发行基本信息 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市已获审议通过及注册同意 [1] - 本次发行股份数量为11,949.20万股，发行价格为人民币13.75元/股，发行股份占发行后公司总股本的比例为10.00% [1] - 发行后公司总股本为119,492.00万股，全部为公开发行新股，公司股东未进行公开发售股份 [1] 发行结构与战略配售 - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [1] - 初始及最终战略配售数量均为1,194.92万股，占本次发行总量的10.00%，参与方为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 [2][9] - 战略配售股份限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算 [6] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,528.03万股，网上初始发行数量为3,226.25万股 [2] - 因网上初步有效申购倍数高达6,927.01671倍，发行人与保荐人启动回拨机制，将4,301.75万股由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为3,226.2800万股，网上最终发行数量为7,528.0000万股，网上定价发行的最终中签率为0.0336849074% [3] 网下发行与配售结果 - 网下申购有效报价配售对象为7,620个，网下有效申购数量为220,805.80万股 [11] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期限为自上市之日起6个月 [6] - 网下投资者包括A类投资者（如公募基金、社保基金等）和B类投资者，初步配售安排符合公告原则且未产生余股 [12] 缴款与后续安排 - 网下获配投资者需在2025年10月15日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [3] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销 [5] - 若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%，发行将中止 [6]