业绩数据 - 2019 - 2022年分别实现营业收入633.03亿元、769.42亿元、1128.16亿元和1191.75亿元，2020 - 2022年度分别同比增长21.55%、46.63%、5.64%[65][67][71] - 2019 - 2022年分别实现净利润7.12亿元、11.38亿元、18.23亿元和22.15亿元，2020 - 2022年度分别同比增长59.84%、60.16%、21.55%[65][67][71] - 2022年度公司资产负债率（母公司）为69.54%，资产负债率（合并）为71.09%[67] - 2023年1 - 3月预计营业收入250 - 260亿元，同比变动 - 2.39% - 1.51%；预计净利润3.7 - 5.2亿元，同比变动 - 28.72% - 0.17%[72] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为45,567.21万元、34,866.51万元、 - 322,035.50万元和 - 629,101.46万元[114] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为145,965.75万元、190,522.24万元、146,407.04万元和253,191.83万元，占总资产比例分别为5.56%、6.65%、3.80%和5.63%[109] - 报告期内应收账款周转率分别为43.70、44.57、65.42和60.98[110] - 报告期各期末流动比率分别为0.98、1.04、1.07和1.06，速动比率分别为0.58、0.68、0.59和0.55，资产负债率分别为64.32%、65.33%、71.74%和71.09%[122] - 报告期内计入当期损益的政府补助分别为10,087.46万元、8,009.10万元、10,733.25万元和11,507.73万元，占当期利润总额比例分别为11.44%、5.24%、5.43%和6.64%[116] - 报告期内汇兑损益分别为7,090.54万元、 - 25,351.90万元、 - 12,504.27万元和25,005.09万元[117] 投资与合作 - 公司参股的CBMM报告期内累计向中国铌业分红超3亿美元，但中国铌业因有并购贷款余额未向公司现金分红[25] - 公司通过投资Las Bambas获得其每年产量26.25%的offtake权益，其中15%与股权对应，剩余11.25%由国新国际转让而来[35] - 公司与CBMM最新签署的《独家分销协议》于2022年1月1日生效，有效期五年且可续期[37] - 公司参股投资的艾芬豪穿透持有KK公司39.60%股份，公司与紫金矿业各获第一、二阶段50%产量（去除特定数量）的offtake权益[38] - 报告期内，公司权益法核算的长期股权投资收益分别为32193.06万元、32015.33万元、112222.31万元和78763.09万元，占利润总额比例分别为36.51%、20.96%、56.75%和45.42%[39] 风险提示 - 商品价格波动可能使公司净利润受影响，极端情况或致经营业绩不利[41] - 交易对手方履约能力受多因素影响，极端情况或使公司风险敞口上升[42] - 商品或外汇价格波动可能使公司公允价值变动损益受重大临时性影响，上市当年营业利润或比上年降超50%[45] - 2022年2月俄乌冲突致公司部分铁矿石采购受影响[48] - 中国加入WTO后贸易市场竞争或加剧，公司若不能保持优势或面临市场份额下降等风险[49] 上市相关 - 本次公开发行新股数量不超过501,153,847股，且不低于488,760,684股[6] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 发行后总股本不超过4,900,000,000股[6] - 保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司、中航证券有限公司[6] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所主板[6] 其他 - 公司研发投入占营业收入的比例为0.02%[69] - 公司最近3年净利润均为正，累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6000万元，营业收入累计不低于10亿元，满足上市标准[73] - 本次募集资金预计投入39.99亿元用于采购销售服务网络建设、信息化建设和补充流动资金[76] - 公司注册资本为439,884.6153万元[54] - 中信集团合计控制公司100%的股份，为实际控制人；中信集团控制子公司持有中信证券18.45%股份[57]

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），数量不超501,153,847股且不低于488,760,684股，每股面值1元[8] - 拟上市上交所主板，发行后总股本不超4,900,000,000股[8] - 保荐机构为中信证券、中航证券[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月采购金额分别为843857.87万、802504.64万、1196299.65万和761679.79万元[40] - 报告期内营业收入分别为633.03亿、769.42亿、1128.16亿和623.71亿元[69] - 2020和2021年度营业收入分别同比增长21.55%、46.63%[69] - 报告期内净利润分别为7.12亿、11.38亿、18.23亿和15.76亿元[69] - 2020和2021年度净利润分别同比增长59.84%、60.16%[69] - 2022年度营业收入1191.75亿元，净利润22.15亿元，分别较2021年增长5.64%、21.55%[74] - 预计2023年1 - 3月营业收入250 - 260亿元，同比变动 - 2.39% - 1.51%[75] - 预计2023年1 - 3月净利润3.7 - 5.2亿元，同比变动 - 28.72% - 0.17%[75] - 预计2023年1 - 3月扣非后净利润2.18 - 2.5亿元，同比变动 - 28.62% - 18.10%[75] 业务合作 - 是CBMM在中国独家分销商，占国内铌产品市场约80%份额，持有其5%股权[43][44][66] - 参股Las Bambas 15%股权，获其每年产量26.25%的offtake权益[41][66] - 参股艾芬豪25.97%股权，穿透持有KK公司39.60%股份[45][67] 风险提示 - 宏观环境、疫情、贸易摩擦等可能影响公司业绩[24] - 参股矿山企业有生产经营不确定性风险[27] - 独家分销协议无法展期续签影响贸易业务[43][44] - 商品价格波动影响净利润和经营业绩[50] 资金募集 - 募集资金用于采购销售服务网络、信息化建设和补充流动资金[62] - 采购销售服务网络建设项目投资70,536.14万元[62] - 信息化建设项目投资21,498.27万元[62] - 补充流动资金307,958.59万元[62] 子公司情况 - 金属宁波2022年1 - 6月净利润28,821.28万元[164] - 金属香港2022年1 - 6月净利润8,415.38万美元[166] - 金属国际2022年1 - 6月净利润499.07万美元[167] - 中信金属秘鲁投资2022年1 - 6月净利润333.15万美元[170] - 中信实业发展（上海）2022年1 - 6月净利润 - 764.65万元[171] - 中信金属非洲投资2022年1 - 6月净利润8622.50万美元[173] - 宁波信金铂业2022年1 - 6月净利润1867.54万元[174] - 艾芬豪2022年1 - 6月净利润37306.0万美元[175] - 中国铌业2022年1 - 6月净利润5697.35万美元[178] - MMG SAM 2022年1 - 6月净利润27.3百万美元[180] - 西部超导2022年1 - 6月净利润55798.25万元[188] - 西安西部新锆2022年1 - 6月净利润 - 3254.88万元[189] - 中博世金2022年1 - 6月净利润8872.20万元[192] - 深圳康华商业中信金属持股20.00%[193][194] 其他信息 - 公司注册资本439,884.6153万元[59] - 中信集团控制公司100%股份[60] - 报告期研发投入占比均为0.02%[71] - 铁矿石年贸易量超5,000万吨[65] - 中国铌铁对外依存度超95%[66]