英伟达供应链管理模式变化 - 英伟达计划对下一代Vera Rubin架构AI服务器机柜代工业务采取“长臂管理”模式 [1] - 从2026年Vera Rubin平台开始，英伟达可能直接向合作伙伴供应Level-10系统，以规范机架设计并缩短产品上市时间 [1] - 英伟达或将在近期敲定水冷板供应商名单，大概率有4家企业入选 [1] 液冷技术与生态标准 - 英伟达今年下半年频繁出台电源、液冷等设计标准，可能是为明年其液冷生态制定标准并拉高水准，为明年的整机出货做准备 [1] - 液冷散热是Vera Rubin架构的核心需求，其功耗极高，液冷部分覆盖率更好，电源、存储等部分也将采用液冷 [1] - 如果英伟达采用集中采购冷板等液冷组件的方式，对供应商的产能交付和品控是极大挑战，小规模厂商进入供应链难度将大幅提升 [1] 供应链企业影响与机会 - 若能成为英伟达Level-10方案的冷板模组承包商，将获得稳定的大单 [1] - 此变化若在明年落地，将大幅提高现有供应链体系内核心企业的竞争优势及出货预期 [1] - 公司英维克已明确进入英伟达供应链，产品线全面，受益于头部集中趋势 [1] - 公司飞龙股份的液冷泵已进入英伟达供应链 [2]

大会概况 - 新一代计算产业大会于9月16日在北京召开，由中国电子工业标准化技术协会指导，新一代计算标准工作委员会主办，中科驭数、Intel、经开区国家信创园共同承办 [1] - 大会汇聚产学研多方力量，聚焦GPU、DPU、服务器电源、异构计算和行业应用等关键领域，旨在通过标准化推动计算产业创新与发展 [1] 行业趋势与战略意义 - 计算技术与工业结合日益广泛深入，智能制造和智能服务成为全球传统工业和制造业转型升级的主要方向 [2] - 新一代计算技术被视作驱动中国经济高质量发展的核心引擎，其与新型工业化的融合是工业发展的重要驱动力 [2] - 人工智能大模型生命周期包含五个高度依赖大规模算力与存储支持的环节：数据获取、数据预处理、模型训练、模型微调和模型推理 [3] 关键技术领域与工作部署 - 新一代计算标准工作委员会成立了五个工作部：DPU数据处理器、图形处理器、计算产品组件、液冷生态、异构计算 [3] - 随着AI快速发展，传统计算架构无法满足海量数据处理需求，基于DPU高速网络的新一代计算架构成为提升效能的关键 [4] - 芯片微缩无法完全满足数据量上升和计算速度提高的需求，先进封装为数据传输和存储提供更高效率以应对未来需求 [4] - 面临单芯片瓶颈、集群效率下降及散热供电挑战，需通过算电热协同、算网协同及标准化构建绿色高效的智算生态 [5] - 异构计算工作部将重点覆盖芯片特性、高速互联、软件生态及未来组件等关键技术方向，并推动其在行业场景中的规模化应用 [5] 标准化成果与产业协作 - 大会正式发布了《新一代计算标准体系》，旨在为团体标准建设奠定坚实基础 [6] - 大会为GPU、DPU、计算产品组件、液冷生态、异构计算工作部部长单位颁发证书，并启动了服务器电源两项国家标准的编制工作 [6] - 通过多方合力，新一代计算产业正加速形成标准共建、技术共进、生态共赢的新格局 [6]