上市信息 - 公司股票于2023年9月28日在上海证券交易所科创板上市[5] - 本次发行后公司总股数为8248.0000万股，新股上市初期无限售条件流通股1814.7175万股，占比22.00%[9] - 公司发行价格69.98元/股，对应市盈率最高达88.78倍，高于行业平均20.16倍[10] 业绩数据 - 报告期内精密测试电源收入分别为5055.34万元、15232.20万元和30758.84万元，同比增幅43.97%、201.31%和101.93%[15] - 报告期内光伏储能领域精密测试电源销售收入分别为2619.09万元、11505.69万元和23322.90万元，占比51.81%、75.54%和75.83%[16] - 报告期内特种装备领域客户贡献的销售收入分别为13891.19万元、14464.18万元和7822.32万元，占比分别为76.53%、71.65%和70.37%[20] - 2020 - 2022年末，公司应收账款余额分别为21522.12万元、31499.65万元和39499.09万元，占各期营业收入比例分别为57.96%、60.60%和68.22%[22][23] - 2020 - 2022年末，公司应收账款账面价值分别为14605.28万元、23573.43万元和30760.72万元，占同期流动资产比例分别为28.58%、38.18%和41.54%，占同期总资产比例分别为22.66%、31.73%和34.57%[23] - 2020 - 2022年，公司下半年主营业务收入占比分别为84.11%、67.16%和68.81%[24] - 预计2023年1 - 9月营业收入5.01 - 5.51亿元，较2022年同期增长55.45 - 70.95%[80][81] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润8037.87 - 9037.87万元，较2022年同期增长429.35 - 495.20%[81] 股东与股权 - 本次发行前公司注册资本为6186万元[39] - 本次发行前，白小青直接持股1317.80万股，占总股本21.30%，为控股股东[40] - 本次发行前，白小青配偶王琳直接持股55.48万股，占总股本0.90%[40] - 本次发行前，员工持股平台西安博智汇直接持股459.80万股，占总股本7.43%[41] - 本次发行前，白小青、王琳合计控制公司29.63%的股份，为实际控制人[41] - 本次发行后、上市前，控股股东白小青直接持股比例为15.98%[47] - 本次发行后、上市前，实际控制人白小青、王琳夫妇直接或间接控制发行人合计22.22%的股份[47] - 本次发行后白小青持股1317.8万股，占比15.98%为第一大股东，限售36个月[63] - 本次发行后、上市前公司前十名股东合计持股4653.6万股，占比56.42%[63] - 参与战略配售的投资者获配股票数量为125.3493万股，其中爱科赛博员工资管计划获配42.8693万股，长江创新获配82.4800万股[31] - 网下投资者获配股票中90%无限售期，10%限售期为6个月，网下无限售期部分最终发行股票数量为1095.2175万股，有限售期部分为121.9332万股[34] - 长江创新获配的82.4800万股限售期为24个月，爱科赛博员工资管计划获配的42.8693万股限售期为12个月[35] 募集资金 - 公司首次公开发行股票数量2062万股，发行价格69.98元/股，募集资金总额14.43亿元，净额13.18亿元[75][76] - 本次发行费用合计1.25亿元，保荐及承销费用1.06亿元占比最高[77] - 公司与长江证券承销保荐有限公司及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，开设6个募集资金专户[84] 股份锁定与减持 - 原始股股东股份锁定期为12个月、21个月及36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月[9] - 爱科赛博员工资管计划获配股票锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月[9] - 控股股东白小青承诺自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内股价触发条件锁定期延长6个月[101] - 持股5%以上机构股东在本次发行申报前12个月内取得的股份，自取得日起36个月内和上市交易之日起12个月内（以孰晚为准）锁定[109] - 持股5%以上机构股东在本次发行申报12个月前取得的股份，上市交易之日起12个月内锁定[109] - 持股5%以上自然人股东、董事、高级管理人员自发行人股票上市之日起12个月内锁定股份[116] 稳定股价与承诺 - 稳定股价预案自上市起生效，有效期三年，修订需经出席股东大会股东所持表决权股份总数三分之二以上同意[136] - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价措施[136] - 公司承诺招股书无虚假记载等，若有问题将依法回购全部新股，回购价按发行价加银行同期存款利息确定[149] - 控股股东、实际控制人承诺督促公司回购新股，若致投资者损失依法担责[151] - 全体董监高承诺对招股书内容担责，若致投资者损失依法赔偿并督促回购[152]

发行信息 - 发行价格为69.98元/股[3] - 发行股份数量为2062万股，发行后总股本为8248万股[4] 配售情况 - 初始战略配售309.3万股，最终125.3493万股[4] - 长江创新获配824800股，爱科赛博员工资管计划获配428693股[9] 发行分配 - 网上发行初步有效申购倍数约2771.83倍，启动回拨机制[5] - 网下最终发行1217.1507万股，网上最终发行719.5万股[6] 认购情况 - 网上投资者缴款认购6970755股，放弃224245股[9] - 网下投资者缴款认购12171507股，放弃0股[10] 费用与保荐 - 发行费用总额为12529.36万元[13] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[19] 中签率 - 网上发行最终中签率为0.04936782%[6]

发行股份情况 - 本次发行股份2062万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8248万股[2] - 初始战略配售309.3万股，占发行总数15%，最终125.3493万股，占6.08%[2] 发行价格与申购情况 - 发行价格69.98元/股[2] - 网上有效申购户数3118109户，股数14574270000股，初步中签率0.03607728%[6] - 网上初步有效申购倍数约2771.83倍，超100倍启动回拨机制[7] 回拨结果与后续安排 - 回拨193.7万股至网上，网下最终发行1217.1507万股，网上719.5万股[7] - 回拨后网上最终中签率0.04936782%[7] - 2023年9月19日网上申购摇号抽签[8] - 9月20日公布中签结果，投资者当日缴款[3][9]

发行基本信息 - 公司首次公开发行 2700.67 万股 A 股，公开发行后总股本 10802.67 万股，公开发行股份占比约 25.00%[32][41][45] - 初始战略配售发行数量为 540.1340 万股，占本次发行数量的 20.00%[33][46][56] - 发行人高管与核心员工专项资管计划预计认购不超 270.0670 万股，不超 3540.00 万元，占本次发行数量不超 10.00%[33][46][56] - 保荐人相关子公司初始战略配售 135.0335 万股，占本次发行数量的 5.00%[33][46][56] - 其他战略配售投资者预计认购不超 9000.00 万元[33][46][57] - 回拨机制启动前，网下初始发行 1512.3860 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行 648.1500 万股，约占 30.00%[34][47] 时间安排 - 初步询价时间为 2023 年 9 月 21 日 9:30 - 15:00[8][35][89] - 网下投资者应在 2023 年 9 月 20 日上午 8:30 至 9 月 21 日上午 9:30 前提交定价依据并填报建议价格或价格区间[8][12] - 参与网下询价的投资者应在 2023 年 9 月 20 日中午 12:00 前提交资产证明材料等多项准备工作[11][68][70][71][75][83] - 网上路演于 2023 年 9 月 26 日组织安排[37][54] - 网下发行申购日与网上发行申购日同为 2023 年 9 月 27 日，网下 9:30 - 15:00，网上 9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 发行人和保荐人在 2023 年 9 月 27 日决定是否启动回拨机制[22] - 网下和网上获配投资者需在 2023 年 10 月 9 日 16:00 前足额缴纳新股认购资金[23][39][105][114][116] - 2023 年 9 月 26 日公布网下投资者报价、发行价格等信息，披露保荐人和律师事务所对战略配售投资者核查文件及法律意见书[38][67] - 2023 年 10 月 11 日，保荐人披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例，中审众环会计师事务所对参与战略配售投资者缴纳认购资金到账情况审验并出具验资报告[115][118] 投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的 120%[9][91] - 网下配售对象最低拟申购数量为 120 万股，拟申购数量最小变动单位为 10 万股，不得超过 800 万股[9][38][91] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象 2023 年 8 月 31 日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立不满一月以 2023 年 9 月 14 日产品总资产计算[10][11][72] - 以 2023 年 9 月 19 日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前 20 个交易日深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值不少于 1000 万元，其他网下投资者不少于 6000 万元[20][70] - 网上投资者 2023 年 9 月 25 日前 20 个交易日日均持有市值 1 万元以上可参与 9 月 27 日申购，每 5000 元市值可申购 500 股[21][104] 限售与回拨 - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的 10%限售 6 个月，90%无限售期[17][49][83][112] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略配售投资者获配股票限售期为 12 个月，保荐人相关子公司获配股票限售期为 24 个月[65] - 网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；超过 100 倍，回拨比例为 20%；回拨后无限售期网下发行数量原则上不超公开发行股票数量的 70%[107] 其他 - 陕华达员工资管计划设立时间为 2023 年 8 月 1 日，备案日期为 2023 年 8 月 7 日，募集资金规模 3540.00 万元[59] - 董事长范军卫等公司高管在专项资管计划中有不同认购金额上限及持有比例[60] - 保荐人相关子公司中证投资参与战略配售认购发行人首次公开发行股票数量比例根据发行规模分档确定[62][63] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行[24][119] - 发生多种特定情况（如初步询价结束后提供报价网下投资者不足 10 家等），发行人和保荐人中止发行[120]

发行情况 - 本次发行数量2062万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本8248万股[6][29] - 发行价格69.98元/股，市盈率分别为63.02倍、66.58倍、84.03倍、88.78倍[20] - 高价剔除比例1.0026%，四数孰低值72.8445元/股[6][20] - 承诺认购战略配售总量125.3493万股，占本次发行数量比例6.08%[6] - 战略配售回拨后网下发行数量1410.8507万股，网上发行数量525.8万股[6] 时间安排 - 初步询价期间为2023年9月12日9:30 - 15:00[37] - 网下申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00[7][52][60] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年9月20日日终16:00[7] 询价情况 - 初步询价收到355家网下投资者管理的8742个配售对象报价，拟申购数量总和4156700万股[12] - 6家网下投资者管理的7个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和3310万股[13] - 352家网下投资者管理的8735个配售对象符合条件，报价区间30.75 - 82.65元/股，拟申购数量总和4153390万股[14] - 剔除最高报价部分，共剔除94个配售对象，对应拟申购总量41640万股，约占剔除无效报价后拟申购总量的1.0026%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者351家，配售对象8641个，剩余报价拟申购总量4111750万股，整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3351.33倍[17] 其他 - 发行人是西安爱科赛博电气股份有限公司，保荐人（主承销商）是长江证券承销保荐有限公司[81][82] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[40] - 承销方式为余额包销[41] - 长江创新限售期24个月，爱科赛博员工资管计划限售期12个月[49] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[59]

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、中 国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1531 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与主承销商协商 确定本次发行股份数量为 3,042.00 万股。初始战略配售数量为 152.10 万股，占 本次发行总数量的 5.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间 内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 134.8617 万 股，占本次发行数 ...

发行基本信息 - 公司拟发行5000万股，发行后总股本41000万股，拟发行数量占比12.20%[5][20] - 网上初始发行800万股，网下初始发行3200万股[5][21] - 初始战略配售1000万股，占发行数量20.00%[5][21][31] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月30日09:30 - 15:00[6][28] - 发行公告刊登日为2023年9月1日[6] - 网下、网上申购日为2023年9月4日，网下09:30 - 15:00，网上09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][28] - 网下、网上缴款日为2023年9月6日，网下16:00截止，网上日终截止[6] 战略配售与跟投 - 保荐人相关子公司初始跟投250万股，占发行数量5%[35] - 高管核心员工专项资管计划认购不超500万股，金额上限10465万元[5][37] 网下投资者要求 - 2023年8月29日12:00前完成配售对象注册等工作[6] - 2023年8月25日13:00后至8月30日09:30前提交定价依据等[8] - 提供2023年7月31日或8月23日资产规模报告等[9] 发行规则 - 网下每个配售对象申购股数上限1600万股，占网下初始发行数量50.00%[12][53] - 剔除报价最高部分拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][86] - 发行价格超出“四个数孰低值”幅度不高于30%[14][86] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%无[15][99] - 保荐人相关子公司获配股票限售24个月，其他战略配售投资者不少于12个月[43] 其他规则 - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价[10][80] - 网下投资者首次报价后原则上不得修改[11][81] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与[103]

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规 则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号） （以下简称" ...

发行情况 - 发行价格24.98元/股，发行数量6000.00万股[2] - 初始战略配售900.00万股，占15.00%，最终448.5668万股，占7.48%[2] 配售比例 - 战略配售回拨后，网下发行4021.4332万股，占72.44%；网上1530.00万股，占27.56%[3] - 回拨机制启动后，网下最终3466.2832万股，占62.44%；网上2085.1500万股，占37.56%[4] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数2551.56倍，555.1500万股由网下回拨至网上[4] - 网上发行最终中签率0.05341211%[4] 获配情况 - 安信投资获配2400000股，占4.00%，金额59952000.00元[7] - 泰凌微资管计划获配2085668股，占3.48%，金额52099986.64元[7] 缴款认购 - 网上投资者缴款认购20673557股，金额516425453.86元，放弃177943股，金额4445016.14元[7] - 网下投资者缴款认购34662832股，金额865877543.36元，放弃0股[7][9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份3469164股，占网下发行总量10.01%，占扣除战略配售后6.25%[8] - 保荐人包销股份177943股，金额4445016.14元，占扣除战略配售后0.32%，占发行总量0.30%[10]