公司投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理工作并致力于通过多种渠道与投资者保持坦诚高效的沟通 [1] - 公司将持续优化投关工作丰富沟通形式积极听取市场声音 [1] - 公司努力提升市场对公司的认可度 [1]

核心观点 - 公司修订投资者关系管理制度 旨在规范投资者沟通机制 提升治理水平和企业价值 保护投资者合法权益 [1][2] 总则部分 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》及上海证券交易所自律监管指引等法律法规 [2] - 投资者关系管理定义为通过信息披露和互动交流等活动 增进投资者认同并实现保护投资者目的 [2] - 遵循合规性 平等性 主动性和诚实守信四项基本原则 [2][3] - 管理目的包括建立稳定投资者基础 形成尊重投资者的企业文化 并促进股东财富增长 [3] 管理内容与方式 - 工作对象涵盖投资者 证券分析师 财经媒体及监管部门等五类机构 [4] - 沟通内容包含发展战略 经营管理信息 ESG信息及风险挑战等九类内容 [3][4][5] - 需通过官网 新媒体 电话及股东大会等多渠道开展沟通 并提供网络投票便利 [5][7] - 需设立专人负责的投资热线和邮箱 并保证工作时间线路畅通 [5] - 现场调研需避免泄露内幕信息 且董事会秘书应全程参与 [6] - 需在现金分红未达标 重组终止或股价异常波动等情形下召开投资者说明会 [8] 组织与实施 - 董事会秘书负责协调工作 董事会办公室为专职部门并配备专人 [10] - 可聘请专业机构协助管理 各部门需配合提供生产经营和财务信息 [10] - 禁止发布未公开重大信息 作出价格预测或存在歧视性行为等八类违规情形 [11] - 工作人员需具备诚信品质 专业知识及沟通能力等四项素质 [11] - 需建立保存期限不少于3年的投资者关系管理档案 记录各类活动内容 [12]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以规范管理、加强沟通、完善治理和保护投资者权益 [1] 总则 - 投资者关系管理通过股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作加强与投资者的沟通 [1] - 基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信 [1][2] - 控股股东、实际控制人及董监高应当高度重视并支持投资者关系管理工作 [2] 投资者关系管理内容和方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息、文化建设等9个方面 [3] - 应当通过官网、新媒体、电话、传真、邮箱等多渠道开展投资者关系管理 [2] - 必须设立投资者联系电话、传真和邮箱并由专人负责 [3] - 应当加强网络渠道建设并在官网开设投资者关系专栏 [3] - 可以安排投资者现场参观但需避免泄露内幕信息 [4] - 可通过路演、分析师会议等方式沟通情况 [4] - 信息披露应当真实、准确、完整、简明清晰 [4] - 股东会应当提供网络投票方式并为投资者提供发言时间 [4] - 应当积极召开投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会等 [5] - 存在5种情形时应当召开投资者说明会包括现金分红未达标、终止重组等 [5] - 年度报告披露后应当及时召开业绩说明会 [6] - 应当通过上证e互动平台发布投资者关系活动记录 [6] - 活动记录应当包括参与人员、时间、地点、形式、交流内容等 [6][7] - 应当积极支持投资者依法行使股东权利 [6] - 应当配合投资者纠纷调解 [8] - 应当承担投资者诉求处理的首要责任 [8] - 应当明确区分宣传广告与媒体报道 [8] 投资者关系管理组织及实施 - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理投资者诉求等8项 [8] - 董事长为第一负责人，董事会秘书负责组织和协调 [9] - 指定证券部为专职部门并配备专门工作人员 [9] - 禁止在投资者关系管理活动中出现8种情形包括透露未公开信息、发布误导性信息等 [9] - 工作人员需要具备良好的品行、专业知识、沟通能力和行业了解 [10] - 可以定期开展投资者关系管理培训 [10] - 应当建立健全投资者关系管理档案保存期限不得少于3年 [10] - 制度由董事会负责解释和修订 [11] - 制度经董事会审议批准后生效 [11]

制度目的与基本原则 - 规范公司接待和推广行为 增加信息披露透明度及公平性 改善治理结构 促进与投资者良性关系 [2] - 遵循公平公正原则 避免选择性披露 提升沟通效率 降低沟通成本 [2] - 禁止未经授权人员代表公司发言 包括董事 高级管理人员 员工 股东及实际控制人 [2] 组织架构与职责分工 - 董事长为接待和推广工作第一负责人 董事会秘书全面负责 董事会秘书办公室为具体执行部门 [2] - 证券事务代表协助董事会秘书开展工作 [2] - 投资者咨询电话由专人接听 记录答复内容并提交董事会秘书 [3] 活动形式与对象范围 - 通过上交所网站 上证e互动平台 官网 新媒体 电话 邮箱及投资者教育基地等多渠道开展 [1] - 采取股东会 投资者说明会 路演 投资者调研 证券分析师调研等形式 [1] - 对象涵盖机构投资者 分析师 新闻媒体等特定对象 [3][4] 信息管理规范 - 禁止在年报 半年报前30日内及季报 重大公告 业绩预告前10日内开展投资者关系活动 [2] - 现场参观需由董事会秘书陪同 避免泄露未公开信息 [3] - 沟通中不得提供未公开重大信息 若涉及需拒绝回答 [4] - 业绩说明会 分析师会议需提前公告 确保所有投资者有机会参与 [4] 特定对象管理 - 要求特定对象提供真实身份证明 签署《承诺书》及《调研/采访须知》 [4][8][9] - 需核查外部发布文件 发现错误或误导性内容需要求改正 必要时发布澄清公告 [5] - 再融资过程中不得向特定对象提供未公开信息以吸引认购 [5] 现场接待流程 - 董事会秘书办公室负责身份确认 文件准备 指定路线参观及专人陪同 [6] - 外部发布信息前需提交预发稿件 经董事会秘书复核 [6] - 接待资料存档期限不少于3年 [6] 附则与制度管理 - 制度由董事会制定 修改和解释 执行以法律法规及公司章程为准 [6] - 违反制度人员需承担相应责任 [5]

报告发布与编制背景 - 《上市公司投资者关系工作年度报告（2024）》于8月27日公开发布 由中证中小投资者服务中心 资本市场学院 深圳市全景网络有限公司联合编制 并获多家交易所及行业协会指导支持 [1] - 调研覆盖沪深北三地4000家上市公司 88家公募基金管理机构 87家证券公司及53265位个人投资者 数据全面具代表性 [1] - 该报告自2018年起连续第七年发布 成为资本市场投资者关系领域权威研究成果 [1][21] 交易所投资者关系工作举措 - 上交所2024年从制度供给 提质增效 互动交流等多方面加大投入 落实"强监管 防风险 促高质量发展"要求 [5] - 深交所通过提高信息披露质量 支持业绩说明会 积极回报投资者三方面措施 增强投资者获得感 [7] - 北交所持续完善工作机制 贯彻"投资者是市场之本"理念 推动上市公司投资者关系管理水平提升 [9] 上市公司整体表现与投资者回报 - 2024年全市场上市公司总营收突破72万亿元 75%公司实现盈利 50%公司利润增长 [11] - 上市公司全年分红总额超2.3万亿元 新增拟回购金额超过2270亿元 体现对投资者回报重视度提升 [11] - 上市公司普遍认识到投资者关系管理机制是连接公司与投资者的重要桥梁 有助于消除信息不对称 [11] 行业协会角色与基金业参与 - 中国上市公司协会通过专题培训 完善自律规则等工作推动投资者关系实效提升 [11] - 基金业协会落实《推动公募基金高质量发展行动方案》 基金与上市公司沟通频次逐年上升 头部公司表决权行使积极性提高 [13] - 中证投服中心积极践行"以投资者为本"理念 拓展投保投服工作新模式 [15] 学术与市场机构贡献 - 北大汇丰智库作为学术支持单位 报告基于对多类市场主体的实际调研 全面呈现投资者关系工作开展情况 [19] - 全景网首创网上路演 投资者关系互动平台等创新服务模式 其服务平台入驻3500多家上市企业 市场覆盖率达66% [22] - 自2022年新投关指引施行以来 96%的公司表示投关工作呈现积极变化 涉及体制机制建设 数字化 沟通等多方面 [24]

投资者沟通渠道 - 公司投资者热线电话安排专人接听 但可能存在占线或接听人员因工作会议未能及时接听的情形 [1] - 公司通过投资者关系互动平台 投资者咨询电话 企业邮箱等多种交流渠道与股东保持沟通 [1] - 公司始终关注投资者的心声 请投资者谅解沟通中可能存在的延迟 [1]

公司获奖情况 - 万润新能荣获第六届全景投资者关系金奖"杰出IR公司"与"杰出IR团队"双项大奖 [1] - 评选由深圳市全景网络主办 北大汇丰智库提供学术支持 腾讯自选股战略支持 [1] - 评选覆盖千家A股企业 历经自荐/网络投票/专业指数评分/专家评审多阶段 [1] 评选体系特点 - 首次从数字化投关/中小投资者关切/机构关注度/市值管理/股东回报/ESG价值传播六大维度评估IR表现 [1] - 评选体系全面优化升级 顺应市场发展和政策要求 [1] 公司投资者关系管理实践 - 建立多渠道/多层次/高频率投资者沟通机制 包括券商策略会/路演活动/投资者调研等形式 [1] - 全年在上海/北京/深圳等地累计参与投资者交流活动上百场 [1] - 接待各类投资机构逾百家 有效传播公司价值 [1] 行业影响与公司治理 - 良好投资者关系有助于稳定锂电行业预期 促进反内卷及落后产能出清进程 [2] - 获奖反映公司在治理结构/内控水平和可持续发展能力方面的综合实力 [2] - 体现锂电材料龙头企业责任担当 [2]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在加强与投资者信息沟通 完善公司治理结构 保护投资者合法权益 建立长期稳定互动关系 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [1] - 投资者关系管理定义为通过股东权利行使 信息披露 互动交流等工作增进投资者认同 提升公司治理水平和整体价值的活动 [1] 投资者关系管理目的 - 建立双向沟通渠道和有效机制 促进良性关系并获得投资者认同与支持 [2] - 形成稳定优质的投资者基础 获得长期市场支持 [2] - 通过充分信息披露增加透明度 完善公司治理 [2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长 [2] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则：需符合法律法规 行业规范及公司内部规章制度 [3] - 平等性原则：平等对待所有投资者 为中小投资者参与创造便利 [3] - 主动性原则：主动开展活动并回应投资者诉求 [3] - 诚实守信原则：注重诚信 规范运作 担当责任 [5] 投资者关系管理对象 - 工作对象包括在册及潜在投资者 证券分析师 财经媒体 监管机构等 [7] - 沟通内容涵盖发展战略 法定信息披露 经营管理信息 环境社会治理 文化建设 股东权利行使方式等 [7] 投资者关系管理方式 - 信息披露通过定期报告和临时公告在指定报纸《上海证券报》《证券时报》及上交所网站发布 [5][8] - 提供专人接听的咨询电话 传真和电子信箱等沟通渠道 [5] - 股东大会提供网络投票方式 为中小股东发言提问提供便利 [5] - 公司网站设投资者关系专栏 发布公告和股票行情 通过上证e互动平台回复咨询 [6] - 接受投资者现场参观预约 安排座谈沟通但不得披露未公开信息 [7] - 定期报告后可举行业绩说明会 重大事项受质疑时召开说明会 董事长 总裁 董事会秘书需参加 [8] - 重大信息需在指定媒体优先披露 非交易时段发布需在最近信息披露时段补发公告 [8] 投资者关系管理职责与操作规范 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人 董事会办公室为职能部门 [10] - 主要职责包括信息汇集披露 股东大会筹备 定期报告编制 多渠道答复咨询 组织投资者沟通活动等 [11] - 需建立投资者档案 保存股东名册 定期寄送材料但不泄露未公开信息 [9] - 对第三方发布的投资价值分析报告需核查 发现错误需要求改正或发布澄清公告 [9] - 不得透露未公开重大信息 不得做出误导性宣传或价格预期承诺 [10] - 投资者关系活动记录需通过上证e互动平台发布 包括参与人员 交流内容 重大信息说明等 [10] - 活动记录需保存3年以上 包括现场录音 演示文稿等资料 [10] - 其他部门及员工有义务协助投资者关系管理工作 [12] 制度实施与修订 - 制度由董事会负责修订和解释 审议通过后生效 [13]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以加强投资者沟通、完善治理并保护投资者权益 [1][2][3] 总则 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程等法律法规 [2] - 投资者关系管理旨在通过沟通提升公司治理水平和企业价值 [3] - 公司倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资理念 [3] 基本原则 - 合规性原则：需符合法律法规及行业规范 [3] - 平等性原则：平等对待所有投资者并为中小投资者提供便利 [3] - 主动性原则：主动开展活动并回应投资者诉求 [3] - 诚实守信原则：注重诚信并营造健康市场生态 [3] 内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理、ESG信息及股东权利等 [4] - 通过官网、电话、邮箱及现场座谈等多渠道与投资者交流 [4][5] - 设立专人负责投资者联系电话、传真及邮箱并保证畅通 [4] - 股东会需提供网络投票方式并为中小股东参与提供便利 [5] - 投资者说明会需包括董事长或总经理等人员参与 [6] 组织与实施 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人并组织协调相关工作 [8] - 主要职责包括拟定制度、处理投资者诉求及维护沟通渠道等 [8] - 禁止在活动中透露未公开信息或发布误导性内容 [8] - 工作人员需具备良好的专业知识、沟通能力及行业了解 [9] - 公司需定期开展投资者关系管理培训 [9] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案并保存至少3年 [11] - 活动记录需采用文字、图表或声像等方式 [11]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以规范与投资者的沟通 提升公司治理水平和企业价值 实现股东利益最大化 [1][2] 投资者关系管理原则 - 遵循公开公平公正原则 客观真实准确完整介绍公司实际状况 避免过度宣传误导投资者 [2] - 严格遵守法律法规和交易所规定 不得在活动中发布或泄露未公开重大信息 [2] - 坚持合规性 平等性 主动性和诚实守信四项基本原则 [2] 投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者良性关系 增进投资者了解 [3] - 建立稳定优质投资者基础 获得长期市场支持 [3] - 形成服务尊重投资者的企业文化 [3] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长 [3] - 增加信息披露透明度 改善公司治理 [3] 管理对象与内容 - 工作对象包括在册投资者 潜在投资者 证券分析师 财经媒体 监管机构等 [3] - 沟通内容涵盖发展战略 法定信息披露 经营管理信息 ESG信息 文化建设 股东权利行使方式等 [5] 组织架构与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人 [4] - 证券部为职能部门 负责日常投资者关系管理工作 [4] - 主要职责包括拟定制度 组织活动 处理投资者诉求 维护沟通渠道等 [4] - 工作人员需具备良好品行 专业知识 沟通能力和行业了解 [4] 运作机制 - 建立内部协调机制和信息采集制度 各部门需积极配合 [5] - 可聘请专业机构协助实施投资者关系工作 [5] - 定期开展投资者关系管理培训 [5] - 对非正式公告方式传达的信息进行严格审查 [5] 投资者接待与推广 - 通过调研 分析师会议 路演 业绩说明会等方式加强沟通 [7] - 避免在定期报告披露前30日内接受现场调研 [7] - 不得发布或泄露未公开重大信息 只能交流公开信息和非重大信息 [7] - 应平等对待所有投资者 为中小投资者创造参与机会 [8] 活动管理规范 - 活动前确定可回答范围 拒绝涉及未公开重大信息的提问 [8] - 特定对象现场参观需提前预约并由董事会秘书或证券事务代表陪同 [8] - 接受采访或调研前需知会董事会秘书 形成书面记录并签字确认 [9] - 可要求特定对象出具单位证明和身份证资料并签署承诺书 [10] 记录与档案管理 - 活动后编制投资者关系活动记录表 次一交易日在互动易和公司网站刊载 [11] - 记录表需包含活动参与人员 时间 地点 形式 交流内容及问答记录等 [11] - 建立完备的投资者关系管理档案制度 保存期限不少于三年 [11] 信息管控与应对 - 建立事后核实程序 明确未公开重大信息泄露的应对措施 [12] - 发现研究报告存在错误或误导性记载应要求改正 拒不改正则对外公告说明 [12] - 再融资过程中不得向特定对象提供未公开重大信息 [12] 沟通渠道维护 - 年度报告披露后15个交易日内举行业绩说明会 [13] - 公布公司网址和咨询电话 保证渠道畅通并有专人接听 [13] - 重大事项受市场高度关注或质疑时应及时召开投资者说明会 [13] 互动易平台管理 - 通过互动易平台与投资者交流 及时查看并处理相关信息 [14] - 发布信息及回复提问需注重诚信 平等对待所有投资者 [14] - 不得替代信息披露义务 不得回答涉及未公开重大信息的提问 [14] - 保证信息发布和回复的公平性 不得选择性回复 [15] 信息发布规范 - 发布信息需谨慎理性客观 以事实为依据 不得使用夸大性误导性语言 [15] - 不得迎合市场热点或不当关联 不得故意夸大相关事项影响 [16] - 不得发布违反公序良俗 损害社会公共利益或涉及国家秘密 商业秘密的信息 [16] - 不得对股价作出预测或承诺 不得从事市场操纵或内幕交易行为 [16] 监督与责任 - 互动易发布信息受市场广泛质疑或被传媒广泛报道时应及时履行信息披露义务 [16] - 充分关注互动易收集信息和媒体报道 依法履行相关信息披露义务 [16] - 非正式公告方式传达信息需由证券部审核并经董事会秘书审批 [17] - 违反制度规定的人员应承担相应责任 [17]