极端高温天气对日本的影响 - 2024年7月日本平均气温创1898年有记录以来最高纪录，连续三年出现"最热7月"，平均气温高出正常水平2.89摄氏度 [3] - 7月30日西部兵库县丹波市最高气温达41.2摄氏度，刷新日本历史极值，全境39处观测点破高温纪录 [1][3] - 北海道地区7月24日出现反常高温，北见市达39摄氏度，远超往年26-28摄氏度的平均水平 [3] - 2022-2024年日本因中暑死亡人数逐年攀升，分别为1477人、1651人、2033人 [4][5] 极端天气对农业的冲击 - 热浪导致福井县、新潟县和长野县等水稻主产区严重缺水，影响水稻生长和小豆播种发芽 [6] - 2024年东亚热浪致日本大米价格同比上涨48%，韩国白菜价格上涨70% [1] - 日本5月每5公斤大米含税均价达4268-4285日元（约213-214元人民币），为去年同期2倍多 [6] - 政府已投放36万吨储备大米（售价为市价一半），但7月20日当周5公斤大米均价仍达3432日元（166.43元人民币），同比维持高位 [6] 大米供需与价格走势 - 2024年日本大米产量679万吨，需求711万吨，连续三年供不应求，缺口38万吨 [7] - 超市渠道显示农协标志大米5公斤售价3931日元，普通大米2980日元，流通渠道无瓶颈但结构性价差显著 [7] - 农林水产省罕见未发布2025年需求预测，需重新评估此前预测偏差原因 [7] 通胀与货币政策影响 - 日本央行上调2026财年核心CPI预期至2.7%（原预测2.2%），6月核心CPI同比涨幅超3% [7][8] - 大米价格飙升被列为推高通胀的关键因素，央行需重新审视货币政策以应对物价压力 [8]

极端天气现状与影响 - 北京遭遇持续147小时的降雨，创有气象记录以来持续时间最长[6] - 台风"竹节草"导致江浙强降雨，川渝地区持续高温[1] - 中央气象台发布暴雨蓝色预警，涉及内蒙古、黑龙江、吉林等18个省级区域，局部地区24小时降水量超250毫米（特大暴雨标准）[3][12] - 强对流天气预警覆盖华北、东北等地，雷暴大风达11级以上，局地小时雨量超70毫米[5] 极端天气预报的挑战 - 中尺度对流系统（50公里范围）突发性强、移动慢，导致局地持续性强降水，可预报性低[7] - 郑州"7·20"特大暴雨案例显示，极端短时强降水难以实现定时、定点、定量预报[7] - 观测系统误差和天气模型局限性制约预报精度，气候变暖加剧大气不稳定性，进一步降低可预报性[8][9] - 冰雹预报存在高误差率，国际观测计划投入千万美元设备，24次预报中5-7次未出现冰雹[7] 气候变暖与环流变化 - 全球变暖导致极端天气频率和强度增加，副热带高压北移可能引发北半球雨带位移[17] - 热带范围扩展，1979-2021年数据显示T8型环流在华北引发43次极端降水，40%为连续事件[13] - 副热带高压北移驱动水汽输送，北京地形（"碗底"结构）加剧降水集中[13] 城市应对与预警体系 - 现有城市排水设计基于历史数据，难以匹配气候变暖下的极端降水强度[22] - 世界气象组织提出"全民早期预警"倡议，需政府、科研、媒体、公众协同[20] - 公众参与可补充观测数据，如冰雹样本分析有助于反演大气层结特征[23][25] 其他高影响天气 - 雷暴、龙卷风、野火因空间尺度小和突发性难以预报[15] - 冰雹对农业、光伏产业破坏显著，北京单次冰雹事件导致车险理赔激增[23]

气候异常影响 - 日本多地持续高温 多地出现40摄氏度及以上高温 创下高温新纪录 [1] - 东北和北陆地区等地降水量较往年大幅减少 多地降水量创有记录以来最低值 石川县轮岛市7月降水量仅为常年平均水平的1% [1] 水资源危机 - 国土交通省统计显示 截至7月31日 33座水库蓄水量低于常年平均水平 岩手县和宫城县两座水库蓄水量已"归零" [2] - 新潟县妙高市主要河流干涸 政府部门要求居民自8月4日起每人每天用水量控制在50升以内 [2] - 富山县 秋田县等地呼吁民众减少用水 [2] 农业影响 - 福井县 新潟县和长野县等水稻产地严重缺水 水稻长势受影响 [2] - 持续高温少雨将导致牛奶产量减少 鸡蛋个头变小 [2] 政府应对措施 - 农林水产省首次组建"缺水高温对策本部" 呼吁节水并商讨应对措施 [2] - 农林水产大臣表示将采取相关技术有效利用水资源 减轻高温缺水对农作物的影响 [2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 市场氛围偏空，大宗商品下跌较多，盘面偏弱震荡且近期波动大，不建议继续加仓，应设置好止损 [1] - 地缘冲突叠加关税动荡，博弈难度较大，建议轻仓参与或观望 [3] - 短期盘面或以反弹为主，风险偏好者可对2510合约1300以下轻仓试多部分止盈，EC2512合约轻仓试空，不建议扛单并设置好止损 [4] - 国际局势动荡背景下，套利以正套结构为主，波动较大，建议暂时观望或轻仓尝试 [4] - 各合约建议冲高止盈，等待回调企稳后再判断后续方向 [4] 各部分总结 运价指数情况 - 7月28日，上海出口集装箱结算运价指数SCFIS欧洲航线2400.50点，较上期下跌0.9%；美西航线1301.81点，较上期上涨2.8% [2] - 7月25日，宁波出口集装箱运价指数NCFI综合指数1110.57点，较上期下跌3.26%；欧洲航线1422.9点，较上期下跌1.20%；美西航线1120.51点，较上期下跌5.19% [2] - 7月25日，上海出口集装箱运价指数SCFI公布价格1592.59点，较上期下跌54.31点；欧线价格2090USD/TEU，较上期上涨0.53%；美西航线2067USD/FEU，较上期下跌3.50% [2] - 7月25日，中国出口集装箱运价指数CCFI综合指数1261.35点，较上期下跌3.2%；欧洲航线1787.24点，较上期下跌0.9%；美西航线880.99点，较上期下跌6.4% [2] 经济数据情况 - 欧元区6月制造业PMI初值49.4，预期49.8，前值49.4；服务业PMI初值50，为2个月以来新高，预期50，前值49.7；综合PMI初值50.2，预期50.5，前值50.2；Sentix投资者信心指数为0.2，预期为 -6，前值为 -8.1 [2] - 6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.4，高于5月2.1个百分点，与4月持平，重回临界点以上 [2] - 美国6月Markit制造业PMI初值52，与5月持平，高于预期的51，为2月以来最高水平；服务业PMI初值53.1，低于前值53.7，高于预期的52.9，创两个月新低；综合PMI初值52.8，低于前值53，高于预期52.1，创两个月新低 [2] 市场动态情况 - 特朗普继续加征多国关税，以东南亚各国为主，打击转口贸易，部分船司宣涨运价，特朗普政府将关税谈判日期推迟至8月1日，现货市场有小幅涨价试探，盘面小幅反弹 [3] - 7月31日主力合约2510收盘1425.1，跌幅为4.66%，成交量4.63万手，持仓量5.18万手，较上日减手3056手 [3] 政策调整情况 - 2508 - 2606合约跌涨停板调整为18% [4] - 2508 - 2606合约公司保证金调整为28% [4] - 2508 - 2606所有合约日内开仓限制为100手 [4] 地缘政治情况 - 当地时间7月30日晚间，也门胡塞武装军事发言人称通过5架无人机成功袭击以色列境内三处目标，以色列暂无回应 [5] - 当地时间7月30日，以色列高级官员称以方已向加沙停火谈判调解方提交答复要点文件并转交给哈马斯，哈马斯暂无回应，此前美以召回谈判人员致谈判暂时中止 [5]

为何"安全冗余"常常被轻视？一方面，其成本与收益存在"时空错位"。"安全冗余"的建设需要前期大量 投入，但收益往往体现在"未发生的事故"中，这种"看不见的回报"易被忽视。例如，在城市建设中预留 防洪通道、加固地下管网，短期看似"无用"，但在暴雨来袭时却能避免"城市瘫痪"。另一方面，侥幸心 理与麻痹思维作祟。人们总倾向相信"灾害不会发生在我身上"，制度执行不严、巡检流于形式、演练走 个过场，最终让冗余防线形同虚设。而每一次"省事"与"侥幸"，都是为灾难埋下的伏笔。 日前召开的中央城市工作会议，提出"着力建设安全可靠的韧性城市"。城市韧性，显然要以相当的"冗 余"为基石，为每一次"不可能发生的灾难"做好备选方案。必须承认，在有限人力与极短时间的现实约 束下，很难做到面面俱到。如何减少漏洞提升冗余？靠的是平时深耕细节、强化过程管控、前置风险预 判。在规划层面，应充分考虑极端天气因素，不能只着眼于当下的需求，更要为未来可能出现的极端情 况预留足够的安全空间，例如建设足够的应急避难场所、在城市周边建设大型防洪堤和蓄洪区等。管理 者需摒弃"差不多"心态，以"宁可备而无用，不可用而无备"的态度，将冗余理念融入每项决策；公众 ...

防灾知识准备 - 《防灾，原来如此！》手册由《第一财经》旗下团队编撰，涵盖五大维度：防灾准备、灾难与公共卫生知识、生活场景实用应对、应急治疗对策、灾后生活重建 [4] - 手册采用181页全彩印刷与"说明书式"插画设计，内容涉及洪涝应对、供水中断解决方案、简易生存用品制作等实用技能 [4][6] - 特别关注孕妇、儿童、老人及宠物等特殊群体的灾害应对需求 [4] 气候危机商业影响 - 《第一财经》"风调雨顺"特刊探讨气候危机对城市、保险业及设计行业的影响 [6][8][9][10] - 超大城市需建立"大概率思维"应对极端天气，加强应急管理与长期韧性建设 [8] - 保险行业因全年性野火等灾害面临巨灾风险解决方案革新 [9] - 设计行业通过海绵城市、原住民智慧借鉴及开源地图工具应对气候挑战 [10] 防灾装备产品 - 防水随身包采用5L容量500D夹网PVC材质，具备电子设备防护功能 [11][13] - 晴雨两用伞配备21寸8骨不锈钢骨架、防晒黑胶涂层及招财猫吉祥图案设计 [15]

灾情概况 - 北京北部山区遭遇极端强降雨 密云 怀柔 平谷 延庆4区突发山洪 造成重大人员伤亡和财产损失 [1] - 截至7月31日12时 全市因灾死亡44人 失踪失联9人 其中密云太师屯镇养老照料中心死亡31人 [2] - 洪涝灾害共造成30余万人受灾 2.4万间房屋受损 [3] 降雨数据 - 6月1日以来全市降雨量比同期增多75% 北部山区局地多点降水量达500毫米以上 [4] - 密云区平均降雨量366.6毫米 局地最大降水量573.5毫米(郎房峪) [4][9] - 怀柔区最大小时雨强95.3毫米(琉璃庙镇东峪村) [4][14] 基础设施损毁 - 北部山区312个行政村基础设施损毁严重 [4] - 公路受损756公里 桥梁受损242座 25个乡镇90个行政村出行受阻 [4] - 电力设施受损包括6条十千伏供电线路 93条支路 213个村断电 [4] - 通信设施受损包括72条光缆 820余公里通信线路 [4] 救援行动 - 全市共转移群众10.4万人 营救受困群众5400余人 [6] - 密云区转移20个镇街205个村1.6万余人 [10] - 怀柔区累计转移群众15380人 设置安置点107个 [15] 区域受灾详情 密云区 - 17个镇162个村受灾 房屋受损3.1万余间 车辆受损6994辆 [9] - 约11.3万群众受灾 因灾死亡37人(含养老照料中心31人) [9] - 清水河最大流量达每秒2800立方米(超百年一遇) 是平时流量1500倍 [9] 怀柔区 - 170个村庄受灾 影响人口近10万人 [14] - 房屋受损1.8万多间 农田果树大棚受灾近1.1万亩 [14] - 琉璃庙镇25个行政村69个自然村道路电力通讯全部中断 [14] 水库调度 - 密云水库7月27日15时开始有序泄流 库区转移6个镇927人 [12] - 下游河道沿线转移12个村5295人 [12] - 武警官兵搭建1.7公里临时堤坝 搬运沙袋15万多袋 [12]

灾害情况 - 北京因灾死亡44人，9人失踪，其中密云太师屯镇养老照料中心死亡31人，失踪失联人员中有4名是一线抢险救灾的村党支部书记 [1] - 密云区受灾最重的太师屯镇，上游干峪沟12小时降雨量达290.7毫米（特大暴雨级别），清水河最大流量达每秒2800立方米（超百年一遇），是平时流量的1500倍 [3] - 全区17个镇162个村受灾，房屋受损3.1万余间，车辆受损6994辆，10条公路受损，105个村电力设施损坏，684处通讯基站退服，约11.3万群众受灾 [3] 应急响应与救援 - 密云区汛期前转移20个镇街205个村1.6万余人，但养老中心因未列入预案转移范围导致重大伤亡 [2] - 7月28日洪水冲入太师屯镇街道，最深处达2米，消防救援力量因水流湍急延迟进入，10时许陆续救出被困人员，搜救持续至次日 [2] - 中国气象局部署防汛救灾六项措施，包括压实责任、强化极端天气监测预警、优化"叫应"机制等，并加强重点区域监测技术应用 [4] 后续天气预警 - 中央气象台预计8月2日至5日西北地区东部、华北地区将出现新一轮降水过程 [3] - 中国气象局将重点跟踪极端天气演变，精准研判强度、落区和时间，采用雷达、数值预报、人工智能等技术手段 [4] 灾后反思 - 密云区委书记承认预案存在漏洞，对极端天气认识不足，强调需强化底线思维，改进涉及弱势群体的防灾措施 [2]

密云区受灾最重的便是太师屯镇，上游的干峪沟12小时降雨量达到290.7毫米（特大暴雨级别），同时 清水河水位暴涨，降雨、山洪、河流洪水叠加。7月28日清晨，清水河流量骤增，最大流量达每秒2800 立方米（超百年一遇），是平时流量的1500倍，迅猛的来水进入太师屯镇区，造成巨大灾害。 7月31日，据北京市防汛救灾新闻发布会消息，北京因灾死亡44人，9人失踪。其中，密云太师屯镇养老 照料中心死亡31人，失踪失联人员中有4名是一线抢险救灾的村党支部书记。 会上，密云区委书记余卫国介绍，汛期前，密云区按照工作预案，根据天气预警情况，提前对险村险户 统计台账上的群众进行转移避险，全区共转移20个镇街205个村1.6万余人。 "长期以来，养老中心所在镇中心区域，都是安全的，预案没有将其列入转移范围。这说明我们的预案 是有漏洞的，我们对于极端天气的认识是不足的。"余卫国说，惨痛的教训警醒了我们，坚持"人民至 上、生命至上"不是一句口号，应该踏踏实实落实到措施上。痛定思痛，我们要始终绷紧安全这根弦， 强化底线思维、极限思维。面对日益频繁的极端天气，特别是涉及老人、孩子以及身体不便人士，绝不 能用传统的思维方式来对待这些问题。 ...

极端天气记录 - 日本丹波市气温达到41 2摄氏度 创日本有记录以来最高气温 [1]