发行信息 - 公司拟公开发行2,893.00万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为11,571.80万股[7] - 预计发行日期为2023年8月14日，拟上市板块为深圳证券交易所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 报告期内公司主营业务收入分别为26,281.23万元、30,503.53万元及33,725.26万元，呈增长趋势[50] - 报告期内公司境外主营业务收入分别为4990.69万元、8353.47万元及8302.78万元，占比分别为18.99%、27.39%及24.62%[25] - 2022年公司营业收入为34191.50万元，净利润为6080.27万元[58] - 2023年1 - 6月营业收入为18272.43万元，同比增长12.72%；归属于母公司股东的净利润为3455.93万元，同比增长19.58%[61] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入为28500 - 31000万元，同比增长13.77% - 23.75%；归属于母公司所有者的净利润为5700 - 6000万元，同比增长20.72% - 27.07%[63] 股权结构 - 朱敏直接持有公司50.37%股份，间接控制公司3.93%的表决权，与黄胜弟合计控制公司54.30%的表决权[26] - 吴玉堂直接持有公司24.97%股份，黄玉梅直接持有公司0.08%股份[26] 产品与技术 - 2022年公司推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品，进入半导体及AR/VR领域[45] - 公司开发皮秒、飞秒紫外远心场镜等激光光学产品获市场广泛认可[51] - 公司适用于PCB激光钻孔镜头取得客户批量订单[51] - 公司大口径硅的衍射面加工技术使红外中波产品具竞争力[51] - 公司多款红外硫系玻璃模压镜头实现批量出货[51] - 公司具备提供光刻机配套大孔径光学镜头的能力[52] - 公司成功开发光刻机平行光源系统并交付多套用于芯片光刻工序[52] - 公司开发用于光学镜片表面缺陷检测的自动检测上下料一体化设备[52] 研发情况 - 截至2023年3月31日，公司已获95项专利授权，其中有26项发明专利，拥有与核心工艺相关软件著作权10项[42] - 公司最近三年研发投入复合增长率为17.56%，累计研发投入金额为5134.44万元，最近一年研发投入金额为2001.32万元[56] 未来展望 - 公司未来将加强科技创新和科研投入，为多领域客户提供核心光学器件和解决方案，力争成为国际一流企业[68] 风险提示 - 公司提醒投资者关注新产品开发风险，新产品开发有不确定性，成功后还可能无法及时产业化、规模化经营[22] - 公司面临技术升级迭代与研发失败风险，若技术与工艺升级停滞、研发落后对手，或重大研发项目未突破、新技术不被认可，将影响持续发展[23]

上市信息 - 公司股票于2023年8月3日在深交所创业板上市，简称“长华化学”，代码“301518”[3][38] - 发行后总股本14,017.8204万股，流通股3,324.3470万股，占比23.72%[9] - 发行价25.75元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率44.47倍[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年，华东区域销售收入占比分别为51.86%、54.99%和55.56%[19] - 报告期内公司综合毛利率分别为10.05%、7.62%和8.27%[27] - 2021 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为8,552.40万元和8,115.76万元[42] - 2023年1 - 6月预计营业收入107,072.60 - 118,343.46万元，同比变动 - 9.60%至 - 0.09%[102][103] - 2023年1 - 6月预计净利润4,041.03 - 4,466.40万元，同比变动 - 14.26%至 - 5.24%[102] 客户与市场 - 报告期内公司退出客户数量分别为235家、248家及326家[31] - 国内聚醚行业中低端市场竞争激烈，或对公司经营不利[16] 股权结构 - 长顺集团直接及间接合计持有公司59.28%的股份，为控股股东[47] - 顾仁发、张秀芬、顾倩、顾磊合计控制公司79.07%表决权[52] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为90,253.75万元[90] - 发行费用总额7,747.81万元，募集资金净额为82,505.94万元[93][94] 未来展望 - 公司承诺巩固提升现有产品生产销售，推进募投项目，规范管理募集资金，完善公司治理和利润分配制度[151][152][153][154][155]

上市信息 - 公司股票于2023年7月24日在深交所创业板上市，证券代码为301468[4][29] - 发行后总股本13200.00万股，首次公开发行股份3300.00万股，占比25.00%[31][34] - 发行价47.58元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为40.59倍、38.94倍、54.12倍、51.92倍[10][53] - 发行市净率为2.89倍[54] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为55047.81万元、61891.19万元、57492.99万元，净利润分别为14251.33万元、15406.72万元、12096.41万元[15] - 2022年公司营业收入较2021年下降7.11%，净利润较2021年下降21.49%[15] - 报告期内公司毛利率分别为41.52%、38.38%、31.58%，呈下降趋势[23] 用户数据 - 发行后上市前公司股东户数为35400户[48] - 前十大股东合计持股9580.64万股，占比72.58%，其中李海生持股4951.02万股，占比37.51%[49] 产品相关 - 报告期内公司主要产品防腐防磨堆焊装备平均销售单价呈下降趋势[19] - 报告期内公司产品最终应用于垃圾焚烧发电行业的销售收入占比分别为89.71%、90.82%、81.01%[20] 发行情况 - 网上初步有效申购倍数为6208.22073倍，启动回拨机制后，网下最终发行1699.50万股，占比51.50%，网上最终发行1600.50万股，占比48.50%[54][55] - 网上定价发行中签率为0.0274113061%，申购倍数为3648.12971倍[55] - 网上投资者放弃认购1001277股，保荐人包销1001277股，包销金额47640759.66元，占总发行数量的3.03%[55] - 募集资金总额157014.00万元，净额142741.74万元[56][59] 未来展望与策略 - 公司将加快募投项目进度，提高募集资金使用效率，降低即期回报摊薄风险[107][108] - 公司制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策，保护投资者权益[109] - 公司将完善治理结构，加强内控，保障股东权利[110] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争、减少和规范关联交易等[122][123] - 若招股书等资料存在虚假记载等，发行人、控股股东等将启动回购程序[99][101][104][105] - 上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价预案[85]

业绩总结 - 2023年一季度公司营业收入3192.37万元，同比下降49.35%，归属母公司股东净利润 - 1199.80万元，同比下降641.78%[10] - 预计2023年上半年公司营业收入区间为1.18 - 1.39亿元，同比变动 - 8.43%至7.86%，归属母公司股东净利润区间为 - 1600.00至 - 40.00万元，同比变动 - 369.49%至 - 106.74%[10] - 预测2023年度公司营业收入为6.28亿元，较2022年度增长14.75%[11] - 预测2023年度公司归属母公司股东的净利润为8353.98万元，较2022年度下降6.18%[11] - 预测2023年度公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为7738.07万元，较2022年度增长0.62%[11] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为50.77%、48.90%和45.47%[27] - 2020 - 2022年公司主营业务收入年均复合增长率为17.00%[27] 股权结构 - 本次发行后公司无限售流通股为1333.34万股，占发行后总股本的25.00%[8] - 本次公开发行后的总股本为5333.34万股，发行股票数量为1333.34万股[39] - 李晓华、张国军发行后持股数量分别为1643.20万股、496.00万股，持股比例分别为30.81%、9.30%[40] - 周欣、朱明园发行后持股数量分别为304.00万股、356.80万股，持股比例分别为5.70%、6.69%[40] - 智诚通达、红杉智盛、风正泰合发行后持股数量分别为480.00万股、640.00万股、80.00万股，持股比例分别为9.00%、12.00%、1.50%[40] - 公司控股股东、实际控制人为李晓华，合计控制公司39.81%股权[48] 发行情况 - 2023年7月20日公司1333.34万股无限售条件流通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易[37] - 发行价格为39.66元/股[66] - 发行市盈率对应20.63倍、17.82倍、27.51倍、23.75倍四种情况[68] - 发行市净率为2.18倍[69] - 网上发行股份数量为1333.30万股，占本次发行总量的99.9970%，中签率为0.0161403141%，有效申购倍数为6195.66628倍[71] - 本次发行募集资金总额为52880.26万元，扣除发行费用7302.64万元后，实际募集资金净额为45577.63万元[72] 研发与市场 - 报告期内公司研发支出分别为3480.02万元、4658.33万元和7046.06万元，占营业收入的比例分别为8.71%、9.49%和12.87%[15] - 报告期内公司最终用于苹果产品的销售收入占当期营业收入的比例分别为97.60%、97.78%和96.57%[18] - 2020 - 2022财年苹果公司销售收入分别为2745.15亿美元、3658.17亿美元和3943.28亿美元[20] - 报告期各期公司产品应用于消费电子行业的销售收入占比分别为99.72%、98.23%和99.99%[23] - 2022年消费电子行业手机出货量为12.06亿台，同比下降10.93%[23] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为90.36%、91.88%和84.27%[24] 未来展望 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[194] - 公司围绕主营业务论证募集资金投资项目可行性，将提高资金使用效率[195] - 公司积极推行成本管理，按运营中心和部门分担成本优化任务[196] - 公司完善现金分红政策，制订《上市后三年内股东分红回报规划》[197] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人李晓华自公司上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理、不由公司回购首次公开发行前直接或间接持有的股份[99] - 张国军自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[108] - 周欣自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[112] - 红杉智盛自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[116] - 智诚通达和智信通达自上市之日起36个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[120] - 风正泰合自上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[128] 股价稳定 - 公司上市后3年内，连续20个交易日股价低于每股净资产且满足规定，启动股价稳定预案[139] - 稳定股价措施实施期间或前，连续10个交易日股价高于每股净资产，停止实施[141] - 单次回购资金不低于上一会计年度净利润的5%，单一会计年度累计不超30%，资金总额不超首发募资净额[142] - 回购数量不超首次发行新股总数，12个月内不超总股数的2%[142] 其他承诺 - 若有虚假等情况，公司按要求从投资者手中购回公开发行股份[161] - 公司承诺发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[174] - 公司非因不可抗力未履行承诺，将公开说明原因、道歉，提出补救措施或替代性承诺，赔偿投资者损失[176] - 控股股东、实际控制人李晓华承诺不向其他单位或个人输送利益[198] - 李晓华承诺约束职务消费行为[199] - 李晓华承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[200]

发行情况 - 本次发行股份1333.34万股，发行价39.66元/股[3] - 网上发行1333.3万股，占发行总量99.9970%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13129338股，金额520709545.08元[5] - 网上投资者放弃认购203662股，金额8077234.92元[5] 包销情况 - 保荐人包销204062股，金额8093098.92元，占比1.5305%[5] 费用情况 - 承销及保荐等各项费用合计7302.64万元[6]

上市信息 - 股票于2023年7月17日在深交所创业板上市[5] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[10] - 发行后总股本为80,000,000股，无限售条件流通股20,000,000股，占比25.00%[11] 财务数据 - 报告期内研发费用分别为3112.38万元、4284.00万元和3858.31万元，占营收比例分别为3.99%、3.86%和4.08%[21] - 报告期内主营业务成本中原材料占比分别为75.94%、75.53%和73.06%[23] - 报告期内外销收入占比分别为72.22%、77.90%和84.69%[24] - 2020 - 2021年汇兑损失分别为1320.45万元和515.11万元，占利润总额比例分别为16.24%和8.25%；2022年汇兑收益2011.31万元[24] - 2021年扣非归母净利润较2020年下降20.84%[25] - 报告期内营业收入分别为77979.86万元、110916.25万元和94540.29万元，年复合增长率10.11%[25] - 报告期内综合毛利率分别为22.52%、15.02%和16.68%[26] - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为5929.32万元和7351.58万元[40] - 2021年度和2022年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5248.07万元和7495.47万元[40] 股权结构 - 谢伟明发行后持股2423.52万股，占比30.29%，2026年7月17日可上市；黎柏松持股2328.48万股，占比29.11%，2026年7月17日可上市[34] - 智控、玖润、昭华投资发行后持股比例分别为6.60%、4.88%、4.13%，2024年7月17日可上市[35] - 本次发行后前十名股东合计持股60417609股，占比75.52%[60] 发行情况 - 发行价格为31.59元/股[64] - 发行市盈率分别为25.78倍、25.29倍、34.38倍、33.72倍[66] - 发行市净率为2.73倍[68] - 网上发行2000万股，占本次发行总量的100.00%，中签率为0.0196458813%，有效申购倍数为5090.12543倍[69] - 网上投资者缴款认购19586391股，缴款认购金额为618734091.69元，放弃认购数量413609股，放弃认购金额13065908.31元，保荐人包销股份数量占总发行数量的比例为2.07%[70] - 本次发行募集资金总额为63180.00万元，实际募集资金净额为55585.76万元[71] - 发行费用总额为7594.24万元，每股发行费用为3.80元/股[72][73] - 发行后每股净资产为11.57元/股，发行后每股收益为0.92元[75][76] 风险与承诺 - 消费电子行业技术及产品更新迭代快，下游客户需求变化快，公司可能面临订单减少、被替代风险[20] - 公司承诺采取强化资金管理等措施提高未来回报能力[131] - 公司承诺根据监管后续细则完善填补被摊薄即期回报的措施[132] - 控股股东及实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，积极落实填补回报措施[133] - 全体董事和高管承诺不损害公司利益，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[134] - 公司承诺执行上市后利润分配政策和分红回报规划，违反承诺将采取补救措施[134] - 控股股东及实控人承诺督促提出利润分配预案，对符合要求预案投赞成票[134][135] - 公司承诺招股书等材料无虚假记载等，若有问题依法回购新股并赔偿投资者[136] - 董事、监事和高管承诺招股书等无虚假记载等，若有问题依法赔偿投资者[140] - 国泰君安证券等中介机构承诺为智迪科技首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载等情形，若造成投资者损失将依法赔偿[141][142]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"发行人"）首 次公开发行 14,630,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1049 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"英华特"，股票代码为"301272"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 14,630,000 股， 本次发行价格为 51.39 元/股。全部为新股发行，无老股转让。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募 基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以 下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、 ...

发行相关 - 本次公开发行股票2700万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本10800万股[8][37] - 每股发行价格67.68元，发行市盈率57.38，发行市净率3.42倍[37][38] - 募集资金总额182,736.00万元，净额165,538.87万元，发行费用总额17,197.13万元[38] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份79.4917万股，占比2.94%，获配金额53,799,982.56元[38][39][41][43] - 中国保险投资基金（有限合伙）战略配售股份147.7541万股，占比5.47%，获配金额99,999,974.88元[39][41] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为28,234.92万元、36,944.16万元和44,745.78万元，复合增长率为25.89%[55] - 2022年末资产总额60,004.80万元，归属于母公司所有者权益48,227.60万元，资产负债率（母公司）18.69%，净利润12,937.09万元[58] - 2023年3月末资产总计62,186.45万元，较2022年末增长3.64%；负债合计10,276.47万元，较2022年末下降12.74%；所有者权益合计51,909.99万元，较2022年末增长7.64%[62] - 2023年1 - 3月营业收入12,521.00万元，较上年同期增长3.41%；归属于母公司所有者的净利润3,628.80万元，较上年同期增长9.64%[63] - 2023年1 - 6月预计营业收入26,000.00 - 32,000.00万元，较上年同期变动-3.83%至18.36%[68] 产品与生产 - 安徽昊帆年产100吨HATU、100吨HBTU、100吨TBTU、50吨PyBOP多肽合成试剂项目于2021年6月进入试生产阶段，2022年8月取得《安全生产许可证》[28] - 2021年6 - 12月自产产量为87.02吨，2022年自产产量为203.17吨，自产比例仍较低[28][79] - 公司主要委外加工厂商欣隆药业、明润科技曾因环保、安全生产等事项受处罚[28] - 募投项目“年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”建成后公司自主生产能力将显著提升[103] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人朱勇直接持有公司63.20%的股权，直接和间接共控制公司66.20%的股权[91] - 宁波昊信持有公司486.00万股，占比6.00%[157] - 苏州昊勤持有公司243.00万股，占比3.00%[164] - 发行前朱勇持股5119.20万股，占比63.20%；发行后占比47.40%[168] 公司治理 - 公司董事会由9名董事构成，其中3名独立董事，设董事长1名[181] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，设监事会主席1名[181] - 公司高级管理人员共6人，核心技术人员7人[181] 其他 - 公司2018 - 2020年及2021 - 2023年享受高新技术企业所得税优惠[88] - 2021年9月国内众多省份出台限电政策，公司自有生产基地及委外加工厂商受影响[92] - 本次发行若不满足相关条件或出现有效报价等情况可能导致发行失败[105] - 募投项目可能因外部因素导致实施进展不及预期、投资成本高于预算[101]

发行信息 - 公司拟公开发行股票3217.0300万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12868.0995万股[11] - 每股面值1.00元，每股发行价格57.66元，预计发行日期为2023年6月28日，拟在深圳证券交易所创业板上市[11] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司，招股说明书签署日期为2023年7月4日[11] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为49,867.19万元、61,483.37万元和57,571.62万元，复合增长率为7.45%；净利润分别为6,552.44万元、9,184.92万元和11,692.20万元，复合增长率为33.58%[81] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[41][115] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为16365.70万元、27348.63万元和25233.05万元，占流动资产的比例分别为32.65%、45.06%和45.64%[42][116] 客户与供应商 - 报告期内，公司前五大客户合计销售额占营业收入的比重分别为78.38%、82.48%和81.15%，对富士康的销售收入占比分别为67.52%、64.40%和63.53%[29][30][106] - 报告期内公司对前五大供应商采购占采购总额的比例为66.23%、44.59%和39.22%[39][108] 产品销售 - 报告期内，公司应用于N公司产品销售收入占当期营业收入的比例分别为56.98%、62.07%和58.85%，产品销售毛利占当期毛利总额的比例为65.49%、70.80%和69.98%[31][128] - 报告期内，应用于N公司最新一代游戏机及其升级版的滑轨产品销售收入为27,098.53万元、30,349.88万元和28,000.28万元，占当期主营业务收入的比例为55.31%、49.80%和49.57%[32][129][136] - 报告期内公司电子连接器业务销售收入为10,714.82万元、11,198.01万元和9,899.56万元[82] 未来展望 - 2023年1 - 6月预计营业收入25,175.76至27,693.33万元，较2022年1 - 6月增长3.88%至14.26%[89] - 2023年1 - 6月预计净利润4,640.39至5,353.15万元，较2022年1 - 6月下降11.65%至增长1.92%[89] 研发与技术 - 最近三年研发投入累计为8059.20万元，2020 - 2022年公司研发投入复合增长率为16.10%，2022年研发投入金额为3,028.24万元[79][85] - 截至招股说明书签署日，公司形成14项核心技术，拥有专利技术147项，包括15项发明专利（含境外授权专利）[79] 子公司与股权 - 发行人全资子公司春生电子持有香港春生实业有限公司100%股份，发行人三级子公司We Sum由香港春生持股75%，发行人四级子公司We Sum Vietnam由We Sum持股100%[18] - 公司持有致尚光速65%的股份，持有福可喜玛40%的股份，持有聚焦新视15%的股份[160][161][162] - 公司控股股东、实际控制人陈潮先合计持有公司34.83%股权，发行后持股比例为23.94%[164][183]

上市信息 - 公司股票于2023年7月5日在深交所创业板上市，证券代码为301202[3][34][36] - 本次发行后公司总股本为1.364亿股，发行股票数量为3410万股，占发行后总股本的25%[7][36][48][52] - 本次发行价格为25.82元/股[8][53] - 本次发行市盈率按不同计算方式分别为47.59倍、45.69倍、63.45倍、60.93倍，市净率为2.99倍[55][56] - 本次公开发行后、上市前，公司股东总数为38493户[49] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为71631.68万元、102499.52万元和89435.95万元[20] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润分别为5280.74万元、5716.01万元和5550.42万元[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为19.51%、15.30%和16.00%，呈下降趋势[23] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为9453.78万元、12640.98万元和11725.76万元，占总资产比例分别为11.25%、12.77%和13.52%[24] 业务结构 - 2020 - 2022年公司数据中心机柜业务占比为59.47%、53.12%和39.13%，综合布线业务占比为40.26%、45.19%和54.68%[28] - 报告期内公司液冷机柜产品销售收入占数据中心机柜销售总额比例分别为5.65%、4.30%和3.79%[30] 股东与限售 - 发行前股东高利擎、宁波领英、高利冲等持股合计10230万股，占比75%，部分限售至2026年7月5日[38] - 本次发行前，高利擎直接持股4851万股，间接持股1897.5万股，合计持股6748.5万股，占发行前总股本65.97%[42] - 网下发行部分10%（1789860股）的股份限售期为6个月[37] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为88046.20万元，扣除发行费用13706.92万元后，募集资金净额为74339.28万元[61][62][64] 未来规划 - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目将扩大产能、提升收入[137] - 年产20万台智能化机柜项目将突破产能瓶颈、提高运营效率[137] 承诺与责任 - 公司股票上市三年内，触发股价稳定条件将实施稳定股价方案[108] - 若公司招股书等资料存在问题，将依法回购新股、赔偿投资者[120][121]