债转股协议 - 哪吒汽车与134家核心供应商签署超过20亿元债转股协议 [1] - 参与方包括宁德时代 国轩高科 瑞浦兰钧等动力电池头部企业 [1] - 债转股涉及三电 车身底盘 内外饰 智能电器等新能源汽车零部件产业 [1] 供应商支持措施 - 134家供应商支持哪吒汽车完成化债推动融资 [1] - 供应商支持推动哪吒汽车尽快复产复工 [1] - 供应商支持哪吒汽车出海共谋发展 [1] 生产经营恢复 - 通过优化供应链管理提高生产和物流效率 [4] - 确保全球市场供应需求得到及时满足 [4] - 与泰国代工企业BGAC签署5年生产支持协议 [6] 海外市场战略 - 聚焦东南亚及南美市场 海外销量连续三年明显增长 [5] - 在泰国新能源汽车市场位列前三 [5] - 计划将泰国打造为东南亚出口基地 出口产能预计达50% [6] 泰国市场目标 - 2025年泰国零售目标超过1万辆 [5] - 目标进入泰国新能源汽车销量前两位 [5] - 获得泰国NLTH金融100亿泰铢（约21.5亿元人民币）信贷额度 [6] 公司发展转型 - 未来将双轮驱动打造智能网联自主可控天地一体的新能源汽车主机厂 [4] - 转型为新型工业4.0标准下新能源汽车制造的综合解决服务商 [4] - 成立十年来累积近50万名用户 进入全球40余个国家和地区 [5]

时代新安开业及业务布局 - 苏州时代新安能源科技有限公司1月22日在江苏吴淞江科技产业园举行开业仪式 [1] - 公司为宁德时代控股子公司 专注于新能源汽车零部件研发生产 采用底盘架构理念集成电池 电控 电机三电系统 [1] - 项目占地128亩 建筑面积20万平方米 总投资50亿元 规划年产动力域控制系统5万套 汽车底盘零部件10万套 电池PACK 1万套 [1] - 项目新增研发人员超500人 满产后预计年销售收入达100亿元 [1] 宁德时代零碳战略 - 公司以实现零碳排放为核心 围绕"交通运输"板块布局底盘研发和运营服务业务 [3] - 时代新安聚焦的电动滑板底盘和零部件是宁德时代关键性战略布局产业 [3] - 宁德时代计划将苏州工厂打造成百亿级园区 时代新安将与园区其他企业协同发展 [3] 圆柱电池行业动态 - 行业近期密集走访国轩高科 利维能 诺达智慧等16家圆柱电池相关企业 [4] - 首届圆柱电池技术论坛定于2025年2月28日在深圳举办 [4]

发行信息 - 拟在科创板上市，发行4210.00万股，占发行后总股本10%[1][5] - 每股面值1.00元，发行价格47.29元，发行日期2023年7月17日[5] - 募集资金总额199,090.90万元，净额183,581.54万元[41] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为65,544.52万元、169,071.95万元、382,016.41万元[60] - 2023年1 - 3月营业收入104388.88万元，同比增长54.40%[77] - 2023年1 - 3月净利润8578.23万元，同比增长52.11%[78] 市场份额 - 2020 - 2022年公司在中国乘用车车载充电机市场份额分别为17.30%、20.90%、20.40%，排名分别为第1名、第1名、第2名[69] 研发情况 - 最近三年累计研发投入41369.17万元，占最近三年累计营业收入的比例为6.69%[72] - 截至2022年12月31日，研发人员524人，占员工总人数的比例为20.02%[72] - 截至2022年12月31日，拥有发明专利52项，应用于主营业务的有48项[72] 客户与供应商 - 2020 - 2022年向前五大供应商合计采购金额分别为15,174.56万元、45,887.00万元、81,321.19万元[63][64] - 2020 - 2022年向前五大客户合计销售额分别为47,467.38万元、113,729.29万元、219,158.04万元[68] 未来规划 - 未来规划包括技术创新、产品拓展、“走出去”、产能扩充和人才队伍建设[93] 风险提示 - 面临税收优惠政策变化、知识产权纠纷、产品质量等风险[115][116][117] - 募集资金投资项目面临效益未达预期等风险[120][121][122] - 新能源汽车产业政策变化、市场需求波动、行业竞争加剧等风险[124][125][127] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为万仁春，公司注册资本和实收资本均为37,885.71万元[38][132] - 截至招股书签署日，万斌龙持有公司170.6006万股股份，占比0.4503%，存在2宗股权纠纷案件[175] - 2021年11 - 12月，公司注册资本由36400万元增至37885.7142万元[186] 子公司情况 - 截至2022年12月31日，有17家控股子公司，3家参股公司[196] - 深圳威迈斯软件2022年总资产40162.14万元，净资产31257.82万元，营业收入31004.41万元，净利润24547.33万元[197] - 上海威迈斯新能源2022年总资产27831.85万元，净资产 -3912.35万元，营业收入22830.76万元，净利润 -4465.05万元[199]

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），数量4210.00万股，占发行后总股本10%，每股面值1.00元[5] - 预计2023年7月17日发行，拟上市于上海证券交易所科创板[5] - 发行后总股本42095.7142万股，保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司[5] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，呈下降趋势[31] - 2020 - 2022年新能源汽车领域业务收入分别为55495.87万元、163978.12万元和376099.30万元[59] - 2020 - 2022年向前五大供应商合计采购金额分别为15174.56万元、45887.00万元和81321.19万元[62][63] - 2020 - 2022年向前五大客户合计销售额分别为47467.38万元、113729.29万元和219158.04万元[67] - 2020 - 2022年在中国乘用车车载充电机市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%，排名分别为第1名、第1名和第2名[68] - 最近三年累计研发投入41369.17万元，占最近三年累计营业收入比例为6.69%[71] - 2022年资产总额405839.90万元，净利润29381.92万元[72] - 2023年1 - 3月营业收入104388.88万元，同比增长54.40%[77] - 2023年1 - 3月净利润8578.23万元，同比增长52.11%[78] - 2023年1 - 3月经营活动现金流量净额2762.63万元，同比增加232.55%[80] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的非经常性损益净额1445.69万元，同比增长233.65%[84] - 2023年1 - 6月预计营业收入区间为214683.31万元至224683.31万元，同比变动42.90%至49.56%[86] - 2023年1 - 6月预计扣非后归母净利润区间为18588.44万元至20870.70万元，同比变动56.02%至75.17%[86] 公司架构 - 发行人全资子公司包括深圳威迈斯软件、大连威迈斯软件等[14] - 发行人控股子公司包括华源电源，截至2022年12月31日有17家控股子公司，3家参股公司[14][198] - 发行人分公司包括光明分公司、龙岗分公司[14][15] - 上海传南是上海威迪斯参股股东、员工持股平台[16] 风险提示 - 面临技术升级迭代和研发失败风险，电驱系统业务刚起步有研发和业务拓展风险[24][25] - 电驱多合一总成产品对车载电源有替代性，影响业务拓展[26] - 新能源汽车市场规模小、占比低，需求波动影响公司经营[27] - 国内部分厂商对公司市场份额有“挤占”效应，竞争激烈[29] - 存在芯片、功率器件等半导体材料依靠进口的风险[33] - 期末存货金额较大，有经营风险和存货跌价减值风险[34] - 产品质量管控要求高，质量问题影响品牌和财务指标[36] 未来规划 - 未来规划包括技术创新、产品拓展、“走出去”战略、产能扩充和人才队伍建设[93] 股权相关 - 截至招股意向书签署日，万斌龙持有公司170.6006万股，占比0.4503%，存在2宗股权纠纷[176] - 发行人其他股东现涉及2宗股权纠纷案件，但不构成发行上市实质性障碍[181] 财务费用 - 融资总额19亿元（含）以下，承销费率为4.5%；19 - 21亿元（含），承销费率为5.8%；超21亿元，21亿元以下部分承销费率为5.8%，超过部分为10%，且保荐承销费用总额不低于3000万元[41] - 审计、验资费用2280.00万元，律师费用1035.85万元，信息披露费用503.77万元，发行手续费及其他费用（不含印花税）96.55万元[41]

发行上市信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），不超过4210.00万股，占发行后总股本比例不低于10%，每股面值1.00元[5] - 拟上市于上海证券交易所科创板，发行后总股本不低于42095.71万股[5] - 保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司[5] 公司架构 - 控股股东、实际控制人为万仁春[15][38] - 股东包括倍特尔、特浦斯等多家企业，曾有股东广州智造[15] - 全资子公司有深圳威迈斯软件等，控股子公司有华源电源，分公司有光明分公司等[14][15] 客户与市场 - 客户包括小鹏汽车、理想汽车等[16] - 2018 - 2022年国内新能源汽车销量分别为125.6万辆、120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆和688.7万辆[27][98] - 报告期内在中国乘用车车载充电机市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%，排名分别为第1名、第1名和第2名[53] 业绩情况 - 报告期内主营业务收入分别为65,544.52万元、169,071.95万元和382,016.41万元[45] - 报告期内主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，呈下降趋势[31][84] - 2022年净利润29,381.92万元，2021年为7,137.09万元，2020年为551.12万元[58] 研发情况 - 最近三年累计研发投入为41,369.17万元，占最近三年累计营业收入比例为6.69%[57] - 截至2022年12月31日，研发人员524人，占员工总人数比例为20.02%[57] - 截至2022年12月31日，拥有发明专利52项，应用于主营业务的发明专利为48项[57] 财务风险 - 报告期各期末存货账面价值分别为18,936.76万元、52,382.68万元和100,087.82万元，占流动资产比例逐年增长[34][85] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23,893.58万元、39,348.12万元和93,439.85万元，占营业收入比例金额较高[87] - 公司经营活动现金流量净额波动大[88] 募集资金 - 募集资金拟用于新能源汽车电源产品生产基地等项目，总投资额133,230.33万元[64][65] 股权纠纷 - 公司涉及2宗股权纠纷案件，但不会对本次发行上市构成实质性障碍[156] 子公司情况 - 深圳威迈斯软件2022年总资产40162.14万元，净资产31257.82万元，营业收入31004.41万元，净利润24547.33万元[174] - 上海威迈斯2022年总资产27831.85万元，净资产 - 3912.35万元，营业收入22830.76万元，净利润 - 4465.05万元[175][176] - 上海威迈斯企管科研办公楼及配套设施总投资额预计69694.90万元，截至2022年12月31日已累计投入38437.86万元[182]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为7.29亿元、6.57亿元、16.95亿元和15.02亿元[103] - 报告期内主营业务毛利率分别为24.71%、26.05%、21.87%和20.38%，呈下降趋势[19][104] - 2022年1 - 6月营业收入为150,230.06万元，净利润为12,289.00万元[51] - 2022年1 - 6月新能源汽车领域业务收入为147,250.12万元，占比98.34%[54] - 报告期各期末公司存货账面价值逐年增长，占流动资产比例分别为21.42%、25.34%、29.47%和32.16%[23][106] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23,930.17万元、23,893.58万元、39,348.12万元和63,360.12万元，占营业收入比例分别为32.83%、36.36%、23.21%和42.18%[107] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为451.99万元、4,189.34万元、15,460.09万元和4,065.65万元；期末现金及现金等价物余额分别为5,307.09万元、10,221.88万元、22,753.95万元和32,414.56万元[109] 用户数据 - 公司是小鹏、理想等众多车企核心供应商，获主要客户颁发奖项荣誉[61] - 公司向海外知名车企Stellantis集团量产销售车载电源集成产品，取得雷诺等海外车企定点[61] 未来展望 - 公司将围绕新能源汽车领域，丰富产品线，打造领先优势，成为国内一流、国际领先的供应商[62] 新产品和新技术研发 - 公司800V车载集成电源产品获小鹏、理想等客户定点，小鹏G9于2022年第三季度上市[60] - 最近三年累计研发投入28,634.19万元，占最近三年累计营业收入的比例为9.29%[69] - 截至2022年6月30日，研发人员371人，占员工总人数的比例为16.44%[69] - 截至2022年6月30日，拥有发明专利43项，应用于主营业务的发明专利为39项[69] 市场扩张和并购 - 本次发行新股募集资金扣除费用后用于三个项目，总投资额133,230.33万元[66] 其他新策略 - 公司发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，拟在上海证券交易所科创板上市[9] - 发行股份数量不超过4210.00万股，占发行后总股本的比例不低于10%，发行后总股本不低于42095.71万股[9][47][48][71] - 发行人高管、核心员工拟认购不超过本次公开发行股票数量的10%[71]