苏州私募基金规模与地位 - 截至6月末私募基金管理人431家、备案基金2979只、认缴规模超1万亿元人民币 均列全省第一 [1] - 去年新募集基金192只（全国第二）、募资超600亿元、投资案例784起（全国第四）、投资金额366.87亿元（全国第四） [1] 产业基础与科创优势 - 国家级科技企业孵化器数量全国第一 科创板上市企业及潜在独角兽企业数全国第三 [2] - 高新技术企业数全国第四 科技型中小企业数全国第一 国家级人才计划人数全国最多 [2] - 拥有国家实验室及"一区两中心"科创载体 200多所高校建立合作机构 [2] 基金生态建设政策 - 出台私募股权投资基金高质量发展措施 聚焦汇聚长期资本、提升投融资对接效率、拓展退出渠道 [3] - 通过推动企业上市并购、设立S基金等方式完善私募基金退出机制 [3] 国家级资本布局 - 国家集成电路产业基金、制造业转型升级基金等累计在苏州设立规模740亿元 吸引资本投资470亿元 [4] - 近三年股权投资笔数稳居全国前五 去年平均每日发生2.2起股权融资案例 [4] 重点投资赛道分布 - 去年医疗健康融资171笔、硬件赛道162笔 合计占全市总量近一半 两赛道融资金额超百亿元 [5] - 新材料、汽车交通、新工业领域同步发展 十亿级融资企业涵盖宝时得、天兵科技、亨通高压海缆、正力新能等 [5] 主要投资机构运作 - 苏创投管理超40只基金 形成千亿级基金集群 覆盖国家战略领域与早期科创项目 [7] - 元禾控股母基金管理规模近300亿元 苏高新创投投资生物医药项目超200个 [7] AIC股权投资试点 - 全国唯一地级市AIC试点 5只基金总规模400亿元 聚焦电子信息、装备制造、新能源等领域 [8] - 已储备项目超600家 落地投资金额超亿元 带动社会资本投向硬科技 [8][9] 多元化基金矩阵 - 全国社保基金投资元禾控股母基金60亿元 带动落户苏州规模超1500亿元 支持中际旭创、纳芯微等上市企业 [13] - 东吴证券、苏州资管成立并购基金 已投放项目总额超10亿元 储备项目潜在投资超50亿元 [13] - 百亿人才基金支持"1030"产业 人才壹号基金由苏创投等联合出资 已投资36家人才企业 带动社会资本88亿元 [14]

深圳AIC基金落地情况 - 深圳近期有三支AIC基金完成工商登记注册，总规模达50亿元，分别为深圳深投控千帆企航科创私募股权投资基金（20亿元）、深圳深投控工融科创私募股权投资基金（20亿元）、深圳光明中瀛扶摇科创私募股权投资基金（10亿元）[1][2][3] - 三支基金合作模式均为"市区国企+银行系AIC"，主要合伙人包括农银投资、深投控、罗湖投控、中银投资、光明科学城产业发展集团等[2][3][4] - 截至2024年4月，深圳已签署11只股权投资基金合作意向协议，意向落地基金规模达570亿元[1] 基金投资方向 - 深投控千帆企航基金聚焦半导体、人工智能、机器人、新能源、低空经济、高端装备等领域，已储备项目超30个[2] - 光明中瀛扶摇基金立足光明区，重点投资"3+3+1"产业体系，包括生物医药、高端医疗器械、人工智能、超高清视频显示、高性能材料、智能传感器及合成生物等未来产业[2] - 深投控工融科创基金围绕深圳"20+8"产业，主要投向人工智能、新一代信息技术、高端装备等战略性新兴产业[3] AIC行业动态 - 2024年9月国家金融监管总局将AIC股权投资试点范围扩大至18个城市后，AIC股权投资基金密集成立[5] - 2024年五大AIC及其附属机构共完成156起投资案例，披露金额576.04亿元，投资活跃度达历年峰值[6] - 2023年五大AIC合计净利润183.54亿元，同比增长1.04%[6] - 工银投资市场化债转股落地规模累计超4000亿元，私募基金管理规模超2500亿元，股权投资试点基金签约规模超1500亿元[6] 区域布局进展 - 天津五大行AIC已完成基金布局，意向合作规模300亿元[6] - 宁波五大AIC已建及拟组建基金9只，总规模175亿元[6] - 股份制银行如兴业银行、招商银行、中信银行已获批设立AIC，打破五大国有银行垄断格局[6] 行业作用 - AIC通过债转股、股权投资试点业务促进资金向新质生产力流动，发挥国有大行在品牌、资金、风控等方面的协同优势[7] - 深投控作为深圳市属资本运营平台，旗下基金群总规模超1500亿元[5] - 光明区引导基金已设及在设子基金21只，总认缴规模近300亿元[5]

金融资产投资公司（AIC）股权投资试点扩大 - AIC成为股权投资市场生力军，通过与银行投贷联动融合商业银行多牌照功能，为企业提供综合金融服务 [1] - 2024年9月AIC股权投资试点范围由上海扩大至18个城市，2025年3月又扩大至试点城市所在省份 [5] - 截至2025年4月末，交银投资已签约43支基金，认缴规模超过270亿元，其中交银资本担任管理人的备案基金38支，认缴规模超过250亿元 [5] - 截至2025年3月末，交银资本担任管理人的纯股权备案基金17支，认缴规模46.95亿元 [6] 交银投资的业务发展 - 交银投资发挥上海主场优势，形成"投早、投小、投硬科技"的差异化业务特色 [3] - 截至2025年3月末，交银投资完成上海地区45个股权投资项目，累计投资金额161.83亿元（债转股项目24个145亿元，纯股权项目21个16.83亿元） [3] - 投资项目主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务等行业 [3] - 交银投资参与长安汽车新能源转型股改项目，支持其从2022年新能源车销量27万辆提升至2024年73万辆，销售收入从90亿元增至589亿元 [6][7] AIC的业务优势 - AIC依托商业银行客户基础和风控能力，发挥资金实力强和团队专业能力突出的特点 [6] - AIC能借助商业银行客户群体、网络渠道等资源拓展业务，调动分行力量共同开展项目营销和投后管理 [6] - AIC能够适配科技创新及传统企业产业升级等长期资金需求 [7] - 交银投资推出"新苗系统"，单笔投资金额不超过500万元，已有约500个项目纳入储备库 [9] 未来发展方向 - AIC将重视股权投资专业能力建设，包括资金募集管理、项目拓展、风控、投后管理等 [8] - AIC将运用好债转股和纯股权两类产品，做好债转股项目、做优纯股权项目 [8] - 建立容错纠错机制，从单一投资项目评价转向对整个基金的评价标准 [9] - 通过"商行+投行"服务协同模式，为被投企业开展全链条一体化综合金融服务 [10]