登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"、"发行人"或"公司"）根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 （2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》 （深证上〔2020〕343号）（以下简称"《投资者适当性管理办法》"），中国证券业协会（以下简称"证 券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号） ...

发行概况 - 扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市，申请已获上交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1139号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[1] 发行规模与结构 - 发行股份总数4,00100万股，初始战略配售数量40010万股（占10%），最终战略配售数量3347457万股（占837%），差额653543万股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后，网下发行数量2,5860043万股（占扣除战略配售后发行量的7054%），网上初始发行1,0802500万股[2] - 发行价格确定为2360元/股，网上申购日为2025年7月28日（T日）[2] 回拨机制与最终发行结构 - 因网上初步有效申购倍数达8,18742倍，启动回拨机制，将扣除战略配售后发行量的40%（1,4665500万股）从网下回拨至网上[6] - 回拨后网下最终发行数量1,1194543万股（占3053%），网上最终发行数量2,5468000万股（占6947%）[6] 申购数据与中签率 - 网上有效申购户数12,614,961户，有效申购股数88,444,640,500股，初步中签率001221385%，配号总数176,889,281个[5] - 回拨后网上发行最终中签率002879541%[6] 缴款与限售安排 - 投资者需在2025年7月30日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[2] - 网下配售对象获配股票的10%限售6个月（向上取整），其余90%无限售期[3] 违约与申购限制 - 网下投资者未足额缴款视为违约，保荐人将报中国证券业协会备案[5] - 网上投资者12个月内累计3次中签未缴款将面临6个月禁止申购处罚[5] 后续流程 - 网上摇号抽签于2025年7月29日（T+1日）进行，中签结果将于7月30日（T+2日）公布于上交所网站[6]

股东减持计划 - 嘉嘉通、耕读邦、木加林计划在2025年8月18日至2025年11月17日期间减持法本信息股份不超过12,653,472股，占公司剔除回购专用账户中股份后总股本的3% [1] - 嘉嘉通、耕读邦、木加林均为法本信息控股股东严华控制的持股平台，与公司实际控制人构成一致行动关系 [2] - 嘉嘉通持有公司1.47%股份（6,193,500股），耕读邦持有1.47%股份（6,186,300股），木加林持有1.47%股份（6,186,300股） [2] 历史减持情况 - 2023年2月14日至4月8日期间，嘉嘉通、耕读邦、木加林合计减持法本信息1,264.59万股，占公司总股本的2.9982% [2] - 上述减持金额合计约为3.19亿元 [2] 公司融资历史 - 2020年12月30日在深交所创业板上市，发行数量3,237万股，发行价格20.08元/股，保荐机构为浙商证券 [2] - IPO募集资金总额6.50亿元，扣除发行费用后净额5.85亿元，比原计划多募集1.27亿元 [3] - 原计划募集资金4.58亿元，其中3.07亿元用于软件开发交付中心扩建项目，3,114.42万元用于软件研发资源数字化管理平台项目，6,281.66万元用于产品技术研发中心建设项目，5,700万元用于补充营运资金 [3] - IPO发行费用6,487.24万元，其中保荐承销费用4,575.40万元 [3] - 2022年发行可转债募集资金6.01亿元 [3] - IPO及可转债合计募资12.51亿元 [4]

发行概况 - 汉桑科技首次公开发行股票并在创业板上市，已获深交所创业板上市委员会审议通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕644号）[1] - 发行股份数量为3,225万股，发行价格为28.91元/股，发行价格未超过剔除最高报价后的中位数和加权平均数，保荐人相关子公司无需参与战略配售[2] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式，联席主承销商为中金公司和中邮证券[1] 战略配售 - 初始战略配售数量为645万股（占发行数量的20%），最终战略配售数量为366.655万股（占11.37%），差额278.345万股回拨至网下发行[3] - 最终战略配售投资者包括发行人高管与核心员工设立的专项资管计划（中金汉桑1号资管计划）及战略合作企业，获配207.5406万股（占6.44%）[3] - 战略配售股份限售期为12个月，自上市之日起计算[6] 发行结构 - 网下初始发行数量为1,791万股（占扣除战略配售后发行数量的62.68%），网上初始发行774万股（占27.08%）[3] - 回拨机制启动后，网下最终发行1,512.645万股（占52.92%），网上最终发行1,345.7万股（占47.08%）[7] 网上申购 - 网上有效申购户数12,539,810户，有效申购股数776.387亿股，配号总数155,277,399个[7] - 网上发行中签率为0.0173328509%，有效申购倍数为5,769.39136倍[7] - 网上摇号抽签于2025年7月28日进行，中签结果于7月29日公布[8] 缴款与限售 - 网下投资者需在2025年7月29日16:00前足额缴纳认购资金，否则获配股份无效[4][5] - 网上投资者中签后需确保资金账户在7月29日日终有足额认购资金，否则视为放弃认购[5] - 网下发行股份中90%无限售期，10%限售6个月；网上发行股份无流通限制[5][6]

发行概况 - 广东建科首次公开发行10,466万股A股并在创业板上市，股票代码为301632，发行后总股本41,856万股，占发行后总股本的25% [8][11] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，网下询价直接确定发行价格 [2][8] - 初始战略配售数量为31,398,000股（占发行量30%），其中保荐人子公司招商投资跟投5%（5,233,000股），其他战略投资者认购金额不超过30,995万元 [1][11][23] 发行结构 - 回拨前网下初始发行58,610,000股（占扣除战略配售后80%），网上初始发行14,652,000股（占20%） [1][12] - 最终战略配售数量差额将根据回拨机制调整，网下/网上最终发行量于T+1日公告 [1][12] - 不设老股转让，全部为公开发行新股 [11] 时间安排 - 初步询价时间为2025年7月29日9:30-15:00，网下投资者需在7月28日12:00前完成注册 [2][13] - 网上路演定于2025年7月31日，网下路演于7月24日至28日进行 [4][21][22] - T+2日（8月5日）16:00前网下投资者需缴款，不采用超额配售选择权 [6][10] 投资者要求 - 网下投资者需为专业机构，持有深市非限售A股日均市值6,000万元以上（科创/创业主题基金为1,000万元） [32][34] - 每个配售对象申购下限100万股，上限3,000万股（占网下初始发行量51.19%），报价最小单位0.01元 [4][5] - 投资者需通过招商证券IPO系统提交材料，报价即视为接受10%获配股份6个月限售期 [3][17] 战略配售细节 - 保荐人子公司招商投资跟投比例为5%（5,233,000股），限售24个月；其他战略投资者限售12个月 [23][26][30] - 跟投触发条件为发行价超过网下报价中位数/加权平均数孰低值 [23][26] - 战略配售最终结果将于T+2日公告 [25][29] 定价与限售 - 定价通过初步询价直接确定，不进行累计投标询价 [16] - 网上发行股份无限售期，网下发行股份的10%限售6个月 [17] - 若发行价高于行业市盈率或报价中位数，将发布风险公告并启动跟投 [19][20]

发行概况 - 扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1139号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行，保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[1] - 拟公开发行新股4,001万股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让[1] 发行结构 - 初始战略配售数量为400.1万股，占发行总规模的10%，最终战略配售数量与初始的差额将回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,520.65万股，占扣除战略配售后公开发行数量的70%，网上初始发行数量为1,080.25万股，占比30%[2] - 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定[2] 路演安排 - 发行人与保荐人将举行网上路演，路演信息可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）获取[2] - 招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询[2]

发行概况 - 技源集团首次公开发行A股并在主板上市，股票简称"技源集团"，股票代码"603262"，发行申请已获上交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人及主承销商为东方证券[1] 发行定价与规模 - 发行价格确定为10.88元/股，发行数量5,001万股，占发行后总股本比例未披露[2] - 初始战略配售数量1,000.2万股（占总量20%），最终战略配售数量与初始一致未回拨[2] - 网下初始发行2,800.6万股（占扣除战略配售后70%），网上初始发行1,200.2万股（占30%）[2] 回拨机制执行 - 因网上有效申购倍数达7,884.65倍触发回拨，将1,600.35万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行1,200.25万股（占30%），网上最终发行2,800.55万股（占70%），网上中签率0.02959423%[3] 战略配售详情 - 战略投资者包括三类：与公司有战略合作的大型企业（宁波通商惠工基金、美年大健康、杭州民生健康药业）、高管及员工资管计划（东证期货技源集团资管计划）[3][4] - 战略配售合计获配1,000.2万股（20%），认购金额1.09亿元，限售期未披露[4] 认购与包销情况 - 网下投资者放弃认购1,495股由保荐人包销，其中10.03%（150股）限售6个月[4][5] - 保荐人总计包销110,061股（占发行总量0.22%），包销金额119.75万元[6] 发行费用 - 总发行费用6,429.06万元，含辅导及保荐费300万元、承销费3,780.82万元[6] - 其他费用包括审计费1,100万元、律师费800万元、信息披露及发行手续费等[6]

汉桑(南京)科技股份有限公司IPO相关承诺函 保荐机构承诺 - 中金公司作为保荐机构承诺对IPO文件真实性负责，若因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿 [1] 法律顾问承诺 - 北京市君合律师事务所承诺对出具的法律文件真实性负责，若存在虚假记载等情形且被认定违法时将赔偿投资者损失 [2] 审计机构承诺 - 审计机构承诺若IPO相关审计报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿 [3] 验资机构承诺 - 验资及复核机构承诺对验资报告真实性负责，若因文件不实导致投资者损失将承担赔偿责任 [6] 评估机构承诺 - 坤元资产评估承诺若《资产评估报告》(坤元评报〔2022〕364号)存在虚假记载等情形，经司法认定后将赔偿投资者损失 [8] 注：文档4含非文本符号未提取信息，文档5/7无实质内容未列入分析

发行概况 - 悍高集团首次公开发行4,001万股A股，占发行后总股本10%，发行后总股本增至40,001万股 [1] - 发行方式包含战略配售、网下询价配售和网上定价发行，战略配售初始占比10%（400.1万股） [1][2] - 网下初始发行2,520.65万股（占扣除战略配售后70%），网上初始发行1,080.25万股（占30%） [2] 战略配售安排 - 高管及核心员工专项资管计划拟认购400.1万股（占发行量10%），金额上限7,500万元 [2] - 最终战略配售比例和金额将根据发行价格确定，差额部分按回拨机制调整至网下发行 [2] 发行流程 - 发行价格通过网下初步询价直接确定，不进行累计投标询价 [1] - 最终网下、网上发行数量及战略配售结果将于2025年7月23日（T+2日）公告 [2] - 网上路演将用于说明公司情况、发展前景及申购安排 [2] 信息披露 - 投资者需查阅2025年7月11日刊登于证监会指定网站的招股意向书全文 [3] - 指定网站包括巨潮资讯网、中证网、中国证券网等8家媒体平台 [3]

发行概况 - 技源集团首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市，发行申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会证监许可〔2025〕799号文同意注册 [1] - 本次发行股份数量为5,001万股，占发行后总股本的12.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让，发行后公司总股本为40,001万股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人（主承销商）为东方证券 [1] 发行结构 - 初始战略配售数量为1,000.20万股，占发行总量的20.00%，最终战略配售数量与初始一致 [2] - 网下发行初始数量为2,800.60万股（占扣除战略配售后发行量的70%），网上发行初始数量为1,200.20万股（占30%） [2] - 发行价格为人民币10.88元/股，网上定价初始发行于2025年7月14日（T日）通过上交所交易系统进行 [2] 回拨机制与中签率 - 因网上有效申购倍数达7,884.65倍，触发回拨机制，将扣除战略配售后发行量的40%（1,600.35万股）从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行量降至1,200.25万股（占扣除战略配售后30%），网上最终发行量增至2,800.55万股（占70%） [5] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02959423% [5] 缴款与限售安排 - 投资者需在2025年7月16日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金，网下投资者获配股份的10%限售6个月 [2][3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将被限制申购6个月，网下投资者违约将报中国证券业协会备案 [4] 发行流程 - 网上摇号抽签仪式定于2025年7月15日（T+1日）举行，中签结果将于7月16日（T+2日）公布于上交所网站 [5]