向日葵收购交易 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购漳州兮璞材料科技100%股权和浙江贝得药业40%股权并募集配套资金 股票将于2025年9月22日复牌 [2] - 兮璞材料成立于2020年11月 注册资金3930.131万元 专注于高端半导体关键材料领域 核心产品包括半导体级高纯电子特气、硅基前驱体、金属基前驱体等 应用于半导体制造扩散、蚀刻、薄膜沉积等关键工艺环节 [2] - 兮璞材料2023年营收3854.18万元 净利润4.08万元 2024年营收9854.4万元 净利润1376.52万元 [2] 半导体材料行业前景 - 中国电子特气市场规模2022年达220.8亿元 预计2025年增至316.6亿元 三年复合增长率12.8% [2] - 半导体、新能源等下游行业崛起推动电子气体需求快速增长 [2] 向日葵业务转型与财务表现 - 公司为医药企业 主导产品涵盖抗感染药物、心血管药物、消化系统药物 主要营业收入由原料药和制剂构成 克拉霉素原料药为主要构成部分 [3] - 2020-2024年净利润总体呈下滑态势：2020年0.56亿元 2021年0.53亿元 2022年-113.87万元 2023年0.22亿元 2024年782.73万元 [3] - 2025年上半年营业收入1.44亿元 同比下降8.33% 归母净利润116.07万元 同比下降35.68% 扣非净利润4.48万元 同比下降94.46% [3] - 收购贝得药业60%股权后剥离传统光伏业务 开始聚焦医药板块 [3] - 此前两次跨界未成：2023年4月拟采购高效太阳能电池生产设备金额约8.27亿元 2024年3月创立项目公司从事金属基陶瓷相关业务 [3] 国际碳材料大会信息 - 第九届国际碳材料大会暨产业展览会将于2025年12月9-11日在上海新国际博览中心举行 [7] - 展会涵盖碳纤维高端装备、新能源碳材料与电池、金刚石年会、培育钻石等主题 [7] - 半导体碳材料馆展示高纯气体、高纯石墨、金刚石制品、生产设备及分析仪器等 [8]

持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度并制定相应工作计划 [3] - 保荐机构与安集科技签订保荐协议明确双方权利义务 [3] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作 [3] - 安集科技严格执行《公司章程》、三会议事规则等公司治理制度符合相关法规要求 [3] - 公司内控制度符合相关法规要求可有效执行内部控制制度 [3] - 公司已建立信息披露制度2025年半年度信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [3][4] - 保荐机构对信息披露文件进行事前审阅不存在需要更正或补充的情况 [4] - 安集科技及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未出现被行政处罚、纪律处分或监管关注的情况 [4] - 安集科技及控股股东不存在未履行承诺的情况 [4] - 公司未发生需进行专项现场核查的重大财务造假、利益侵占、违规担保等情形 [5] - 保荐机构持续关注公司募集资金专户存储、使用及投资项目实施等承诺事项 [5] 财务表现 - 2025年上半年营业收入11.41亿元同比增长43.17% [12] - 归属于上市公司股东的净利润3.76亿元同比增长60.53% [12][13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.57亿元同比增长51.91% [12][13] - 经营活动产生的现金流量净额2.45亿元同比增长25.51% [12][14] - 总资产44.37亿元较上年度末增长28.53% [12][15] - 基本每股收益2.24元/股同比增长60.00% [12][16] - 稀释每股收益2.23元/股同比增长59.29% [12][16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2.12元/股同比增长51.43% [16] - 加权平均净资产收益率12.98%同比增加2.60个百分点 [12][16] - 研发投入1.89亿元同比增长30.50%占营业收入比例16.53% [12][16][17] 研发进展 - 截至2025年6月30日公司及子公司拥有境内外授权发明专利318项 [16] - 先进制程用铜及铜阻挡层抛光液在多个客户端推广验证更先进制程产品开发进展顺利 [21][22] - 先进制程用钨抛光液多只产品组合实现稳定供应成熟制程产品验证顺利 [22] - 基于氧化铈磨料的抛光液在多个客户端验证成熟制程产品实现量产和国产替代 [22][23] - 氮化硅抛光液满足技术要求持续客户端验证氧化硅抛光液逐步实现研磨颗粒国产化 [23] - 硅及其他新工艺用抛光液逐步扩大产能确保供应稳定三维集成工艺产品上线使用 [23] - 功能性湿电子化学品在先进技术节点和先进封装领域扩大销售成熟制程迭代产品验证顺利 [23][24] - 刻蚀液与多个客户合作研发验证按计划进行 [24] - 电镀液及添加剂产品线完善先进封装产品批量量产 [24] - 自产氧化铈磨料应用于抛光液产品多款产品通过验证并实现量产销售 [24] 核心竞争力 - 公司深耕高端半导体材料领域具备液体与固体衬底表面处理和高端化学品配方核心技术 [16] - 拥有贴近市场和客户的服务模式中国台湾和中国大陆为全球前两大半导体材料消费地区2024年销售额分别为201亿美元和135亿美元占全球比重约29%和20% [18] - 具备可靠的供应链保障能力与主要原材料供应商建立长期稳定合作关系并积极拓展供应资源 [18][19] - 拥有国际化、多元化的人才储备最近三年末研发技术人员数量分别为236人、264人、307人占员工总数比重分别为50.43%、50.09%、49.04% [19] - 建立了规范的管理体系和卓越的运营能力通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等管理体系认证 [20] 募集资金使用 - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金实际收到2.07亿元累计使用1.74亿元截至2025年6月30日余额0.34亿元 [25] - 发行可转换公司债券募集资金实际收到8.24亿元累计使用3.74亿元截至2025年6月30日余额4.43亿元 [25] - 募集资金存放与使用符合相关规定不存在违规使用情形 [25] 股权结构 - 截至2025年6月30日控股股东Anji Cayman直接持有公司股票5175.42万股不存在质押、冻结情况2025年上半年未减持 [25] - 公司无实际控制人 [25] - 董事、监事、高级管理人员直接持股不存在质押、冻结情形2025年1-6月仅董事兼总经理Zhang Ming及副总经理Yuchun Wang存在减持行为 [25][26]

上市里程碑 - 公司于8月20日成功在香港联交所主板挂牌上市 完成"A+H"资本双平台搭建 成为"A+H"股中唯一的碳化硅半导体材料公司 [1] - 公司2022年1月登陆A股科创板 是国内该领域唯一一家上市公司 [1] - 上市首日市值突破220亿港元 [4] 市场认购表现 - 香港公开发售获超2800倍认购 国际发售获超9倍认购 创下"A+H"股史上最高认购纪录 [3] - 全球发售净筹约19.38亿港元 [3] - 引入未来资产证券 国能环保 和而泰等5家基石投资者 [4] 技术实力与行业地位 - 公司是全球碳化硅衬底领军企业 完整经历了从4英寸至12英寸衬底的产业化突破 [4] - 2025年6月荣获日本《电子器件产业新闻》"半导体电子材料"类金奖 是中国企业首次获得该奖项 [4] - 承担数十项国家及省部级重大科研项目 2019年获得国家科学技术进步奖一等奖 [4] 客户与供应链 - 下游客户包括英飞凌 博世 爱森美等国际半导体巨头 [5] - 全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上与公司建立业务合作 [5] - 进入英伟达 Meta等科技公司供应链 [5] 新兴领域布局 - 在AI眼镜领域成功制备出300毫米SiC晶体及衬底 [5] - 与舜宇奥来签署战略合作协议 共同开发碳化硅材料在AI眼镜光学及电动汽车显示器中的应用 [5] - AI眼镜市场前景广阔 公司积极打造第二增长曲线 [5] 未来发展计划 - 加强研发能力 完善技术布局 丰富产品组合 保持业内领先地位 [6] - 提升产能 提高生产效率和交付质量 加强全球合作生态系统建设 [6] - 利用"A+H"双平台优势 在高端半导体材料领域持续突破 [6]