关于不提前赎回"泰坦转债"的公告 核心观点 - 公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于"泰坦转债"当期转股价格13 27元/股的130%（即17 25元/股），触发有条件赎回条款，但董事会决定未来6个月内不行使提前赎回权利 [1][5] - 若2026年2月8日后再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权 [1][6] 可转换公司债券基本情况 - "泰坦转债"发行总额为29,550 00万元，期限6年，于2023年11月15日在深交所挂牌交易 [1][2] - 转股期为2024年5月6日至2029年10月24日，初始转股价13 81元/股，经两次权益分派调整后降至13 27元/股 [2][3] 有条件赎回条款成就情况 - 2025年7月21日至8月8日期间，公司股票收盘价连续15个交易日超过转股价130%（17 25元/股），触发赎回条款 [5] 不提前赎回的原因及程序 - 董事会审议通过不提前赎回议案，基于市场情况及保护投资者利益，未来6个月内均不行使赎回权 [6] - 保荐机构认为该决策符合法规及募集说明书约定，程序合规 [7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东等在前6个月内未交易"泰坦转债"，且未收到未来6个月的减持计划 [6][7]

公司公告核心内容 - 广州白云电器设备股份有限公司决定行使"白电转债"的提前赎回权利，将对赎回登记日登记在册的"白电转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回 [2][3] - 公司股票在2025年7月8日至2025年8月6日期间已有15个交易日的收盘价格不低于"白电转债"当期转股价格的130%（即不低于9.919元/股），触发了有条件赎回条款 [3] "白电转债"赎回事项 - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，投资者可选择在二级市场交易或按7.63元/股的转股价格进行转股 [2][3] - 公司已审议通过《关于提前赎回"白电转债"的议案》，并将尽快披露赎回程序、价格、时间等具体事宜 [3] 投资者注意事项 - 投资者若未在规定时限内转股或卖出，将面临以100元/张加利息被强制赎回的风险，可能导致较大投资损失 [2][4] - 存在质押或冻结的"白电转债"需提前解除，以免因无法转股而被强制赎回 [4]

明电转债赎回公告核心内容 - 公司股票在2025年7月8日至7月30日期间连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价11.78元/股的130%（即15.314元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 董事会审议通过提前赎回议案，赎回价格为101.83元/张（含当期应计利息1.83元/张），较二级市场价格存在显著差异 [1][10] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回资金将于9月15日划转至持有人账户，赎回完成后债券将在深交所摘牌 [11] 明电转债历史调整记录 - 初始转股价为24.23元/股（2021年6月21日），后因股价波动及分红多次下调：2021年2月修正至16.62元/股，2024年5月修正至12.09元/股，最终调整为11.78元/股 [3][7] - 2020-2024年累计现金分红5次，每10股合计派发8.3元（含税），转股价因分红从16.62元/股逐步调整至11.89元/股 [5][7][8] - 2024年7月因回购注销139.57万股限制性股票，转股价微调至11.91元/股 [8] 转债发行与条款细节 - 明电转债发行总额6.73亿元（673万张），2021年1月5日上市，债券代码123087，转股期限至2026年12月14日 [2][3] - 有条件赎回条款包含两种情形：连续30交易日中15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [9] - 当期应计利息按票面利率2.5%计算，本次赎回计息天数为267天（2024年12月15日至2025年9月8日） [10] 其他重要事项 - 公司实际控制人、大股东及董监高在赎回触发前6个月无转债交易记录 [12] - 未转股部分将按101.83元/张强制赎回，转股申报最小单位为1股，不足部分以现金兑付 [12] - 本次赎回涉及文件包括董事会决议、券商核查意见及法律意见书 [13]

可转换公司债券发行上市情况 - 隆华科技于2021年7月30日向不特定对象发行798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额79,892.83万元，原股东优先配售，余额通过深交所网上定价发行[1] - 可转换公司债券于2021年8月23日在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"[2] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2022年5月31日转股价格由7.73元/股调整为7.75元/股[3] - 2022年8月2日转股价格调整为7.75元/股[3] - 2023年5月18日转股价格调整为6.15元/股[3] - 2024年9月13日转股价格向下修正为6.15元/股[3] - 2025年5月27日转股价格调整为6.10元/股[4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款触发条件：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[5] - 2025年7月21日至2025年8月8日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发赎回条款[5] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.22元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.22元/张[6] - 赎回对象为截至2025年8月29日收市后在中国结算登记在册的全体"隆华转债"持有人[6] - 赎回程序：2025年8月27日停止交易，2025年9月1日停止转股，2025年9月1日为赎回日，2025年9月8日赎回款到账[7][9] 公司审议及保荐机构核查意见 - 公司董事会审议通过提前赎回"隆华转债"的议案，并授权管理层负责后续赎回事宜[10] - 保荐机构华泰联合证券认为公司提前赎回事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定，无异议[11]

关于提前赎回"白电转债"的提示性公告 核心观点 - 公司决定行使"白电转债"的提前赎回权利 对赎回登记日登记在册的"白电转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回 [1] - 自2025年7月8日至2025年8月6日 公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于"白电转债"当期转股价格的130%（即不低于9 919元/股） 触发有条件赎回条款 [2] 赎回触发条件 - 公司股票在15个交易日内收盘价持续高于转股价格的130%（9 919元/股） 满足募集说明书中约定的赎回条款 [2] - 公司第七届董事会第二十次会议审议通过提前赎回议案 具体赎回程序、价格、时间将通过后续公告披露 [2] 投资者操作指引 - 投资者需在规定时限内通过二级市场交易或按7 63元/股的转股价格转股 否则将按100元/张票面价加利息被强制赎回 [2] - 若"白电转债"存在质押或冻结 建议提前解除以避免无法转股而被强制赎回 [3] 公司联系方式 - 联系部门为董事会办公室 联系电话020-86060164 [3]

可转换公司债券发行及上市情况 - 公司董事会审议通过多项与可转换公司债券发行相关的议案，包括发行条件、方案、预案、募集资金使用可行性分析等 [4][5] - 公司可转换公司债券发行申请经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会注册批复（证监许可〔2023〕1895号）[6] - 公司可转换公司债券于2023年11月29日在深交所挂牌交易，债券简称"信测转债"，债券代码"123231"，发行总额54,500万元，存续期限为2023年11月9日至2029年11月8日 [6] 赎回条件及触发情况 - 根据《募集说明书》，赎回条件包括：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元 [7] - 公司股票在2025年7月17日至2025年8月8日期间满足连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [11] - 转股价格经历多次调整：初始转股价格为36.89元/股，后因利润分配及资本公积金转增股本调整为25.76元/股（2024年5月27日生效），再因限制性股票回购注销及2024年利润分配调整为18.22元/股（2025年5月29日生效）[9][10] 本次赎回的批准及程序 - 公司董事会审议通过《关于提前赎回"信测转债"的议案》，决定行使提前赎回权，并授权管理层负责后续赎回事宜 [12] - 本次赎回符合《可转债管理办法》及《自律监管指引第15号》的规定，公司需履行相应信息披露义务 [12] 结论意见 - 公司"信测转债"已触发《募集说明书》规定的有条件赎回条款，本次赎回符合相关法律法规及监管规定 [12] - 本次赎回已取得公司董事会批准，后续需按规定履行信息披露义务 [12]

核心观点 - 公司决定提前赎回"信测转债" 因股价连续15个交易日达到转股价格的130%触发有条件赎回条款 赎回价格为100.42元/张 [1][2][6][7] - 赎回程序将于2025年9月5日登记 9月8日停止交易 9月15日资金到账 完成后债券将摘牌 [8] - 公司实际控制人及关联方在赎回前6个月未减持债券 仅一位董事减持1,500张 [9] 可转债基本情况 - 发行规模5.45亿元 2023年11月9日发行 11月29日上市 初始转股价36.89元/股 [2][3] - 转股期为2024年5月15日至2029年11月8日 募集资金净额5.34亿元 [3] - 转股价经历三次调整：从36.89元→25.76元→25.77元→18.22元 主要因权益分派和资本公积金转增股本 [5] 赎回条款触发情况 - 触发条件：2025年7月17日至8月8日连续15个交易日收盘价≥转股价(18.22元)的130%(23.69元) [6] - 赎回价格计算：面值100元+当期利息0.42元(按0.5%年利率 计息303天) [7] - 赎回对象：截至2025年9月5日登记在册的所有债券持有人 [8] 转股价格调整历史 - 2024年5月：每10股派3.3元+转增4.5股 转股价从36.89元→25.76元 [5] - 2025年5月：每10股派4元+转增4股 转股价从25.77元→18.22元 [5] - 2025年5月还因限制性股票回购注销 转股价微调0.01元 [5]

明电转债赎回触发及实施安排 - 公司股票自2025年7月8日至2025年7月30日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股）触发有条件赎回条款 [2] - 公司董事会于2025年7月30日审议通过提前赎回议案决定行使赎回权 [2] - 赎回价格确定为101.83元/张含税其中债券面值100元当期应计利息1.83元 [10] 明电转债基本条款及历史调整 - 可转债发行总额6.73亿元（673万张每张面值100元）于2021年1月5日在深交所上市交易代码123087 [2][3] - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止初始转股价24.23元/股 [3] - 转股价格经历多次下调：2021年2月22日修正至16.62元/股2021年5月24日因分红调整至16.32元/股2022年5月24日调整至16.05元/股2022年10月27日因限制性股票调整至15.92元/股2023年5月9日因分红调整至15.57元/股2024年5月8日修正至12.09元/股2024年5月30日因分红调整至11.89元/股2024年因回购注销限制性股票调整至11.91元/股最终因2024年分红方案拟调整至11.78元/股 [3][5][6][7][8] 赎回程序及操作安排 - 赎回登记日为2025年9月5日赎回资金到账日为2025年9月15日通过托管券商划转 [11] - 赎回对象为截至赎回登记日登记在册的全部持有人赎回完成后债券将在深交所摘牌 [11] - 转股操作需通过深交所系统申报转股最小单位为1股不足部分以现金兑付 [12] 公司治理及股东交易情况 - 公司实际控制人控股股东持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易明电转债 [12] - 赎回相关议案经第四届董事会第六次会议审议通过并由国泰海通证券出具核查意见北京市中伦律师事务所出具法律意见书 [13]

核心观点 - 公司因股价触发有条件赎回条款 决定提前赎回"明电转债" 赎回价格为101.83元/张 并提醒持有人及时转股以避免损失 [1][2][10] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月8日至2025年7月30日 公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股） 已触发《募集说明书》中有条件赎回条款 [2][9][10] - 公司于2025年7月30日召开董事会审议通过提前赎回议案 授权管理层处理赎回事宜 [2] 可转债基本信息 - "明电转债"（债券代码123087）发行总额6.73亿元（67,300.00万元） 每张面值100元 于2021年1月5日在深交所上市 [2][3] - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止 [3] - 初始转股价格为24.23元/股 经过多次调整后当前转股价格为11.78元/股 [3][7][10] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.83元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.83元（按票面利率2.50% 计息天数267天计算） [10] - 赎回对象为截至2025年9月5日收市后登记在册的全体持有人 [11] - 赎回款将于2025年9月15日通过托管券商划入持有人资金账户 [11] - 赎回完成后"明电转债"将在深交所摘牌 [1][11] 转股相关说明 - 持有人需在停止转股日前解除质押或冻结 否则可能无法转股而被强制赎回 [1] - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [12] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [12] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易"明电转债" [12]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月30日至2025年7月25日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.00元/股的130%[2][6] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款要求的价格阈值条件[2][6] 赎回价格与计算依据 - 赎回价格确定为100.02元/张含当期应计利息[1][7] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算其中债券面值100元票面利率1.8%计息天数4天[7] - 每张债券当期利息为0.02元构成赎回价格组成部分[7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月19日收市后中国结算登记在册全体持有人为赎回对象[7][8] - 赎回款到账日为2025年8月27日通过可转债托管券商划入持有人资金账户[8] - 赎回完成后博汇转债将在深圳证券交易所摘牌[1][8] 转股相关事项 - 转股期限自2023年2月22日起至2028年8月15日止[3] - 转股价格经历两次调整从初始15.05元/股调整为10.69元/股后最终下修至8.00元/股[3][5] - 可转债发行总额39,700.00万元共397万张每张面值100元[2] 公司治理与合规 - 公司于2025年7月25日召开董事会审议通过提前赎回议案并授权管理层执行赎回事宜[2] - 赎回条件满足前6个月内公司实际控制人控股股东及董监高均未交易可转债[9]