公司融资公告 - C3is Inc 宣布完成一项公开发行的定价 预计总收益约为900万美元 扣除承销商费用和其他发行费用前 [1] - 本次发行预计将于2025年12月12日左右完成 取决于惯常交割条件的满足 [3] 发行条款细节 - 本次发行共包含7,500,000个单位 每个单位包含 (i) 1股普通股或1份预融资权证 (ii) 1份可购买1股普通股的D类权证 (iii) 1份E类权证 [2] - 包含1股普通股的单位的公开发行价格为每股1.20美元 包含1份预融资权证的单位的公开发行价格为每股1.19999美元 [2] - D类权证的初始行权价为每股1.20美元 可立即行权 有效期为发行日起60个月 [2] - E类权证的行权价为每股0.00001美元 可立即行权 直至全部行权完毕 [2] - 预融资权证可立即行权 直至全部行权完毕 [2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益与其现有现金一起 用于资本支出（包括收购尚未确定的额外船舶）、营运资金及其他一般公司用途 [3] 公司业务概况 - C3is Inc 是一家提供干散货和原油海运运输服务的船舶所有公司 [6] - 公司目前拥有4艘船舶 包括3艘总载重吨为97,664吨的灵便型干散货船 以及1艘载重吨约为115,800吨的阿芙拉型油轮 船队总运力为213,464载重吨 [6] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市 交易代码为“CISS” [6] 发行相关方与文件 - Aegis Capital Corp 担任此次发行的独家配售代理 [4] - 与此发行相关的F-1表格注册声明（编号333-290011）已于2025年12月10日被美国证券交易委员会宣布生效 [4]