事件概述 - 晶澳科技发布澄清公告 否认公司董事会秘书曾在任何内部或外部会议上发表网传关于光伏行业收储的言论 并指出相关内容为网络谣传 严重误导公众认知并损害公司及行业声誉 [2] - 市场传言称晶澳科技董事会秘书在光伏月度例会上表示光伏行业酝酿的收储一事"黄了" 该传言被进一步解读为光伏行业"反内卷"失败 [5] - 针对不实言论的传播行为 公司保留通过法律途径追究相关责任的权利 [12] 市场反应 - 11月12日下午开盘后 光伏及储能概念股出现调整 其中通威股份触及跌停 阿特斯和艾罗能源等公司股价下跌超过10% 双良节能、晶澳科技、隆基绿能、天合光能等公司股价跌幅靠前 [6] - 11月12日收盘 晶澳科技股价报14.03元/股 单日跌幅达6.84% 公司总市值降至464.3亿元 [12] 行业协会回应 - 中国光伏行业协会执行秘书长在微信朋友圈发文 呼吁公众不要信谣和传谣 [10] - 中国光伏行业协会官方发布声明 表示在相关部委指导下正努力推进行业自律和"反内卷"工作 从供需两端共同发力以市场化及法治化方式推动相关工作 并指出网传消息均为不实信息 [10]

公司澄清声明 - 晶澳科技发布公告澄清公司董事会秘书未在任何内部或外部会议上发表网传言论 [2] - 公司指出相关网络传言严重误导公众认知损害公司及行业声誉 [2] - 针对不实言论的传播行为公司保留通过法律途径追究相关责任的权利 [8] 市场传言与影响 - 市场传言称晶澳科技董秘在光伏月度例会上表示光伏行业酝酿的收储一事失败并被解读为行业反内卷失败 [2] - 传言导致11月12日下午开盘后光伏及储能概念股出现调整 [2] - 当日晶澳科技股价下跌6.84%报收14.03元每股总市值464.3亿元 [9][10] 行业协会回应 - 中国光伏行业协会执行秘书长在微信朋友圈发文呼吁不要信谣传谣 [5] - 协会声明正在相关部委指导下努力推进行业自律和反内卷工作从供需两端共同发力 [5] - 协会表示网传小道消息均为不实信息相关工作正在稳步推进 [6]

事件概述 - 晶澳科技发布澄清公告 否认公司董事会秘书在任何会议上发表网传关于光伏行业收储事宜的言论 称相关内容为网络谣传[2] - 网传言论称光伏行业酝酿的收储一事“黄了” 并被解读为行业“反内卷”失败[2] - 中国光伏行业协会发布声明 称网传小道消息均为不实信息 协会正努力推进行业自律和“反内卷”工作[5] 市场反应 - 11月12日下午开盘后 光伏及储能概念股出现调整[2] - 通威股份股价触及跌停 阿特斯和艾罗能源等公司股价下跌超过10%[2] - 晶澳科技股价当日收盘报14.03元/股 下跌6.84% 总市值为464.3亿元[7] 公司立场与业务 - 晶澳科技表示保留通过法律途径追究不实言论传播行为责任的权利[7] - 公司主营业务包括太阳能光伏硅片、电池、组件及储能系统的研发、生产和销售 以及光伏电站的开发、建设、运营[7] 行业协会动态 - 中国光伏行业协会确认正在相关部委指导下 从供需两端共同发力 市场化、法治化地推进行业自律和“反内卷”工作[5] - 协会声明相关工作正在稳步推进[5]

市场传言与公司澄清 - 网络流传关于晶澳科技高管谈及光伏行业酝酿收储及硅料组件建立联盟方案被否的不实言论[1] - 晶澳科技发布澄清公告，声明公司董事会秘书未在任何会议上发表过网传言论，相关内容系网络谣传[1] - 公司保留通过法律途径追究不实言论传播行为责任的权利，并提醒投资者通过官方渠道了解信息[1] 行业动态与市场反应 - 受市场传言刺激，11月12日光伏板块出现集体大幅下跌[1] - 光伏ETF一度下跌超过5%，通威股份、隆基绿能、晶澳科技等多只龙头股盘中逼近跌停[1] - 所谓收储平台和硅料联盟，指头部硅料厂商半年来重点推进的多晶硅产能整合计划，旨在通过以大收小、雪藏尾部产能实施控产[2] 行业协会与企业立场 - 中国光伏行业协会发文称，在相关部委指导下正努力推进行业自律和"反内卷"工作，从供需两端市场化、法制化地推动工作[3] - 协会表示网络流传的小道消息均为不实信息，行业各企业正一道努力使相关工作稳步推进[3] - 通威股份相关负责人回应称，公司坚定看好和支持光伏"反内卷"行动，坚信相关政策将逐步落地，并将积极配合支持各项工作展开[3]

中国光伏行业协会声明 - 中国光伏行业协会发布声明称网络流传的小道消息均为不实信息 [1] - 协会在相关部委指导下正努力推进行业自律和反内卷工作从供需两端共同发力 [1] - 协会将坚决与通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的行为斗争到底 [1] 光伏板块市场表现 - 1月12日光伏板块整体下跌光伏设备指数报827790点下跌351% [3][4] - 阿特斯股价跌幅显著一度超过17%收盘下跌1433% [3][4] - 隆基绿能下跌735%通威股份和晶澳科技均下跌超过6% [3][4] - 多只光伏成分股出现大幅下跌艾罗能源下跌1016%亿晶光电下跌781%双良节能下跌759% [4]

市场传闻与波动 - 11月12日市场传闻“光伏收储平台已黄”导致光伏板块大幅下跌 多只龙头股如通威股份 隆基绿能 晶澳科技一度逼近跌停 光伏ETF整体下挫超4% [1] - 传闻源于晶澳科技董秘在北京建投策略会上的言论 中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳午间紧急辟谣 呼吁不要信谣传谣 [1] 行业协会立场与“反内卷”工作 - 中国光伏行业协会强调在相关部委指导下努力推进行业自律和“反内卷”工作 从供需两端发力推动落后产能有序退出 [1] - 行业自律核心目的是让市场恢复公平竞争 让重诺守信企业发展更好 打击无底线不公平竞争行为 [1] 光伏收储计划传闻内容 - 市场传闻的“光伏收储计划联盟”由国内数十家头部光伏企业讨论 是多晶硅龙头牵头的“承债收购”方案 旨在通过市场化手段加速行业出清 [2] - 传闻方案计划组建平台公司 以“承债收购+永久关停”方式收购约100万吨落后多晶硅产能 将全行业产能控制在220至250万吨区间 维持60%至70%合理开工率 [2] 企业回应与行业现状 - 晶澳科技回应称坚定看好并支持光伏行业“反内卷”政策落地 期待收储平台顺利建立 但承认具体实施仍需各方协同克服挑战 [2] - 三季度光伏产业链利润分化 多晶硅环节出现业绩拐点信号 但中下游电池和组件仍处于大面积亏损中 [2] 多晶硅市场供需状况 - 多晶硅市场整体供大于求状态未改变 高库存压力持续存在 下游降价与减产可能削弱短期需求 [3] - 多晶硅社会库存已处高位 企业对继续累库容忍度提高 短期不急于通过降价清理库存 本周n型复投料和颗粒硅成交均价分别为5.32万元/吨和5.05万元/吨 环比持平 [2][3]

市场表现 - 11月12日A股光伏板块遭遇大面积回调，光伏概念指数下跌1.46%至4067.926点 [1][2] - 多只光伏个股大幅下跌，其中阿特斯跌超14%，晶澳科技、隆基绿能、亿晶光电、双良节能等个股均跌超6% [1] - 具体个股表现：艾罗能源跌10.16%，京泉华跌10.01%，渔陆重工跌9.64%，海天股份跌9.21%，弘元绿能跌7.54%，凯迪股份跌7.52%，晶盛机电跌7.23%，中国西电跌7.12% [2][3] 下跌原因 - 市场下跌或源于一则传闻，称“硅料和组件联盟公司被有关部门否了”，并有消息称晶澳科技高管在券商交流中表示“收储平台黄了” [3] - 晶澳科技工作人员明确表示，公司并无高管说过“收储平台黄了”一事，该传闻属谣言，且公司并非该平台参与方 [3] - 中国光伏行业协会发布声明，明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息” [3] 行业背景与“反内卷”举措 - 被传闻提及的“收储平台”是光伏行业“反内卷”的重要举措之一 [5] - 协鑫集团董事长朱共山曾表示，国内17家光伏龙头企业已就联合收储产能一事基本签字 [5] - 收储计划持续推进，各方合计出资额可能在200亿元至300亿元，而规划中的基金规模预计达700亿元左右，将采用“承债式”方式收购 [6] 行业基本面与业绩 - 受“低价同质化”困境改善等因素影响，部分光伏企业业绩已有所好转 [6] - 以隆基绿能为例，公司第三季度实现营收181.01亿元，实现连续两个季度大幅减亏 [6] - 头部光伏企业第三季度盈利情况环比有所改善，主要得益于光伏产业链价格企稳导致存货减值损失减少，以及毛利率水平整体环比提升，其中硅料环节提升幅度较为明显 [6] 机构观点与行业展望 - 当前光伏行业反内卷已取得一定积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏 [7] - 后续需重点关注供给侧，如硅料收储平台落地及产业链限产措施，以及需求侧，如“十五五”光伏装机需求支撑等 [7] - 在供需两端反内卷的推进下，产业链供需关系有望迎来快速修复，并推动组件价格抬升 [7]

市场传闻与股价波动 - 11月12日，市场传闻称晶澳科技董秘在光伏月度例会中表示“收储”平台黄了，并被解读为“反内卷”失败 [1] - 该消息广泛传播后，A股光伏板块应声大跌，阿特斯一度跌超17%，光伏ETF一度跌超4%，通威股份、隆基绿能一度接近跌停，板块内辨识度较高的个股几乎全线飘绿 [1] - 截至收盘，晶澳科技股价大跌6.84%，报收14.03元，总市值464.35亿元 [6] 行业协会与公司的官方回应 - 光伏行业协会执行秘书长刘译阳在朋友圈发文表示“请大家不要信谣、传谣”，随后光伏板块有所回升 [3] - 中国光伏行业协会发布声明称，网络流传的小道消息均为不实信息，协会正与行业内各企业一道努力，相关工作正在稳步推进 [4] - 协会声明强调，在相关部委指导下正努力推进行业自律和“反内卷”工作，从供需两端共同发力，市场化、法制化地推动相关工作，并坚信相关工作一定会成功 [3] - 晶澳科技相关工作人员回复表示，公司始终坚定看好并充分相信光伏行业反“内卷”的相关政策必将落地实施，并将积极支持和配合各项工作，同时期待并支持收储平台顺利建立并发挥作用 [6] - 晶澳科技也指出，平台的具体落地实施过程中，仍需各方协同，共同克服一系列现实挑战 [6] 行业立场与未来展望 - 中国光伏行业协会坚定维护国家利益和行业利益，表示将与妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为斗争到底 [4] - 行业和企业正积极协调配合，推动“反内卷”相关工作 [3]

市场表现 - 11月12日A股光伏板块遭遇大面积回调，光伏概念指数下跌1.46%至4067.926点 [1][2] - 多只光伏个股大幅下跌，其中阿特斯下跌14.33%，艾罗能源下跌10.16%，京泉华下跌10.01%，亿晶光电、双良节能、隆基绿能等均跌超6% [1][2][3] 下跌原因与辟谣 - 市场下跌或源于一则关于“硅料和组件联盟公司被有关部门否决”以及晶澳科技高管表示“收储平台黄了”的传闻 [3] - 晶澳科技工作人员明确否认有高管发表过“收储平台黄了”的言论，并表示公司并非该平台参与方 [3] - 中国光伏行业协会发布官方声明，称网络流传的小道消息均为不实信息 [4][7] 行业“反内卷”举措与收储计划 - “收储平台”是光伏行业“反内卷”的重要举措，协鑫集团董事长朱共山曾表示17家龙头企业已基本签字联合收储产能 [8] - 据媒体报道，多晶硅收储事项各方合计出资额可能在200亿元至300亿元，后续规划预计成立700亿元左右规模的基金，采用“承债式”方式收购 [8] 行业基本面与业绩改善 - 部分光伏企业业绩已有所好转，以隆基绿能为例，公司第三季度实现营收181.01亿元，实现连续两个季度大幅减亏 [8] - 头部光伏企业第三季度盈利情况环比有所改善，主要得益于产业链价格企稳导致存货减值损失减少，以及毛利率水平整体环比提升，其中硅料环节提升幅度较为明显 [9] - 开源证券指出，光伏行业反内卷已取得一定积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏，在供需两端反内卷的推进下，产业链供需关系有望迎来快速修复 [11]

光伏板块市场表现 - 11月12日A股光伏板块遭遇大面积回调 阿特斯跌超14% 晶澳科技 隆基绿能 亿晶光电 双良节能等个股均跌超6% [2] - 市场下跌或源于一则传闻 传闻称"硅料和组件联盟公司被有关部门否了" 另有消息称晶澳科技高管表示"收储平台黄了" [2] 相关方对传闻的回应 - 晶澳科技工作人员明确表示 公司并无高管说过"收储平台黄了"一事 该传闻属谣言 公司并非收储平台参与方 [2] - 中国光伏行业协会发布声明 明确表示"网络流传的小道消息均为不实信息" [2] - 协会强调正在相关部委指导下努力推进行业自律和"反内卷"工作 从供需两端共同发力市场化法制化地推动相关工作 [2] - 协会坚定表示将与之斗争"妄图通过造谣抹黑 恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为" [3] 收储平台计划背景与细节 - "收储平台"是光伏行业"反内卷"的重要举措之一 [3] - 协鑫集团董事长朱共山称17家龙头企业基本都签字联合收储产能 [3] - 接近多晶硅收储事项的人士透露各方合计出资额可能在200亿元至300亿元 产能收储所需总资金将高于此数额 [3] - 多晶硅重组"联合体"平台正在筹划中 目前规划预计成立700亿元左右规模的基金 将采用百亿资金撬动700亿的"承债式"方式收购 [3] 光伏行业近期业绩与展望 - 部分光伏企业业绩已有所好转 以隆基绿能为例 第三季度实现营收181.01亿元 实现连续两个季度大幅减亏 [3] - 头部光伏企业第三季度盈利情况环比有所改善 但依然承压 [4] - 盈利情况环比改善主要受光伏产业链价格企稳致存货减值损失减少 以及毛利率水平整体环比提升推动 其中硅料环节提升幅度较为明显 [4] - 光伏行业反内卷已取得一定积极成效 三季度主链上游环节预计显著减亏 [5] - 后续重点关注供给侧如硅料收储平台落地及产业链限产措施 以及需求侧如"十五五"光伏装机需求支撑等 [5] - 在供需两端反内卷的推进下 产业链供需关系有望迎来快速修复 并推动组件价格抬升 [5]