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Trump Is Freddie Mac's Biggest Opportunity—and Risk. This Analyst Is Bullish.
Barrons· 2025-12-12 17:28
房地美潜在首次公开募股与监管状态 - 投资者正押注房地美将进行新的首次公开募股 [1] - 投资者预期房地美最终将从政府接管状态中释放 [1]
C3is Inc. Announces Closing of $9 Million Public Offering
Globenewswire· 2025-12-12 14:25
公司融资活动 - C3is Inc 于2025年12月12日完成了一项公开发行 总收益约为900万美元 扣除承销商费用和其他发行费用前 [1] - 本次发行共出售7,500,000个单位 每个单位包含 (i) 一股普通股或一份替代普通股的预融资认股权证 (ii) 一份可购买一股普通股的D类认股权证 初始行权价为每股1.20美元 (iii) 一份E类认股权证 行权价为每股0.00001美元 [2] - 包含一股普通股的单位的公开发行价格为每股1.20美元 包含一份预融资认股权证的单位的公开发行价格为每股1.19999美元 [2] - D类认股权证可立即行权 有效期为发行日起60个月 E类认股权证及预融资认股权证可立即行权 直至全部行权完毕 [2] - 公司计划将本次发行的净收益与其现有现金合并使用 用于资本支出(包括收购尚未确定的额外船舶)、营运资金及其他一般公司用途 [3] 发行结构细节 - D类认股权证的行权价和可发行普通股数量将在交易结束10个交易日后进行初始调整 此后每六个月根据F-1注册声明中的描述对行权价和底价进行额外调整 [2] - E类认股权证的可发行普通股数量将在交易结束10个交易日后根据F-1注册声明中的描述进行调整 [2] - 对于发行中售出的每个预融资单位 包含一股普通股的单位数量按一比一的比例减少 [2] 公司与业务概览 - C3is Inc 是一家提供干散货和原油海运运输服务的船舶所有公司 [6] - 公司目前拥有四艘船舶 包括三艘总载重吨为97,664吨的灵便型干散货船 以及一艘载重吨约为115,800吨的阿芙拉型油轮 船队总运力为213,464载重吨 [6] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市 交易代码为“CISS” [6] 交易相关方与文件 - Aegis Capital Corp 担任此次发行的独家配售代理 [4] - 与此发行相关的F-1表格注册声明(文件号333-290011)已提交给美国证券交易委员会 并于2025年12月10日宣布生效 [4] - 最终招股说明书已提交至美国证券交易委员会 可在其网站www.sec.gov获取 [4]
C3is Inc. Announces Pricing of $9 Million Public Offering
Globenewswire· 2025-12-11 13:30
公司融资公告 - C3is Inc 宣布完成一项公开发行的定价 预计总收益约为900万美元 扣除承销商费用和其他发行费用前 [1] - 本次发行预计将于2025年12月12日左右完成 取决于惯常交割条件的满足 [3] 发行条款细节 - 本次发行共包含7,500,000个单位 每个单位包含 (i) 1股普通股或1份预融资权证 (ii) 1份可购买1股普通股的D类权证 (iii) 1份E类权证 [2] - 包含1股普通股的单位的公开发行价格为每股1.20美元 包含1份预融资权证的单位的公开发行价格为每股1.19999美元 [2] - D类权证的初始行权价为每股1.20美元 可立即行权 有效期为发行日起60个月 [2] - E类权证的行权价为每股0.00001美元 可立即行权 直至全部行权完毕 [2] - 预融资权证可立即行权 直至全部行权完毕 [2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益与其现有现金一起 用于资本支出(包括收购尚未确定的额外船舶)、营运资金及其他一般公司用途 [3] 公司业务概况 - C3is Inc 是一家提供干散货和原油海运运输服务的船舶所有公司 [6] - 公司目前拥有4艘船舶 包括3艘总载重吨为97,664吨的灵便型干散货船 以及1艘载重吨约为115,800吨的阿芙拉型油轮 船队总运力为213,464载重吨 [6] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市 交易代码为“CISS” [6] 发行相关方与文件 - Aegis Capital Corp 担任此次发行的独家配售代理 [4] - 与此发行相关的F-1表格注册声明(编号333-290011)已于2025年12月10日被美国证券交易委员会宣布生效 [4]
Vera Therapeutics prices public offering to raise $261M at $42.50 a sh
Seeking Alpha· 2025-12-10 06:39
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ITT Announces Pricing of Underwritten Public Offering of Common Stock
Businesswire· 2025-12-09 05:08
公司股票增发详情 - ITT公司于2025年12月9日宣布其普通股的承销公开发行定价为每股167美元 [1] - 本次发行规模为700万股普通股 [1] - 公司同时授予承销商一项为期30天的期权,可按公开发行价额外购买最多105万股普通股 [1] - 此次发行预计于2025年12月10日完成,具体取决于惯常的交割条件 [1] 募集资金用途 - 在扣除承销折扣、佣金及公司应付的预计发行费用后,公司预计本次发行的净收益约为11.4亿美元 [2] - 公司计划将净收益用于为先前宣布的对SPX FLOW公司业务的收购提供部分资金 [2] - 若该收购未能完成,发行所得款项将用于一般公司用途 [2] 发行相关方与法律文件 - 本次发行的联席牵头账簿管理人为高盛和瑞银投资银行,巴克莱担任账簿管理人 [3] - 另有包括BTIG、美银证券、ING、法国巴黎银行等在内的多家机构担任额外账簿管理人 [3] - 本次发行依据公司于2024年11月1日向美国证券交易委员会提交的S-3ASR表自动货架注册声明进行,该声明在提交时即生效 [4] - 与发行相关的初步招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已提交给SEC,可在其网站获取 [4] 公司业务概览 - ITT是一家多元化的领先制造商,为运输、工业和能源市场提供高度工程化的关键部件和定制化技术解决方案 [6] - 公司总部位于康涅狄格州斯坦福德,在超过35个国家拥有员工,业务遍及约125个国家 [6]
Structure Therapeutics Announces Proposed $500 Million Public Offering of American Depositary Shares and Pre-Funded Warrants
Globenewswire· 2025-12-08 21:01
公司融资活动 - Structure Therapeutics Inc 宣布启动一项承销公开发行 计划发行和出售价值5亿美元的美国存托股票 每份ADS代表三股普通股 或向特定投资者提供可购买普通股的预融资权证以替代ADS [1] - 在拟议发行中 公司预计授予承销商一项30天期权 可额外购买最多价值7500万美元的ADS或替代权证 [2] - 此次发行能否完成、何时完成以及实际规模或条款均无法保证 [2] 承销商与法律文件 - 本次发行的联合账簿管理人为 Jefferies, Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Guggenheim Securities 和 BMO Capital Markets [3] - 本次发行的联席经理为 LifeSci Capital 和 Citizens Capital Markets [3] - 发行依据一份于2025年8月6日向美国证券交易委员会提交并随即生效的Form S-3自动货架注册声明及基础招股说明书进行 [4] - 与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书将提交给SEC 并可在其官网免费获取 [4] 公司业务概览 - Structure Therapeutics 是一家以科学为导向的临床阶段生物制药公司 专注于发现和开发针对具有重大未满足医疗需求的慢性代谢疾病的创新口服小分子疗法 [6] - 公司利用其新一代基于结构的药物发现平台 建立了强大的GPCR靶向管线 拥有多个全资拥有的临床阶段口服小分子化合物 [6] - 其疗法旨在超越传统生物制剂和肽疗法的可扩展性限制 以惠及全球更多患者 [6]
Fulcrum Therapeutics Announces Proposed $150.0 Million Public Offering of Common Stock
Globenewswire· 2025-12-08 21:01
公司融资活动 - Fulcrum Therapeutics公司宣布开始进行一项承销公开发行,计划出售价值1.5亿美元($150.0 million)的普通股股份 [1] - 公司还计划授予承销商一项30天期权,允许其额外购买最多2250万美元($22.5 million)的普通股股份 [1] - 此次发行的所有股份均由公司出售 [1] 承销商与发行条件 - 此次发行的联席账簿管理人为摩根大通(J.P. Morgan)、Leerink Partners和Cantor [2] - Oppenheimer & Co.和Truist Securities也担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - 此次发行取决于市场和其他条件,无法保证发行是否会完成、何时完成以及实际规模或条款 [2] 发行注册与文件 - 此次普通股发行依据一份有效的储架注册声明进行,该声明已于2024年2月27日提交给美国证券交易委员会(SEC),并于2024年4月25日被宣布生效 [3] - 发行仅通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行 [3] - 描述发行条款的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给SEC,并可在SEC网站获取 [3] - 最终条款将在提交给SEC的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书中披露 [6] 融资资金用途 - 公司目前计划将此次公开发行所售证券的净收益主要用于一般公司用途 [4] - 具体用途可能包括营运资金和资本支出、研发费用(如资助临床试验、监管提交、商业化、发现和额外的临床前研发、其他候选产品的开发及平台增强)、一般行政费用,以及对与其业务互补的公司、技术、产品或资产的潜在收购或投资 [4] 公司业务概况 - Fulcrum Therapeutics是一家临床阶段的生物制药公司,专注于开发小分子药物以改善患有基因定义罕见疾病患者的生活,这些疾病领域存在高度未满足的医疗需求 [7] - 公司的主要临床项目是pociredir,这是一种旨在增加胎儿血红蛋白表达以治疗镰状细胞病的小分子药物 [7] - 公司使用专有技术来识别可调节基因表达的药物靶点,以治疗已知的基因错误表达的根本原因 [7]
Kestra Medical Technologies, Ltd. Announces Pricing of Upsized Primary Public Offering of Common Shares
Globenewswire· 2025-12-03 03:11
公司融资活动 - Kestra Medical Technologies, Ltd 宣布其增发承销的公开发行定价 公司计划发行6,000,000股普通股 每股公开发行价格为23.00美元 [1] - 此次发行预计将为公司带来总额为1.38亿美元的毛收益 此金额尚未扣除承销折扣、佣金及其他发行费用 [1] - 公司授予承销商一项为期30天的期权 允许其以公开发行价(扣除承销折扣和佣金后)额外购买最多900,000股普通股 [1] - 此次发行预计将于2025年12月4日完成 前提是满足惯例成交条件 [1] 发行参与方与法律文件 - 本次发行的联席账簿管理人为美国银行证券、Piper Sandler、摩根大通、高盛和富国银行证券 [2] - 发行仅通过招股说明书进行 初步招股说明书已提交至美国证券交易委员会 最终招股说明书将随后提交 [3] - 与此批证券相关的注册声明已于2025年12月2日被美国证券交易委员会宣布生效 [4] 公司业务概览 - Kestra Medical Technologies, Ltd 是一家商业阶段的公司 专注于可穿戴医疗设备和数字医疗领域 [6] - 公司致力于通过直观、智能且互联的监测与治疗干预技术 改善心血管疾病患者的治疗效果 [6]
Information relating to the stabilization activities carried out in the context of its recent offering
Globenewswire· 2025-11-24 21:00
发行与稳定操作概述 - 公司Inventiva近期在美国完成了公开募股 发行了38,961,038份美国存托凭证 每份代表一股面值0.01欧元的普通股 [1] - 承销商已全额行使超额配售权 额外购买了5,844,155份ADS 使得发行总规模达到44,805,193份ADS [1] - 此次发行的ADS在纳斯达克全球市场交易 发行价格为每份ADS 3.85美元 [2] 稳定操作具体细节 - 稳定操作由Piper Sandler担任稳定操作代理人 稳定期自2025年11月13日开始 至2025年11月17日结束 [2] - 在2025年11月13日 Piper Sandler执行了买入操作 购入20,700份ADS 平均交易价格为3.6933美元 价格区间在3.58美元至3.72美元之间 总金额为76,451.31美元 [2]
Inventiva announces full exercise of Underwriters' Option, bringing proceeds of Offering to approximately $172.5M
Globenewswire· 2025-11-17 07:30
融资活动概述 - 公司宣布其美国存托凭证公开发行的承销商已全额行使超额配售权,购买额外的5,844,155份ADS [1] - 全额行使超额配售权后,本次发行ADS总数达到44,805,193份,为公司带来约1.725亿美元的总收益(约合1.49亿欧元)[2] - 在扣除承销费、佣金及公司预估应付费用后,本次发行的预估净收益约为1.612亿美元(约合1.393亿欧元)[2] 发行细节与资金用途 - 每份ADS及额外ADS的发行价格为3.85美元(基于2025年11月12日欧元兑美元汇率,相当于每股普通股3.33欧元)[4] - 该发行价格等于公司普通股在定价日前最后一个交易日在泛欧交易所巴黎监管市场的成交量加权平均价,并给予0.89%的折扣 [4] - 公司拟将出售额外ADS所得的净收益按比例用于基础发行所确定的资金用途 [3] 监管与合规状态 - 与本次发行相关的货架注册声明(F-3表格)已于2025年10月14日向美国证券交易委员会提交,并于2025年11月3日生效 [6] - 本次发行无需提交需经法国金融市场管理局批准的法案 [7] - 由于本次发行造成的股权稀释超过公司当前股本的30%,公司已向法国金融市场管理局提交了一份包含相关信息的文件 [7] - 与本次发行相关的稳定价格操作期现已结束 [5] 公司背景 - 公司是一家临床阶段的生物制药公司,专注于研发用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎的口服小分子疗法 [8] - 公司目前正在NATiV3关键性III期临床试验中评估其主要候选药物lanifibranor(一种新型泛PPAR激动剂)[8] - 公司普通股在泛欧交易所巴黎B区上市,美国存托凭证在纳斯达克全球市场上市,交易代码均为"IVA"[9]