首次公开发行股票

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合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)
2023-02-07 06:42
发行信息 - 发行股票为人民币普通股(A股),股数不超3419万股,占发行后总股本比例不低于25%,发行后总股本不超13676万股[4][132][137] - 每股面值1元,拟上市深交所[4] 股东股份锁定 - 控股股东顾维等自发行日起36个月内锁定股份,特定股价情况锁定期延长6个月,锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[4][5][15][18] - 持股5%以上股东时乾中等自发行日起12个月内锁定股份,特定股价情况锁定期延长6个月[5][6][20][21][22] - 首次申报前一年新增股东张洋等自相关工商登记完成日起36个月内锁定股份,锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6][7][24][26] 业绩数据 - 2022年预计营业收入19000 - 195000万元,较2021年下降8.31% - 5.90%[102] - 2022年预计归属于母公司所有者净利润9500 - 10500万元,较2021年增长16.13% - 28.36%[102] - 2022年预计扣非后归属于母公司所有者净利润8800 - 9800万元,较2021年增长11.83% - 24.54%[102] - 报告期各期来自前五大客户收入占比分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[94][147] - 报告期内境外销售主营业务收入分别为11582.43万元、23702.60万元、35639.52万元和27141.06万元,占比分别为7.28%、14.79%、17.40%和19.52%[96][146] - 报告期内应收账款等账面价值总计分别为62627.60万元、56164.22万元、68702.07万元和64417.22万元,占营业收入比例分别为38.50%、34.80%、33.15%和45.84%[98][153] 公司运营 - 公司产能超100万台,拥有三条高自动化生产线[118] - 公司注册资本10257万元,股本总额10257万股[117][123][169] - 顾维直接持有公司4047万股股份,占比39.46%,合计持股比例39.54%,合计控制股份比例47.91%[121] 利润分配 - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[44] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利,优先现金分红[46] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%,每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[48] 募集资金 - 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目总投资额33521.42万元,募集资金投入26461.42万元[134] - 冰箱零部件自制能力提升项目总投资额9503.68万元,募集资金投入9503.68万元[134] - 研发中心建设项目总投资额13875.31万元,募集资金投入13073.31万元[134][135] - 补充流动资金项目总投资额10000万元,募集资金投入10000万元,项目总投资额66900.41万元,募集资金投入59038.41万元[135] 历史沿革 - 2011年6月雪祺有限设立,注册资本4000万元,占鸿鹰认缴2040万元,周家玉认缴1960万元[183] - 2012年6月9日雪祺有限注册资本4000万元全部实缴完毕[185][186] - 2012年7月2日,周家玉将49%股权以1960万元转让给顾维[187] - 2012年11月8日,占鸿鹰将51%股权以1595.75万元转让给万朗有限[188][190] - 2013年12月8日,万朗有限将51%股权以1595.75万元转让给时乾中[195] - 2015年7月15日,雪祺有限注册资本增至10000万元,时乾中认缴3060万元,顾维认缴2940万元[198]
亚通精工:亚通精工首次公开发行股票招股说明书
2023-02-07 00:01
发行相关 - 公司公开发行3000万股,占发行后总股本25%,发行后总股本12000万股[3] - 每股面值1元,发行价格29.09元/股,预计2023年2月8日发行,拟上市上交所[3] - 控股股东等承诺上市36个月内不转让,部分股东承诺12个月内不转让[3][4] - 发行费用概算约8835.19万元,保荐和承销费用6000万元[99] 股价稳定措施 - 上市三年内股价连续20日低于每股净资产启动稳定措施,包括回购、增持[13] - 单一会计年度启动义务限一次,公司回购优先,其次控股股东增持[13][14] - 公司回购资金不高于上年度归母净利润20%,控股股东和董高增持资金有规定[16][18][19] 业绩情况 - 2022年1 - 6月营收62029.32万元,净利润8350.67万元,较上年同期下降[61] - 2022年7 - 9月营收、净利润增长,1 - 9月下滑,预计全年下滑但好转[66][67][68] - 2019 - 2022年1 - 6月对前五大客户销售收入占比分别为84.70%、86.90%、83.15%和76.00%[51] 财务指标 - 2022年6月30日资产合计225145.89万元,流动比率1.35,速动比率1.01[88][90] - 2022年1 - 6月经营活动现金流量净额6215.98万元[93] 募集资金 - 募集资金总额87270万元,净额78434.81万元,用于蓬莱生产基地等项目[91][95] 股权结构 - 发行前焦召明家族三人控制公司87.65%股权,发行后降至65.74%[134] 利润分配 - 实施连续稳定利润分配政策,不同阶段现金分红有占比要求[39][40] 行业情况 - 全国乘用车和商用车前5大整车厂市场份额分别约40%和60%[53] - 2021年全国前6家大型煤矿集团原煤产量占全国约45%[54] 公司历史 - 2002年亚通有限设立,历经多次增资、股权转让,2019年整体变更为股份公司[158][196]
凌玮科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-02-06 13:22
上市信息 - 凌玮科技股票于2023年2月8日在深交所创业板上市[4] - 本次发行股份数量为2712.00万股,占发行后总股本的25.00%,发行价格为33.73元/股[92][93] - 发行市盈率分别为35.77倍、40.63倍、47.69倍、54.17倍,发行市净率为2.63倍[95][96] - 最终战略配售数量为456,566股,约占发行数量的1.68%[97] - 回拨后网上发行中签率为0.0252109961%,申购倍数为3,966.52317倍[98] - 保荐机构包销股份数量为201,158股,占总发行数量的比例为0.7417%[99] - 发行募集资金总额为9.147576亿元,净额为8.2072684173亿元[100][103] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为33259.96万元、35019.41万元、40918.66万元和19166.29万元[36] - 扣非后净利润分别为6004.64万元、7326.78万元、7672.18万元和4130.90万元[36] - 报告期内综合毛利率分别为43.90%、37.22%、35.10%和37.54%[36] - 纳米新材料产品毛利率分别为52.93%、45.35%、39.89%和39.60%[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5832.79万元、7009.73万元、7309.40万元和7014.20万元,占营收比例分别为17.54%、20.02%、17.86%和36.60%[34] - 报告期各期末存货账面价值分别为3173.73万元、2851.06万元、3617.47万元和4154.65万元,占流动资产比例分别为8.90%、8.37%、7.99%和8.86%[39] 股权结构 - 发行前实控人控制公司82.01%股份表决权,发行后控制61.50%[32] - 发行前胡颖妮合计持股5335.6565万股,占发行前总股本持股比例65.59%[65] - 发行后胡颖妮持股5075.5565万股,占比46.79%,限售36个月[83] - 公开发行结束后、上市前公司股东户数为30191户,前10名股东持股合计80203033.00股,占比73.95%[84][85] 原材料与采购 - 报告期内向前五大供应商合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元,占采购总额比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[20] - 报告期内采购BYK产品金额占采购总额比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%[21] - 固体水玻璃采购均价从2020年12月1265.49元/吨涨至2022年6月2107.51元/吨,增长66.54%[23] - 浓硫酸采购均价从2020年12月433.63元/吨涨至2022年6月968.92元/吨,增长123.44%[23] 市场与销售 - 报告期内产品境外销售收入分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元,占主营业务收入比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[24] - 报告期内涂层助剂销售收入分别为9692.28万元、9924.84万元、9989.88万元和2835.40万元[30] 未来展望与策略 - 年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目建成达产后将提高公司产能[49] - 公司将推进经营战略、完善治理、加强募投管理填补回报[164][165][167] - 公司制定上市后利润分配政策,将严格遵守并执行[173] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[13] - 公司募集资金项目建设期内,每股收益和加权平均净资产收益率可能短期下降[14] - 公司专注纳米二氧化硅新材料研发,面临创新和技术人员流失风险[15][17] - 假设原材料采购价在当期基础上涨100%,报告期内净利润大幅减少[23]
彩蝶实业:彩蝶实业首次公开发行股票招股意向书
2023-02-05 16:09
发行相关 - 公司本次公开发行新股2900万股,占发行后总股本的25%[6][117][120] - 发行后总股本不超过11600万股[7] - 预计发行日期为2023年2月14日[7] - 初步询价日期为2023年2月8日[125] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[7] - 部分股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[8][12][20][21][44] - 高级管理人员和监事任职期间每年转让股份不超持有公司股份总数的25%,离任后半年内不转让[20][21] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为73567.23万元,同比下降11.39%[85] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为10981.47万元,同比下降16.17%[85] - 2023年一季度预测营业收入为16000 - 17500,较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[88] - 2023年一季度预测净利润为1900 - 2200,较2022年一季度下降10.65% - 上升3.45%[88] 财务指标 - 2022年6月30日资产总额102864.04万元,负债总额35939.83万元[114] - 2022年6月30日流动比率1.59倍,速动比率1.01倍,资产负债率(合并)34.94%[116] - 2022年1 - 6月应收账款周转率6.86次/年,存货周转率3.41次/年[116] 募投项目 - 年产62000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目总投资58346.00万元,预计使用募集资金49635.00万元[118] - 公司拟在募集资金到位前以自有资金实施募投项目,到位后加快推进建设[46] 未来展望 - 公司将在现有业务网络基础上完善并扩大经营业务布局,开拓国际知名客户[47] - 公司未来将提高经营管理水平,提升整体盈利能力[49] 股权结构 - 发行前施建明直接持有公司47.4988%的股份,施屹直接持有25.3810%的股份[40][43][108] - 施建明和施屹直接、间接控制公司本次发行前74.8359%的股份[108][152] 其他事项 - 2021年9月底至11月初,公司涤纶长丝生产受能耗双控及限电政策影响,生产规模缩减[69][158] - 报告期内公司主要能耗成本占营业成本的比例不断提升[71][158] - 公司外销收入占主营业务收入的比例分别为39.38%、49.45%、48.80%和58.31%[78][134][135][140]
坤泰股份:首次公开发行股票招股说明书摘要
2023-02-05 16:06
公司基本信息 - 公司成立于2009年12月16日,2019年12月24日整体变更为股份公司,法定代表人张明,注册资本8625万元[97] - 公司主要从事汽车内饰件材料及产品的研发、生产与销售,主要产品为汽车地毯和汽车脚垫[101][112] 股权结构 - 本次公开发行股份数量为2875.00万股,占公司发行后股份总数的25.00%[61] - 发行前公司实际控制人张明直接持股66.5275%,通过坤丞投资间接控制7.8261%,通过协议间接可支配22.1681%股份表决权[61] 财务数据 - 2021年公司分配现金股利3018.75万元,截至2022年6月30日,未分配利润为13997.91万元[63][64] - 报告期内公司营业收入分别为32408.44万元、37657.22万元、41448.72万元、19814.86万元,净利润分别为5645.38万元、8289.26万元、7271.63万元、3264.84万元[87] - 2022年1 - 9月公司营业收入32341.18万元,同比增长5.95%;净利润4636.40万元,同比减少17.08%[87] - 公司预计2022年全年营业收入44581.61 - 46021.26万元,同比增长7.56% - 11.03%;净利润6382.40 - 6724.87万元,同比下降12.23% - 7.52%[91] 生产经营 - 公司采购主要原材料有PA6切片等,供应充足,PE颗粒按石化e贸网站报价,其他协商定价[113][133][115] - 2022年1 - 6月公司簇绒地毯销量329.19万平方米,市场占有率42.83% - 52.66%[139] 资产情况 - 公司固定资产账面原值34,567.86万元,账面价值25,639.09万元[140] - 截至报告期末,公司拥有52项专利、74项商标、3项软件著作权[154][158][162] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让首发前股份,相关人员减持价格不低于发行价等[16][17][18] 未来规划 - 公司将加强市场开拓和研发投入,提升运营效率,加快募投项目进度[40][41][42] 股价稳定 - 公司股票上市三年内,连续20个交易日收盘价低于每股净资产将采取稳定股价措施[24] 利润分配 - 公司利润分配优先现金分红,原则上每年一次[66]
坤泰股份:首次公开发行股票招股说明书
2023-02-05 16:06
发行信息 - 首次公开发行A股2875.00万股,占发行后总股本25%,每股面值1.00元,发行价14.27元,预计2023年2月7日发行,拟上市深交所[6] - 发行后总股本11500.00万股[6] - 预计募集资金总额41026.25万元,净额35403.02万元[136] 股份锁定与减持 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让首发前股份,锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6][15][16][17][18][19] - 董监高任职期间每年转让股份不超持股总数25%,离职后半年内不转让[6][15][16][17][18] - 锁定期满二年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%[20] 业绩情况 - 2022年1 - 9月营业收入32341.18万元,同比增长5.95%;净利润4636.40万元,同比减少17.08%[82] - 2022年预计全年营业收入44581.61 - 46021.26万元,同比增长7.56% - 11.03%;归母净利润6382.40 - 6724.87万元,同比下降12.23% - 7.52%[92] - 报告期各期主营业务毛利率分别为35.80%、38.15%、32.92%、29.63%[78][171] 市场与风险 - 2020 - 2021年中国汽车产销有增减变化,2021年全球汽车因芯片短缺减产量约1020万辆[74][136] - 公司面临市场竞争、原材料价格波动、芯片短缺、疫情影响等风险[75][77][78][79][146][147][148][150][152][154][155][156][158] 未来规划 - 加强市场开拓和研发投入,提高竞争力和持续盈利能力[38] - 建设烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目(二期)等[102][178] 利润分配 - 2021年分配现金股利3018.75万元[59] - 有现金分红条件应优先采用现金分红,不同发展阶段现金分红比例不同[62][66]
彩蝶实业:彩蝶实业首次公开发行股票招股意向书摘要
2023-02-05 16:06
业绩总结 - 2022年度公司营业收入为73567.23万元,同比下降11.39%;净利润为10981.47万元,同比下降16.17%[82] - 报告期内公司主营业务毛利率2019 - 2021年逐年上升,2022年1 - 6月下滑[71] - 2022年1 - 6月营业收入368957000.13元,2021年度为830260147.65元[195] - 2022年1 - 6月净利润56522561.17元,2021年度为130992878.23元[196] 未来展望 - 预计2023年一季度营业收入16000 - 17500万元,较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[85] - 预计2023年一季度净利润1900 - 2200万元,较2022年变动 - 10.65% - 3.45%[85] - 预计2023年一季度扣非后归属母公司净利润1800 - 2100万元,较2022年变动 - 10.66% - 4.23%[85] 新产品和新技术研发 - 无明确新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 2021年3月公司收购秋红绣花相关缝纫设备,含税价9.16万元[181][182] - 埃及彩蝶向埃及泰达购买145503.00平方米土地使用权,合同总价款552.91万美元[156] 其他新策略 - 公司拟在募集资金到位前以自有资金开展募投项目前期准备工作[45] - 公司将在现有业务网络基础上完善并扩大经营业务布局[46] - 公司已建立健全管理结构,未来将提高经营管理水平和资金使用效率[47] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月或12个月内锁定股份,特定情形锁定期延长6个月[16][17][18][19] - 锁定期满后2年减持价不低于发行价,任职期间每年转让股份不超25%,离任后半年内不转让[16][17][18] 招股书问题承诺 - 若招股书有虚假记载等重大问题,公司将依法回购新股,控股股东和实际控制人将购回老股,相关各方赔偿损失[22][25][23][25][26] 股价稳定措施 - 公司股票上市后三年内,连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产,将采取股价稳定措施[27] 填补回报措施 - 公司承诺通过加快募投项目进度、加大市场开发等方式填补被摊薄即期回报[44] 利润分配政策 - 公司发展阶段不同,现金分红在利润分配中所占比例不同,最低分别达80%、40%、20%[60] 采购与销售数据 - 2022年1 - 6月涤纶POY采购数量7695.94吨,金额5989.92万元[133] - 2022年1 - 6月公司涤纶面料及无缝成衣外销收入16841.98万元[139] 资产数据 - 截至报告期末,公司存货账面价值为16363.77万元,占资产总额的15.91%[72] - 截至报告期末,公司房屋及建筑物账面原值25287.82万元,账面净值18616.54万元[143] 关联交易与担保 - 2022年1 - 6月,租入华力投资办公楼支付租金12.00万元,确认利息支出1.24万元[171] - 施建明等关联方为公司提供多笔担保,担保金额从350万元到2600万元不等[177][178][179]
和泰机电:首次公开发行股票招股说明书
2023-02-05 15:58
发行信息 - 发行股数不超过1616.68万股,每股面值1元,发行价46.81元[5] - 预计2023年2月8日发行,拟上市深交所[5] - 发行后总股本不超过6466.68万股[5] 股东股份锁定 - 实际控制人徐青等自上市日起36个月锁定股份[5][11][12] - 持股5%以上股东海泰精华自上市日起12个月锁定股份[6][12] - 董监高自上市日起12个月锁定股份[6][12][13][14] 股价稳定措施 - 上市后三年股价连续20日低于每股净资产,触发稳定措施[21] - 公司回购资金不低于净利润20%,不超50%[24] - 控股股东增持资金不少于分红20%,不超50%[27] 业绩数据 - 报告期内营收分别为33525.93万元等,总体呈增长态势[63] - 2022年度营收49662.58万元,净利润22087.86万元[71] - 预计2023年1 - 3月营收11500 - 12000万元[71] 财务指标 - 报告期各期前五大客户占比为31.44%等[67] - 报告期各期扣非加权平均净资产收益率分别为23.97%等[69] - 2022年6月30日流动比率4.12倍,速动比率3.11倍[103] 募集资金 - 募集资金总额75676.79万元,净额68836.88万元[110][111] - 用于年产300万节大节距输送设备链条智能制造等3个项目[128] - 64026.25万元用于固定资产投资[130] 股权结构 - 发行前和泰控股持股3900万股,占比80.41%[91] - 徐青直接和间接控制82.47%表决权[95] - 发行后实际控制人徐青表决权降至61.86%[139] 公司历史 - 1995年6月和泰有限设立,注册资本333万元[153] - 1997年8月萧山进相机厂等转让出资给徐长法[158] - 2017年9月海泰精英增资,注册资本增至4850万元[196]
和泰机电:首次公开发行股票招股说明书摘要
2023-02-05 15:58
业绩总结 - 2020 - 2022年6月中国水泥产量分别为237,691万吨、236,281万吨、97,682万吨[58] - 报告期内公司营业收入分别为33,525.93万元、41,047.38万元、51,165.41万元和26,890.26万元,扣非净利润分别为7,367.73万元、9,978.98万元、14,354.48万元和6,906.94万元[63] - 2022年度公司营业收入和归属母公司股东的净利润分别为49,662.58万元和22,087.86万元,与2021年度相比分别增长 - 2.94%和7.10%[71] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入为11,500.00 - 12,000.00万元,同比上升 - 2.89%至1.33%[72] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为3,500.00 - 4,000.00万元,同比增长 - 2.71%至11.19%[72] - 2019 - 2022年发行人营业收入分别为3.35亿元、4.10亿元、5.12亿元、2.69亿元,市场占有率分别为0.81%、0.96%、0.91%[124] 用户数据 - 报告期各期公司前五大客户占主营业务收入比重为31.44%、36.60%、36.23%和42.51%[67] 未来展望 - 预计2023年输送设备市场规模达530亿元,2021 - 2023年增长率分别为2.00%、1.96%、1.92%[122] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末,公司共获得物料输送设备授权专利86项,其中发明专利12项[91] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟通过加强募集资金管理等措施填补被摊薄即期回报[41] - 公司将加强募集资金管理,提高使用效率,推进募投项目建设[42] - 公司拟订上市后适用的《公司章程(草案)》及《公司上市后三年股东回报规划》,完善利润分配政策[43] - 公司将加强管理,提升营运效率和盈利水平,降低运营成本[44] 股份锁定与减持 - 发行人实际控制人徐青自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理股份等[11] - 发行人控股股东和泰控股、实际控制人徐青的一致行动人徐英、冯以琳自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理股份等[12] - 持有发行人5%以上股份的股东海泰精华自股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[13] - 公开发行前持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[35] - 公开发行前持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[35] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计的每股净资产,触发稳定股价措施[21] - 公司单次用于回购股份资金总额累计不低于最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%,单一会计年度不超过50%[24] - 控股股东单次触发启动条件增持资金不少于上一会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的20%,单一会计年度不超过50%[25] - 董事(不含独立董事)、高级管理人员单次增持资金不超过最近一个会计年度自公司实际领取税后薪酬的20%,单一会计年度不超过50%[27] 发行相关数据 - 本次发行股票类型为A股,每股面值1元,发行股数不超过1616.68万股,每股发行价格46.81元[75] - 发行市盈率21.09倍(按2021年数据计算)、22.99倍(按2022年数据计算),发行市净率2.25倍[75] - 发行前每股净资产13.57元,发行后每股净资产20.82元[75] - 募集资金总额75676.79万元,净额68836.88万元,发行费用合计6839.91万元[75] 财务数据 - 公司主营业务成本中直接材料占比在80%以上[60] - 2022年1 - 6月终端客户销售额15920.18万元,占比60.48%;非终端客户销售额10402.42万元,占比39.52%[107] - 2022年1 - 6月钢材采购额8883.16万元,占比64.34%;配套件采购额4138.47万元,占比29.98%;标准件采购额562.21万元,占比4.07%;其他采购额221.83万元,占比1.61%[109] - 截至报告期末,发行人固定资产账面原值17,058.09万元,账面价值8,740.28万元,成新率51.24%[126] - 截至报告期末,发行人无形资产账面原值6,376.83万元,账面价值5,381.78万元[128] 股权结构 - 徐青、冯以琳分别持有和泰控股51%、49%股权[88] - 徐青、徐英分别持有海泰精华21.77%、20.91%出资额[88] - 发行前公司总股本4850万股,发行后总股本6466.68万股,社会公众股占比25%[83][85] 关联交易与资金占用 - 2019 - 2022年1 - 6月关联收入分别为11.12万元、68.31万元、80.98万元、33.86万元,占营业收入比重分别为0.03%、0.17%、0.16%、0.13%[144][145][149] - 2019年公司向徐青拆出资金177.54万元,收回218万元[158] - 2020年公司向徐青拆出资金1115.14万元,收回1101.95万元[159] - 报告期内徐青占用公司资金按4.35%计提占用费20.17万元,2020年8月归还本息[160] - 2019 - 2020年公司存在利用个人卡收支废料款项情况,2020年8月完成整改,相关账户于2020年12月注销[167]
湖南裕能:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
2023-02-02 12:36
发行情况 - 湖南裕能发行股票价格为23.77元/股,发行数量为18931.32万股[2] - 初始战略配售发行数量为5679.396万股,占发行数量的30%,最终战略配售股数与初始相同[3] - 网上网下回拨前,网下初始发行数量为10601.574万股,占扣除战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为2650.35万股,占20%[4] - 回拨后,网下最终发行数量为7951.174万股,占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60%;网上最终发行数量为5300.75万股,占40%[4] 配售情况 - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1330.3827万股,约占发行股份数量的7.03%[3] - 其他战略投资者最终战略配售股份数量为4349.0133万股,约占发行股份数量的22.97%[3] 认购情况 - 网上发行的中签率为0.0367971975%,有效申购倍数为2717.59826倍[4] - 网上投资者缴款认购股份数量为52824469股,金额为1255637628.13元,放弃认购数量为183031股,金额为4350646.87元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量为79511740股,金额为1889994059.80元,放弃认购数量和金额均为0[8] 限售情况 - 网下比例限售6个月的股份数量为7954528股,约占网下发行总量的10.0042%,约占公开发行股票总量的4.20%[9] 主体信息 - 发行人是湖南裕能新能源电池材料股份有限公司[14] - 保荐机构(主承销商)是中信建投证券股份有限公司[16]