发行方案核心内容 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过13,009,049股（含本数），不超过发行前总股本的30% [1] - 发行需经深交所审核通过及中国证监会注册后方可实施 [1] - 发行完成后控股股东及实际控制人仍为陈万东先生，控制权不变 [1] 实际控制人持股变动 - 发行前陈万东直接持股22,207,500股（占总股本31.00%），通过上海馨璞和万东商荣合计控制51.66%表决权 [2] - 若按上限发行，发行后陈万东直接持股将增至35,216,549股（占总股本41.60%） [2] - 实际控制人拟全额认购本次发行股份，进一步巩固控制权 [2] 认购对象背景 - 陈万东现任公司董事长兼总经理，拥有武汉大学电子学与信息系统学士学位 [2] - 曾任职于南京富士通通信设备有限公司和华为技术有限公司，具备通信行业管理经验 [2] 协议与后续安排 - 已签署《附条件生效的股份认购合同》，涵盖认购方式、价格、数量、限售期等条款 [3] - 发行需股东大会审议通过，并履行交易所及证监会审批程序 [3] - 发行后公司将按规定履行股东权益变动信息披露义务 [3]

河北省设备工器具购置投资增长 - 第一季度河北省设备工器具购置投资增长26.3%，增速比全省投资高19.2个百分点，拉动全省投资增长2.5个百分点 [1] - 设备工器具购置投资占全省投资的11.3%，同比提高2.1个百分点 [1] - 在消费品以旧换新政策带动下，新能源汽车零售额增长35.1%，智能手机增长85.2%，智能家用电器和音像器材增长51.8% [1] 生产端设备更新提速 - 沧州海兴优美环保科技有限公司引进价值400余万元的全自动分切机、智能裁剪机等新设备，能耗降低15%，生产效率提高10% [2] - 企业在2024年—2027年实施的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按10%比例抵免企业当年应纳税额 [2] - 邯郸康诺食品有限公司生产线由5条扩至9条，产能实现近3倍跃升，2024年叠加享受超700万元税收减免 [3] - 唐山金石钻探去年集中引进55台智能设备，全年累计享受税收减免1900余万元 [3] - 石家庄鸿泽纺织有限公司新装180台喷气织机，产能较设备更新前翻倍增长 [3] - 2024年4月—2025年3月，全省企业采购机械设备类金额同比增长5.7% [3] 消费端以旧换新政策效果 - 《河北省推动消费品以旧换新实施方案》出台后，汽车、家电等四大品类补贴标准最高提升40% [4] - 2025年政策红利持续释放，洗碗机、空气炸锅等10类新型绿色智能产品纳入扩围清单 [4] - 新能源汽车免征车辆购置税政策延续，叠加最高2万元财政补贴形成双重激励 [4] - 消费品以旧换新行动实施1年来，河北省新能源车终端销量同比增长63.3% [6] - 2024年4月—2025年3月，河北省冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长72.2%、74.8% [6] - 智能家居尤其受到消费者青睐，扫地机器人等服务消费机器人制造业销售收入同比增长516% [6] 资源回收端"反向开票"政策 - 邢台市柏乡县华兴纸业包装有限公司每购进一吨纸箱成本直降15元，2024年开具废旧纸箱收购发票250份，4700万元交易被纳入规范管理，全年税费成本节约240余万元 [7] - 资源回收企业可向自然人"反向开票"，畅通收旧换新链条 [7] - 河北日昌晟化工有限公司通过"反向开票"规范交易1548.7万元，税务风险大大降低 [8] - 张家口新阳报废汽车拆解有限公司业务量同比提升30% [8] - 秦皇岛金茂源纸业2024年回收22.3万吨废纸作为原料，转化为21.18万吨新纸，创造出4.88亿元产值 [8]

经济韧性工作组 - 新加坡政府成立经济韧性工作组 由副总理兼贸工部长领导 成员涵盖多个政府部门及商界工会代表 [1] - 工作组下设3个小组 分别负责信息共享 应对眼前挑战和长期战略规划 [1] - 信息共享小组促进政府 企业和雇员间的定期沟通 及时传递政策动态和企业诉求 [1] - 应对挑战小组精准定位企业和雇员面临的痛点 评估并强化现有支持举措 [1] - 长期战略规划小组聚焦长期战略规划 助力把握新机遇 增强经济韧性 [1] 财政金融支持 - 推出企业援助配套措施 允许企业将税款缴纳期限延长6至12个月 [2] - 雇佣补贴计划按企业受关税影响程度分级补贴 重点行业给予最高达月薪40%的人力成本补助 [2] - 通过主权财富基金注资中小企业融资担保计划 为企业获取低息贷款提供信用支持 [2] - 红点设计通过延期支付企业所得税解决现金流断裂危机 [2] - 新加坡航空借助雇佣补贴维持关键航线运营 避免大规模裁员 [2] 市场拓展与合作 - 降低对美市场依赖 依托星耀樟宜机场资源举办国际化展会 吸引超千家采购商 [3] - 加速推进自贸协定网络建设 2025年初与东盟国家达成升级版自贸协议 [3] - 电子产品关税平均降幅扩大至7.5% 物流成本降低15% [3] - 海洋集团通过展会与越南连锁商超签约 东南亚市场销售额同比增长37% [3] 产业升级与创新 - 设立数字化转型基金 提供资金补贴和技术支持 [4] - 对采用工业物联网 人工智能技术的企业给予最高50%的设备采购补贴 [4] - 精密工程公司引入数字化技术 提升产品精度和生产效率 [4] - 加强与高校科研机构合作 南洋理工大学研发新型生物医药材料 [4] 政策服务体系建设 - 加强对美国关税政策的跟踪与研究 及时提供最新政策信息和市场动态 [5] - 搭建关税智能预警平台 运用AI技术实时解析美国关税变动 累计发布1200余份风险评估报告 [5] - 开设24小时多语言咨询热线 联合四大会计师事务所和律所组建专家服务团 [5] - 绿色科技在咨询活动中获得优化贸易路线和调整产品结构的建议 [5]

分红回报 - 公司2024年通过现金分红与股份回购方式合计回馈投资者超1.2亿元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），全年现金分红总额达4583.75万元 [2] - 自上市以来累计回购股份6,728,049股，回购总金额达1.31亿元，并注销回购股份2,810,640股 [2] - 2024年度现金分红和回购金额合计1.24亿元，98.97%的半年度分红占比突显企业"以投资者为本"理念 [2] 经营业绩 - 营业收入同比激增44%至4.48亿元，经营活动现金流净额8920万元实现51.5%增幅 [3] - 回款金额首破4亿大关，深潜式加压控藻设备年内销售7套贡献收入1.81亿元 [3] - 自主研发的底泥治理技术斩获三单项目，截至年末在手订单3.67亿元 [3] - 2025年初新中标星云湖8785万元项目，为后续业绩增长蓄力 [3] 技术创新与价值闭环 - 2024年新增专利7项（累计99项），依托核心装备构筑护城河 [4] - 构建"技术投入-项目获取-现金分红"的价值闭环，通过稳定研发投入保障技术领先 [4] - 两期合计1.31亿元回购并注销股份，直接提升每股含金量 [4] - 作为环保行业践行"高额分红+持续回购"的上市公司，呼应"新国九条"改革导向 [4]

续聘会计师事务所公告 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址在浙江省杭州市西湖区 [1] - 天健会计师事务所2024年末拥有241名合伙人，2,356名注册会计师，其中904人签署过证券服务业务审计报告 [1] 会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所2024年审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元 [1] - 天健会计师事务所服务707家客户，其中同行业上市公司审计客户544家 [1] - 天健会计师事务所已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超过2亿元 [1] 项目成员信息 - 项目合伙人周立新，签字注册会计师石春梅、陈彩琴 [2] - 项目成员近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 [2] - 天健会计师事务所及项目成员不存在可能影响独立性的情形 [3] 审计费用 - 公司2024年度审计费用为67万元（不含税），其中财务报表审计47万元，内部控制审计20万元 [4] - 2025年度审计收费将基于公司业务规模、行业特点和会计处理复杂程度等因素协商确定 [4] 审议程序 - 公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过续聘议案 [4] - 第四届董事会第六次会议以9票同意通过续聘议案 [5] - 第四届监事会第六次会议以3票同意通过续聘议案 [5] - 该事项需提交2024年年度股东大会审议通过后生效 [5]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月10日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动召开 [1][2] - 投资者可在2025年4月2日至4月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@ceo.sh.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事长黄文俊、总经理曲献伟、董事会秘书李文静等高管将出席 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心官网 [3] - 会前问题征集渠道包括网站专栏和投资者关系邮箱 [3] 信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年3月29日披露于上交所网站 [2] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看 [3] 联系方式 - 咨询电话021-55081682 证券事务部 [3] - 电子邮箱ir@ceo.sh.cn [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，会议由董事长黄文俊主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电子邮件、电话及书面形式送达全体董事，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要，表决结果为9票同意，0票反对或弃权 [2] - 通过《2024年度财务决算报告》，该议案已由审计委员会预审并提交董事会，表决结果一致同意 [2][4] - 通过《2024年年度利润分配预案》，具体分配方案需经股东大会批准 [7][8] 公司治理与内部控制 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [2] - 制定《市值管理制度》，旨在规范市值管理行为并维护投资者权益，表决结果为全票通过 [8] - 通过《独立董事独立性情况评估》，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意 [3] 资本运作与融资计划 - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资额不超过3亿元或最近一年末净资产的20%，授权期限至2025年年度股东大会 [10] - 批准公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，具体额度未披露 [6] - 通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [7] 薪酬与激励计划 - 确认高管2024年度薪酬发放及2025年度方案，4名关联董事回避表决，5票同意 [4] - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票，6名关联董事回避表决，非关联董事一致通过 [9] 审计与合规事项 - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [5] - 通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，全票赞成 [9] 其他重要议案 - 变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款，需提交股东大会审议 [4] - 制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，战略与ESG委员会预审后通过 [9] - 拟定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议需股东批准的议案 [11]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为67733.205万元，净额为57075.438347万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[2][9][15] - 本次现金管理金额2000万元，产品为人民币单位结构性存款2510164[4][13] - 产品预期年化收益率1.30% - 2.49%，最低1.30%，期限32天[13][14] 决策与影响 - 2024年10月27日会议通过现金管理议案[2][15] - 买理财不影响募投和主营，利于提效增收，符合股东利益[18]

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,000 万股，本次发行价格为人民币 46.13 元/股。本次发行初始战略配售数量为 300 万股，占发行数量的 15.00%。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格 境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次战略配售。 根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 （即国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称"国泰环 保员工资管计划"））最终战略配售数量为 200 万股，与初始预计认购股数的差额 将回拨至网下发行。 本次发行最终战略配售发行数量为200万股，占发行总数量的10.00%，与初 始战略配售数量的差额100万股回拨至网下发行。网上、网下 ...