董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午9:30以现场及通讯结合方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中3名通过通讯方式参会 [1] - 会议由董事长陈少祥主持 部分监事及高级管理人员列席 [1] 董事会审议事项 - 全票通过更新董事会授权事项清单 形成2025年修订版 [1][2] - 全票通过公司2025年1月至8月董事会授权事项的决策执行情况 [1] - 全票批准公司编制的2025年半年度报告及摘要 [2] 信息披露情况 - 半年度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网 [2] - 审计委员会已预先审议通过半年度报告议案 [2] - 会议通知分别于2025年8月16日及23日通过电子邮件发出 [1]

发行基本信息 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 本次发行保荐人及主承销商为招商证券股份有限公司[1][3][5] - 本次公开发行股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通[2] 网上发行与中签结果 - 网上发行摇号中签仪式于2025年8月4日在深圳市罗湖区举行摇号过程及结果经深圳市罗湖公证处监督并公证[2] - 中签号码包括末4位数至末9位数共7个尾数区间具体号码已公布[2] - 中签号码总数58,609个每个中签号码可认购500股广东建科A股股票[2] 投资者缴款安排 - 投资者需在2025年8月5日日终确保资金账户有足额新股认购资金否则视为放弃认购[1] - 网上投资者放弃认购部分股份由保荐人招商证券股份有限公司包销[1] - 若网上投资者缴款认购股份数量不足本次公开发行数量70%时发行人与保荐人将中止本次新股发行并进行信息披露[1] - 投资者放弃认购后自结算参与人最近一次申报次日起6个月内不得参与新股存托凭证可转换公司债券可交换公司债券网上申购放弃认购次数合并计算[2]

网上申购情况 - 网上定价发行有效申购户数达12,316,902户 [1] - 有效申购股数为124,352,408,500股 [1] - 配号总数为248,704,817个 起始号码000000000001 截止号码000248704817 [1] 回拨机制实施 - 网上初步有效申购倍数达8,487.06037倍 高于100倍 触发回拨机制 [1] - 回拨数量为扣除战略配售后发行总量的20.00% 即14,652,500股 [1] 发行结构 - 回拨后网下最终发行数量为43,957,500股 占扣除战略配售后发行总量60% [1] - 网上最终发行数量为29,304,500股 占扣除战略配售后发行总量40% [1] 中签率与申购倍数 - 回拨后网上定价发行最终中签率为0.0235656875% [1] - 有效申购倍数达4,243.45778倍 [1]

发行概况 - 广东建科首次公开发行A股并在创业板上市已获深交所审议通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 发行方式包括战略配售、网下发行和网上发行，发行价格为6.56元/股，总发行数量为10,466万股[1] 发行结构 - 初始战略配售数量为3,139.8万股（占发行总量30%），最终战略配售数量与初始一致，无回拨[2] - 网下初始发行5,861万股（占扣除战略配售后80%），网上初始发行1,465.2万股（占20%）[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行4,395.75万股（60%），网上最终发行2,930.45万股（40%）[8] 申购与中签情况 - 网上有效申购户数1,231.69万户，有效申购股数1,243.52亿股，配号总数2.487亿个[7] - 网上发行中签率为0.0235656875%，有效申购倍数4,243.46倍[8] 限售安排 - 网下投资者获配股票中10%限售6个月，90%无限售期[5] - 战略配售投资者获配股票限售12个月[5] 缴款与违约处理 - 网下投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金，违约将报中国证券业协会备案[3][6] - 网上投资者中签后需确保T+2日日终资金账户足额，否则视为放弃认购[3] 发行流程 - 摇号抽签于2025年8月4日进行，中签结果于8月5日公布[9] - 若认购不足扣除战略配售后发行量的70%，将中止发行并披露[5]

发行概况 - 广东建科首次公开发行A股并在创业板上市申请已获深交所审议通过及证监会注册同意(证监许可〔2025〕1275号) [1] - 发行方式包含战略配售(定向配售)、网下询价配售和网上定价发行 [1] - 发行股份总数10,466万股，发行价格6.56元/股 [1] 战略配售安排 - 初始与最终战略配售数量均为31,398,000股，占发行总量30% [2] - 战略配售获配股票限售期为12个月，自上市之日起计算 [5] 发行结构 - 初始网下发行58,610,000股(占扣除战略配售后80%)，网上发行14,652,000股(占20%) [2] - 因网上有效申购倍数达8,487倍触发回拨机制，将14,652,500股从网下回拨至网上 [8] - 回拨后网下最终发行43,957,500股(60%)，网上29,304,500股(40%) [8] 网上发行数据 - 有效申购户数12,316,902户，有效申购股数124,352,408,500股 [7] - 回拨后网上中签率0.0235656875%，有效申购倍数4,243倍 [8] 股份限售规则 - 网下发行部分10%股份限售6个月(向上取整)，90%无限售期 [4][5] - 网上发行股份无流通限制，上市即可交易 [4] 发行流程 - 网上摇号抽签于2025年8月4日进行，8月5日公布中签结果 [9] - 网下/网上投资者需在2025年8月5日(T+2)前完成缴款 [3]

发行概况 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（广东建科）首次公开发行A股并在创业板上市，发行申请已获深交所上市委会议审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，发行股份数量为10,466万股，发行价格为6.56元/股[1] 发行结构 - 初始战略配售数量为31,398,000股（占发行总量30%），最终战略配售数量与初始一致，未向网下回拨[2] - 网下初始发行数量为73,262,000股，网上初始发行数量为14,652,000股（2025年8月1日T日）[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量调整为43,957,500股（占扣除战略配售后总量60%），网上最终发行数量为29,304,500股（占40%）[6][7] 申购数据 - 网上有效申购户数为12,316,902户，有效申购股数为124,320,000,000股，申购倍数为8,487.06037倍[6] - 回拨后网上发行中签率为0.0235716847%[7] 限售安排 - 网下发行部分90%股份无限售期（上市即可流通），10%股份限售6个月[4] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[5] 缴款与违约处理 - 网下投资者需在2025年8月5日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，违约将导致获配新股无效[3] - 网上投资者中签后需确保资金账户在T+2日日终有足额认购资金，否则视为放弃认购[3] - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款将被限制申购6个月[5] 发行流程 - 摇号抽签于2025年8月4日（T+1日）在深圳进行，中签结果于8月5日（T+2日）公布[7] - 放弃认购股份由保荐人（主承销商）包销[4]

发行批准与授权 - 深圳证券交易所上市委于2023年8月17日审议同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司发行上市（首发）[1][3] - 中国证监会于2025年6月17日签发证监许可〔2025〕1275号文注册同意发行人首次公开发行股票的注册申请[1][3] - 发行人董事会于2021年5月8日召开第二届第四次会议审议通过本次发行上市相关议案，股东大会于2023年6月2日审议通过授权延长有效期的议案[3] 战略配售投资者构成 - 参与战略配售的投资者包括保荐人另类投资子公司招商证券投资有限公司及四家大型企业或其下属企业：科学城集团、越秀产业投资、旅控集团、南方资产[2][5][7] - 战略配售对象需符合《实施细则》第三十八条规定情形，包括与发行人具战略合作的大型企业、保荐人跟投子公司等六类投资者[4][5] - 初始战略配售数量为31,398,000股，占本次发行总数10,466万股的30%，其中保荐人子公司跟投比例为5%即5,233,000股[6][7] 战略配售细节安排 - 最终战略配售数量将于T-2日根据发行价格确定，若发行价超过"四个值"孰低值则招商投资参与跟投，否则不参与[5][6] - 其他战略投资者认购金额不超过30,995万元，限售期均为12个月（保荐人子公司若跟投为24个月）[5][6][7] - 战略配售投资者不得参与网上网下发行，仅公募基金等特定机构除外[7] 投资者合规性核查 - 招商投资系招商证券全资子公司，注册资本101亿元人民币，使用自有资金认购且不存在私募备案情形[8][9][10] - 科学城集团为广州开发区国企，注册资本52.31亿元，2024年营收184.62亿元，与发行人在建设工程检测、绿色建筑等领域签署战略协议[11][12][13][14] - 越秀产业投资注册资本60亿元，实际控制人为广州市国资委，与发行人就地产、交通基建、产融服务及海外拓展达成战略合作[16][17][22][23][24][25][26] - 旅控集团为广东省国资委全资企业，注册资本17.13亿元，2024年营收41.96亿元，与发行人在科技研发、市政路桥检测等领域开展合作[29][30][31][32][33] - 南方资产系中国兵装集团全资子公司，注册资本33亿元，2024年净利润8.82亿元，与发行人在安全生产、建筑检测及资本领域达成合作[35][36][37][38][39] 战略合作内容 - 科学城集团与发行人将共建建设工程检测鉴定产业集群，并在绿色建筑、智慧城市等领域开展技术合作[13][14] - 越秀产业投资推动发行人与越秀地产在第三方检测、BIM技术应用等领域合作，并支持跨境金融服务[23][26] - 旅控集团协同旗下粤规院科技集团与发行人开展全过程工程咨询、市政路桥检测等联合业务[31][32][33] - 南方资产促进发行人与中国兵装集团在安全生产治理、建筑全生命周期管理等领域合作[37][38][39]

战略投资者基本情况 - 招商证券投资有限公司为招商证券全资子公司 注册资本101亿元人民币 成立于2013年12月2日 属于保荐人跟投主体[4][5] - 科学城集团注册资本52.31亿元人民币 2024年资产规模超1500亿元 净资产超330亿元 年营收184.62亿元[7][9][10] - 越秀产业投资注册资本60亿元人民币 实际控制人为广州市国资委 母公司越秀资本2024年营收132.36亿元[12][13][17] - 旅控集团注册资本17.13亿元人民币 2024年总资产141亿元 净资产59亿元 营收41.96亿元[23][24] - 南方资产注册资本33亿元人民币 2024年总资产178.43亿元 净资产105亿元 母公司兵装集团为世界500强企业[29][30][31] 战略配售资格认定 - 科学城集团与发行人在建设工程检测鉴定 绿色建筑 环境工程等领域达成战略合作 协议包含股权合作及用地建设方案[10][11] - 越秀产业投资推动发行人与越秀地产在第三方材料检测 桩基检测等领域合作 并与越秀交通在高速公路检测业务协同[17][18][19] - 旅控集团旗下粤规院科技集团与发行人在全过程工程咨询 地基基础检测 绿色建筑等领域开展多维度业务合作[25][26][27] - 南方资产促进发行人与兵装集团在安全生产管理体系 建筑检测 资本运作等领域达成战略合作意向[32][33][34] 认购资金与限售安排 - 所有战略投资者均使用自有资金认购 资金规模足以覆盖认购需求 且不存在代持或募资行为[6][12][22][29][34] - 招商投资限售期为24个月（若发行价超"四个值"孰低值） 其他战略投资者限售期均为12个月[6][12][22][29][35] - 战略投资者承诺遵守减持规定 且不通过战略配售谋求发行人控制权[6][12][22][29][35] 合规性结论 - 战略投资者选取符合《实施细则》第三十八条 科学城集团 旅控集团属大型企业 越秀产业投资 南方资产属大型企业下属企业[11][21][28][34][36] - 发行人与战略投资者的配售协议不存在《实施细则》第三十九条规定的利益输送 违规承诺等禁止性情形[36][38]

发行基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市申请已获深圳证券交易所上市委会议审议通过及中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[1] - 发行价格通过网下初步询价直接确定 网下不再进行累计投标询价[1] 发行规模与结构 - 拟公开发行股票10,466万股 占发行后总股本41,856万股的25.00% 全部为公开发行新股[2] - 初始战略配售数量3,139.8万股 占本次发行数量的30%[2] - 保荐人相关子公司初始跟投数量为发行数量的5% 即523.3万股[2] - 网下初始发行数量5,861万股 占扣除战略配售后发行量的80%[2] - 网上初始发行数量1,465.2万股 占扣除战略配售后发行量的20%[2] 投资者沟通安排 - 发行人与保荐人将举行网上路演以便投资者了解公司情况和发展前景[3] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网及中国日报网查阅[3]

网下投资者资产规模承诺与申报要求 - 投资者需承诺资产规模不超过可申购上限（拟申购价格×3,000万股），并提交真实准确的资产规模数据，否则无法进入初询录入阶段 [1] - 投资者须在初询报价表中明确填写"资产规模是否超过可申购上限"及具体资产规模金额（万元），超上限选择"是"，未超选择"否" [1] - 每个配售对象需对申报内容真实性负责，申购金额不得超过向保荐人提交的资产规模或询价前总资产的孰低值，否则报价将被剔除 [2] 网下投资者无效申报情形 - 未在2025年7月28日12:00前完成配售对象注册工作 [3] - 配售对象信息与注册信息不一致或拟申购数量超过3,000万股 [3] - 拟申购数量不足100万股或非10万股整数倍 [3] - 被证券业协会采取限制措施或未完成私募基金备案登记 [3][8] - 托管席位号填写错误将导致股份登记失败，需及时与保荐人联系更正 [4] 发行价格确定机制 - 剔除无效报价后按价格从高到低排序，剔除最高1%报价部分 [7] - 参考公募基金等机构报价中位数和加权平均数的孰低值，结合行业估值等因素确定发行价格 [8] - 若发行价超过机构报价孰低值或对应市盈率高于行业平均，将发布风险公告 [9][17] - 有效报价投资者数量不得少于10家，否则中止发行 [11] 网下网上申购安排 - 网下申购时间为2025年8月1日9:30-15:00，申购价格固定为发行价，数量不超过有效报价数量 [12] - 网上申购需持有深交所市值1万元以上，每5,000元市值可申购500股，上限14,500股 [13] - 参与网下询价的配售对象不得参与网上申购，战略配售投资者（除公募基金等）不得参与网下网上申购 [14] 回拨机制实施规则 - 网上有效申购倍数超过50倍启动回拨，50-100倍回拨10%，超100倍回拨20% [17] - 回拨后网下发行数量不超过公开发行量的70% [17] - 若网上申购不足可回拨至网下，网下不足不向网上回拨并中止发行 [17] 网下配售原则 - A类投资者（公募基金等）优先获配不低于网下发行量的70%，配售比例RA≥RB（B类投资者） [19][20] - 零股优先分配给A类最大申购量对象，其次按申购时间最早分配 [22] - 网下发行10%股份设6个月限售期 [24] 投资者缴款要求 - 网下投资者需在2025年8月5日16:00前足额缴纳认购资金，未缴款视为违约 [25][26] - 网上投资者中签后需在T+2日日终确保资金账户足额，连续12个月3次未缴款将受限6个月 [28] - 战略配售投资者需在2025年7月29日前缴纳认购资金 [29] 中止发行条件 - 网下有效报价或申购数量不足、发行价未达预期、市值不达标等11种情形将触发中止发行 [33] - 中止后在中国证监会注册有效期内可择机重启发行 [34]