设研转债基本情况 - 可转换公司债券于2021年经中国证监会批准注册发行 募集资金总额37,600万元 债券面值100元 [1] - 可转换公司债券于2021年12月2日在深交所挂牌交易 债券简称"设研转债" 债券代码"123130" [1] - 转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日 [2] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为11.24元/股 最新转股价格为8.05元/股 [2] - 2022年2月因回购账户股份注销 转股价格由11.24元/股调整为11.22元/股 [2] - 2022年5月因限制性股票回购注销 转股价格由11.22元/股调整为11.34元/股 [3] - 2022年7月因2021年度权益分派（每10股派2.5元含税并转增2股） 转股价格调整为9.26元/股 [4] - 2023年5月因2022年度权益分派（每10股派3.0元含税） 转股价格由9.26元/股调整为8.96元/股 [5] - 2024年5月因2023年度权益分派（每10股派2.0元含税） 转股价格由8.96元/股调整为8.76元/股 [7] - 2024年8月经股东大会决议向下修正转股价格 由8.76元/股调整为8.05元/股 [8] 赎回条款触发与实施 - 2025年7月30日至8月21日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（10.47元/股） 触发有条件赎回条款 [10] - 赎回价格确定为101.25元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.25元 [11] - 赎回登记日为2025年9月11日 赎回日为2025年9月12日 赎回资金将于9月19日到达持有人账户 [12][13] - 债券自2025年9月9日起停止交易 9月12日起停止转股 赎回完成后将在深交所摘牌 [12][13] 公司治理与合规 - 公司控股股东、实际控制人及董监高人员在赎回条件满足前6个月内未交易设研转债 [13] - 保荐机构华泰联合证券认为本次赎回事项符合相关法规及募集说明书约定 [15][16]

可转换公司债券发行及上市情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案经董事会、监事会及股东大会审议通过，包括发行方案、募集资金运用可行性分析等核心内容 [3][4] - 深圳证券交易所审核通过发行申请，中国证监会于2023年下发批复文件（证监许可〔2023〕1053号）同意注册 [4] - 可转换公司债券于2023年7月17日在深交所上市，债券简称"海泰转债"，代码123200，发行规模4.47亿元，票面金额100元/张，存续期限为2023年6月27日至2029年6月26日 [5] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：若公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券 [5][6] - 转股价格经历多次调整：初始价格26.69元/股，因2023年权益分派调整为26.43元/股，再因限制性股票激励计划归属调整为26.36元/股，最终因2024年权益分派调整为26.06元/股 [7][8] - 2025年8月1日至8月21日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于调整后转股价格130%（即33.878元/股），触发赎回条件 [8] 本次赎回程序及法律依据 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [9] - 赎回行为符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第15号》及《募集说明书》规定，法律依据充分 [5][9] - 公司需根据监管规定履行信息披露义务，但已完成董事会层级的批准程序 [9] 赎回价格计算方式 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算，公式为：IA = B × i × t/365 （IA为当期利息，B为赎回票面总金额，i为票面利率，t为计息天数） [6] - 若转股价格调整，触发条件计算需分段采用调整前/后的转股价格和收盘价 [6]

可转债基本情况 - 公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券3,965,716张，每张面值100元，募集资金总额396,571,600元，扣除发行费用5,196,011.53元后，实际募集资金净额391,375,588.47元 [1] - 可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易，债券简称"海泰转债"，债券代码"123200" [2] - 转股期限自2024年1月3日起至2029年6月26日止 [2] 转股价格调整情况 - 因2023年年度权益分派实施，转股价格由26.69元/股调整为26.43元/股，自2024年5月29日起生效 [2] - 因2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份完成登记，转股价格由26.43元/股调整为26.36元/股，自2024年9月20日起生效 [3] - 因2024年年度权益分派实施，转股价格由26.36元/股调整为26.06元/股，自2025年6月20日起生效 [3] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债 [4][5] - 2025年8月1日至2025年8月21日期间，公司股票有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发有条件赎回条款 [5] - 本期债券票面利率为1.00% [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.260元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.260元/张 [6] - 计息天数为95天，从上一个付息日2025年6月27日起至赎回日2025年9月30日止 [6] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全体"海泰转债"持有人 [6] - 赎回完成后，"海泰转债"将在深交所摘牌 [7] 公司决策与核查 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过提前赎回"海泰转债"的议案 [8] - 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"海泰转债"的情形 [7] - 保荐人对公司提前赎回"海泰转债"事项无异议，认为已履行必要决策程序并符合相关法规 [9]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月21日15:00以现场方式召开第四届董事会第六次会议 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过专人送达及电子邮件方式发送 [1] - 董事长常兴文主持会议 9名董事全部出席 监事和部分高管列席 [1] 可转债赎回决议 - 董事会全票通过提前赎回设研转债议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 自2025年7月30日至8月21日公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格130% [1] - 触发赎回条件的具体标准：股价持续高于8.05元/股转股价格的130%（即10.47元/股） [1] - 提前赎回主要目的为降低公司财务费用 [1] 中介机构意见 - 华泰联合证券有限责任公司出具无异议核查意见 [2] - 河南陆达律师事务所出具相关法律意见书 [2] - 详细公告内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部"豪鹏转债" 因股价触发有条件赎回条款 [4][16] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月18日至8月7日期间满足连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格50.22元/股的130% 即65.29元/股 [4][16] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款 [4][14][16] 赎回实施安排 - 赎回价格定为100.34元/张 含当期应计利息0.34元/张 [2][17][18] - 赎回登记日为2025年8月28日 赎回日为2025年8月29日 [5][20][21] - 停止交易日为2025年8月26日 最后一个交易日为2025年8月25日 简称变更为"Z鹏转债" [3][20] - 停止转股日为2025年8月29日 [5][21] - 赎回资金将于2025年9月3日到达中登公司账户 投资者赎回款到账日为2025年9月5日 [5][21] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [3][21] 可转债基本信息 - 可转债发行规模为1100万张 募集资金总额11亿元 于2023年12月22日发行 [4] - 债券代码"127101" 于2024年1月11日在深交所上市交易 [7] - 转股期限为2024年6月28日至2029年12月21日 [8] - 当前转股价格经多次调整后为50.22元/股 [9][10][12] 转股价格调整历史 - 2024年3月因限制性股票回购注销从50.65元/股调整为50.68元/股 [9] - 2024年6月因2023年度利润分配从50.68元/股调整为50.22元/股 [10] - 2024年7月因限制性股票回购注销从50.22元/股调整为50.23元/股 [10] - 2025年1月因限制性股票回购注销从50.23元/股调整为50.27元/股 [11] - 2025年5月因终止限制性股票激励计划从50.27元/股调整为50.66元/股 [12] - 2025年6月因2024年度利润分配从50.66元/股调整为50.22元/股 [12] 相关方交易情况 - 公司控股股东、实际控制人及相关方在赎回条件满足前6个月内存在交易可转债行为 [22]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票自2025年7月21日至2025年8月8日连续十五个交易日收盘价高于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股），触发有条件赎回条款 [2][4] - 触发条件基于《募集说明书》约定，需满足连续三十个交易日中至少十五日收盘价不低于转股价格的130% [4] - 公司董事会于2025年8月8日审议通过提前赎回议案，旨在降低财务费用及资金成本 [2] 可转债发行与上市详情 - 公司于2021年7月30日发行798.9283万张可转债，每张面值100元，发行总额79,892.83万元 [2] - 债券于2021年8月23日在深交所挂牌，简称"隆华转债"，代码123120 [3] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止，转股价格经历多次调整，最新为6.10元/股 [3][4] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格为100.22元/张，含债券面值100元及当期应计利息0.22元 [5][6] - 应计利息按年利率2.40%计算，计息天数为33天（2025年7月30日至2025年9月1日） [5][6] - 计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [5] 赎回程序与时间安排 - 债券自2025年8月27日起停止交易，2025年9月1日起停止转股 [7] - 赎回登记日为2025年8月29日，赎回日为2025年9月1日 [6][7] - 赎回资金于2025年9月4日到账发行人，2025年9月8日到达持有人账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌，公司将在赎回后7个交易日内公告结果 [7] 股东与管理人员交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回前六个月内未交易可转债 [8] 转股操作与余额处理 - 持有人需通过证券公司申报转股，最小单位为1股，多次申报合并计算转股数量 [8] - 不足1股的债券余额将以现金兑付，并在转股后五个交易日内处理 [8] - 转股股份于次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [8]

核心观点 - 公司决定提前赎回"信测转债" 因股价触发赎回条款 赎回价格为100.42元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][6] 赎回条款触发情况 - 2025年7月17日至8月8日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价18.22元/股的130%（即23.69元/股） 满足有条件赎回条款 [2][6] - 公司于2025年8月8日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 可转债基本情况 - 可转债于2023年11月9日发行 总规模5.45亿元（5,450,000张） 每张面值100元 [2] - 实际募集资金净额为5.34亿元（533,564,263.14元） 发行费用1,143.57万元 [3] - 债券于2023年11月29日在深交所上市 初始转股价36.89元/股 [3] - 转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止 [3] 转股价格调整历程 - 2024年5月27日因权益分派调整转股价：从36.89元/股降至25.76元/股（10股派3.3元+转增4.5股） [5] - 2025年5月19日因股权激励回购调整转股价：从25.76元/股微调至25.77元/股 [5] - 2025年5月29日因权益分派调整转股价：从25.77元/股降至18.22元/股（10股派4元+转增4股） [5] 赎回实施安排 - 赎回价格100.42元/张 含当期应计利息0.42元/张（按0.5%票面利率计息303天） [7][8] - 赎回登记日为2025年9月5日 赎回款发放日为2025年9月15日 [8] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8] 内部人员持仓变动 - 实际控制人一致行动人吕杰中、吕保忠、高磊在赎回前6个月内全额清仓 分别卖出961,334张、366,208张和274,277张 [9] - 董事兼副总经理李国平期间卖出5,130张 期末仍持有1,500张 [9]

董事会决议 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月14日以电子通讯方式召开 全体7名董事出席并投票通过议案 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 董事会一致同意豁免提前通知期限 [1] 可转债触发赎回条款 - 2025年7月25日至8月14日期间 公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格33.61元/股的130%（即43.69元/股） [1] - 该情形触发"药石转债"（债券代码：123145）有条件赎回条款 符合募集说明书约定 [1] 赎回决策及授权 - 董事会基于当前市场及公司自身情况综合考虑 决定行使可转债提前赎回权利 [2] - 授权公司管理层及相关部门负责后续赎回全部事宜 [2] 中介机构意见 - 华泰联合证券有限责任公司出具无异议核查意见 [2] - 北京国枫律师事务所出具关于可转债提前赎回的法律意见书 [2]

核心观点 - 明阳电路宣布提前赎回"明电转债" 因公司股价触发有条件赎回条款 赎回价格为101.83元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][10] 赎回条款触发情况 - 2025年7月8日至7月30日期间 公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股） 满足《募集说明书》约定的有条件赎回条件 [2][9][10] - 公司于2025年7月30日召开董事会审议通过提前赎回议案 授权管理层处理赎回事宜 [2] 可转债基本信息 - "明电转债"（债券代码123087）发行总额6.73亿元（673万张） 每张面值100元 于2021年1月5日在深交所上市 [2][3] - 转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日 初始转股价为24.23元/股 [3] - 历经多次调整后 当前转股价格为11.78元/股 主要调整包括：2021年2月下修至16.62元/股 2024年5月下修至12.09元/股 以及因利润分配和股本变动多次微调 [3][5][7][8] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.83元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.83元（按年利率2.5% 计息天数267天计算） [10] - 赎回对象为2025年9月5日收市后登记在册的全部持有人 赎回款将于2025年9月15日通过券商划入持有人资金账户 [10][11] - 赎回完成后"明电转债"将摘牌 公司不对利息所得税代扣代缴 [1][10][11] 股东及管理层交易情况 - 经公司自查 实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内未交易"明电转债" [12] 转股相关说明 - 债券持有人可在2025年9月5日前转股 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [12] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [12]

赎回条款触发条件 - 公司股票价格自2025年7月1日至2025年7月21日期间 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格7.06元/股的130%（即9.18元/股）[2] - 触发"应急转债"有条件赎回条款 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案[2] 可转债基本发行信息 - 可转债发行总额为8.19亿元（818,931,200元） 共计8,189,312张 每张面值100元[2] - 债券于2020年5月11日在深交所上市 代码123048 简称"应急转债"[3] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止[3] 转股价格调整历史 - 2024年5月16日转股价格向下修正为7.06元/股 因股东大会前二十日股票均价为7.056元/股[4][5] - 2023年度权益分派后转股价格维持8.86元/股未调整 因派现金额仅49.92万元[3] - 2024年度权益分派后转股价格维持7.06元/股未调整 因派现金额仅259.24万元[5] 赎回实施具体安排 - 赎回价格定为100.77元/张 其中债券面值100元/张 当期应计利息0.77元/张[6][7] - 利息计算基于票面利率2.00% 计息天数140天（2025年4月10日至8月28日）[6] - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回款到账日为2025年9月4日[7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[7] 持有人操作注意事项 - 质押或冻结状态的债券需在停止转股日前解除 否则可能无法转股而被强制赎回[1] - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息[8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益[8]