行业市场预测 - 预测到2030年人工智能眼镜出货量将达到约1.12亿副，从2024年起计算的年复合增长率为105% [1] - 预测到2030年人工智能眼镜市场规模将达到400亿美元，同期年复合增长率为112% [1] - 光学组件对人工智能或扩增实境眼镜至关重要，在物料清单中的成本占比可能达到40%至70% [1] 市场竞争格局 - 预测Essilor Luxottica及Meta联盟在短期内将保持领先地位，但到2030年其市场份额预计将从去年的90%下降至31% [1] - 预测到2030年，谷歌和苹果的市场份额将分别达到27%和16% [1] 供应链与公司偏好 - 在供应链中，更偏好风险敞口高或光学业务占比较重的企业 [1] - 被提及的供应链公司包括Essilor Luxottica、歌尔股份、舜宇光学、豪威集团及康耐特 [1] - 花旗予舜宇光学“买入”评级，目标价为103港元 [1] - 花旗予康耐特“买入”评级，目标价为65港元 [1]

Meta发布新款智能眼镜产品 - Meta于Connect年度开发者大会发布三款智能眼镜，包括首款内建显示屏幕的Meta雷朋显示智能眼镜，售价799美元，将于9月30日开卖 [1] - 同时发布第二代雷朋Meta眼镜，售价379美元，电池续航力倍增，即日起上市 [2] - 还发布了抢攻运动市场的Oakley Metas Vanguard眼镜，售价499美元，将于10月21日上市 [2] 新款智能眼镜的核心功能与特性 - Meta雷朋显示智能眼镜右侧镜片嵌入小型显示器，支援AI查询与应用操作，并加入即时字幕与翻译功能 [2] - 眼镜具备视讯通话功能，佩戴者可边看对方影像边分享自己的第一视角，并能透过语音回覆简讯或传送录音 [2] - 眼镜导入新的控制系统，除了镜框触控，还搭配“Neural Band”手环以手势操控 [2] - 产品上市时将支援Messenger、WhatsApp及Spotify，Instagram初期仅支援私讯，稍后将加入Reels短片播放 [2] 产品战略与行业影响 - Meta执行长祖克柏表示，新品是公司打造自家消费科技生态系的重要一步，期望能催生“超级智能” [1] - 分析师预期，Meta雷朋显示智能眼镜销售不会太强，其目标是朝2027年推出Orion扩增实境眼镜迈进 [2] - Orion AR眼镜可透过无线运算装置将3D视觉效果叠加于现实世界，但因制造成本过高尚未上市 [2] - 随着Meta、苹果等业者不断推出功能更好的AI眼镜，带旺了台厂供应链需求 [1] 相关供应链厂商动态 - AI眼镜最大光学供应商玉晶光总经理透露，公司目前以美系客户为主，AI眼镜需求出乎预期的好 [1] - 玉晶光预料AI眼镜后续将有更多边缘AI应用功能辅助，有助于销售量进一步放大 [1] - 怡利电是国内少数致力HUD产品的业者，AI眼镜发展如火如荼，预料有机会成为其成长最快速的新业务之一 [1]

MicroLED行业动态 - MicroLED应用领域扩展至家庭剧院、智慧座舱、零售百货、扩增实境、穿戴式装置，具备更轻薄、更高亮度、功耗低、体积小等优点 [2] - 主要参展厂商包含富采、友达、Aledia、沃格、东捷、錼创、群创等 [2] - 三星Micro LED电视、Tag Heuer Micro LED手表已成功量产 [2] - 友达、利亚德、洲明、联想、海信、京东方、辰显、天马、显耀显示科技等纷纷展示Micro LED显示应用 [2] MicroLED技术优势 - Micro LED能耗最低，最适合用于10公尺内短距离传输，资料传输密度高达20 Tbps/mm2、能耗仅为< 1 pJ/bit [4] - 光通讯市场潜在供应厂商如富采、友达、群创、东捷、欣兴等 [4] - 富采开发短、中、长距离的光通讯光源全面布局，包含Micro LED/VCSEL/CW DFB雷射 [8] - Micro LED适用于10公尺内短距离传输；VCSEL适用于56 Gbps PAM4；CW DFB雷射应用于1.6Tbps以上的高速传输 [8] 富采科技 - 富采积极推动双加值引擎策略，聚焦高附加价值的3+1应用，包括车用、先进显示、智慧感测，以及光通讯、高转换效率三五族太阳能电池等新领域 [6] - 富采已建立从磊晶到巨量转移的完整技术能力，可提供COW与COC服务 [11] - 富采推出高良率且均匀度更优异的ECOC 1暂存载板设计 [11] - 富采推出弱红曝IR LED/VCSEL解决方案，有效侦测驾驶人疲劳行为，大幅提升驾驶安全性 [13] Aledia公司 - Aledia扩建厂房主要用于生产8英寸LED晶圆，投资伙伴包含Intel Capital、Supernova以及CEA Leti等 [15] - FlexiNOVA和Native分别用于高分辨率显示器和AR应用，潜在应用包含大型公共显示器、高端电视、智慧手表、车用仪表板以及抬头显示等 [15] - FlexiNOVA有最小的3.5x3.5μm Nanowire LED，蓝光芯片的外部量子效率从32%提升至近40%，达到99%的DCI-P3广色域显示 [18] - Aledia着眼于扩增实境市场应用，其原生LED可提供在单一面板上Nanowire LED R/G/B芯片，减小体积并降低功耗 [20] 沃格光电 - 沃格光电推出独家玻璃基板技术，具备高亮度、高对比度、高平整度及优异散热效能 [22] - 27英寸超薄Mini LED显示器采用0.55mm厚度的玻璃基板，拥有1,152高分区数，采用10,368颗Mini LED [22] - 海信大圣G9显示器导入海信独家黑曜屏技术，同时以Mini LED COG搭配沃格玻璃基板技术，实现2,304个独立控光分区 [22] - 沃格光电推出Magenta QD技术，达到高亮度、高色域BT.2020近90%的优异显示表现，能耗大幅降低10-20% [22] 东捷科技 - 东捷已成功开发第二代雷射诱导转移接合技术，实现Micro LED雷射巨量转移与接合修补于一机台 [27] - 对位精度高达±1.5μm，智慧化选择性巨量修补技术可将产品良率提升至99.999% [27] - 东捷推出巨量通孔玻璃超短脉冲雷射钻孔设备，适用于0.1-1.1mm玻璃厚度 [29] 友达光电 - 友达推出127英寸电视，由42英寸Micro LED显示模块拼接而成，亮度高达1,000nits [31] - 友达研发的A.R.T.技术能降低反光率，提升色彩表现 [32] - 友达推出无界透明显示界面和隐藏式智驾界面，为未来自动驾驶模式提供更多可能性 [34] 群创光电 - 群创展示204英寸8K AM - Micro LED显示屏，采用256片9.5英寸LTPS拼接，结合AI技术 [36] - 群创推出多变形态中控显示，利用Micro LED显示可挠的特点，提升人机互动流畅度 [37] - 群创与精品合作，推出Micro LED婚礼应用，亮度达700nits [39] - 群创推出17.3英寸与23.8英寸Mini LED船舶显示器，具备5年使用寿命和高温触控能力 [41] 錼创科技 - 錼创推出0.18英寸Micro LED显示器，尺寸缩小40%，亮度最高可达500,000 nits，色域覆盖超过90% [43] - 錼创推出1.39英寸手表，采用自行研发的Tantium高压芯片设计，降低能耗50% [45]