香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本公告不會直接或間接在或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區）發佈、 刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約 或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國 證券法」）或美國任何州的證券法登記。證券不得於美國境內或向美國人士（定義見美國證券 法S規例（「S規例」））或代表美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵 守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可於美國境 外根據S規例以離岸交易方式向非美國人士提呈、出售或交付。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛 在投資者於決定是否投資於藉此提呈發售的H股前，應細閱華芢生物科技（青島）股份有限公 司（「本公司」）日期為20 ...

发售情况 - 全球发售900万股H股，香港发售90万股，国际发售810万股[6] - 发售价为每股H股50.00港元[6] - 所得款项总额为4.5亿港元，净额为3.8989亿港元[9] - 香港公开发售有效申请168027个，认购水平2680.04倍[10] - 国际发售承配人113个，认购水平13.58倍[12] 股权结构 - 上市后已发行股份8500万股[9] - 控股股东禁售42483500股，占已发行H股20.06%，股权49.98%[14] - 首次公开发售前投资者禁售14255000股，占已发行H股26.88%，股权16.76%[18] - 王文彬禁售19285500股，占已发行H股9.10%，股权22.69%[14] - 王文礼禁售15486100股，占已发行H股7.31%，股权18.22%[14] 承配与获配 - 承配人最大获配1978000股，占国际发售24.42%，发售股份21.98%[21] - 承配人前5获配5111000股，占国际发售63.10%，发售股份56.79%[21] - 甲组申请100股时94785名申请人中有94785名获配，概率0.80%[24] - 向关联客户华泰资本投资配发售股105600股，占全球发售後已发行股本总额约0.12%[30] 上市相关 - 上市预计日期为2025年10月28日[3] - 若上市日期上午八时前发生特定事件，整体协调人有权终止香港包销协议责任[40] - H股于2025年10月28日上午九时正开始在联交所买卖[43] - H股每手买卖单位为100股，股份代号为6980[43] 合规与资金 - 公司已遵守有关H股配售、配发及上市的上市规则及指引文件[27] - 此前存放于指定代理人户口的相关认购款项已汇回香港结算参与者账户[26]

发售情况 - 全球发售股份数目为135,080,200股H股，其中香港发售13,508,200股，国际发售121,572,000股[8] - 最终发售价为每股21.50港元，发售价范围为19.88 - 21.50港元[11] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为900,533,742股[11] - 超额分配的发售股份数目为20,262,000股，均来自国际发售[11] - 所得款项总额为2,904.2百万港元，净额为2,810.6百万港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为191,156，获接纳申请数目为30,098，认购水平为550.99倍[13] - 香港公开发售项下发售股份占全球发售的10.00%[13] - 承配人数目为118人，认购水平为9.16倍[14] - 国际发售项下发售股份占全球发售的90.00%[14] 投资者分配 - 基石投资者总计获分配发售股份58,132,000股，占发售股份的43.04%，占全球发售後已发行股本总数的6.46%[15] - 勤道赣通获分配发售股份25,065,800股，占发售股份的18.56%，占全球发售後已发行股本总数的2.78%[15] - 太平洋资产管理获分配基石发售股份及其他股份，占比分别为4.29%和4.77%等[15][16] - 中信证券国际资本管理获分配发售股份6,443,400股，占发售股份的4.77%，占全球发售後已发行股本总数的0.72%[16] - 中信证券国际获分配发售股份10,524,800股，占发售股份的7.79%，占全球发售後已发行股本总数的1.17%[16] 禁售承诺 - 控股股东张天瑜先生须遵守禁售承诺的股份数目为281,512,495，占公司股权31.26%，禁售期至2026年4月21日和2026年10月21日[18] - 基石投资者勤道赣通、太平洋资产管理等须遵守禁售承诺，有相应股份数目、占比和禁售期[19] 时间相关 - 稳定价格期从上市日期开始，预计于2025年11月16日届满[5] - 上市日期预计为2025年10月22日[5][48] 其他 - H股将以每手200股进行买卖，股份代号为0638[52] - 紧随全球发售完成后（任何超额配股权获行使前），公众持有的H股总数约占公司已发行股本总额（不包括2,627,960股A股库存股）的15.04%[49] - 上市规则规定公众人士须持有H股的百分比为10%[49] - 各基石投资者同意上市日期后六个月的禁售期[49] - 紧随全球发售完成后（任何超额配股权获行使前），无承配人可单独获配售公司经扩大已发行股本的10%以上[50] - 紧随全球发售完成后，无新主要股东[50] - 上市时由公众人士持有的H股中，公司持股量最高的三名公众股东拥有的比例不超过50%[50] - 上市时股东人数至少为300名[50]

发售情况 - 全球发售股份数目为58,557,000股H股，香港发售5,856,000股，国际发售52,701,000股[8][10] - 最终发售价为每股H股14.51港元[10] - 所得款项总额为849.66百万港元，净额为756.26百万港元[13] - 香港公开发售有效申请217,990份，受理11,712份，认购水平3,876.25倍[14] - 国际发售承配人137名，认购水平18.75倍[15] 股份相关 - 股份面值为每股H股人民币1.00元，代号6960[10] - 上市日期预计为2025年8月26日[4] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为416,826,000股[13] - 超额分配发售股份数目为8,783,500股[13] 股东分配 - 基石投资者Sanshui Venture获分配16,453,500股，占发售股份28.10%[16] - 华泰资本投资获分配2,182,000股，占3.73%[17] - 工银理财获分配810,000股，占1.38%[17] - 博时基金获分配270,000股，占0.46%[17] - 南方东英资产管理获分配53,000股，占0.09%[17] 禁售情况 - Mr. Yang Shanji禁售股数138,310,000，占33.18%，禁售期至2026年8月25日[19] - Shuangdeng Investment禁售股数98,630,000，占26.29%，禁售期至2026年8月25日[19] 申请情况 - 甲组获接纳5,856名，总申请197,912名[32] - 乙组获接纳5,856名，总申请20,078名[34] - 不同申请金额下获发500股股份，甲组多为0.06%，乙组多为0.02%[31][34] 合规与交易 - 公司遵守股份配售、配发及上市规则（除豁免及同意的）[36] - 公司向关联客户配售获联交所同意[37] - 发售股份根据美国证券法S规例在美国境外发售[51] 公众持股与上市 - 全球发售完成后（行使前），119,092,700股H股计入公众持股量，高于规定[52] - 上市时将有至少300名股东[52] - H股预计2025年8月26日上午9时正开始买卖，每手500股[54]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为44,178,600股，视超额配股权行使与否而定[7] - 香港发售股份数目为13,253,600股，经重新分配后调整[7] - 国际发售股份数目为30,925,000股，经重新分配后调整及视超额配股权行使与否而定[7] - 发售价为每股发售股份41.94港元，另加相关费用[7] - 所得款项总额为1,852.85百万港元，所得款项净额为1,718.35百万港元[10] - 超额分配的发售股份数目为6,626,700股[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为25,263，受理申请数目为19,399，认购额为21.14倍[11] - 国际发售承配人数量为120，认购额为2.78倍[12] 股东情况 - 控股股东Ugo Investment Limited持有上市后须遵守禁售承诺的股份数目为419,346,000，占比77.06%，禁售期分两个阶段[13] - 首次公开发售前投资者小计持有上市后须遵守禁售承诺的股份数目为80,654,000，占比14.82%[16] - 基石投资者小计持有上市后须遵守禁售承诺的股份数目为22,642,400，占比4.16%[17] 上市相关 - 股份于2025年6月25日开始买卖[10] - 全球发售完成后，公众人士持有的股份数目占公司已发行股本总数约19.01%[45] - 发售股份根据美国证券法豁免登记规定向合格机构买家发售，及根据S规例于美国境外离岸交易中发售[43] 其他 - 公司已向联交所申请并获配售指引第5(1)段项下同意，可向关联客户配售国际发售项下若干发售股份[31] - 董事确认公司已遵守有关股份配售、分配及上市的上市规则及指引[29] - 董事确认公司、控股股东、董事或银团成员未向承配人或公众人士提供回佣[29]