融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过1.675亿元 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后用于半导体设备精密零部件研发及产业化项目 [1] - 扣除发行费用后用于补充流动资金 [1]

发行方案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30% 根据募集资金总额除以发行价格确定 [1] - 募集资金总额不超过1.675亿元 含发行费用 [1] 资金用途 - 募集资金净额将全部用于半导体设备精密零部件研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30% [1] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过1.675亿元 [1] - 资金将用于半导体设备精密零部件研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司控制权变更 - 三超新材控股股东变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 [1] - 博达合一通过协议转让方式受让1898.54万股股份 并通过表决权放弃协议取得控制权 [2] - 博达合一拟以现金认购三超新材定向发行1247.5万股股票 募集资金不超过2.5亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [2] 市场反应与股价表现 - 控制权变更消息披露后 三超新材8月5日股价开盘涨停 当日收涨7.1%至25.8元/股 总市值29.47亿元 [1][2] 收购方背景与业务 - 博达合一为控股平台公司 主要通过子公司博达新能开展光伏组件业务 产品包括光伏组件、电池片及硅片 [2] - 柳敬麒共在11家公司担任法人 注册资本最高的为无锡壹阳能源科技有限公司（注册资本1亿元） 业务涵盖智慧储能、充电桩等领域 [3][4] 收购方财务表现 - 博达合一2023年营业收入46.5亿元 净利润10.9亿元 [5] - 2024年营业收入21.63亿元 净利润3.95亿元 [5] - 2025年上半年营业收入18.43亿元 净利润4亿元 [5] - 资产负债率连续下降：2023年71.12% 2024年62.16% 2025年上半年51.74% [5] 目标公司经营状况 - 三超新材主营金刚石工具研发生产 2024年营业收入3.49亿元 归属净利润-1.41亿元 [6] - 2025年一季度营业收入5039.9万元（同比下降54.78%） 归属净利润-625.58万元（同比下降267.47%） [6] 历史资本运作 - 柳敬麒曾于2023年8月推动博达新能70%股权注入交建股份 该重组于2024年终止 [3] 未来业务规划 - 博达合一未来12个月内暂无调整三超新材主营业务计划 也无资产出售或重组计划 [6]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过7 3亿元 用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目 新一代精密传动制造项目 精密传动研发中心建设项目及补充流动资金 [1] - 实际控制人王友利和黄伟红及控股股东丰立传动拟以合计不低于7000万元不超过1 4亿元现金认购本次发行的股票 [3] 股权结构 - 王友利 黄伟红夫妇分别直接持有公司0 63% 0 75%股份 并通过丰立传动间接控制公司36 97%股份 [3] - 王友利通过丰众投资和丰裕投资控制公司3 47%和0 76%股份 夫妇合计控制公司42 58%股份 [3] 财务表现 - 2022年-2024年公司营业收入分别为4 29亿元 4 29亿元 5 05亿元 归母净利润分别为4489 90万元 2409 07万元 1679 53万元 分别同比减少26 14% 46 34% 30 28% [4] - 2025年上半年公司营业收入2 42亿元 同比增长0 25% 净利润322 44万元 同比下降68 79% [5] - 2022年-2024年及2025年上半年公司毛利率分别为19 68% 17 10% 14 90% 13 85% 呈持续下降趋势 [5] 业务与项目 - 公司主要从事小模数齿轮 精密减速器及相关零部件研发 生产和销售 2022年在创业板上市 [3] - 募集资金将分别投入新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目2 7亿元 新一代精密传动制造项目2 2亿元 精密传动研发中心建设项目4000万元 补充流动资金2亿元 [5] 业绩影响因素 - 公司业绩下滑受新业务拓展带来的阶段性成本费用上升 毛利率下滑 募投项目新增资产转固等因素影响 [5] - 公司产品具有定制化特征且外销比例较高 产品结构 原材料价格 汇率波动均影响毛利率 [5]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过2760万股A股股票 [2] - 募集资金总额不超过11.05亿元 [2] - 募集资金净额将用于深圳产线扩建项目、惠州产线建设项目及研发中心升级建设项目 [2]

豪恩汽电定向增发预案 - 公司计划向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%即不超过27,600,000股[1] - 本次定向增发募集资金总额不超过11.05亿元[1] - 募集资金将用于深圳产线扩建项目、惠州产线建设项目及研发中心升级建设项目[1]

控制权变更及股份转让 - 三超新材股东邹余耀、刘建勋与博达合一签署股份转让协议，博达合一分两期受让1898.54万股股份，占公司股份总数的16.62% [1] - 第一期转让1025万股(8.97%)，包括邹余耀的600万股(5.25%)和刘建勋的425万股(3.72%) [1] - 第二期转让873.54万股，计划在2026年6月30日前完成交割 [1] 表决权安排与控股股东变更 - 博达合一与邹余耀、刘建勋签署《表决权放弃协议》 [2] - 第一期交割及表决权放弃完成后，公司控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒 [2] - 股份转让与表决权放弃事项为不可分割的整体，不以定向发行为前提 [2] 定向增发计划 - 公司拟向特定对象发行1247.5万股股票，博达合一拟以现金全额认购 [2] - 募集资金总额不超过2.5亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款 [2] - 募集资金将帮助公司优化业务布局、加大研发投入，提升市场竞争力 [3] 收购方背景 - 博达合一为控股平台公司，主要通过子公司博达新能开展业务 [2] - 博达新能是全球化光伏组件品牌企业，主营光伏组件、电池片及硅片 [2]

融资方案调整 - 向特定对象发行A股股票方案获董事会审议通过 发行对象包括控股股东福建漳龙集团在内的不超过35名符合规定的特定对象[1] - 募集资金总额由11.95亿元调减至10.5亿元 调减幅度达12% 公司称根据项目实际进展及资金需求进行动态优化[1] - 控股股东漳龙集团承诺认购比例下限从10%大幅提升至20% 且维持发行后持股比例不高于发行前37.76%的承诺[1] 资金投向规划 - 募集资金扣除相关费用后主要投向四个项目：漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目(EPC+O) 漳州市第三自来水厂扩建工程 漳浦盐场100MW(128.6MWp)渔光互补光伏发电项目以及补充流动资金[2] - 定增项目预计带来良好经济效益 有助于扩大业务规模 夯实水务主业 优化业务结构 加快光伏新能源业务发展[2] 战略定位与发展目标 - 公司定位为区域一流的新型城市综合服务商 构建以水资源开发利用 新能源 数智科技为核心主业 资本运营为支撑的3+1业务体系[2] - 项目实施将增强可持续发展能力与抗风险能力 优化财务结构 为后续发展提供重要支撑[2]

公司融资计划 - 丰立智能拟定增募资不超过7 3亿元用于多个项目 [1] - 募资用途包括新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目、新一代精密传动制造项目、精密传动研发中心建设项目及补充流动资金 [1] - 公司实际控制人王友利和黄伟红及控股股东丰立传动拟以合计不低于7000万元不超过1 4亿元现金认购本次发行的股票 [1] - 王友利与黄伟红参与认购的股数及金额均相同 [1] 项目投资方向 - 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目是募资重点投向之一 [1] - 新一代精密传动制造项目获得资金支持 [1] - 精密传动研发中心建设被列入募投项目 [1]