发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为297,397,000股H股，香港发售29,739,700股，国际发售267,657,300股[7] - 超额分配的发售股份数目为44,609,500[9] - 发售股份面值为每股H股人民币1.00元，股份代号为9973[7] 价格与款项 - 最终发售价为每股H股30.75港元[7][56] - 所得款项总额为9,145.0百万港元，净额为8,879.3百万港元[10] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为207,928，成功申请数目为68,717，认购水平为308.18倍[11] - 承配人数目为251人，认购水平为11.61倍[12] 分配比例 - 香港公开发售占全球发售的10%，国际发售占90%[11][12] - 基石投资者获分配发售股份148,498,500股，占全球发售後已发行股本总数6.4%[15] 股东持股 - 芜湖市投资控股集团等多家公司上市时持有须遵守禁售承诺股份及H股，有不同占比和禁售期[20][22] - 前1承配人、前1 H股股东、前1股东等获配H股有不同占比[25][26][27] 上市相关时间 - 开始买卖日为2025年9月25日[9][54][57] - 稳定价格行动须在2025年10月22日内结束[3] 关联分配 - 中金香港证券等多家券商向关联客户分配发售股份，有不同占比[43][44][45] 交易模式 - 华泰证券与华泰资本投资有总回报掉期交易模式[47][48][49] 其他 - 董事会包含执行、非执行和独立非执行董事[58]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）和香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊 發或派發。本公告並不亦無意構成或組成在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何 要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券 法」）或任何美國州或其他司法管轄區證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或 以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定及任何適用的州證券法的交易 則另作別論。發售股份不會於美國公開發售。發售股份僅可根據美國證券法S規例及進行有關 要約及出售的各司法管轄區的適用法律在離岸交易中向美國境外的人士提呈發售及出售。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意 投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前，應細閱不同集團（「本公司」）刊發日期為20 ...

1 PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與博泰車聯網科技（上海）股份有限公司（「本公司」） 日期為2025年9月22日的香港招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程中有關下文所述全球發售的詳細 資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依據招股章程所提供的資料作出。 本公告不得直接或間接於或向美國境內（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發 佈、刊發、分發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任 何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂） （ ...

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否 投資發售股份前，應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。 除非另有界定，否則本公告所用詞彙與不同集團（「本公司」）日期為2025年9月15日的招股章程 （「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 就全球發售而言，中信里昂證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬 人士或代其行事的任何人士）可在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，代表 包銷商於上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或 代其行事的任何人士釐定的價格、數量及方式穩定或維持股份市價並使其高於原應達致的水 平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定 價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的 任何人士）以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式全權酌情進行，(b)可隨時終 止，及(c)須在遞交香港公開發售申請截止日期（即2025年10月17日（星期五））後30日內結束。 該等穩定價格行動一經採取，可在所有 ...

发售信息 - 全球发售股份数目为109,808,800股，香港发售10,981,200股，国际发售98,827,600股[6][9] - 发售价格为每股10.92港元，另有相关费用[6] - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为439,228,800股[9] - 超额分配发售股份数目为16,471,200股[9] - 所得款项总额为1,199.1百万港元，估计应付上市开支111.4百万港元，所得款项用途金额为1,087.7百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为164,446，获接纳申请数目为24,905，认购水平为2,041.62倍[11] - 国际发售承配人数目为149，认购水平为21.11倍[12] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年9月24日内结束[3] - 上市日期目前预期为2025年8月28日[4][9][37][38] 股份分配 - 国际发售承配人总计获分配54,904,400股发售股份，占发售股份的50.00%，占全球发售後已发行股份总数的12.50%[14] - 中国信达（香港）资产管理有限公司获分配27,472,400股发售股份，占发售股份的25.02%，占全球发售後已发行股份总数的6.25%[14] - 新加坡鲁银贸易有限公司获分配9,157,200股发售股份，占发售股份的8.34%，占全球发售後已发行股份总数的2.08%[14] - 广发基金管理有限公司在国际发售中获分配6,182,000股发售股份，占发售股份的5.63%，占全球发售後已发行股份总数的1.41%[14] 股东情况 - 江西铜业股份有限公司和江西铜业（香港）投资有限公司各持有137,200,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的31.24%，禁售期至2026年2月27日和2026年8月27日[20] - 刘子嘉先生和恒兆国际有限公司各持有142,800,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的32.51%，禁售期至2026年2月27日和2026年8月27日[20] - 中国铁建国际投资集团有限公司持有32,956,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的7.50%，不受禁售期规限[21] - 中土工程（香港）有限公司持有16,464,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的3.75%，不受禁售期规限[21] - 首次公开发售前投资者持股小计186,620,000股，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的42.49%[21] 禁售情况 - 首个六个月禁售期于2026年2月27日结束，第二个六个月禁售期于2026年8月27日结束[22] - 中国信达（香港）资产管理有限公司等基石投资者禁售股份共54,904,400股，占上市后须遵守禁售承诺数目百分比为12.50%，禁售期于2026年2月27日结束[23] 承配人情况 - 最大承配人获配股份27,472,400股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为27.80%等[24] - 前5承配人获配股份71,083,600股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为71.93%等[24] - 前10承配人获配股份88,627,200股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为89.68%等[24] - 前25承配人获配股份102,654,000股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为103.87%等[24] 股东持股比例 - 最大股东上市后所持股份142,800,000股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为32.51%[25] - 前5股东上市后所持股份374,863,600股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为85.35%[25] - 前10股东上市后所持股份409,806,000股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为93.30%[25] - 前25股东上市后所持股份430,610,800股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为98.04%[25] 其他 - 全球发售的最终发售规模（不包括任何超额分配）总价值至少为10亿港元[31] - 公司已获香港联交所允许，在国际发售中向规模豁免参与者进一步分配发售股份，不得超过全球发售项下发售股份总数的30%[29][31] - 公司向相关关联客户分配不同数量股份[33] - 认购500,000股份和600,000股份部分有效申请获发400股股份，获配发股份占所申请股份总数的0.05%[27] - 乙组获接纳申请人总数为11,178[27] - 全球发售完成后（超额配股权获行使前），公众将持有109,808,800股股份，占公司已发行股本总额约25.00%[38] - 股份将以每手400股股份为买卖单位进行买卖，股份代号为3858[40] - 股份交易代码将为「JXIR」，并将获纳入AIX正式名单[41] - 潜在投资者需查阅2025年8月20日由佳鑫国际资源投资有限公司刊发的招股章程[37] - 独家保荐人兼独家代表有权在上市日期上午八时正（香港时间）之前随时终止根据香港包销协议的责任[37] - 若全球发售在2025年8月28日上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，股份将于该日上午九时正（香港时间）在香港联交所买卖，上午十一时正(ALMT)在AIX买卖[39] - 各基石投资者同意上市日期后起计六个月的禁售期[38] - 上市时至少有300名股东，符合上市规则规定[38]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为109,808,800股，视超额配股权行使与否而定[7] - 香港发售股份数目为10,981,200股，可重新分配[7] - 国际发售股份数目为98,827,600股，可重新分配及视超额配股权行使与否而定[7] - 重新分配后香港公开发售可供认购股份总数最多增至16,471,200股，占全球发售（超额配股权行使前）约15%[15] - 公司预期授出超额配股权，可发行16,471,200股额外发售股份，占全球发售约15%[16] - AIX发售初步提呈1,317,600股股份，占全球发售约1.2%（假设超额配股权未行使）[18] 发售价及缴款 - 发售价为每股发售股份10.92港元，另加相关费用[7] - AIX发售价为每股人民币9.93元（相当于10.92港元），汇率为人民币0.90964元兑1.00港元[22] - 香港公开发售申请认购股份数400股时应缴款项4,412.06港元，800股时应缴8,824.10港元等[13] 时间安排 - 稳定价格行动预期于2025年9月24日届满[3][4] - 上市日期目前预期为2025年8月28日[4] - 香港公开发售于2025年8月20日上午九时正开始，2025年8月25日中午十二时正结束[23][29] - 于AIX的累计投标于2025年8月20日上午九时正开始，2025年8月25日中午十二时正结束[23] - 国际发售（不包括AIX发售）与AIX发售重新分配预期于2025年8月26日或之后、27日或之前进行[18] - 公司预计于2025年8月27日下午十一时正或之前公布相关发售情况及分配基准[32] - 香港公开发售分配结果将于2025年8月27日下午十一时正或之前公布[24][26] - AIX发售分配结果将于2025年8月27日通过AIX设施公布[24] - 股份预计于2025年8月28日上午九时正在联交所买卖，上午十一时正在AIX买卖[27] - 超额配股权行使期限自国际包销协议日期起至2025年9月24日[16] 其他要点 - 香港发售股份不会发售予香港境外及/或非香港居民人士[4] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[9] - 投资者可通过网上白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请香港发售股份[11] - 申请须认购最少400股香港发售股份及该数目倍数[12] - 公司已向香港联交所申请批准股份上市及买卖[14] - 全球发售为香港联交所及AIX的双重主要上市[18] - 香港公开发售可申请认购的香港发售股份最高数目为5,490,400股[13] - 香港联交所参与者之间的交易须于交易日后第二个结算日在中央结算系统内交收[28] - 公司仅根据招股章程及白表eIPO服务指定网站所载条款及条件考虑香港发售股份的申请[31] - 全球发售若于2025年8月28日上午八时正或之前成为无条件，公司股份于当日上午九时正在港交所买卖[33] - 股份以每手400股为买卖单位，股份代号为3858[33] - 股份交易代号为「JXIR」[33] - 公告可于公司网站www.jiaxinir.com及联交所网站www.hkexnews.hk阅览[34] - 公告日期为2025年8月20日[34] - 公告日期公司董事会包括3名执行董事[34] - 公告日期公司董事会包括2名非执行董事[34] - 公告日期公司董事会包括3名独立非执行董事[34]

发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为47,745,700股H股[7] - 香港发售股份数目为16,711,000股H股，国际发售股份数目为31,034,700股H股[7] - 超额分配的发售股份数目为7,161,800股，均来自国际发售[9] 价格与款项 - 最终发售价为每股H股42.80港元[7] - 所得款项总额为20.435亿港元，所得款项净额为19.381亿港元[10] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为215,519，受理申请数目为90,802，认购水平为2809.19倍[12] - 国际发售承配人数量为146名，认购水平达9.04倍[13] 股份分配 - 基石投资者获分配发售股份总数为17,295,200股，占发售股份的36.22%[15] - 最大承配人获配H股数11,506,800股，配發佔國際發售的百分比为37.08%[26] - 前5承配人获配H股数20,207,000股，配發佔國際發售的百分比为65.11%[26] 禁售情况 - 基石投资者同意自上市日期起六个月禁售期[44] - 宗先生上市后受禁售承诺限制的公司持股数为129,302,726股，占比27.08%[22] 上市相关 - 上市日期目前预期为2025年8月20日[43] - 全球发售完成后，公众人士持有的H股总数占公司已发行股本总额约10.04%[44] - 公司上市时将至少有300名股东[45]

股份发售信息 - 全球发售股份数目为58,557,000股H股，视超额配股权行使与否而定[9] - 香港发售股份数目为5,856,000股H股，可予重新分配[9] - 国际发售股份数目为52,701,000股H股，可予重新分配及视超额配股权行使与否而定[9] - 发售价为每股H股14.51港元，另加1.0%经纪[9] - 面值为每股H股人民币1.00元[9] - 股份代号为6960[9] 时间安排 - 稳定价格行动须在递交香港公开发售申请截止日期（2025年9月20日）后30日内结束[3] - 稳定价格期间预期于递交香港公开发售申请截止日期后第30日结束[4] - 透过指定网站完成电子申请截止时间为2025年8月21日上午11时30分[20] - 开始办理申请登记时间为2025年8月21日上午11时45分[20] - 截止办理申请登记时间为2025年8月21日中午12时正[21] - 香港公开发售分配结果查询时间及方式有多种规定[21] - H股开始在联交所买卖时间为2025年8月26日上午9时正[22] - 香港公开发售期于2025年8月18日上午9时正开始，至8月21日中午12时正结束[25] - 白表eIPO服务申请时间为2025年8月18日上午9时至8月21日上午11时30分，缴股款最后期限为8月21日中午12时[26] - 预计不迟于2025年8月25日下午11时公布国际发售踊跃程度、香港公开发售申请水平及分配基准[29] - H股股票于2025年8月26日上午8时成为有效所有权凭证[30] 其他信息 - 申请香港发售股份需缴纳0.0027%证监会交易徵费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易徵费[7] - 投资者最少申请认购500股香港发售股份[13] - 香港公开发售初步提呈发售5,856,000股，占全球发售初步可供认购总数约10.0%；国际发售初步提呈发售52,701,000股，占约90.0%[17] - 经重新分配后，香港发售股份总数最高不得超8,783,500股，相当于全球发售初步可供认购股份数约15%（行使超额配股权前）[16] - 国际包销商有权在规定时间内要求公司按发售价发行最多8,783,500股额外H股[18] - 发售价为每股14.51港元，香港公开发售申请人需另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费[19] - 香港结算EIPO渠道申请时间因经纪或托管商安排而异，需联系了解[26][27] - 假设全球发售于2025年8月26日上午8时或之前在香港成为无条件，H股将于当日上午9时在联交所开始买卖[30] - H股以每手500股进行买卖，股份代号为6960[30] - 公告于公司网站www.shuangdeng.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk可供查阅[30] - 公告发布时间为2025年8月18日[31] - 公司执行董事为杨锐博士、杨宝峰博士及贺蓉女士[31] - 公司非执行董事为钱善高先生，独立非执行董事为殷俊明博士、王进博士及王熹博士[31]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为1,560,980股H股，视超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为156,100股H股，可予重新分配[6] - 国际发售股份数目为1,404,880股H股，可予重新分配及视超额配股权行使与否而定[6] - 香港公开发售占全球发售约10.0%，国际发售占约90.0%[17] - 公司将授出超额配股权，最多可发行234,140股H股，占初步发售股份约15.0%[18] 价格相关 - 最高发售价为每股H股205.00港元，面值为每股H股人民币1.0元[6] - 发售价不超过每股205.00港元，预期不低于每股165.00港元[19] - 最终发售价定为每股165.00港元[16] 时间安排 - 香港公开发售开始时间为2025年6月20日上午九时正[20] - 网上白表服务申请截止时间为2025年6月25日上午十一时三十分[20] - 开始办理香港公开发售申请登记时间为2025年6月25日上午十一时四十五分[20] - 完成网上白表申请付款截止时间为2025年6月25日中午十二时正[20] - 截止办理申请登记时间为2025年6月25日中午十二时正[21] - 预期定价日为2025年6月26日[21] - 公司预计不迟于2025年6月27日下午十一时正公布最终发售价等信息[21][27] - 2025年6月27日公布香港公开发售分配结果[21] - 2025年6月27日或之前寄发H股股票或存入中央结算系统[21] - 2025年6月30日或之前寄发退款指示或退款支票[21] - 预期H股于2025年6月30日上午九时正开始在联交所买卖[26][28] - H股股票于2025年6月30日上午八时正方为有效[28] 其他要点 - 稳定价格行动须于2025年7月25日内结束[3] - 稳定价格期间预期于2025年7月25日届满[4] - 投资者可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请香港发售股份[10] - 投资者申请认购最少20股香港发售股份[11] - 公司采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 可申请的香港发售股份数目上限为78,040股，占初步香港发售股份约50%[12] - 整体协调人可重新分配国际发售股份至香港公开发售，不超过312,200股H股[16] - 申请应付金额包括多种费用[13]

发售股份数目 - 全球发售股份数目为95,420,000股，香港发售9,542,000股，国际发售85,878,000股[7] - 香港公开发售初步占比约10.0%，国际发售初步占比约90.0%[17] - 重新分配后香港公开发售可供认购股份最高总数不得超19,084,000股[18] 发售价及相关费用 - 发售价为每股6.58港元，另加多项费用[7][19] 股份信息 - 股份面值为每股0.0001美元，代号为2508[7] - 股份以每手500股为买卖单位[30] 时间安排 - 稳定价格行动须于申请截止日期后30日内终止，稳定价格期间预期于2025年7月23日届满[3][4] - 香港公开发售开始于2025年6月18日上午九时正，截止于2025年6月23日中午十二时正[20][26] - 白表eIPO服务申请时间为2025年6月18日上午九时正至2025年6月23日上午十一时三十分，全额缴付申请股款截止于2025年6月23日中午十二时正[11][26] - 香港结算EIPO渠道申请时间需联系经纪或托管商查询[12] - 开始办理香港公开发售申请登记时间为2025年6月23日上午十一时四十五分，截止于2025年6月23日中午十二时正[20][21] - 公司预期不迟于2025年6月25日下午十一时正公布发售相关信息[28] - 就全部或部分获接纳申请寄发股票或存入中央结算系统时间为2025年6月25日或之前[25] - 就全部或部分不获接纳申请或全部已获接纳申请寄发退款指示或支票时间为2025年6月26日或之前[25] - 2025年6月26日、27日、30日及7月2日可拨打分配结果电话查询热线[25] - 若香港公开发售于2025年6月26日上午八时正或之前成为无条件，股份于该日上午九时正开始在联交所买卖[8][23][29] 申请相关 - 可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请最少500股香港发售股份[13] - 公司采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本，可从联交所和公司网站下载[10] - 白表eIPO服务及香港结算EIPO渠道有能力局限及服务中断可能，不宜在截止日期才申请[27] - 公司不会就发售股份发出临时所有权文件和申请缴付款项收据，股票在全球发售成为无条件时才有效[28]