发行信息 - 公司拟公开发行股数不超过2200万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8800万股[6][33] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国盛证券有限责任公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为37362.38万元、50798.73万元和77447.19万元，复合增长率为43.97%[46] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为4937.92万元、11422.12万元和20699.71万元，复合增长率为104.74%[46] - 2022年末公司资产总额74033.90万元，资产负债率（母公司）为17.94%[49] - 2023年3月31日公司资产总额74758.23万元，较2022年末增长0.98%[52] - 2023年3月31日公司负债总额13193.90万元，较2022年末减少24.66%[52] - 2023年3月31日公司归母所有者权益61564.32万元，较2022年末增加8.92%[52] - 2023年1 - 3月公司营业收入19815.83万元，较2022年同期增长9.86%[55] - 2023年1 - 3月公司扣非后归母净利润4954.36万元，较2022年同期下降14.60%[55] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流净额4596.03万元，较2022年同期增加2082.38万元[58] - 2023年1 - 3月公司投资活动现金流净流出407.32万元，较2022年同期变动较小[58] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流净流入168.22万元，较2022年同期增加2242.46万元[59] - 2023年1 - 6月预计营业收入38000 - 40000万元，同比下降9.01%至 - 4.22%[63] - 2023年1 - 6月预计归母净利润10100 - 11100万元，同比下降26.93%至 - 19.70%[63] 市场与产品 - 2022年全球哌嗪市场规模约为4.196亿美元，公司2022年哌嗪系列产品收入占全球哌嗪市场份额约为23.81%[43] - 报告期内哌嗪系列产品占各期主营业务收入的85%左右[36] - 报告期各期公司六八哌嗪采购量占全球市场供应量的比重分别为26.20%、21.45%和23.12%[43] - 2021年和2022年主要原材料六八哌嗪采购价格增长幅度分别为21.34%和96.68%[22] 公司概况 - 公司成立于2002年6月27日，注册资本6600万元人民币，控股股东和实际控制人为叶汀[29] - 公司行业分类为C26化学原料和化学制品制造业，主要从事有机胺类精细化学品研发、生产和销售[29][36] - 公司采取“订单驱动、适度备货”生产模式，境内外销售均采用直销模式[40][41] 募集资金 - 本次发行募集资金扣除费用后拟投资项目总投资67100万元，拟投入募集资金55000万元[69] - 募集资金投资项目包括年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目等[33] 风险提示 - 公司产品研发结果有不确定性，面临境外六八哌嗪采购受限或断供风险[79][80][81] - 募投项目可能无法达预期效益，建成后固定资产规模和折旧增加，若不能产生效益将影响净利润[95][96] - 本次发行若投资者申购不踊跃可能导致发行失败，发行完成后短期内净资产收益率将下降[99][100] 股权结构 - 发行前叶汀持股3250.94万股，占比49.26%；发行后持股占比36.94%[153] - 吕安春发行前持股708.46万股，占比10.73%；发行后持股占比8.05%[153] - 璟丰投资发行前持股588.10万股，占比8.91%；发行后持股占比6.68%[153] - 鲁国富发行前持股457.06万股，占比6.93%；发行后持股占比5.19%[153] 人员相关 - 2022年度公司董监高及核心人员薪酬总额709.35万元，利润总额24092.27万元，占比2.94%[200] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，并进行考核[199]

发行上市 - 公司拟发行不超5888万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超23552万股[7][35] - 拟上市板块为上交所主板，保荐人、主承销商为安信证券[7] - 预计2023年1 - 6月营收38200 - 40000万元，净利润8500 - 9500万元[61] 股权结构 - 控股股东为浙江鼎龙新材料有限公司，实际控制人为孙斯薇、周菡语[14] - 发行前实际控制人合计控制公司100%股份，发行后鼎龙新材料持股70.75%，杭州鼎越持股4.25%，公众股持股25%[33][139] - 双利科技持有子公司鼎利科技40%股权[15] 业绩数据 - 报告期内营收分别为64359.94万元、70117.29万元和83076.06万元，扣非后归母净利润分别为8321.19万元、9017.47万元和15005.91万元[38] - 报告期内综合毛利率分别为37.86%、31.04%和30.62%，呈下降趋势[30][85] - 2023年1 - 3月净利润4937.35万元，较2022年1 - 3月增长121.35%[62] 用户数据 - 报告期内收入规模500万元以上客户数量分别为19家、19家和28家[53] - 公司主要客户占全球染发剂市场份额近50%，公司供应产品占其需求量30% - 50%[43][54] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营收和净利润有一定增长[61] - 若成功发行，募集资金净额拟用于年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目等[66][67] 新产品和新技术研发 - 子公司鼎利科技规划建设年产300吨BDAMS产品的生产线[25] 市场扩张和并购 - 2017 - 2020年收购江苏鼎龙100%股权、德国鼎龙80%股权[110][114] 其他新策略 - 报告期内环保排放与综合治理投入分别为2396.37万元、2064.02万元和2684.31万元[79] - 已对住房公积金缴纳不合规情况逐步规范并引导员工缴纳[198]

业绩总结 - 2020年下半年、2021年、2022年公司营业收入为38241.63万元、100462.92万元和123819.81万元，同比上升8.47%、59.67%和23.25%[43] - 2020年下半年、2021年、2022年公司扣非归母净利润为5645.23万元、16137.88万元和16707.27万元，同比上升23.56%、97.76%和3.53%[43] - 2023年1 - 3月公司营业收入21894.78万元，较上年同期减少28.77%[109][111] - 2023年1 - 3月公司净利润2196.06万元，较上年同期减少58.29%[110][111] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2066.40万元，较上年同期减少59.04%[110][111] - 2023年上半年预计营业收入区间为5.00 - 5.50亿元，较上年同期减少11.51% - 19.55%；预计净利润区间为6000 - 6500万元，较上年同期减少32.83% - 38.00%；预计扣非后归母净利润区间为5800 - 6200万元，较上年同期减少30.49% - 34.98%[114] 用户数据 - 显示材料销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[44] - 新能源电池材料及电子化学品销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期该业务收入的比例分别为53.05%、73.78%、73.46%[51] 未来展望 - 公司未来致力于成为中国含氟精细化学品领域的先行者和领导者，深耕精细化工行业并拓展产业链[122] 新产品和新技术研发 - 公司将以水为溶剂的偶联反应产业化，自主研发高效催化剂，将目标结构液晶产品比例稳定提升至95%以上[33] - 公司将碳碳键偶联技术延伸应用于MQ硅树脂生产工艺，实现有机硅压敏胶国产化[26] - 公司攻克偶联反应前沿技术，降低生产成本，减少三废排放[33] 市场扩张和并购 - 浙江华晶已被衢州康鹏吸收合并后注销[16] - 上海威耳已被万溯众创吸收合并后注销[16] 其他新策略 - 本次募集资金投资项目总投资额和拟投入金额均为10亿元，包括8亿元的兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段和2亿元的补充流动资金[119]

发行上市 - 本次发行股份数量不超过13,850.00万股（不含超额配售选择权），占发行后总股本不超过25%，不低于10%[6][66] - 发行后总股本不超过55,400.00万股（不含超额配售选择权）[6][66] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市[6] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为62,919.62万元、100,462.92万元和123,819.81万元，同比上升59.67%和23.25%[45][89] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润分别为5645.23万元、16137.88万元和16707.27万元，同比上升97.76%和3.53%[45] - 2023年1 - 3月营业收入21,952.09万元，较上年同期减少28.57%；净利润2,075.20万元，较上年同期减少61.20%[91] 用户数据 - 显示材料下游三大国际巨头全球市场占有率约为80%，报告期内销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[46] - 新能源电池材料及电子化学品销售给天赐材料、新宙邦的收入占比分别为53.05%、73.78%、73.46%[53][110] 未来展望 - 预测2023年新能源乘用车零售销量可能突破850万辆，同比增长超30%[93] - 募集资金用于2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段及补充流动资金[128] 新产品和新技术研发 - 公司将以水为溶剂的偶联反应产业化，可将目标结构液晶产品的比例稳定提升至95%以上[35] - 报告期内，公司累计研发投入21384.62万元，占最近3年累计营业收入的比例为7.45%[88] 市场扩张和并购 - 2021年11月9日衢州康鹏与浙江华晶签署吸收合并协议，2022年1月27日完成吸收合并[192][193] 其他新策略 - 公司产品主要原材料采购模式为计划采购，分为总部采购和工厂采购[75] - 公司销售业务由商务发展部和销售部负责，客户分为生产型和贸易型企业[79]

发行信息 - 本次发行股份数量不超过发行后总股本的25%，不超13,850.00万股（不含超额配售选择权），不低于发行后总股本的10%[6][66] - 采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含超额配售选择权）的15%[6][66] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 发行后总股本不超过55,400.00万股（不含超额配售选择权）[6][66] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[6] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2022年营业收入12.38亿元，最近三年营业收入复合增长率40.28%[88] - 2022年净利润1.83亿元，2021年为1.38亿元，2020年为0.93亿元[89] - 2023年1 - 3月营业收入2.20亿元，较上年同期减少28.57%；净利润0.21亿元，较上年同期减少61.20%[91] - 报告期内综合毛利率分别为42.41%、34.53%和29.37%[119] 用户数据 - 三大国际巨头在终端液晶混晶全球市场占有率约为80%，公司销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[46] - 公司销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期新能源电池材料及电子化学品收入的比例分别为53.05%、73.78%、73.46%[53] 未来展望 - 募集资金用于“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”及补充流动资金[128] 新产品和新技术研发 - 公司将以水为溶剂的偶联反应产业化，含二氟甲氧醚桥键的液晶化合物目标结构产品比例稳定提升至95%以上[35] - 报告期内公司累计研发投入2.14亿元，占最近3年累计营业收入的比例为7.45%[88] - 截至2022年12月31日，公司研发人员为222人，占总人数的比例为17.55%[88] - 截至报告期末，公司拥有应用于主营业务的发明专利共计54项[88] 市场扩张和并购 - 浙江华晶已被衢州康鹏吸收合并后注销[16] - 上海威耳已被万溯众创吸收合并后注销[16] 其他新策略 - 公司采购模式为计划采购，分为总部采购和工厂采购[76] - 公司生产模式是根据年度预计需求量和销售订单制定计划，部分产品或环节外协生产[78] - 公司销售业务由商务发展部和销售部负责，产品经验证进入客户采购流程[79]

公司概况 - 公司成立于2007年5月11日，法定代表人为史元晓，控股股东是浙江鼎龙新材料有限公司[32] - 公司所属行业为C26化学原料和化学制品制造业，细分行业为精细化工行业[32][41] - 公司注册资本17,664万元，拟发行不超过5,888万股，发行后总股本不超过23,552万股[32][34] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为63,043.27万元、64,359.94万元、70,117.29万元和38,173.66万元[37] - 报告期内，扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为8,574.38万元、8,321.19万元、9,017.47万元和5,343.86万元[37] - 报告期内，公司境外主营业务收入占当期主营业务收入的比例分别为86.81%、85.20%、86.70%和87.38%[25][60] - 报告期内，公司前五大客户销售收入占比分别为51.51%、52.67%、53.89%和45.58%[27][61] - 报告期内，公司因汇率波动产生的净收益分别为223.06万元、 - 502.53万元、 - 1117.49万元和612.50万元[31][72] 用户数据 - 2022年1 - 6月主营业务收入客户总数量166家，其中5000万以上1家占比0.60%，500 - 5000万15家占比9.04%，100 - 500万36家占比21.69%，100万以下114家占比68.67%[45] 未来展望 - 若本次成功发行，将发行5888万股人民币普通股股票[54] - 募集资金投资项目投资总额为76520.52万元，拟全部使用募集资金[55] 新产品和新技术研发 - 公司募集资金投资项目包括年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目和补充流动资金项目[35][54][78] 市场扩张和并购 - 2012年10月，鼎龙化工以增资方式取得白云化工68.2%的股权[98] - 2017年2月，发行人以增资方式取得江苏鼎龙80%的股权[98] - 2020年7月，发行人以271.00万元的价格收购创瀛贸易持有的江苏鼎龙20%的股权[100] - 2019年10月公司完成对德国鼎龙80%股权收购，收购价77.50万欧元（约合人民币609.71万元）[102][103] 其他新策略 - 公司制定系列用工内控制度，执行职业健康安全管理体系并获认证证书[191] 风险提示 - 公司外销占比较高，若目标市场出现经济环境恶化等情况，会对销售业务造成重大不利影响[25][26] - 公司客户集中度较高，若主要客户经营状况不利，将影响公司经营业绩[27] - 公司原材料采购价格存在波动，若价格大幅上涨且无法传导成本压力，会影响经营业绩[28] - 公司面临安全生产、环保和汇率波动等风险，可能对生产经营和业绩产生不利影响[29][30][31] 子公司情况 - 江苏鼎龙2022年1 - 6月净利润 - 682.82万元[112] - 鼎泰实业2021年度净利润546.86万元[113] - 香港鼎龙2022年1 - 6月净利润116.84万元[115] - 控股子公司鼎利科技2022年1 - 6月营业收入3655.85万元、净利润 - 99.73万元[118] 人员情况 - 报告期各期末公司在册正式员工总数分别为704人、599人、608人和642人[167] - 截至2022年6月30日，研发、生产、销售、财务、管理人员占总人数比例分别为12.15%、69.00%、3.74%、2.49%、12.62%[167] 股权结构 - 发行后总股本为23552万股，鼎龙新材料持股16664万股，占比70.75%；杭州鼎越持股1000万股，占比4.25%；社会公众股持股5888万股，占比25%[130] 董监高及核心人员 - 发行人现有董事7名，其中独立董事3名[137] - 发行人监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[142] - 发行人高级管理人员包括总经理1名、副总经理2名、财务总监1名、董事会秘书1名（兼）[145] 薪酬情况 - 报告期内，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额分别为530.83万元、527.89万元、411.39万元和210.93万元[162] - 报告期内，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占发行人同期利润总额的比重分别为4.73%、4.83%、3.69%和3.41%[163] 社保公积金 - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日社会保险缴纳比例分别为95.17%、96.71%、97.16%、97.73%[172] - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日住房公积金缴纳比例分别为88.79%、93.75%、29.72%、38.35%[172] 专利情况 - 截至招股书签署日公司拥有30项发明专利与47项实用新型专利[198] 承诺事项 - 控股股东和实际控制人承诺补偿公司补缴社保公积金及相关罚款、赔偿等支出[193]

公司基本信息 - 公司成立于2010年6月30日，2020年11月3日变更为股份公司，注册资本14441.00万元[31] - 公司主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售业务[36] - 控股股东、实际控制人为孙秋新、金连琴、孙杰，三人合计持股比例85.17%[112] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末应收账款账面余额分别为14751.13万元、14936.69万元、13217.74万元、17607.29万元[27][58] - 2019 - 2022年各期研发费用占营业收入的比例分别为3.32%、2.06%、1.29%、3.09%[46] - 2019 - 2022年1 - 6月外销收入分别为6853.81万元、7264.60万元、14249.95万元和9612.68万元，占主营业务收入比例分别为12.67%、12.93%、18.82%和21.75%[73] - 报告期各期主营业务收入分别为54105.86万元、56190.51万元、75736.96万元和44202.85万元[194] 发行相关 - 拟公开发行不超过4814.00万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过19255.00万股[8][34] - 保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司，拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所主板[8] - 本次发行完成后，预计募集资金到位当年受股本摊薄影响每股收益将下降[29] 风险提示 - 公司生产主要原材料采购价格随市场行情波动，原材料成本占主营业务成本比重较大[23] - 公司部分原材料及产品属危险化学品，可能发生安全生产事故[24] - 环保法规趋严或使经营成本增加或面临监管措施[26] 业务模式 - 公司实行“以销定产”的生产模式，特种单体采用连续式生产，专用助剂等采用批次生产[39] - 公司产品销售主要采用直销方式，少量采用贸易方式[40] 员工情况 - 2022 - 06 - 30员工人数为301人，2021 - 12 - 31为271人，2020 - 12 - 31为245人，2019 - 12 - 31为225人[183] - 2020年12月公司实施员工持股计划，授予80名员工205.00万股限制性股票[177] 未来展望 - 公司主要经营模式稳定，未来一定时期内不会重大变化[198] - 2022年下半年公司建成异丙苯生产装置，保障关键原材料供应[200]