑业企业结对帮扶项目签约，两个项目共涉及帮扶金额约265.2万元，分别聚焦农房风貌改造和教育基础设施优化，广东省六建集团有限公司等建筑企业公益帮扶约205.2万元，广东省洲际建工集团有限公司等企业出资60万元 [86][87][88][89][90][94][95][96] - 广州白云召开“百千万工程”推进会，强调高水平建设城乡融合发展示范区，在粮食安全、产业升级、城乡建设、深化改革上“开新局、走前列”，强化粮食和重要农产品供应保障能力，有序推进耕地“非粮化”整改、撂荒地整治等工作 [97][98][99][101][102] - 坚持“园区产业化、产业园区化、园区品牌化、产业特色化”，持续提升“四大枢纽”能级，分类推动镇街打造特色标杆园区、改造升级低效工业园区，打造港产城融合发展区 [103][104] - 阳江阳西召开“媒体+”赋能“百千万工程”农产品市场体系建设座谈会，汇报《阳西县“媒体+”赋能“百千万工程”农产品市场体系建设实施方案（2025-2027年）（征求意见稿）》，发挥媒体在垂直领域功能，积极发展“媒体+”新业态，融合政府、市场、社会等各方力量 [111][112][114][115][116][117][118][119] - 紧扣品牌建设，讲好阳西故事，拓展营销渠道，激活市场动能，强化内容生产和人才培育，提升传播质效，进一步打响阳西富硒产业品牌，擦亮“中国长寿之乡”金字招牌 [123][124][125]

主题交易热度 - 上周热点主题日均成交额平均5.07亿元，日均换手率3.63%，6月以来主题交易热度整体回升 [1] - 热点主题结构切换加速，固态电池、跨境支付主题回调，反内卷相关的钢铁、光伏板块领涨 [1] - AI细分产业链中电子布主题大涨，PCB与中报业绩预增主题维持强势 [1] - 银行股获得资金净流入，预亏和小盘股主题资金净流出量较大 [1] 限产稳价主题 - 中央财经委员会第六次会议强调依法依规治理企业低价无序竞争，工信部召开座谈会强调综合治理光伏行业低价无序竞争 [2] - 光伏产业产能与装机量大增，累计装机规模延续"两年翻倍"增长速度，但产业链价格大幅下滑 [2] - 上半年钢价及原料价格走弱，供需严重失衡焦煤价格下跌是主因 [2] - 推荐产能集中释放、低价无序竞争问题严重的光伏、锂电产业链，以及供给侧改善预期提升的钢铁、生猪养殖等 [2] 低空经济主题 - 民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组，加强组织领导和协调统筹 [2] - 发展规划编制、航空器适航审定、市场监管和飞行运营监管将成为后续工作重点 [2] - 非管制空域的划设为低空经济发展打开物理空间，适航取证加速打开运营空间 [2] - 推荐低空飞行器核心零部件公司，空管系统、低空交通规划与基建，通航运营等低空服务公司 [2] AI新基建主题 - 海外云计算龙头资本开支预期上修，微软2025第三财季营收701亿美元，净利润258.2亿美元，同比增长18% [3] - 微软预计第四财季营收规模超预期，Azure云业务增长率达34%-35% [3] - 国内智能算力规模保持高速增长，2026年智能算力规模有望达2024年的两倍 [3] - 推荐受益海外云厂商资本开支预期上修的光模块、光器件龙头，以及受益国内算力需求曲线提升的AIDC和国产算力产业链 [3] 海洋经济主题 - 中央财经委员会第六次会议指出要推动海洋经济高质量发展，提高海洋科技自主创新能力 [3] - 我国海洋生产总值超十万亿元，占国内生产总值比重达7.8% [3] - 海洋船舶工程、海工装备、海洋电力和海洋旅游增速领先 [3] - 推荐海上风电、油气开采和通信电力基础设施，高端海工装备与深海探测装备国产化 [3]