公司战略转型 - 公司董事长将5G+8K时代视为二次创业契机 由LED封装企业转型为MicroLED超高清显示企业 [1] - 公司建立LED全系列产品生态及解决方案体系 包括超高清显示大屏 智慧会议交互系统 智慧教室教育交互系统 超高清家庭巨幕 LED智能照明及创意显示 [1] - 公司全面布局超高清专用显示 商用显示及家用显示三大赛道 [1] 业务发展重点 - 公司将继续聚焦主业 强化技术与创新 [1] - 公司积极开拓新业务和新市场 [1] - 公司争取以良好业绩回报投资者 [1]

公司业务进展 - LED产品获得国内外客户普遍认可并已向主机厂供货 [2] - 相关产品应用于东风、比亚迪、现代、长安、吉利、赛力斯、理想、蔚来、小米等知名车企 [2] 客户合作情况 - 已覆盖多家主流车企包括传统车企(东风、比亚迪、现代、长安、吉利)和新势力车企(赛力斯、理想、蔚来、小米) [2]

公司技术布局 - 公司拥有应用于灭蚊灯等场景的LED技术解决方案 [1] - 自主研发出2835UV系列和2835金黄光系列产品 针对蚊虫对不同波段光源的敏感特性 [1] - 相关产品可为蚊媒传染防控提供LED技术支撑 [1]

中国船舶换股吸收合并中国重工 - 公司拟以发行A股方式换股吸收合并中国重工 异议股东可申报收购请求权 股票自2025年8月13日起停牌 [1] - 公司主营业务涵盖造船（军、民）、修船、海洋工程及机电设备 成立于1998年5月 [1] - 所属行业为国防军工–航海装备Ⅱ–航海装备Ⅲ [2] 三超新材定增及控制权变更 - 拟向博达合一定增募资2.5亿元 发行价20.04元/股 不超过1247.50万股 资金用于补充流动资金及偿还贷款 [2] - 控股股东将变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 通过股份转让及定增合计受让1898.54万股 股票8月5日复牌 [2] - 主营业务为金刚石、立方氮化硼工具研发生产 成立于1999年1月 [2][3] 所属行业为机械设备–通用设备–磨具磨料 [2] 震有科技股份协议转让 - 实控人一致行动人宁波震有拟协议转让5%股份（963万股）予致远资本 转让价22.13元/股 总价款2.13亿元 [4] - 转让后宁波震有持股降至9.98% 致远资本持股5% [4] - 主营业务为通信系统设备研发销售 成立于2005年4月 所属行业通信–通信设备–其他通信设备 [4] 至正股份重组审核 - 上交所将于8月11日审核公司重大资产重组事项 涉及置入先进封装材料国际股权及置出至正新材料100%股权 [4] - 主营业务为线缆用高分子材料及半导体设备 成立于2004年12月 [5] 所属行业基础化工–塑料–其他塑料制品 [4] 韶能股份半年报业绩 - 上半年营收23.35亿元（同比+6.95%） 净利润9590.30万元（同比-42.43%） [6] - 主营业务涵盖能源、生态植物纤维制品及精密制造 成立于1993年6月 [6] 所属行业公用事业–电力–水力发电 [6] 立新能源半年报业绩 - 上半年营收4.96亿元（同比-6.02%） 净利润895.17万元（同比-90.17%） [7] - 主营业务为风电、光伏项目开发运营 成立于2013年8月 [7] 所属行业公用事业–电力–风力发电 [7] 中电环保半年报业绩 - 上半年营收3.15亿元（同比-10.70%） 净利润5393.68万元（同比+2.87%） [8] - 主营业务为生态环境治理装备研发销售 成立于2001年1月 [9] 所属行业环保–环境治理–水务及水治理 [8] 侨源股份终止收购 - 终止收购宏晨化工控股权 因交易各方未达成共识 原意向协议签署于2025年1月22日 [10] - 主营业务为生活垃圾处理 成立于2001年11月 [11] 所属行业基础化工–化学制品–其他化学制品 [10] ST长方资产转让 - 拟挂牌转让坪山长方工业园及集团楼 底价3.74亿元 二次挂牌价不低于3.11亿元 资金用于还贷及补充流动资金 [12] - 主营业务为LED离网照明、储能产品等 成立于2005年5月 [12] 所属行业电子–光学光电子–LED [12] 禾信仪器半年报及现金管理 - 上半年营收5281.57万元（同比-48.88%） 亏损1745.96万元（同比收窄） [13] - 拟用不超过1亿元闲置资金进行现金管理 投向结构性存款等低风险产品 [15] - 主营业务为质谱仪研发销售 成立于2004年6月 [14][16] 所属行业机械设备–通用设备–仪器仪表 [13][15] 丰立智能定增募资 - 拟定增募资不超过7.3亿元 发行不超过3603万股（占总股本30%） 投向新能源汽车齿轮等项目 [17] - 主营业务为小模数齿轮及精密减速器 成立于1995年4月 [17] 所属行业机械设备–通用设备–金属制品 [17] 股东减持相关 - 晶雪节能股东常润实业拟减持不超过3%股份（324万股） [18] 主营业务为冷库节能材料 成立于1993年2月 [18] 所属行业建筑材料–装修建材–其他建材 [18] - 步科股份控股股东拟减持不超过3%股份（272.5万股） [19] 主营业务为工业自动化控制 成立于2008年12月 [19] 所属行业机械设备–自动化设备–工控设备 [19] - 拓荆科技员工持股平台拟询价转让2.5%股份（699.32万股） [21] 主营业务为半导体薄膜设备 成立于2010年4月 [21] 所属行业电子–半导体–半导体设备 [21] - 康泰医学股东及高管拟合计减持不超过3.59%股份 [21] 主营业务为医疗监护设备 成立于1996年7月 [21] 所属行业医药生物–医疗器械–医疗设备 [21] - 红旗连锁股东永辉超市拟减持不超过1%股份（1360万股） [24] 主营业务为便利超市连锁 成立于2000年6月 [25] 所属行业商贸零售–一般零售–超市 [24] - 神火股份股东普天工贸拟减持不超过0.9%股份（2000万股） [26] 主营业务为房地产开发 成立于1987年7月 [26] 所属行业有色金属–工业金属–铝 [26] - 达意隆高管拟减持不超过0.0212%股份（4.22万股） [28] 主营业务为食品包装机械 成立于1998年12月 [28] 所属行业机械设备–专用设备–印刷包装机械 [28] - 胜利股份股东阳光人寿拟减持不超过0.5%股份（440万股） 减持价不低于2.8元/股 [28] 主营业务为天然气业务 成立于1994年5月 [28] 所属行业公用事业–燃气Ⅱ–燃气Ⅲ [28][29] 透景生命收购康录生物 - 拟以2.91亿元现金收购康录生物72.86%股权 后续计划增持至82% 总交易额预计3.28亿元 [22] - 主营业务为体外诊断产品 成立于2003年11月 [23] 所属行业医药生物–医疗器械–体外诊断 [22]

三安光电收购Lumileds - 三安光电与境外投资人以2.39亿美元现金收购Lumileds Holding BV的100%股权 [5] - Lumileds为全球前七名的LED封装厂商，收购有助于三安进入国际五强专利交叉授权联盟 [5] - 如交易完成，三安光电将于2026年Q1间接持有Lumileds 74.5%股权并纳入合并报表 [5] Lumileds业务概况 - 2024年营收约6亿美元，专注车用照明、手机闪光灯与高阶/利基照明 [6] - 车用照明LED营收全球第三，仅次于ams OSRAM和Nichia [6] - 手机闪光灯已进入Apple供应链，营收仅次于Nichia [6] - 高阶/利基照明LED营收全球第七，受欧美照明厂商青睐 [6] 行业影响分析 - LED市场价格竞争激烈，终端客户期待三安优化Lumileds成本 [6] - 车用照明、手机闪光灯、高阶/利基照明市场价格竞争将持续 [6] - 三安光电需稳定整合Lumileds在欧洲、中国、马来西亚、新加坡的团队以维持客户关系 [6]

收购交易概述 - 三安光电联合境外投资人Inari Amertron Berhad以现金2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V. 100%股权 [2] - 交易采用"零现金零负债"方式交割 Luminleds金融负债清零 [2] - 参考Lumileds 2024年末净资产规模2.1亿美元 交易对价合理 预计商誉较小且未来减值风险低 [2] 标的公司背景 - Lumileds由原皇家飞利浦全资子公司Philips Lumileds与原飞利浦汽车照明事业部合并分拆形成 [2] - 公司为全球知名LED企业 具备完整生产工艺环节 多样产品种类和广泛客户资源 [2] - 主营业务为制造销售汽车车灯 相机闪光灯和特种照明领域的LED产品及解决方案 [2] 协同效应预期 - 三安光电与Lumileds在经营过程中积累了不同优势产品线 [3] - 交易完成后双方将在客户及渠道方面紧密合作 充分利用LED领域领先优势 [3] - 计划挖掘潜在市场及客户 开拓新客户和应用场景以实现收入持续增长 [3]

收购交易概述 - 三安光电拟联合境外投资人Inari以现金2.39亿美元（约17.16亿元人民币）收购Lumileds Holding B.V. 100%股权 [2] - 交易通过香港合资公司进行，三安光电与Inari出资比例分别为74.5%和25.5%，合资公司总出资额2.80亿美元（约20亿元人民币） [2] - 交易完成后三安光电间接持有标的公司74.5%股权 [2] 标的公司业务概况 - 标的公司注册于荷兰，专注于汽车车灯、相机闪光灯和特种照明等领域的中高端LED产品 [4] - 在相机闪光灯领域主要提供手机闪光灯LED模组，特种照明产品应用于商场、体育场等高端场景 [4] - 核心资产包括中国、亚洲及欧洲的生产基地和销售中心 [4] - 汽车LED和手机闪光灯产品收入占比超过70% [8] 标的公司历史沿革 - 由皇家飞利浦全资子公司Philips Lumileds与原飞利浦汽车照明事业部合并分拆形成 [5] - 2017年飞利浦出售80.10%股权给Apollo Global Management管理基金，保留19.90%股权 [5] - 2022年申请破产保护，经重整后股东变更为多家金融机构持有的管理型基金会STAK [5] 收购战略意义 - 助力三安光电缩短切入高端汽车、闪光灯市场的时间周期 [8] - 加速提高中高端LED产品占比，提升营收规模及中长期盈利能力 [8] - 利于国际化战略发展，扩大海外收入体量，获得优质汽车客户资源 [8] - 三安光电具有海外收购经验，曾收购美国Luminus Devices、瑞典Norstel和英国WIPAC [7] 标的公司财务状况 - 2024年营收5.89亿美元，亏损6700万美元，资产总额5.15亿美元，负债总额3.05亿美元 [9] - 2025年第一季度营收1.41亿美元，亏损1700万美元，负债总额3.22亿美元 [9] - 2024年毛利率约7.81%，2025年第一季度毛利率约12.06% [10] - 2024年管理、销售和研发合计费用约1.34亿美元，财务费用约1800万美元 [10] - 2025年第一季度三项费用合计约2800万美元，财务费用约200万美元 [10] 亏损原因分析 - 生产成本较高导致毛利率较低，部分工厂产能利用率不足 [10] - 主要原材料采购成本、IT费用、设备维护费用及备件价格较高 [10] - 股东未在设备自动化升级、精度提升方面进行资金投入 [10] - 历史原因包括承担数亿美元并购贷款利息，疫情及市场因素影响 [9] - 股东资源投入不足影响业务发展和业绩恢复 [9] 整合与改善措施 - 交易完成后将投入资源用于自动化、设备升级、技术研发和市场开拓 [11] - 降低采购成本的供应商验证已开展，完成后采购成本将降低 [11] - 通过市场、业务、产品合作提升产能利用率及毛利率 [11] - 提升管理效率和提高采购议价能力以降低运营管理成本 [11] - 在客户及渠道方面紧密合作，挖掘潜在市场和客户 [12] 交易进展与市场反应 - 交易预计2026年第一季度完成 [12] - 公告后二级市场股价高开低走，收盘跌0.87% [3]

收购交易概述 - 三安光电与境外投资人以2 39亿美元现金收购Lumileds Holding B V的100%股权 [2] - Lumileds为全球前七名的LED封装厂商 此次收购有助于三安进入国际五强专利交叉授权联盟 [2] - 收购完成后 三安光电将间接持有Lumileds 74 5%股权 并纳入合并报表范围 [5] Lumileds市场地位 - Lumileds 2024年营收约为6亿美元 专注于车用照明 手机闪光灯与高阶/利基照明 [5] - 车用照明LED营收全球排名第三 仅次于ams OSRAM和Nichia [6] - 手机闪光灯部分已进入Apple供应链 营收排名仅次于Nichia [6] - 高阶/利基照明LED营收排名全球第七 广受欧美照明厂商青睐 [6] 行业影响与竞争格局 - LED市场价格竞争激烈 终端客户期待三安进入后成本优化 [6] - 车用照明 手机闪光灯 高阶/利基照明LED市场价格竞争将持续加剧 [6] - 三安光电的业务整合与技术能力将影响原Lumileds团队在欧洲 中国 马来西亚 新加坡的发展 [6] 全球LED封装厂商排名 | 排名 | 公司名称 | | --- | --- | | 1 | Nichia | | 2 | ams OSRAM | | 3 | Seoul Semiconductor | | 4 | MLS | | 5 | Samsung LED | | 6 | Everlight | | 7 | Lumileds | [3]

交易概述 - 三安光电拟联合境外投资人Inari以现金2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V. 100%股权 [1] - 双方将按74.5%和25.5%比例共同出资2.80亿美元在香港设立合资公司用于支付交易对价 [1] - 交易完成后公司将间接持有标的公司74.5%股权并纳入合并报表 [1] 标的公司估值 - 标的公司股东权益估值为2.87亿美元，估值增值率36.67% [2] - 交易以"零现金零负债"为基础，企业价值定为2.39亿美元 [2] - 交易不构成关联交易或重大资产重组 [2] 标的公司业务 - 专注于汽车车灯、相机闪光灯和特种照明等领域的中高端LED产品 [3] - 在新加坡、马来西亚拥有成熟生产基地和团队 [3] - 由原皇家飞利浦全资子公司Philips Lumileds与原飞利浦汽车照明事业部合并形成 [5] 标的公司财务 - 2024年资产总额5.15亿美元，负债总额3.05亿美元，净资产2.10亿美元 [4] - 2024年营业收入5.89亿美元，2025年一季度营业收入1.41亿美元 [4] - 2024年亏损6700万美元，2025年一季度亏损1700万美元 [6] - 2024年毛利率7.81%，2025年一季度毛利率12.06% [6] 三安光电财务 - 2024年营业收入161.06亿元，同比增长14.61% [7] - 2024年归母净利润2.53亿元，同比下滑31.02% [7] - 2025年一季度营业收入43.12亿元，同比增长21.23% [8] - 2025年一季度归母净利润2.12亿元，同比增长78.46% [8] 资金状况 - 截至2025年3月31日货币资金余额84.47亿元 [9] - 有息负债合计103.25亿元 [9] - 2022年非公开发行股票募集资金净额78.70亿元 [10]

交易概况 - 三安光电拟联合境外投资人Inari Amertron Berhad以现金2 39亿美元收购Lumileds Holding B V 100%股权 [2] - 交易采用"零现金零负债"方式交割 企业价值2 39亿美元 参考标的公司2024年末净资产2 10亿美元 交易对价合理 [8] 标的公司历史与现状 - 标的公司由飞利浦Lumileds与汽车照明事业部合并形成 2017年80 1%股权出售给阿波罗基金 飞利浦保留19 9% [2] - 2022年完成破产重组 股东变更为STAK基金会 目前由54家金融机构持有 前五大合计持股54 21% [3] - 2024年及2025年Q1分别亏损6700万美元和1700万美元 毛利率仅7 81%和12 06% [4] - 亏损主因：高额并购贷款利息 产能利用率低导致生产成本高 原材料/IT/维护费用高 设备升级投入不足 [3][4][5] 收购战略价值 - 产品协同：标的公司汽车LED/手机闪光灯收入占比超70% 可加速三安光电切入高端汽车市场 [5] - 海外布局：标的公司在新加坡/马来西亚拥有成熟生产基地 助力国际化战略 [6] - 客户渠道：直接获取标的公司高端汽车供应链客户资源 缩短国际客户开发周期 [7] - 经营改善：计划投入资源升级自动化设备 优化供应链 降低采购/IT/管理成本 [8][9] 交易进展 - 需待取得标的公司审计报告后召开股东大会审议 原定2025年8月18日的临时股东大会将取消 [1][10]