惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"、"惠柏新材"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1525号）。《惠柏新材 料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证 券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证 券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公 众查阅。 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月20日（T日），其中， 网下申购时间为 ...

发行情况 - 本次公开发行股票数量为60,690,000股，网下初始发行42,483,000股占70%，网上初始发行18,207,000股占30%[2] - 发行价格为17.38元/股，网上初步有效申购倍数为4,352.43倍，回拨24,276,000股到网上[3] - 回拨后网下最终发行18,207,000股占30%，网上最终发行42,483,000股占70%，网上发行最终中签率为0.05360988%[4] - 缴款日为2023年10月9日，网下和网上投资者需按时足额缴款[4] 限售与中止情况 - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] - 网下和网上投资者缴款认购股份合计不低于公开发行数量70%时，未足额认购股票由保荐人包销[5] - 网下和网上投资者缴款认购股份合计不足公开发行数量70%时，发行中止[5] 中签相关 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[6] - 网上中签号码共84,966个，每个中签号可认购500股[7] 投资者申购与获配情况 - 长城基金管理有限公司旗下多只基金申购润本生物股票，部分基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[21] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下国泰君安中证500指数增强型证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[22] - 太平养老保险股份有限公司的太平养老金溢盛股票型养老金产品申购数量为1300万股，初步配售数量为1853股，获配金额为32205.14元[23] - 中金基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如中金消费升级股票型证券投资基金申购780万股，初步配售1112股，获配金额19326.56元[24] - 国寿安保基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金申购1580万股，初步配售2252股，获配金额39139.76元[24] - 中信证券股份有限公司旗下多个产品申购数量多为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[25][26] - 财通基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如财通成长优选混合型证券投资基金申购2120万股，初步配售3022股，获配金额52522.36元[28] - 融通基金多只基金申购数量不同，如融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金申购1350万股，初步配售1924股，获配金额33439.12元[29] - 博时基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如博时国企改革主题股票型证券投资基金申购890万股，初步配售1268股，获配金额22037.84元[32] - 全国社保基金四一九组合等多对象申购数量2120万股，初步配售3022股，获配金额52522.36元[37][38] - 国华兴益保险资管旗下国华人寿多类产品申购数量不同，如国华人寿自有资金申购2050万股，初步配售2922股，获配金额50784.36元[40] - 中泰证券旗下多只基金申购数量不同，如中泰沪深300指数增强型证券投资基金申购870万股，初步配售1240股，获配金额21551.20元[42] - 长江养老保险旗下多企业年金计划申购数量多为2120万股，初步配售数量多为3022股，获配金额多为52522.36元[42] - 泰康资产管理有限责任公司旗下多个年金计划和养老金产品申购数量均为2120万股，初步配售数量均为3022股，获配金额均为52522.36元[49][50] - 大家人寿保险股份有限公司万能险申购数量为1760万股，初步配售数量为2509股，获配金额为43606.42元[62] - 基本养老保险基金多个组合申购数量不同，如基本养老保险基金一七零四组合申购1700万股，初步配售2423股，获配金额42111.74元[62] - 九泰基金多只基金申购数量不同，如九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）申购990万股，初步配售1411股，获配金额24523.18元[62] - 天弘基金多只基金申购数量不同，如天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金申购810万股，初步配售1154股，获配金额20056.52元[62] - 西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金申购数量为1990万股，初步配售数量为2837股，获配金额为49307.06元[65] - 创金合信基金多只基金申购数量不同，如创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[65] - 金元顺安基金多只基金申购数量不同，如金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[66] - 广发基金多只基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[66]

发行股份情况 - 本次发行股份2062万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8248万股[2] - 初始战略配售309.3万股，占发行总数15%，最终125.3493万股，占6.08%[2] 发行价格与申购情况 - 发行价格69.98元/股[2] - 网上有效申购户数3118109户，股数14574270000股，初步中签率0.03607728%[6] - 网上初步有效申购倍数约2771.83倍，超100倍启动回拨机制[7] 回拨结果与后续安排 - 回拨193.7万股至网上，网下最终发行1217.1507万股，网上719.5万股[7] - 回拨后网上最终中签率0.04936782%[7] - 2023年9月19日网上申购摇号抽签[8] - 9月20日公布中签结果，投资者当日缴款[3][9]

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资 者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交 所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 吉林省中研高分子材料股 | 证券简称 | 中研股份 | | 份有限公司 | | | | | 证券代码/网下 | 688716 | 网上申购代码 | 787716 | | 申购代码 | | | | | 网下申购简称 | 中研股份 | 网上申购简称 | 中研申购 | | 本次发行基本情况 | | | | | 定价方式 | 网下初步询价确定发行价 | 本 次 发 ...

苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1534 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行初始战略配售发行数量为 1,000.0000 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人 （主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 1,000.0000 万股，占发行总数量的 20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数 量相同，不向网下回拨。 网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 3,200.0000 万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 80.00%。网上初始发 ...

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 1 发行数量的 23.71%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 2,324.7444 万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 23,006.6244 万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 81.65%；网上发行数量为 5,170.4500 万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 18.35%。 本次发行价格为 5.18 元/股。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1278 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限 ...

发行基本情况 - 本次发行数量为4001万股，占发行后总股本比例为10%，发行后总股本为40010万股[6][25] - 高价剔除比例为1.0016%[6] - 四数孰低值为28.2366元/股[6] - 本次发行价格为23.10元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为39.05倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为20.95倍[6] - 网下发行数量为2800.7万股，网上发行数量为1200.3万股[6] 募集资金情况 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为92423.10万元[7] - 扣除约11860.40万元发行费用后，预计募集资金净额80562.70万元[28] 询价与申购情况 - 初步询价期间为2023年8月25日9:30 - 15:00，收到831家网下投资者管理的9196个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.10元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和为10029900万股[11] - 网下申购日为2023年8月30日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年8月30日，网下缴款日及截止时间为2023年9月1日16:00，网上缴款日及截止时间为2023年9月1日日终[7] - 78家网下投资者管理的161个配售对象报价无效，拟申购数量总和为148,710万股[12] - 794家网下投资者管理的9,035个配售对象符合条件，报价区间7.1元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和9,881,190万股[13] - 剔除127个配售对象，对应拟申购总量98,970万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0016%[15] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者765家，配售对象8,908个，剩余报价拟申购总量9,782,220万股，整体申购倍数3,492.78倍[16] - 网下发行有效报价投资者644家，配售对象8,761个，有效拟申购数量总和9,660,680万股，为回拨前网下初始发行规模的3,449.38倍[20] 公司业绩情况 - 最近三年发行人扣非前后孰低净利润累计55,662.37万元，经营现金流净额累计85,784.47万元，营业收入累计494,507.44万元[19] 其他情况 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为发行数量20%；超100倍，回拨比例为40%[29] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月[32] - 本次发行不安排战略配售[25][38] - 拟上市地点为上海证券交易所主板，承销方式为余额包销[36][37] - 2023年9月1日（T+2日）披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[43] - 2023年8月30日确认有效申购总量并配号，8月31日公布配号结果[64] - 2023年8月31日公布网上发行中签率并进行摇号抽签，9月1日公布中签结果[65] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[66] - 因网上投资者资金不足放弃认购的情况，结算参与人应在2023年9月4日15:00前向中国结算上海分公司申报，放弃认购股票由保荐人包销[67] - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，将中止发行[69][70][71] - 网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次发行数量的70%（含70%）但未达到本次发行数量时，缴款不足部分由保荐人包销[71] - 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用，网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[73] - 发行人是杭州热威电热科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司[74]

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规 则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号） （以下简称" ...

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 本次发行价格为人民币 49.97 元/股。 根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行 安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"）和《上海众 辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称 "《发行公告》"）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为 4,658.07 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开 发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,487.7500 万股）从网下 - 1 - 回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 743.8463 万股，约占本次发行数量 的 20.00%；网上最终发行数量为 2,975.4500 万股，约占本次发行数量的 80.00%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04293698%。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向 书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简 称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1471 号文同意注册。《山东金帝精密机 械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报 网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发 行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司的住所，供 公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监 ...