基本信息 - 公司全名为浙江同星科技股份有限公司，前身是浙江同星制冷有限公司[17] - 公司成立日期为有限公司2001年9月1日，股份公司2017年9月5日[37] - 公司注册资本6000.00万元[37] - 控股股东为新昌县同星投资有限公司[17] - 实际控制人直接和间接控制发行前公司93.34%的股权[24] 发行信息 - 本次发行前公司总股本为6000万股，公开发行股份数量不超过2000万股，占发行后股份总数的25%[7] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[31] - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为26.95%[56] - 2022年末资产总额91908.10万元，较2021年末的89249.29万元有所增长[62] 产品情况 - 公司已有翅片式换热器产品逾2000种，具备年产600万个的生产能力[42] - 公司产品应用领域涵盖轻商制冷设备、家用制冷设备等领域[42] - 公司主要原材料包括铜管、铝管等[43] 技术研发 - 截至报告期末，公司共拥有173项专利，其中发明专利11项[44] - 截至报告期末，公司已具备核心技术23项[46] - 公司于2018年投产R290小管径高效换热器，2019年技术达国内领先水平[50] 合作关系 - 公司与海尔集团、海信集团等下游知名企业建立长期合作关系[42] 财务指标 - 报告期内直接材料成本占产品成本的比例约80%[33] - 报告期内各期期末公司应收账款账面价值分别为19073.20万元、23131.72万元和19530.74万元[35] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为26.13%、22.99%和23.04%[90] 子公司及参股公司 - 公司拥有可可机电、天津汉亚等多家全资子公司[17] - 公司拥有山东同星、酷米科技等控股子公司[17] - 冰山冷热持股大连尼维斯55%，公司持股45%，其2022年营业收入19959.80万元，净利润881.99万元[159][160] 募集资金 - 本次募集资金投资项目总投资额28931.95万元[67] 人员情况 - 2020 - 2022年末劳务外包人数分别为273人、344人、227人，占总用工人数的21.36%、25.56%、18.31%[76] 公司治理 - 公司本届董事会有7名成员，其中3名独立董事[191] - 公司本届监事会设3名监事[196] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[200]

发行相关 - 拟发行不超过2956.00万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过11822.00万股[10][34][173] - 拟上市交易所和板块为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[10] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为53358.45万元、63198.47万元、91453.17万元、52174.80万元[48] - 2022年净利润8357.64万元，较2021年下降19.78%[65] - 2023年1 - 3月预计营业收入21588.59万元，较2022年同期下降18.85%，净利润1999.72万元，较2022年同期增长6.25%[68][71] 市场与销售 - 报告期外销收入占当期营业收入比重分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%，出口区域分布在全球六十多个国家或地区[23][85][109] - 报告期对美国出口收入分别为8135.76万元、10306.02万元、6098.48万元、3773.04万元，2021年较上年减少4207.54万元[23][101] - 报告期ODM模式销售收入占营业收入比例分别为70.41%、74.18%、66.11%、74.06%[26][81] 技术与研发 - 截至招股说明书签署日拥有71项境内发明专利、1项境外发明专利，共162项授权专利[48][51] - 解决木塑界面相容性难题，开发木塑共挤成型及微孔发泡技术[50] - 报告期研发投入分别为2166.49万元、2991.58万元、3409.41万元、1785.27万元，研发费用占比分别为4.06%、4.73%、3.73%、3.42%[52] 股权结构 - 发行前总股本为8866万股，唐道远等四人持股比例合计78.43%，发行后唐道远持股比例降至35.25%等[155][167][173][174] - 芜湖瑞建、祥峰投资等为公司股东[155] 公司架构 - 设1家分公司、8家控股子公司和1家参股公司[136] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，监事会由3名监事组成[188][197]

上市信息 - 公司股票于2023年1月19日在深交所创业板上市，证券简称“鑫磊股份”，代码“301317”[3][43] - 本次发行价格为20.67元/股，发行市盈率分别为43.99倍、40.35倍、58.65倍、53.80倍，发行市净率为3.17倍[6][72][73] - 本次发行3930万股，发行后总股本为15719.00万股，无限售条件流通股数量为37274052股，占比23.71%[18][44] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司离心鼓风机收入由639.13万元提高至8314.18万元，年复合增长率260.67%[13] - 2019 - 2022年1 - 6月公司离心鼓风机收入占比由1.11%提高至16.26%[13] - 2019 - 2022年1 - 6月公司主营业务毛利率由21.51%提高至25.24%，涨幅17.34%[13] - 最近三年，公司主营业务收入分别为57387.20万元、69300.81万元、77339.69万元，年复合增长率为16.09%[36] - 最近三年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3091.23万元、6366.44万元、5539.12万元[36] 影响因素 - 2021年原材料价格上涨对活塞机营业成本影响约1583.09万元，美元兑人民币汇率贬值对营业收入影响约 - 858.44万元，两因素对2021年整体净利润影响约 - 2075.30万元[11] - 剔除影响后，2021年归母净利润8114.60万元，较2020年增长21.59%；扣非后归母净利润7614.42万元，较2020年增长19.60%[11] - 公司2021年扣非归母净利润较2020年下降，若因素恶化2022年业绩或继续下滑[37] 公司实力 - 截至2023年1月16日公司拥有277项境内外专利，参与制定2项国家标准、4项行业标准及2项团体标准[12] - 公司掌握核心零部件自主研发与设计能力，大部分零部件自制，具备规模化生产优势[14] - 公司营销网络覆盖国内外主要国家和地区，积累了优质稳定客户资源[15] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为81,233.10万元，扣除发行费用11,402.19万元后，募集资金净额为69,830.91万元[77] - 募集资金投资项目建成后，螺杆式、活塞式空压机和离心式鼓风机产能将分别从3.5万台、60万台、800台提升到6.5万台、80万台、3000台[35] - 募集资金投资项目拟用于设备购置、场地改造投资34677.80万元，建成后每年新增折旧摊销费用3304.04万元[35] 股权结构 - 本次发行前实控人夫妻控制公司95.33%表决权，发行后降为71.50%[27] - 首次公开发行前鑫磊科技持股77853980股，占比49.53%，钟仁志持股23882572股，占比15.19%等[50] - 本次发行后上市前公司共有股东42,455户，持股数量前十名股东合计持股118,345,050股，占比75.2879%[66] 承诺事项 - 实际控制人、控股股东、持股5%以上股东等承诺自上市日起36个月内锁定股份，特定条件下锁定期延长6个月[97][98][99] - 发行人股票上市后三年内连续20个交易日收盘价低于每股净资产，发行人应制定回购方案[104] - 若招股书有虚假记载等重大问题，发行人将按发行价加活期利息回购全部新股[113]

发行概况 - 本次公开发行股票3930.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本15719.00万股[10] - 每股发行价格20.67元，发行日期2023年1月10日[10] - 发行前实际控制人控制公司95.33%表决权，发行后降为71.50%[18] 财务数据 - 报告期内主营业务成本中直接材料占比约76%[17] - 最近三年主营业务收入年复合增长率为16.09%，扣非后归母净利润年复合增长率为33.86%[26] - 预计2022年营业收入70000.00 - 74000.00万元，同比减少14.75% - 9.88%[34] - 预计2022年归母净利润8050.00 - 8900.00万元，同比增长33.29% - 49.02%[34] - 预计2022年扣非后归母净利润7319.38 - 8169.38万元，同比增长32.14% - 47.49%[34] 产能情况 - 募集资金项目建成达产后，螺杆式、活塞式、离心式产能分别从3.5万台、60万台、800台提升至6.5万台、80万台、3000台[25] 资产负债 - 报告期各期末资产负债率分别为54.70%、51.29%、47.89%和38.85%[21] - 报告期各期末流动比率分别为0.93、1.08、1.32和1.65，速动比率分别为0.56、0.66、0.75和1.10[21] 销售情况 - 活塞机ODM销售占比约99%，螺杆机OBM销售占比约50%，离心鼓风机OBM销售占比超70%[85] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为45.59%、40.99%、50.44%和47.31%[86] 公司结构 - 公司有2家控股子公司鑫磊节能和益鑫能源，截至招股书签署日注销2家子公司玺艾玺和鲸磊网络[126][129] - 鑫磊科技为控股股东，持股66.0395%，钟仁志、蔡海红为实际控制人[134][135] 人员情况 - 截至2022年6月30日，员工总人数901人，其中管理人员64人，研发人员126人，生产人员595人，销售人员116人[199][200] 历史沿革 - 2006年鑫欧机电分立，鑫磊有限承继部分资产和负债[113] - 2017年鑫磊有限整体变更为股份公司[117]