战略配售总体安排 - 本次战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者组成，其他投资者类型包括大型保险公司、国家级大型投资基金及与发行人有战略合作的大型企业[1] - 初始战略配售发行数量为718万股，占本次发行总量的20%，最终配售比例和金额将于2025年10月23日确定发行价格后确定[1] - 参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议，承诺按确定价格认购并足额缴付资金，不参与初步询价[4] 高级管理人员与核心员工资管计划 - 专项资管计划为海富通丰倍生物员工参与主板战略配售集合资产管理计划，设立于2025年9月3日，备案于2025年9月11日[2] - 该资管计划拟认购比例不超过公开发行规模的10%，即不超过359万股，总投资规模不超过5,000万元[2] - 资管计划募集资金规模为5,000万元，100%用于参与本次战略配售，由海富通基金管理有限公司管理，中信银行苏州分行托管[2] 配售与限售安排 - 战略配售投资者获配股票限售期限为自发行人上市之日起12个月，限售期届满后减持需遵守证监会及上交所相关规定[5] - 参与战略配售的投资者须在2025年10月22日前足额缴纳认购资金，验资报告将于2025年10月31日前出具[4][7] - 最终获配投资者名称、证券数量及限售期安排将于2025年10月24日和10月29日公告披露[4] 网下投资者参与条件 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者、一般机构投资者及个人投资者[9] - 网下投资者及其配售对象在基准日前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和存托凭证日均市值应达6,000万元以上[10] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度均应达10亿元以上，且近三年至少有一只存续期两年以上的产品[12] 网下投资者资格与承诺 - 个人投资者需具备五年以上证券交易经验，最近三年至少持有一只非限售股票或存托凭证连续达到180天以上[13] - 网下投资者需承诺其获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月，其余股份无流通限制[18] - 投资者不得与发行人、保荐人及承销商等存在关联关系，公募基金、社保基金等除外但需符合相关规定[15] 网下询价与申购流程 - 网下投资者须在2025年10月17日至10月21日中午12点前通过指定系统提交核查及资产证明材料[11][18] - 每个配售对象申购股数上限为850万股，占网下初始发行数量的49.33%，申购金额不得超过其总资产规模[16] - 初步询价时间为2025年10月22日9:30-15:00，通过上交所互联网交易平台进行，投资者须提前提交定价依据和建议价格[30][32][33] 定价依据与资产证明要求 - 网下投资者须在询价开始前提交定价依据及建议价格或价格区间，定价依据需包含内部研究报告及估值模型[30] - 资产规模报告需由托管机构或投资者自行出具，总资产金额基准日为2025年9月30日或询价前第五个交易日[24] - 投资者需确保电子版、扫描件及原件内容一致，资产规模报告数据与填报的资产规模明细表保持一致[26]

发行概况 - 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行不超过5,250万股A股，已获上海证券交易所上市委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行股份数量为5,250万股，约占发行后总股本的12.01%，发行后公司总股本为43,702.9321万股[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] 发行结构与价格 - 发行价格确定为17.08元/股[2] - 最终战略配售数量为702.576万股，占发行总量的13.38%，初始战略配售与最终战略配售的差额347.424万股回拨至网下发行[2] - 网上定价初始发行1,260万股A股于2025年10月15日进行[2] 回拨机制实施 - 因网上发行初步有效申购倍数达8,541.55倍，超过100倍，发行人与保荐人启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除战略配售后公开发行股票数量的40%（即1,819万股）从网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行数量为1,468.424万股，约占扣除战略配售后发行数量的32.29%，网上最终发行数量为3,079万股，约占67.71%[3] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02860900%[3] 战略配售结果 - 参与战略配售的投资者包括黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业、深圳市高新投创业投资有限公司、天津京东方创新投资有限公司及国联超颖电子战略配售1号集合资产管理计划[8] - 参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金[9] 网上发行结果 - 网上发行摇号中签仪式于2025年10月16日举行，中签号码共有61,580个，每个中签号码可认购500股[10] 网下发行结果 - 网下申购工作于2025年10月15日结束，645家网下投资者管理的9,673个有效报价配售对象全部参与申购，网下有效申购数量为132,977百万股[11] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[5]

发行基本信息 - 大明电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市，股票代码为"603376"，网上申购代码为"732376" [16] - 公司所属行业为汽车制造业下属的汽车零部件及配件制造 [16] - 本次拟公开发行股份4,000.10万股，占发行后总股本的10.00%，发行后公司总股本为40,000.10万股，本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让 [18] 发行方式与数量安排 - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [2][16] - 初始战略配售发行数量为800.02万股，占本次发行数量的20.00% [19] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,240.08万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为960.00万股，占比30.00% [19] 定价与配售机制 - 发行价格通过向符合条件的投资者进行初步询价确定，不再进行累计投标询价 [19] - 定价时将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素 [19] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为上市之日起6个月，其余90%股份无限售期 [13][20]

发行概况 - 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行5,250万股人民币普通股A股，已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行股份约占公司发行后总股本的12.01%，全部为公开发行新股，不设老股转让，发行后公司总股本为43,702.9321万股[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行结构 - 初始战略配售预计发行数量为1,050万股，占本次发行总数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量为702.5760万股，约占本次发行总量的13.38%，初始与最终战略配售股数差额347.4240万股回拨至网下发行[2] - 回拨机制启动前，网下发行数量为3,287.4240万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.29%；网上发行数量为1,260万股，约占27.71%[2] 定价与申购 - 本次发行价格为17.08元/股，公司于2025年10月15日通过上海证券交易所系统网上定价初始发行1,260万股股票[2] - 网上发行有效申购户数为13,310,647户，有效申购股数为107,623,480,500股，网上发行初步中签率为0.01170748%[6] - 由于网上发行初步有效申购倍数超过100倍达到8,541.55倍，发行人和主承销商启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%从网下回拨到网上[7] 回拨后发行结构 - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,468.4240万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的32.29%[7] - 网上最终发行数量为3,079万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的67.71%，网上发行最终中签率为0.02860900%[7] 发行流程安排 - 发行人与保荐人定于2025年10月16日进行网上申购摇号抽签，并于2025年10月17日公布网上摇号中签结果[8] - 网下和网上投资者需在2025年10月17日按时足额缴纳新股认购资金[3] - 网下发行采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为自公司上市之日起6个月[4]

发行概况 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所主板上市，已获中国证监会同意注册[2] - 本次发行股份数量为11,949.20万股，发行价格为人民币13.75元/股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为10.00%[2] - 本次公开发行后公司总股本为119,492.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份[2] 发行方式与配售结构 - 发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[2] - 初始战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00%，参与方为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划[3][9] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,528.03万股，网上初始发行数量为3,226.25万股[3] 回拨机制实施结果 - 由于网上初步有效申购倍数为6,927.01671倍，高于100倍，发行决定启动回拨机制[4] - 回拨机制将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%由网下回拨至网上，回拨数量为4,301.7500万股[4] - 回拨后，网下最终发行数量为3,226.2800万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.00%，网上最终发行数量为7,528.0000万股，约占70.00%[4] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0336849074%，有效申购倍数为2,968.68858倍[4] 网下发行申购与配售结果 - 网下申购经核查确认，510家网下投资者管理的7,620个有效报价配售对象全部进行了网下申购，网下有效申购数量22,080,580万股[11] - A类投资者有效申购股数为16,490,030万股，占比74.68%，初步配得股数为24,150,700股，占比74.86%，配售比例为0.01464600%[1] - B类投资者有效申购股数为5,590,550万股，占比25.32%，初步配得股数为8,112,100股，占比25.14%，配售比例为0.01451314%[1] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通[6] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期限为自上市之日起6个月[6] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算[6] 战略配售最终结果 - 本次发行最终战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00%，与初始战略配售数量相同[9] - 参与战略配售的投资者为招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管理计划，获配股数为11,949,200股，配售金额为164,301,500元，限售期为12个月[1][9]

发行基本信息 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市已获审议通过及注册同意 [1] - 本次发行股份数量为11,949.20万股，发行价格为人民币13.75元/股，发行股份占发行后公司总股本的比例为10.00% [1] - 发行后公司总股本为119,492.00万股，全部为公开发行新股，公司股东未进行公开发售股份 [1] 发行结构与战略配售 - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [1] - 初始及最终战略配售数量均为1,194.92万股，占本次发行总量的10.00%，参与方为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 [2][9] - 战略配售股份限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算 [6] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,528.03万股，网上初始发行数量为3,226.25万股 [2] - 因网上初步有效申购倍数高达6,927.01671倍，发行人与保荐人启动回拨机制，将4,301.75万股由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为3,226.2800万股，网上最终发行数量为7,528.0000万股，网上定价发行的最终中签率为0.0336849074% [3] 网下发行与配售结果 - 网下申购有效报价配售对象为7,620个，网下有效申购数量为220,805.80万股 [11] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期限为自上市之日起6个月 [6] - 网下投资者包括A类投资者（如公募基金、社保基金等）和B类投资者，初步配售安排符合公告原则且未产生余股 [12] 缴款与后续安排 - 网下获配投资者需在2025年10月15日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [3] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销 [5] - 若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%，发行将中止 [6]

上市进程终止 - 公司及其保荐人撤回上市申请文件 上海证券交易所终止对其首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核 [1] - 公司上市进程始于2023年1月 并于2023年3月平移递交招股书 计划募资12.14亿元 [3] - 公司在2025年6月更新了第二版招股书（申报稿） 此前曾于2024年12月递交一版招股书 并在2024年6月更新问询回复函 [3] 公司基本情况 - 公司成立于1993年12月 前称为杭州鸿星电子有限公司 注册资本约为1.48亿元 法定代表人为林洪河 [3] - 公司是一家从事石英晶体谐振器、石英晶体振荡器等频率控制元器件的研发、生产和销售的石英晶体元器件生产商 [5] - 产品应用于通讯电子、智能家居、汽车电子、消费电子、医疗电子、工业控制、智能安防等领域 [5] 股权结构与控制权 - 控股股东为H-TEC HOLDING LIMITED 持股78.9241% [4] - 实际控制人为林洪河、林瑞堂、林毓馨、林毓湘 林张玉珍为一致行动人 实际控制人合计控制87.9172%的表决权 [4] 财务表现分析 - 2022年、2023年和2024年营收分别约为6.51亿元、5.42亿元和5.67亿元 [5] - 2022年、2023年和2024年净利润分别约1.94亿元、1.33亿元和1.33亿元 [5] - 2022年、2023年和2024年扣非后净利润分别约1.84亿元、1.24亿元和1.26亿元 [5] - 2024年营收较2023年增长4.77% 重回增长赛道 [7] - 2022年营收同比下降22.0% 2023年同比下降16.9% [6] - 2022年、2023年净利润分别同比减少约6.3%、31.6% 扣非后净利润分别下降约20.1%、32.6% [6] - 2024年资产总额为139,148.17万元 归属于母公司所有者权益为113,997.10万元 [6] - 2024年加权平均净资产收益率为12.41% 研发投入占营业收入的比例为6.34% [6] 客户与资金运作 - 客户包括三星、创维、长虹、正文科技、中磊电子等品牌商和通信设备制造商 以及富士康、广达、和硕、纬创、伟创力等电子制造服务商 [5] - 产品应用于惠普、三星、戴尔、思科、创维、索尼、金士顿、希捷、艾锐势、锐捷等终端电子产品 [5] - 2020年、2021年、2022年分别进行现金分红2.05亿元、2.2亿元、5500万元 合计约为4.8亿元 [7] - 上市募资计划中包含2亿元用于补充流动资金 [7]

发行基本信息 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市已获审议通过及注册同意（证监许可〔2025〕1711号）[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行价格确定为人民币13.75元/股，发行股份总数量为11,949.20万股[1] 战略配售安排 - 本次发行初始战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行总量的10.00%[2] - 战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终获配数量与初始数量相同，为1,194.92万股[2] - 战略配售股份限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算[4] 发行结构及回拨机制 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,528.03万股，占扣除战略配售数量后发行量的70.00%，网上初始发行数量为3,226.25万股，占比30.00%[2] - 由于网上初步有效申购倍数高达6,927.01671倍，高于100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制[7] - 回拨机制将扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（即4,301.75万股）由网下回拨至网上[7] - 回拨后，网下最终发行数量为3,226.28万股，约占扣除战略配售数量后本次发行总量的30.00%，网上最终发行数量为7,528.00万股，占比70.00%[7] 网上申购与中签情况 - 本次网上发行有效申购户数为14,713,206户，有效申购股数为223,482,876,500股[6] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0336849074%，有效申购倍数为2,968.68858倍[7] - 网上摇号抽签于2025年10月14日（T+1日）进行，中签结果将于2025年10月15日（T+2日）公布[8] 缴款与股份流通安排 - 网下获配投资者和网上中签投资者均需在2025年10月15日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金[2][3] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通[3] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期为6个月，自上市之日起计算，其余70%的股份无限售期[4] 发行中止与违约条款 - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售部分后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人将中止本次新股发行[4] - 提供有效报价的网下投资者未参与申购或未及时足额缴款，将被视为违约并承担违约责任[5] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自最近一次申报放弃认购的次日起6个月内不得参与相关证券的网上申购[5]

发行基本信息 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的申请已获审议通过和注册同意 [1] - 本次公开发行股票数量为11,949.20万股，占发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股 [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [3] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为13.75元/股 [2][5][6] - 发行价格对应的2024年扣非后摊薄静态市盈率为14.27倍 [2][8] - 该市盈率低于中证指数发布的同行业最近一个月平均静态市盈率32.20倍，也低于同行业可比上市公司平均静态市盈率27.69倍 [2][9][10] - 按此发行价和发行数量计算，预计募集资金总额为164,301.50万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为155,999.38万元 [21][23] 战略配售与股份限售 - 本次发行参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划 [6] - 最终战略配售股份数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00% [6][7] - 战略配售股份限售期为12个月，网下投资者获配股票数量的30%限售期限为6个月 [24] 公司核心优势 - 品牌优势：拥有"马可波罗瓷砖"和"唯美L&D陶瓷"两大自有品牌，"马可波罗瓷砖"品牌价值连续十三年位列建筑陶瓷行业第一 [12] - 渠道优势：截至2024年末，公司共有8,276家销售终端，覆盖全国所有省级城市和地级市 [13] - 绿色制造优势：四个生产子公司均被授予国家级"绿色工厂"，单位产品综合能耗水平优于国家标准先进值 [14] - 技术优势：公司拥有专利825项，其中境内授权发明专利197项，15项科技成果被评定为国际领先 [15][16] - 产品优势：产品涵盖所有建筑陶瓷品类，年产能超过2亿平方米，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一 [17][20] - 文化创意优势：打造了行业专业建筑陶瓷博物馆，文化陶瓷"东莞瓷刻"技艺入选东莞市非物质文化遗产代表性项目名录 [19] 行业地位与市场表现 - 公司所属行业为非金属矿物制品业（C30） [9] - 根据《2025房建供应链企业综合实力TOP500首选供应商服务商测评报告》，马可波罗瓷砖以22.00%的品牌首选指数，连续十一年荣获建陶品牌供应商排名第一 [13] - 公司产品入驻奥运场馆、北京大兴国际机场、敦煌国际会展中心等大型工程及众多地标建筑 [13]

发行基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的申请已获通过并注册（证监许可〔2025〕1170号）[1] - 本次发行股份数量为4,504.4546万股，发行价格为人民币42.28元/股[1] - 发行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%，发行后总股本为18,017.8184万股[1] 发行方式与结构 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行[1] - 初始战略配售发行数量为450.4454万股，占本次发行数量的10.00%[2] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划最终战略配售股份数量为354.7776万股，约占本次发行股份数量的7.88%[2][8] - 初始战略配售与最终战略配售的差额95.6678万股回拨至网下发行[2][8] 回拨机制实施情况 - 由于网上初步有效申购倍数高达9,771.88792倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除战略配售后公开发行股票数量的40%（即1,659.9000万股）由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为868.1770万股，约占扣除战略配售后发行数量的20.92%[3] - 回拨后，网上最终发行数量为3,281.5000万股，约占扣除战略配售后发行数量的79.08%[3] - 回拨后本次网上发行的中签率为0.0207085741%，有效申购倍数为4,828.91771倍[3] 股份流通限制 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为上市之日起6个月[5] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自上市之日起计算[5] 网下申购情况 - 参与网下申购的为414家网下投资者管理的7,907个有效报价配售对象[9] - 网下申购总数量为7,659,540万股[9] - 网下配售结果符合公告原则，零股69股配售给华富基金管理有限公司管理的基金[10]