豆包大模型家族发布 - 字节跳动发布豆包大模型1.6和视频生成模型Seedance 1.0 pro，豆包1.6在复杂推理、竞赛级数学、多轮对话和指令遵循等测试集上表现全球前列 [1] - 豆包1.6首创按"输入长度"区间定价，客户使用成本降至豆包1.5深度思考模型或DeepSeek R1的三分之一 [1] 豆包大模型市场表现 - 豆包大模型日均tokens调用量超过16.4万亿，较去年5月首次发布时增长137倍 [4] - 豆包大模型在中国公有云大模型市场份额排名第一，占比高达46.4% [4] 金融行业AI应用落地 - 火山引擎已服务70%的系统重要性银行，数十家券商和基金公司，提供AI App、数字员工、智能展业、投顾、投研等大模型应用方案 [4] - 98%的受访金融机构管理层人员表示将在2025年增加AI基础设施投资，40%的中国受访者认为运营效率提升是AI的最大优势 [7] - 多家银行和券商已接入豆包大模型，用于提升投研分析、财富管理、客户服务和智能办公等工作的效率 [8] AI原生应用在金融行业的发展 - AI原生应用正重塑金融机构面向用户的体验，改变投资研究、财富管理等场景，满足千人千面的客户需求 [13] - 火山引擎总结出"BCDE"四大方向：B（对公业务）、C（零售客群服务）、D（内部开发者支持）、E（员工赋能） [14][15] - 国信证券和华林证券分别推出"国信股市助手"和"海豚APP"，通过大模型驱动个性化服务和陪伴式体验 [18] 火山引擎的AI解决方案 - 火山引擎提供覆盖应用层、模型层、平台层和算力的综合解决方案，助力金融机构建设金融大模型 [23] - 提供"产品技术+运营方法论"的"双轮"赋能方案，包括AI算力、豆包大模型、智能体构建平台等 [24][25] - 杭州银行和北京银行通过豆包大模型优化电商供应链金融和智能协呼功能，显著提升效率 [28][29] 金融行业AI未来趋势 - 多模态技术和深度推理能力持续突破，将推动更多创新应用出现 [10] - 银行、保险、证券等机构在大模型和AI原生应用的投入占比逐年提升，未来将加速智能风控、精准营销、自动决策等领域的深度应用 [30]

企业级AIAgent需求爆发 - 进入2025年企业级AIAgent需求呈现爆发态势 [1] - 明略科技处于企业级AI技术前沿持续探索行业场景应用 [1] 明略科技AgentShow平台上线 - 公司正式上线AgentShow平台汇聚近20个针对不同行业场景的AIAgent [1] - 平台覆盖HR管理、营销策划、内容策略、数据分析等多领域应用 [1] - 全面展示公司在复杂场景下的AIAgent技术开发能力与成果 [1] 技术底座与核心能力 - AIAgent以自研大模型为技术底座结合多年数据智能沉淀 [1] - 确保精准理解用户意图、高效处理复杂任务并通过持续学习优化能力边界 [1] - 深度嵌入垂直业务场景在营销分析、数据挖掘、决策建议等环节展现高效能 [1] 生态合作与商业化落地 - 与开源平台Dify达成合作提供企业版私有化部署及技术实施支持 [1] - 整合定制化开发与运维服务实现生成式AI从底层技术到业务场景的无缝衔接 [1] - 推动AI原生应用从概念验证迈向规模化商业落地 [1] 长期发展战略 - 公司聚焦技术创造可持续业务增长坚持以客户为中心 [2] - 深入洞察行业数智化转型挑战精准把握需求提供精细化技术服务 [2] - 未来将持续深耕垂直领域AI应用开发丰富企业级Agent场景与方式 [2]

AI应用趋势 - 大语言模型和多模态模型进一步融合，交互形式从文字演化到语音、视频，提升AI应用渗透率 [5] - 训练和推理效率持续提升，通过算力管理调度和推理加速优化降低成本，推动更多场景落地 [5] - 智能体加速落地，能够自主规划执行路径、灵活调用工具，降低企业构建AI应用门槛 [5] 腾讯云语音PaaS解决方案 - 将ASR大模型、TTS大模型与TRTC实时通信能力深度融合，构建"语音输入→智能处理→自然输出→实时交互"全链路闭环 [2][7] - ASR大模型在复杂场景下字错率明显下降，支持方言识别和动态适应不同口音、语速 [6] - TTS大模型拟人度和韵律自然度提升，发音接近真人自然对话感 [6] - TRTC确保音视频传输端到端延迟低于300ms，对话延迟保持在1000ms以下 [6] 腾讯云TI平台升级 - 升级精调工具链，支持蒸馏精调和强化学习等训练方式，提供自动驾驶模型训练能力 [2][8] - 资源调度支持训推一体、潮汐调度，提升资源利用率 [2][8] - Angel加速套件实现行业领先的推理加速性能，在3.5K输入、1K输出场景下2机16卡QPM超过100 [9][10] - 某消费电子企业使用TI平台后AI研发整体提效50%以上，GPU资源利用率提升80%以上 [9] 腾讯云智能体开发平台 - 将大模型知识引擎升级为智能体开发平台，提供行业领先的RAG技术和全面的Agent能力 [2][10] - RAG能力支持从复杂Excel表精准提取答案、自然语言查询数据库、文档自动生成问答对、文档间比对等 [12] - 提供全面的Agent能力支持，包括全局视野Agent、零代码配置多Agent协同转交、MCP插件生态等 [13] - 支持多层权限体系配置、意图达成方式配置、全链路运营支持等企业级功能 [14][15][16] - QQ浏览器基于该平台推出智能体Qbot，帮助用户执行下载、应用更新等任务 [3][16]

核心观点 - 阿里巴巴2025财年Q4营收2364.5亿元，同比增长7%，经调整EBITA同比增长36%至326.2亿元，净利润同比增长22%至298.5亿元 [3][6][7] - AI驱动云业务收入增速从上季度13%提升至18%，AI相关产品收入连续七个季度三位数增长 [3][11][19] - 公司未来三年将投入超3800亿元建设云和AI基础设施，资本开支力度显著加大 [19] - 市场对阿里云估值重估，中性假设下2025年估值约1200亿美元，公司整体估值有25%上行空间 [31][32] 财务表现 - 季度营收2364.5亿元同比增长7%，略低于市场预期但核心业务超预期 [6] - 毛利率同比提升5个百分点至38%，经调整EBITA利润率13.8% [7] - 淘天集团收入1013.7亿元同比增长9%，客户管理收入710.8亿元同比增长12% [8] - 云智能集团收入301.3亿元同比增长18%，国际数字商业收入335.8亿元同比增长22% [8] 业务亮点 - 淘天集团通过AI优化推荐算法提升用户匹配度，带动客户管理收入创16个季度最快增速 [11] - 阿里云公共云外部收入同比增长17%，与宝马等企业合作拓展AI应用场景 [18] - 通义千问开源模型全球下载量超3亿次，衍生模型超10万个 [18] - 菜鸟集团经调整EBITA同比增长55%，业务整合效果显现 [8] AI战略布局 - 构建"三位一体"AI生态：云基础设施+通义大模型+商业化应用 [16] - 中国AI发展进入第二阶段，模型调用量激增带动算力需求 [16] - 参照北美经验，资本开支与云收入同步高增，三大云商平均营收增速达21% [17] - 模型能力普及将催生原生AI应用，可能复制2014-2018年云计算扩张周期 [23][25] 估值分析 - 阿里云未来三年收入或从1180亿元增至2400亿元，EBITDA利润率提升至35% [26] - 按SOTP估值，淘天集团估值2100亿美元，阿里云1200亿美元，其他业务500亿美元 [31] - 当前市盈率16倍，较美股科技巨头仍有35%折价空间 [30][31] - 市场预期公司未来业绩增速10%+，估值性价比显著 [31]

AI出海格局和机会 - 全球AI出海格局分为北美、欧洲、东南亚三大区域，技术革新与本地化协同是关键挑战与机会 [4] - 技术高度"平权"且算力民主化降低门槛，但本地化是刚需，忽视将导致被抄袭或淘汰 [4] - "语系套利"是重要机会，欧美已验证的AI应用可快速复制到日韩等高付费低竞争市场 [4] - 出海企业类型包括技术方案商、垂直场景服务商等，创业者与大公司在海外经验上可能处于同一起跑线 [4] 全球AI应用爆发下的推理算力保障 - AI应用高速增长，训练需求向推理迁移，推理成本每年降幅超90%，2025年或成"AI元年" [7] - 2024年底全球规模以上AI应用1890款，中国占356款，其中143款（40%）为出海产品，主要依赖API调用大模型推理服务 [7] - AI全球化面临四大挑战：全球GPU服务覆盖、弹性算力需求、高性价比推理API、大规模流量稳定性 [7] - GMI Cloud通过Cluster Engine（专有云平台）和Inference Engine（全球化推理平台）优化GPU服务，高端芯片如B200吞吐量达H100的25倍，显著降本增效 [8] AI原生应用的"三驾马车" - AI Agent时代需三大支柱：大模型（能力已足够）、MCP协议（连接外部能力）、为LLM设计的数据库 [11][12] - 理想数据库需支持原始数据输入、千人千面存储、高效交互，SQL因无幻觉和标准化成为大模型与真实世界的桥梁 [12] - Agent间通信未来将通过共享上下文记忆而非低效自然语言 [13] 中国企业全球化路径 - 中国企业无法复制美国全球化路径，需建立"集市式协作"思维融入全球架构 [14][15] - 文化、组织、供应链差异及市场结构变化要求探索新路径，尤其在ToB赛道 [14] 合规挑战与管理策略 - AI业务分五层级（硬件、数据存储、基础设施、核心技术、应用、受众），合规需求因产业链位置而异 [18] - 重点关注领域包括数据保护、知识产权、行业监管等，需系统性策略如设立监管小组、制定标准化条款等 [18] 行业案例与打法 AI办公（像素绽放PixelBloom） - AiPPT.com通过AI生成PPT实现2000万用户，全球白领市场价值4000亿人民币 [22] - 商业化模式成熟，国内总榜第九，海外份额接近国内，布局20种语言版本 [22][23] 3D大模型（VAST） - Tripo平台通过开源构建生态，TripoSR模型成StabilityAI标杆项目，垂类社区如tripogo吸引10万+用户 [26] AI搜索（博查AI） - LangSearch API日调用超3000万次，月营收破百万美元，通过免费策略冲击Bing市场 [29][30] - 优势包括高并发处理、国内生态资源、大模型驱动的轻量化数据处理 [30] 突破内卷与可持续发展 - 国内ToC同质化、ToB支付弱，出海需技术、产品设计、资本支撑，但核心是垂直场景Know-how [33] - 中东、日本等市场存在资金与产业机会，应聚焦工业场景、具身智能机器人等高门槛领域 [33] - DeepSeek未融资靠技术突破的案例证明中国企业在全球大模型领域的潜力 [33]

大会背景与核心主题 - 2025年4月18日，36氪主办的AI Partner大会在上海模速空间举行，主题为“Super APP来了”，聚焦AI应用对行业的颠覆性变革 [1] - 大会分为两大篇章，涵盖七大话题，包括10余场主题演讲、3场圆桌对话及AI案例企业名册发布，深度探讨AI技术重构商业逻辑与产业格局 [1] - 2025年初DeepSeek和Manus的爆火拉开了AI市场序幕，模型能力代际提升将推动AI应用再次爆发，AI原生应用的概念和落地路径将经历刷新 [1] 圆桌讨论嘉宾与核心观点 - 圆桌讨论主题为《2025年，AI应用的超越之年》，参与嘉宾包括趣丸科技、微软、硅基智能、慧策等公司代表 [1][4] - DeepSeek和Manus的突破性进展使AI应用更贴近生活，落地更深入，标志着AI应用将迎来深刻变化 [4] 各公司AI应用实践与成效 - 趣丸科技推出AI语音创作平台“趣丸千音”，集成文本转语音、视频翻译等功能，在短剧出海场景中将译制剧生产周期从30天缩短至3天，效率提升10倍，成本下降90% [7] - 微软Copilot在Github中为程序员写代码的应用是第一个大火的场景，解决了写几百行代码找bug的痛点 [55] - 硅基智能在DeepSeek开源后将底座数字人大模型及实时交互系统开源，一个月内在GitHub获得万级stars，其HeyGem数字人模型成为数字人领域的DeepSeek [11] - 慧策的电商平台每天处理超过一亿订单，占国内电商订单约三分之一，客户通过AI工具抓取天气预报数据，在犹他州下大雪时将雪具价格提高30%，销量增长300% [13][14] AI+应用与AI原生的概念差异 - “AI+应用”被比喻为在旧地图上画新路，而“AI原生应用”是在AI地图上重建世界 [28] - AI+应用是在原有系统架构不变的情况下做应用逻辑加强，通过AI辅助方式在应用层面叠加，提升效率和便捷性 [16][17] - AI原生是从底层架构层面重构，从产业需求端出发，用AI技术重构底层数据架构和分析方式 [17] - 美国市场仍将AI视为工具，停留在“AI+”阶段，而中国更注重场景和应用驱动，产品形态更多元化 [26][27] 2025年AI原生应用发展重点 - 技术能力需要保持领先性和突破能力，商业化能力是AI应用长期发展的关键 [32] - 未来AI可能在自然语言的人机交互模式上突破，使机器更能读懂用户需求，结合生态系统优势打造差异化体验 [34][35] - DeepSeek的出现使AI应用ROI打正，未来应聚焦高毛利应用场景，关注技术适用性和法律伦理风险 [43][44] - SaaS产品可能从标准化向“千户千面”转变，商业模式可能从License授权转向value share分成模式 [47][48] AI应用发展挑战与机遇 - 垂类应用需要建立特定场景的专有知识库和私有数据飞轮，解决跨文化翻译等专业问题 [51][52] - 找到真正痛点至关重要，如Copilot在Github中解决程序员写代码的痛点而大火 [55] - 商业化能力是将AI转换为商业价值的核心，如数字人直播单场GMV超百万 [59] - 电商领域面临数据脏乱快和小样本数据问题，DeepSeek在小样本训练方面的突破可能通过行业数据共享解决 [67]

AI原生应用发展趋势 - AI原生时代正在到来 OpenAI全面开放GPT-4o原生图像生成功能 实现文字到图像一体化处理 [3] - 国内AI原生APP月活突破1.2亿 同比增长232% [4] - 全球生成式AI支出预计2025年达6440亿美元 同比增长76.4% [4] 行业应用场景 - AI原生应用覆盖智能制造 智能客服 内容创作 企业管理 智能办公 安全监测 智能营销 智慧医疗等多个场景 [4] - AI原生技术正在重塑医疗诊断 工业制造 个人助手 全球产业链升级等产业格局 [4] 创新案例评选活动 - 36氪发起「2025 AI原生应用创新案例」评选 聚焦提质增效和行业变革的AI原生产品 [4] - 活动收到近百个申报案例 展示AI原生应用的广泛落地和深度渗透 [4] 快递100获奖案例 - 快递100旗下「百递云GPT·大模型应用开发平台」入选36氪「2025 AI原生应用创新案例」 [1][5] - 平台集成主流公有云闭源大模型和私有云开源大模型 形成混合智能架构 [5] - 平台构建快递物流专业知识库 开发和编排AI应用组件 赋能公司全线产品 [5]

核心观点 - AI技术已从大模型竞争进入应用竞争阶段，能解决真实商业问题的AI应用将获得巨大市场机会 [1][4] - 中国AI技术取得突破性进展：DeepSeek算力成本仅为顶尖产品的1/10，Manus邀请码炒至5万，Kimi代码能力登顶，智谱实现"边想边干"协作模式 [2] - AI超级应用正颠覆千行百业，2025年成为AI应用爆发元年 [4][7] 中国AI技术突破 - DeepSeek以1/10算力成本比肩全球顶尖AI产品 [2] - AI智能体Manus因需求火爆导致服务器瘫痪，邀请码市场价达5万 [2] - Kimi新模型在代码生成测试中超越主流模型 [2] - 智谱推出免费AutoGLM智能体，实现实时智能协作 [2] 2025 AI Partner大会 - 主题为"Super APP来了"，聚焦AI超级应用对产业的颠覆性变革 [2][4] - 设置两大篇章、七大话题，包含10+场主题演讲和3场圆桌对话 [4] - 重磅嘉宾包括AMD、百度、360、高通、闲鱼等企业高管，探讨产业AI化、算力、搜索等热点 [5] - 将发布"AI原生应用创新案例"和"AI Partner创新大奖"获奖名单 [8] AI应用发展趋势 - AI应用渗透至智能制造、金融科技、医疗健康、供应链管理等多元领域 [4] - AI原生应用迎来爆发式增长，成为各场景体验核心要素 [7] - 评选活动收到近百案例，覆盖智能客服、内容创作、智慧医疗等场景 [8] 生态与全球化布局 - 大会在上海"模速空间"举办，该平台汇聚全产业链企业加速AI产业化 [9] - 闭门研讨会聚焦AI出海，解决算力基建、数据合规、本地化策略等挑战 [11][14] - 出海活动包含趋势洞察、方案研讨和资源拓展三大模块，助力全球化落地 [16][17][18][19]

AI原生应用发展现状 - AI原生应用正迎来爆发式增长，逐渐成为各场景应用体验的核心要素 [1][3] - 2023年12月国内AI原生APP月活突破1.2亿，同比增长232% [3] - 全球生成式AI(GenAI)支出预计2025年达6440亿美元，同比增长76.4% [3] - AI原生应用已渗透医疗诊断、工业制造、个人助手等场景，重塑产业格局 [3] 行业评选活动概况 - 36氪发起「2025 AI原生应用创新案例」评选，聚焦提质增效的AI原生产品 [3] - 活动收到近百个申报案例，覆盖智能制造、智慧医疗等多元场景 [4] - 评审团从技术创新、应用效果等维度评估，最终45个案例入围 [5][6] 入围案例技术亮点 跨领域融合 - 百度爱采购B2B智能体整合千亿级流量池，提升商家曝光量与转化率 [8] - Collov AI实现空间设计与家居营销二合一，服务全球67国企业 [15] - 风平AI数字人平台实现全自动营销，单数字人可替代传统运营团队 [20] 行业痛点解决 - 百望股份金盾模型分析千亿级票据数据，可视化展现企业风险画像 [12] - 思谋科技工业大模型实现3C产品缺陷检测，漏检率0%/过杀率<5% [52] - 未来式智能电网数字化员工方案节省人力成本6万工时/年 [56] 用户体验升级 - 百度文库AI重构后付费用户达4000万，AI DAU年增230% [9] - 夸克超级Agent集成多模态大模型，实现All in One服务 [35] - 通义APP结合QwQ-32B模型，提供个性化交互体验 [53] 技术生态趋势 - 企业普遍采用自研大模型技术（如滴普Deepexi模型、快递100混合智能架构）[16][37] - 多模态技术广泛应用（如连信数字心理大模型结合生理信号分析）[38] - 开源生态加速发展（HeyGem数字人引擎登顶GitHub Trending）[22] 商业化成果 - 美图设计室AI商拍功能累计生成1.8亿张商品图 [40] - 阳光数科人伤定损系统年降赔9735万元 [62] - AiPPT.com用户突破1000万，国内赛道第一 [60]