人工智能与存储芯片行业趋势 - 人工智能未来仍有上涨空间但领涨主力不再是CPO和PCB而是被市场严重低估的存储芯片赛道[1] - 存储芯片是AI的底层生命线支撑数据中心AI模型迭代和智能驾驶发展[1] - AI应用爆发推动存储需求与算力同步呈现指数级增长[1] 存储芯片市场供需与价格动态 - 存储芯片市场进入抢货狂潮美光SK海力士一季度宣布全年HBM产能售罄[3] - 花旗银行预警到2026年全球存储芯片将陷入全面短缺[3] - 闪迪宣布全线存储产品涨价超10%美光计划对渠道产品调涨20%-30%[3] HBM技术优势与市场前景 - HBM通过3D堆叠技术实现带宽较传统DRAM提升3-5倍功耗降低近半空间占用缩减超90%[3] - 全球HBM市场规模将从2024年170亿美元激增至2030年980亿美元五年增长近五倍[3] - HBM是突破高端算力瓶颈的关键利器与AI强相关的HBM才是真正的稀缺资产[3] HBM产业链核心企业分析 - 华海诚科是国内唯一实现GMC颗粒状环氧塑封料量产的企业产品应用于HBM封装环节已通过多家客户验证[4] - 赛腾股份是A股唯一实现HBM量测设备量产的企业检测精度达0.1微米设备直供三星SK海力士等国际存储巨头[5] - 香农芯创是SK海力士在中国大陆的唯一云服务存储代理商独家代理DDR5HBM等高端存储器[6] - 一家未具名公司是国内唯一实现HBM前驱体量产的企业同时布局电子特气六氟化硫全球市占率第一和硅微粉等HBM生产核心材料[7] - 该公司是SK海力士三星长鑫存储等头部芯片厂商的唯一国产前驱体供应商产品覆盖DRAMNAND及先进逻辑芯片制程[7] - 该公司与华为联合开发HBM4用前驱体2024年HBM相关收入占比已提升至35%[7]