转股价格调整依据 - 公司于2019年10月14日公开发行15亿元可转换公司债券（金能转债），每张面值100元，期限6年 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 调整公式保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] 转股价格调整历史 - 2019年前三季度利润分配导致转股价格从11.40元/股调整为10.78元/股 [2] - 2020年非公开发行股票导致转股价格从10.78元/股调整为10.43元/股 [3] - 2020年度利润分配导致转股价格从10.43元/股调整为10.08元/股 [4] - 2021年度利润分配导致转股价格从10.08元/股调整为9.96元/股 [4] - 2022年度利润分配导致转股价格从9.96元/股调整为9.87元/股 [5] - 2023年度利润分配导致转股价格从9.87元/股调整为9.75元/股 [6] 2025年第一季度权益分派 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税） [6] - 转股价格从9.87元/股调整为9.75元/股，调整后价格自2025年6月25日起生效 [6] - 金能转债自2025年6月17日至2025年6月24日（权益分派股权登记日）暂停转股 [6]

兴业银行可转债转股价格调整 核心观点 - 兴业银行因实施2024年度利润分配方案，将对"A股可转换公司债券"（兴业转债）的转股价格进行调整，由22 25元/股下调至21 19元/股 [1][2] - 调整后的转股价格将于2025年6月20日正式生效，期间（2025年6月13日至6月19日）兴业转债将暂停转股 [1][2] 调整依据与实施细节 - 调整依据为2024年度利润分配方案，每10股派发现金股利10 60元（含税），股权登记日为2025年6月19日 [1] - 转股价格调整公式采用"P1=P0-D"，其中P0为原转股价22 25元/股，D为每股现金股利1 06元（10 60元/10股） [2] - 调整后转股价格计算为22 25元-1 06元=21 19元/股 [2] 停复牌安排 - 兴业转债将于权益分派实施公告前一交易日（2025年6月13日）至股权登记日（2025年6月19日）期间停止转股 [1] - 股权登记日后的首个交易日（2025年6月20日）恢复转股并启用新转股价格 [1][2]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2020年10月9日公开发行18.80亿元可转换公司债券（鸿路转债，债券代码128134），并于2020年11月2日在深交所挂牌交易 [1] - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式调整转股价格（保留小数点后两位） [1] - 具体调整公式包括：派送股票股利或转增股本P1=P0/(1+n)；增发新股或配股P1=(P0+A×k)/(1+k)；派送现金股利P1=P0－D [1] 本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果 - 公司通过2024年度利润分配预案：以687,363,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），现金分红总额247,450,791.24元 [4] - 根据募集说明书条款，鸿路转债转股价格调整为P1=P0－D=32.44－0.36=32.08元/股 [4] - 调整后的转股价格32.08元/股自2025年6月20日（除权除息日）起生效 [4] - 鸿路转债当前处于转股期（2021年4月15日至2026年10月8日） [4]

大禹转债暂停转股公告 - 公司将于2025年6月16日至权益分派股权登记日期间暂停大禹转债（债券代码：123063）的转股操作 股权登记日后的第一个交易日恢复转股功能 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 公司特别提示债券持有人注意相关安排 [1] - 本次暂停转股系因实施2024年度权益分派 根据募集说明书转股价格调整条款执行 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本等情形时 将按先后顺序对转股价进行累积调整 计算公式包括四种情形 [1] - 调整参数包括：P1（调整后转股价）、P0（调整前转股价）、n（送股率）、k（增发新股率）、A（增发新股价）、D（每股现金股利） [1] - 股份回购、公司合并等特殊情形下 公司将根据法律法规制定公平的转股价调整方案 [2] 信息披露安排 - 转股价格调整时将在中国证监会指定媒体公告 明确调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行转股 [2]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利2.90元（含税），不送红股且不进行资本公积转增 [2] - 差异化分红导致每股现金股利D为0.2890元/股，触发可转债转股价格调整条款 [3][5] - 调整前转股价格为25.23元/股，调整后为24.94元/股，降幅1.15%（0.29元/股） [4][5] 可转债发行及转股安排 - 公司于2024年7月26日发行可转债8.121亿元，债券代码111021，存续期6年（2024-2030年） [2] - 初始转股价格为25.23元/股，转股期为2025年2月5日至2030年7月25日 [2] - 转股价格调整依据为《募集说明书》条款，公式为P1=P0-D（现金分红情形） [3][5] 停复牌安排 - 奥锐转债自2025年6月12日至6月19日（股权登记日）停止转股，6月20日（除息日）恢复转股 [1][5] - 调整后转股价格自2025年6月20日起生效 [4][5]

关于红墙转债转股价格调整 - 调整前转股价格为10.74元/股，调整后转股价格为10.44元/股，调整生效日期为2025年6月19日 [1] - 转股价格调整原因为2024年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利3元（含税），对应每股现金股利D=0.30元，根据公式P1=P0-D计算得出调整后价格 [5] - 红墙转债发行总额为31,600万元（3,160,000张×100元/张），初始转股价格为10.89元/股，转股期为2024年4月24日至2029年10月17日 [1] 可转债转股价格调整规则 - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利，调整公式根据不同类型分为P1=P0/(1+n)、P1=(P0+A×k)/(1+k)等 [2] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间，则按调整后价格执行转股 [3] - 公司发生股份回购、合并或分立等情形时，将根据公平原则调整转股价格以保护债券持有人权益 [4] 2024年度权益分派实施 - 以总股本211,597,233股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计派发63,479,169.90元，不送红股且不转增股本 [9][11] - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日，现金红利通过中国结算深圳分公司代派 [11][13] - 因可转债转股导致总股本变动，公司按比例不变原则调整分配总额，最终派发金额较原方案增加410,465.10元 [8][9] 公司股本变动情况 - 2023年度权益分派时总股本为210,228,348股，2024年度权益分派前增至211,597,233股，主要因可转债转股导致 [4][8] - 红墙转债在2025年6月6日至权益分派股权登记日期间暂停转股，确保股本数据稳定 [8]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派方案调整"宏发转债"转股价格 调整前为32 32元/股 调整后为22 72元/股 调整实施日期为2025年6月19日 [1] - 本次转股价格调整依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案 总股本1,042,676,146股 拟派发现金红利536,978,215 19元（含税） [2] - 调整后每股派发现金红利0 51500元（含税） 共计派发536,978,338 79元（含税） 同时每股转增0 4股 [3] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式为P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中P0为调整前转股价 D为每股现金股利 n为转增股本率 k为配股率 A为配股价 [4] - 具体计算过程为P1=(32 32-0 51500)/(1+0 4)≈22 72元/股 保留两位小数 [4] 可转债发行及历史调整 - 公司于2021年10月28日公开发行200万张可转债 每张面值100元 总额20亿元 债券代码110082 初始转股价72 28元/股 [1] - 历次转股价格调整包括：2022年6月30日调整为51 32元/股 2023年6月15日调整为50 96元/股 2024年6月20日调整为50 52元/股 2024年11月1日下修至32 32元/股 [2] 停复牌安排 - "宏发转债"自2025年6月10日至6月18日（股权登记日）停止转股 6月19日（除权除息日）恢复转股 [5]

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为82.00元/股，调整后转股价格为62.82元/股，调整幅度为23.39% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月18日 [1] - 伟测转债的转股期为2025年10月15日至2031年4月8日，目前尚未进入转股期 [1] 权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.40元（含税） [1] - 同时实施资本公积金转增股本，每10股转增3股 [1] - 权益分派以股权登记日登记的总股本为基数 [1] 转股价格调整依据 - 转股价格调整依据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款 [2] - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，需调整转股价格 [2] - 调整公式根据不同类型的变化情况有所不同，保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [2] 转股价格调整计算 - 本次调整采用公式P1＝（P0-D）/（1+n），其中P0=82.00元/股，n=0.30，D=0.34元 [4] - 经计算得出调整后转股价P1=62.82元/股 [4] - 调整后的转股价格于2025年6月18日（权益分派除权除息日）开始生效 [4]

转股价格调整公告 - 公司因2024年度利润分配方案调整"东材转债"转股价格，调整前转股价格为11.63元/股，调整后为11.53元/股，调整起始日期为2025年6月17日 [1] - 本次转股价格调整依据为《募集说明书》条款，因派发现金股利导致股份变化需调整转股价格 [3][4] 权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为：以总股本888,849,732股为基数（扣除回购专用账户股份7,934,891股），每股派发现金红利0.10元（含税），合计分配现金红利88,884,973.20元 [2] - 2024年度公司现金分红与股份回购金额合计158,877,732.07元，占归属于上市公司股东净利润的87.77% [3] 可转债发行信息 - 公司于2022年11月16日公开发行1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元，期限6年 [1] - "东材转债"于2022年12月12日在上海证券交易所上市，转股期为2023年5月22日至2028年11月15日 [2] 停复牌安排 - "东材转债"自2025年6月9日（权益分派公告前一交易日）至2025年6月16日（股权登记日）期间停止转股，2025年6月17日起恢复转股 [1] 转股价格调整公式 - 派送现金股利的转股价格调整公式为P1=P0－D，其中P0为调整前转股价（11.63元/股），D为每股现金股利（0.10元/股），计算得出调整后转股价P1为11.53元/股 [5]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派导致证券停牌，停牌起始日为2025年6月9日，终止日为2025年6月17日，复牌日为2025年6月18日 [2] - 华设转债转股价格从8.55元/股调整为8.45元/股，调整生效日期为2025年6月18日 [3] - 公司2023年7月21日发行可转债400万张，每张面值100元，募集资金总额4亿元，债券代码113674，简称华设转债 [3] 转股价格调整依据 - 公司2025年4月9日和5月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过2024年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利1元（含税） [3] - 根据募集说明书规定，公司派发现金股利时需对转股价格进行调整 [3][4] - 调整后的转股价格计算公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [5] 转股价格调整计算过程 - 公司总股本为683,793,565股，扣减回购专用证券账户中股份7,040,020股，实际参与分配股本为676,753,545股 [6] - 差异化分红虚拟分派的现金红利计算为（676,753,545×0.10）÷683,793,565≈0.10元/股 [6] - 调整后转股价格为8.55-0.10=8.45元/股 [6] 权益分派实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [7] - 华设转债于2025年6月9日至6月17日期间停止转股，6月18日起恢复转股 [7] - 调整后的转股价格自2025年6月18日起生效 [7]