车展概述 - 2025年8月29日至9月7日举办第二十八届成都国际汽车展览会，主题为“领潮而立·向新而行”，展示汽车工业新技术、新产品和新动向 [5][6] - 参展车型超过1600款，参展品牌近120个 [2][6] - 监测重点车型104款，其中首发车型33款，中系车型占比超过50%，欧系次之，新能源车占比达75% [2][7] - 从车身形式看，SUV占比62.5%，其中A级和B级最多；轿车占比33.7%，其中B级和C级合计超60% [2][7] - 从改款类型看，新产品占比46% [2][7] 产品看点 - 车身色彩设计向多元化、个性化、环保科技趋势发展，多款车型通过专属定制、东方审美或独特工艺颜色成为视觉焦点 [9][10] - 流行色趋势满足个性情感表达，例如零跑B10“匿霞粉”融入矿物光谱干涉效应，问界M7“博阳黄”灵感源自马尔代夫风光 [10] - 东方审美元素打造国风复古情怀，例如吉利中国星东方耀系列“月牙青/莫高蓝/丹青”灵感源于敦煌壁画，MG4“东来紫/清波翠”科技感十足又不失优雅 [10] - 环保工艺创新展现时尚与科技融合，例如星纪元ES“暖云杏渐变车漆”采用渐变工艺，凯迪拉克XT5“塞里木蓝”采用三层水性金属漆工艺 [10] - 多款皮卡集中亮相，新能源产品逐渐成为主角，智能化全面升级，场景化拓展创新 [11][12] - 传统皮卡品牌技术升级打造全场景适配，例如长城炮山海炮Hi4-T旅居共创版预售22.98万元，长安猎手K50增程版上市12.79-19.29万元 [12] - 新玩家通过差异化定位切入市场，例如奇瑞威麟开创智能混动皮卡新物种，雷达地平线EM-P插混版上市13.88-15.98万元 [12] 技术看点 - 厂商集中发力增程动力系统，上汽通用、智己、广汽发布最新增程系统，均搭载超40kWh电池，纯电续航超300公里 [12][13] - 别克至境L7搭载奥特能2.0增混专用电池，40.2kWh容量，302km纯电续航，油电转化率3.6kWh/L [12] - 智己换代LS6搭载宁德时代骁遥MAX增程电池，66kWh容量，450+km纯电续航，800V超高压充电 [12] - 昊铂HL增程版搭载宁德时代骁遥超级增混电池，60kWh容量，350km纯电续航，亏电油耗低至3.3L/100km [12][13] - 座舱交互体验升级，从被动交互发展到初步主动感知，未来向多模态端到端方向发展 [14][15] - 座舱核心体验Agent化，通过长短期记忆、因果推理、强化学习实现自主思考、主动服务和情感交互 [14][15] - 例如银河M9 AI小P构建用户专属画像，蔚来NOMI Agents结合GPT大模型和情感引擎，问界M7检测到宝宝睡觉自动调高温度降低音量 [15] 重点车型介绍 - 极氪9X：D级SUV，预售47.99-56.99万元，双8295智能座舱，千里浩瀚H7/9智驾，900V混动高压架构，纯电续航288-355km [17][20] - 问界新一代M7：C级SUV，新增纯电版本，纯电续航700km，增程续航165-251km，搭载华为乾崑ADS 4，首发舱内激光方案 [19] - 岚图追光L：C级轿车，纯电续航410km，搭载岚海智混技术，华为乾崑ADS 4和鸿蒙座舱5 [21][22] - 方程豹钛7：C级SUV，纯电续航100-130km，搭载比亚迪天神之眼智驾和激光雷达，1.5T插混动力 [23] - 尚界H5：B级SUV，预售16.98-20.98万元，最便宜鸿蒙智行车型，增程纯电双动力，纯电续航525-640km，增程续航235km [24][25][26][28] - 蔚来新一代ES8：D级SUV，预售41.68-45.68万元，租电预售30.88万起，全域900V架构，纯电续航635km，配备3激光雷达 [30] - 奇瑞QQ3：A0级轿车，基于T12纯电平台，搭载高通8155芯片和猎鹰500智驾 [32] - 昊铂A800：C级轿车，搭载1.5T增程动力，华为鸿蒙座舱5和ADS 4 [32] - 沃尔沃XC70：C级豪华SUV，预售29.99-32.99万元，纯电续航116-212km，搭载NPA智能领航辅助系统和92英寸AR-HUD [33] - 福特智趣烈马：C级SUV，纯电续航650km，增程续航220km，搭载福特福域辅助驾驶系统，支持高速和城市NOA [34] - 大众凌渡L：A级轿车，售价11.99-15.59万元，升级1.5T/2.0T发动机，最大功率118-162kW，配备AI语音助手 [36][41][42]

中国皮卡出口表现强劲 - 7月国产皮卡出口22948辆 同比增长12.9% 1-7月累计出口180467辆 同比增长27.6% [2] - 出口量超越国内销量 7月国内销量20157辆同比下降6.5% 1-7月国内销量158140辆同比下降4.1% [2] - 长城皮卡7月出口5257辆同比增长63.77% 上汽大通出口5287辆同比增长56.37% 比亚迪出口1814辆同比增长104.05% [3] 头部品牌出口格局分化 - 长城皮卡1-7月累计出口35340辆居首 上汽大通31069辆次之 江淮29890辆第三 [3] - 比亚迪累计出口同比增长1783.71% 郑州日产同比增长253.26% 中国重汽同比增长1050% [3] - 江淮皮卡7月出口环比下降20.75% 长安皮卡同比下降14.22% 江铃同比下降44.06% [3] 新能源皮卡成为增长引擎 - 7月新能源皮卡出口同比激增186.18% 增速远超柴油车型38.18%的增长 [13] - 新能源占比从2022年1%提升至2025年8% 柴油占比从74%降至72% 汽油从25%降至19% [13] - 比亚迪凭借新能源优势实现爆发式增长 1-7月累计出口同比增长超1783% [13] 海外市场拓展策略 - 重点布局"一带一路"地区 该区域存在约300万辆规模市场空间 [8] - 通过高性价比和技术创新打入澳新/南美/中东市场 逐步替代美系日系产品 [8] - 建立完善售后服务体系 在澳大利亚/新西兰/墨西哥等市场市占率持续提升 [8] 政策与行业前景 - 中汽协预测2030年国内需求达100万辆 叠加出口后总销量可达200万辆 [4] - 2024年皮卡出口占比接近50% 较六年前提升21个百分点 [5] - 新能源技术路线多元化 纯电/混动/增程并行发展 智能化配置领先 [14] 产品竞争力提升 - 国产皮卡实现高端化/智能化转型 中高端车型占比持续提高 [4] - 满足严苛排放法规 新能源车型在欧洲/澳洲市场获得替代传统皮卡的机会 [8] - 科技配置与乘用化设计达到国际水准 脱离传统工具车范畴 [14]

皮卡市场总体表现 - 2025年5月全国皮卡生产5.2万辆，同比增长21%，1-5月累计生产25.5万辆，同比增长23.4% [2] - 2025年5月皮卡销售5.2万辆，同比增长14%，环比下降10%，1-5月累计销售25.9万辆，同比增长18% [2] - 皮卡市场呈现"一超三强"格局，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃为主要玩家 [2] - 西南、西北地区需求占比达45%，成为核心市场 [2] 皮卡出口表现 - 2025年5月皮卡出口2.9万辆，同比增长23%，1-5月累计出口13.2万辆，同比增长47% [3] - 皮卡出口占比持续提升，2025年5月达55%，1-5月达51% [3] - 长城汽车、江淮汽车、比亚迪、长安汽车、上汽大通等出口表现突出 [3] - 皮卡已成为中国商用车出口最强品类 [3] 新能源皮卡发展 - 2025年5月新能源皮卡销量0.8万辆，同比增长503%，环比增长22% [4] - 1-5月新能源皮卡累计销量3.4万辆，同比增长1038% [4] - 比亚迪销量45,721辆领跑，吉利雷达电动皮卡1,567辆，长安增程皮卡799辆 [4] - 电动化成为商用车路权提升最佳方式 [4] 区域市场特征 - 西南、西北地区占比45%，西北市场表现尤为强劲 [21] - 县乡市场占比最高达40.1%，但5月有所回落 [26] - 深圳等限购城市新能源皮卡需求增长明显，5月深圳销量占比达2% [26] - 乌鲁木齐、重庆、成都、深圳、北京为前五大主力城市 [39] 竞争格局分析 - 长城汽车国内市场份额近50%，保持绝对领先地位 [32] - 江铃汽车、郑州日产、江西五十铃组成第二梯队 [32] - 上汽大通、长安汽车等通过出口快速崛起 [29] - 头部企业挤压尾部企业销量特征明显 [29] 市场趋势 - 春节后3-6月为传统销售旺季 [8] - 皮卡电动化加速，华南地区表现突出 [42] - 乘用化、越野玩车等新需求带动高端化发展 [41] - 出口增速有所放缓，面临海外供需变化挑战 [37]

皮卡市场总体表现 - 2025年4月全国皮卡生产5.2万辆，同比增长18.8%，1-4月累计生产18.4万辆，同比增长12.2% [2] - 2025年4月皮卡销售5.0万辆，同比增长14%，环比下降13%，1-4月累计销售18.8万辆，同比增长9%，处于历史高位水平 [2] - 皮卡市场呈现"一超三强"格局，长城汽车保持领军地位，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等表现持续看多 [2] - 皮卡市场主力区域在西南、西北地区，2025年4月两地需求占比达48% [2] 皮卡出口市场 - 2024年皮卡累计出口23.3万辆，增速76%，2025年4月出口2.4万辆，同比增长20%，环比增长22% [3] - 2025年1-4月皮卡出口6.2万辆，同比增长31%，出口占比达45% [3] - 江淮汽车、长安汽车、长城汽车、上汽大通等企业出口表现突出，部分厂商出口量占总销量一半以上 [3] 新能源皮卡发展 - 2024年全国新能源皮卡销量1.3万辆，同比增长59%，2025年4月销量0.2万辆，同比增长127% [4] - 2025年1-4月新能源皮卡累计销量0.9万辆，增长168%，增速远超燃油皮卡 [4] - 吉利雷达电动皮卡4月销量1,482辆，长安增程皮卡745辆，新能源车型逐步形成规模 [4] 区域市场特征 - 皮卡市场主力销售区域为中小城市和县乡市场，2025年4月县乡市场占比达37.8% [18] - 特大城市市场逐步萎缩，限购城市中北京表现较好，重庆、成都等西部城市需求较强 [19] - 乌鲁木齐、重庆、成都、深圳、保定等城市为4月皮卡销售主力城市 [25] 厂商竞争格局 - 长城汽车占据国内近50%市场份额，在西北和华北地区优势明显 [26] - 江铃汽车在华东和长江流域表现较强，郑州日产在西北和西南地区表现突出 [26] - 上汽大通、长安汽车等通过出口快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征 [20] 市场趋势 - 皮卡产品更新迭代加快，电动化和乘用化趋势明显，华南地区电动皮卡走势较强 [26] - 农民工返乡趋势带动小城市和县乡市场恢复，工程建筑、农林牧渔等传统领域仍是主要需求来源 [26]

新能源皮卡市场概况 - 中国皮卡市场总体销量为51.6万辆，占汽车总销量不足2%，而北美市场皮卡占有率约为20% [2] - 中国皮卡市场新能源渗透率仅6%，远低于卡车市场20%的渗透率，发展空间巨大 [3] - 2025年一季度新能源皮卡同比增长180%，其中3月增长220%，吉利雷达3月销量突破1200辆 [4] 皮卡动力技术路线 - 纯电皮卡适合城市道路驾驶，插电混动皮卡更适合户外越野场景 [3] - 插电混动皮卡成为新趋势，多家品牌推出相关车型如郑州日产Frontier Pro PHEV、长城山海炮Hi4-T等 [5] - 专家对技术路径存在分歧：增程技术被认为更高效，而插混因省油和智能化优势更受市场青睐 [6][7] 市场竞争格局 - 长城汽车占据国内皮卡市场48%份额，江淮、上汽大通等以传统柴油动力为主 [5] - 吉利雷达在新能源皮卡市场中位居第一，已推出纯电车型地平线、金刚，并计划上市插混新品 [5][10] 皮卡应用场景与产品开发 - 中国85%皮卡为工作类或商乘两用类，15%为玩具类，缺乏身份标签属性 [8] - 皮卡乘用化改造提升舒适度和智能化，载物空间和越野能力强化户外场景优势 [8] - 吉利雷达提出新能源皮卡三大定位：新能源驱动、场景化应用（如智慧能源平台）、数据链中心 [10] 海外市场拓展 - 吉利雷达在补能设施完善的地区主推纯电皮卡，如中南美、东盟国家 [10] - 中国皮卡在产业链和成本方面具备先发优势，未来海外市场潜力显著 [10] - 吉利雷达产品规划涵盖商乘两用、家用生活及户外探险三类车型 [10]