发行基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的申请已获通过并注册（证监许可〔2025〕1170号）[1] - 本次发行股份数量为4,504.4546万股，发行价格为人民币42.28元/股[1] - 发行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%，发行后总股本为18,017.8184万股[1] 发行方式与结构 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行[1] - 初始战略配售发行数量为450.4454万股，占本次发行数量的10.00%[2] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划最终战略配售股份数量为354.7776万股，约占本次发行股份数量的7.88%[2][8] - 初始战略配售与最终战略配售的差额95.6678万股回拨至网下发行[2][8] 回拨机制实施情况 - 由于网上初步有效申购倍数高达9,771.88792倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除战略配售后公开发行股票数量的40%（即1,659.9000万股）由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为868.1770万股，约占扣除战略配售后发行数量的20.92%[3] - 回拨后，网上最终发行数量为3,281.5000万股，约占扣除战略配售后发行数量的79.08%[3] - 回拨后本次网上发行的中签率为0.0207085741%，有效申购倍数为4,828.91771倍[3] 股份流通限制 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为上市之日起6个月[5] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自上市之日起计算[5] 网下申购情况 - 参与网下申购的为414家网下投资者管理的7,907个有效报价配售对象[9] - 网下申购总数量为7,659,540万股[9] - 网下配售结果符合公告原则，零股69股配售给华富基金管理有限公司管理的基金[10]