公司融资计划 - 公司、天风国际及/或天风国际附属公司计划在境外市场发行债券或票据，发行总额不超过（含）9.6亿美元（等值）[18][22] - 本次境外债券属于高级无抵押债券，本金和利息的清偿顺序等同于证券公司一般负债，先于次级债券等权益工具[19] - 债券期限不超过（含）5年，募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司、天风国际及天风国际附属公司的境外债务[29][32] - 债券票面利率将根据簿记建档结果，由发行主体的经营管理层与簿记管理人协商确定[38] - 本次境外债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起24个月内有效[35] 股东会议安排 - 公司将于2025年12月12日14点30分在湖北省武汉市武昌区天风大厦3楼会议室召开2025年第六次临时股东会[2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15至15:00[2][3] - 会议将审议关于在境外市场发行债券的议案，该议案已由第四届董事会第五十七次会议审议通过[6][18] - 议案1和议案2将对中小投资者单独计票，本次会议无涉及关联股东回避表决的议案[7] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议，登记时间为2025年12月9日及12月10日9:00-16:00[10][14] 董事会决议情况 - 公司第四届董事会第五十七次会议于2025年11月26日以通讯方式完成表决，应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名[18] - 关于境外发行债券的议案及授权事项均获得全体董事赞成，赞成12人，反对0人，弃权0人[21][24][28][31][34][37][40][43][46][48] - 董事会授权当期债券发行主体的经营管理层全权办理境外发行债券的全部事项，包括制定具体发行方案、聘请中介机构等[44]

公司融资计划 - 天风证券拟发行境外债券 [1] - 债券发行总额上限为9.6亿美元 [1]

董事会决议与公司治理 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，所有议案均以11票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 [1] - 会议审议并通过了《公司2025年第三季度报告全文的议案》，详情需参阅同日披露的第三季度报告 [2] - 会议审议并通过了《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》，为审议相关事项做准备 [5] 境外债券发行计划 - 为优化融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟通过境外全资子公司TCL Technology Capital Limited发行总额不超过20亿人民币或等值其他币种的境外债券 [3] - 公司将为此笔境外债券发行提供担保，该议案尚需提交公司股东会审议 [3][4] - 发行主体TCL Technology Capital Limited注册于英属维尔京群岛，公司间接持股100%，截至2025年6月30日，该子公司总资产为48.97亿港币，总负债为48.96亿港币，资产负债率达99.98% [15] 2025年第六次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月17日召开2025年第六次临时股东会，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [7][11] - 交易系统投票代码为360100，投票简称为“TCL投票”，互联网投票时间为当天上午9:15至下午3:00 [10][12] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [8][9] 2025年前三季度资产减值计提 - 公司2025年前三季度计提各项资产减值准备合计4,203,646千元，此次计提增加了利润总额596,412千元 [32] - 考虑所得税及少数股东损益影响后，此次计提将增加2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润162,806千元，并相应增加2025年9月30日归属于母公司所有者权益162,806千元 [32] - 2025年1-9月，公司计提存货跌价准备4,104,443千元，转回756,311千元，转销3,983,054千元，存货减值损失影响利润总额合计为634,922千元 [32]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月14日以现场及通讯方式召开 监事会主席张启辉主持 应出席监事3人 实际出席3人 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 控股子公司减资决议 - 控股子公司天弘航空注册资本从10,000万元减少至5,500万元 减资幅度45% 减资后股权结构保持不变 公司直接持股50% 通过全资子公司珠海航新间接持股40% [2] 融资租赁及担保安排 - 天弘航空以1架B737-8FH飞机（含2台CFM56-7B发动机）开展售后回租融资租赁业务 租赁协议编号ZY2025SH0144 同时将应收账款债权质押给浙银金租并签署质押合同 公司为承租人义务提供连带责任担保 [3] 境外子公司机库租赁调整 - 境外控股子公司MMRO调整租赁协议 机位增至3个 月租金130,725欧元 10年租金总额1,687.08万-1,886.61万欧元（约合人民币1.36亿-1.52亿元） 银行保函金额增至140万欧元 [4][5] 境外债券发行计划 - MMRO拟发行1,200万欧元债券 其中400万欧元私募债利率10%期限3年 800万欧元公募债利率9%-9.5%期限3年 旨在开拓海外融资渠道 [5]

发行境外债券 - 公司或公司境外子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司拟一次性或分笔发行中长期境外债券 [1] - 发行规模不超过3亿美元(等值)金额 [1] - 2025年4月30日公司召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于发行境外公司债券的议案》 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1] - 本次交易不构成关联交易 [1] - 不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1]