行业保费规模与增长 - 2024年商业健康险保费收入达9774亿元，同比增长8.2%，增速较去年同期提升3.8个百分点 [1] - 2025年前8个月保费收入突破7599亿元，业内预测全年保费规模有望突破万亿元大关 [1] 行业赔付支出与简单赔付率 - 2024年商业健康险赔付支出约4037.77亿元，简单赔付率（赔付支出/保费收入）约为40% [1] - 2023年人身险公司医疗保险赔付支出为1588.18亿元，整体简单赔付率从2022年的64.18%上升至2023年的73.42%，增长9.24个百分点 [3] 不同险种的真实赔付率分析 - 剔除重疾险后，2023年医疗险整体赔付率约75%，行业呈现高赔付率、高费用率与低利润率并存的“两高一低”格局 [3] - 长期医疗险赔付率稳定在55%～80% [1][3] - 短期健康险中个人业务实际综合赔付率达50%～70%，团体业务赔付率位于100%～120%区间 [1][3] - 团体补充医疗保险产品赔付率已达80%～95%左右，并存在波动上升趋势 [5] 个人短期健康险赔付特征 - 2024年行业披露数据的141家险企中，超半数险企的综合赔付率同比呈上升趋势 [4] - 从赔付率中位数看，2024年行业综合赔付率约为40.30%，部分险企赔付率中位数较高，12家在80%～100%，另有8家超过100% [4] 行业盈利状况与经营挑战 - 健康险整体处于保本微利状态，尚未迈入高质量发展阶段 [3] - 个人短期健康险费用率约为35%，叠加综合赔付率，保险公司处于保本微利甚至亏损状态 [6] - 团体健康险行业整体陷入高赔付支出、高经营亏损的双重困境 [5] - 短期医疗险因健康人群脱落、带病体持续累积，导致销售成本高企，形成恶性循环 [6] - 人工智能和互联网等渠道垄断流量推高渠道费用率，保险公司销售成本居高不下 [6] 商业健康险保障效能 - 2023年商业健康险总赔付支出仅占居民医疗费用7%左右，参保人理赔获得感较低 [6] - 重疾险占据约50%保费规模，但其给付模式、核心功能及经营逻辑均不适用于赔付率指标评估，导致简单赔付率无法真实反映对医疗费用的补偿情况 [2]