公司融资活动 - C3is Inc 于2025年12月12日完成了一项公开发行 总收益约为900万美元 扣除承销商费用和其他发行费用前 [1] - 本次发行共出售7,500,000个单位 每个单位包含 (i) 一股普通股或一份替代普通股的预融资认股权证 (ii) 一份可购买一股普通股的D类认股权证 初始行权价为每股1.20美元 (iii) 一份E类认股权证 行权价为每股0.00001美元 [2] - 包含一股普通股的单位的公开发行价格为每股1.20美元 包含一份预融资认股权证的单位的公开发行价格为每股1.19999美元 [2] - D类认股权证可立即行权 有效期为发行日起60个月 E类认股权证及预融资认股权证可立即行权 直至全部行权完毕 [2] - 公司计划将本次发行的净收益与其现有现金合并使用 用于资本支出（包括收购尚未确定的额外船舶）、营运资金及其他一般公司用途 [3] 发行结构细节 - D类认股权证的行权价和可发行普通股数量将在交易结束10个交易日后进行初始调整 此后每六个月根据F-1注册声明中的描述对行权价和底价进行额外调整 [2] - E类认股权证的可发行普通股数量将在交易结束10个交易日后根据F-1注册声明中的描述进行调整 [2] - 对于发行中售出的每个预融资单位 包含一股普通股的单位数量按一比一的比例减少 [2] 公司与业务概览 - C3is Inc 是一家提供干散货和原油海运运输服务的船舶所有公司 [6] - 公司目前拥有四艘船舶 包括三艘总载重吨为97,664吨的灵便型干散货船 以及一艘载重吨约为115,800吨的阿芙拉型油轮 船队总运力为213,464载重吨 [6] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市 交易代码为“CISS” [6] 交易相关方与文件 - Aegis Capital Corp 担任此次发行的独家配售代理 [4] - 与此发行相关的F-1表格注册声明（文件号333-290011）已提交给美国证券交易委员会 并于2025年12月10日宣布生效 [4] - 最终招股说明书已提交至美国证券交易委员会 可在其网站www.sec.gov获取 [4]