交易概述 - 衢州发展拟通过发行股份等方式购买先导电子95.4559%股份，并募集配套资金 [2] - 公司股票将于2025年8月13日复牌 [2] - 交易对方包括广东先导稀材股份有限公司等48名交易对方，配套资金募集对象为不超过35名特定投资者 [3] 交易结构 - 交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，配套资金总额不超过30亿元 [3] - 募集资金用途包括补充流动资金、偿还债务、标的公司项目建设及支付交易相关费用 [3] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [3] 战略转型 - 公司当前为"地产+高科技投资"双主业模式，通过地产提供现金流支撑科技投资孵化 [5] - 先导电子主营业务为PVD溅射靶材、蒸镀材料及高纯稀散金属，下游覆盖显示面板、光伏、半导体等领域 [5] - 收购将扩展公司主营业务范围，推动向硬科技实体制造转型，形成"高科技投资赋能+地产资产管理"新格局 [6] 标的公司财务数据 - 先导电子2024年营业收入34.31亿元，归母净利润4.44亿元 [6] - 截至2025年一季度末，资产总计169.67亿元，负债合计74.12亿元，所有者权益95.55亿元 [7] - 2025年一季度营业收入10.21亿元，归属于母公司所有者净利润1.03亿元 [7] 市场表现 - 衢州发展截至7月29日收盘股价4.12元/股，总市值351亿元 [7]

交易概况 - 公司拟通过发行股份方式购买先导电科95.46%股份并募集配套资金 交易价格尚未确定[1] - 先导电科100%股权预估值不超过120亿元人民币[1] - 公司股票将于8月13日复牌[1] 业务影响 - 重组前公司采用"地产+高科技投资"双主业模式[1] - 交易将扩展公司主营业务范围 新增先进PVD溅射靶材和蒸镀材料业务[1] - 重组提供先进新材料领域实体制造业务发展平台 推动业务结构向硬科技实体制造转型[1] 交易结构 - 股份发行对象包括先导稀材和中金先导等交易方[1] - 交易涉及收购先导电科95.46%股份 剩余4.54%股份未在本次收购范围内[1]