股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌9.95% 振幅达15.75% 换手率31.47% 成交金额51.97亿元[2] - 近半年累计8次登上龙虎榜 上榜后次日股价平均上涨4.77% 5日内平均上涨5.71%[3] 资金流向分析 - 当日主力资金净流出11.69亿元 其中特大单净流出6.17亿元 大单净流出5.52亿元[3] - 近5日主力资金累计净流出9.27亿元[3] - 融资余额近5日增加1.62亿元 增幅23.75%至8.42亿元 融券余额增加8.76万元至105.16万元[3] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交14.01亿元 买入2.71亿元 卖出11.31亿元 净卖出8.60亿元[2][3] - 深股通专用席位为第一大买入方(6762.39万元)兼第四大卖出方(7681.57万元) 净卖出919.18万元[2][3] - 国泰海通北京国贸营业部为最大卖出方 单边卖出67828.19万元[3]

股价表现 - 公司股票今日股价大幅上涨418.47% [2] - 股票全天振幅高达155.26% [2] - 股票因无价格涨跌幅限制登上龙虎榜 [3] 交易数据 - 全天换手率为88.71% [2] - 全天成交额达到17.41亿元 [2] - 近5日主力资金净流入3.38亿元 [3] 资金流向 - 龙虎榜营业部席位合计净买入1.02亿元 [2][3] - 主力资金今日净流入3.38亿元，其中特大单净流入9868.25万元，大单资金净流入2.40亿元 [3] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.89亿元，买入成交额1.46亿元，卖出成交额4356.51万元 [3] 龙虎榜详情 - 第一大买入营业部为华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部，买入金额2770.63万元 [3] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部，卖出金额952.94万元 [3] - 东方财富证券旗下多家拉萨地区营业部同时出现在买入和卖出前五席位中 [3]

机构净买入情况 - 7月29日龙虎榜机构净买入前三股票为景旺电子(2.5亿元)、德科立(1.38亿元)、北方长龙(1.16亿元)[1] - 当日共24只股票呈现机构净买入状态 其中景旺电子获机构买入2.5亿元且股价上涨7.64%[1][2] - 德科立获机构净买入1.38亿元且股价大幅上涨15.66% 北方长龙获买入1.16亿元伴随7.12%涨幅[1][2] 机构净买入详细数据 - 展欣药业获机构净买入9364.18万元且涨停(10.01%) 睿智矢药获买入8021.73万元并大涨20.02%[2] - 南新制药获机构买入6764.75万元股价涨17.01% 众生药业获买入4885.05万元接近涨停(9.98%)[2] - 福斯特获机构净买入4707.87万元涨停(10.04%) 云南错业获买入4437.72万元涨停(9.99%)[2] 机构净卖出情况 - 机构净卖出前三股票为昭衍新药(2830万元)、上海电影(2582万元)、博云新材(2132万元)[1] - 昭衍新药虽获机构净卖出2830万元但股价仍上涨9.94% 上海电影遭卖出2582万元且下跌7.05%[1][4] - 博云新材遭机构净卖出2131.81万元同时股价下跌6.15%[4] 龙虎榜整体交易情况 - 当日共41只个股出现机构身影 其中24只为净买入 17只为净卖出[1] - 净买入金额较低个股包括华瓷股份(162.36万元)、天府文旅(137.55万元)及新农股份(68.99万元)[3] - 净卖出金额较高个股包括爱婴室(8813.31万元)、和泰机电(5658.30万元)及恒宝股份(5590.73万元)[4]

机构资金流向 - 机构专用席位占据买入前四名 合计买入金额1.31亿元 占总成交比例12.79% [1] - 国金证券深圳分公司买入2406.46万元 占比2.35% 位列买入第三名 [1] - 买入前五名总额1.78亿元 占整体成交17.4% 显示大额资金集中流入 [1] 卖出方特征 - 麦高证券北京分公司卖出1071.47万元 占比1.04% 为卖出第五大席位 [1] - 东方财富拉萨东环路营业部卖出639.67万元 占比0.62% 位列卖出第四 [1] - 卖出前五名中包含三家券商营业部 单家卖出金额均低于1072万元 [1] 交易集中度 - 机构专用席位出现频次达1387次 占全部交易次数44.12% [1] - 前五名买卖双方总交易额1.78亿元 市场交易集中度较高 [1] - 中国银河三亚迎宾路营业部虽位列卖出第二 但金额仅158.85万元 占比0.15% [1]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日上涨6.17% 换手率达28.04% 成交额6.66亿元 振幅8.13% [2] - 龙虎榜显示营业部席位合计净卖出8525.75万元 其中卖出成交额1.27亿元 买入成交额4130.05万元 [2] - 主力资金当日净流入888.81万元 近5日主力资金净流入8038.95万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部 买入金额980.87万元 [2][3] - 第一大卖出营业部为开源证券西安西大街营业部 卖出金额4365.13万元 [2][4] - 前五大买入营业部合计买入4129.05万元 前五大卖出营业部合计卖出12655.8万元 [3][4] 融资融券情况 - 最新两融余额8438.08万元 其中融资余额8432.25万元 融券余额5.83万元 [3] - 近5日融资余额增加215.40万元 增幅2.62% 融券余额增加0.60万元 增幅11.40% [3] 财务业绩表现 - 一季度营业收入8800.75万元 同比下降0.73% 净利润416.98万元 同比增长282.55% [3] - 上半年预计净利润1170万元至1750万元 同比变动幅度28.29%至91.89% [3]

龙虎榜交易数据 - 深股通专用席位买入20315万元位列买方榜首 近三个月上榜后个股短期上涨概率达44.54% [1] - 国泰海通证券上海江苏路营业部买入6361.35万元位列买方第二 该席位被市场视为顶级游资"章盟主"常用席位 [1] - 东方财富证券拉萨团结路第一营业部以高频交易著称 近三个月上榜次数达861次 现身买方第五位 [1] - 北京金融街营业部买入5844.45万元位居买方第三 近三个月上榜个股短期上涨概率接近50% [1] - 深股通专用席位同时抛售35036.53万元占据卖方首位 呈现双向交易特征 [1] - 华泰证券天津东丽开发区营业部卖出16732.04万元位列卖方第二 近三个月上榜后个股短期上涨概率达50% [1] - 中金公司上海分公司与中信证券浙江分公司分别卖出6149.75万元和5744.43万元 前者被视作"陆股通"重要交易通道 [1] 市场关注度与资金动向 - 恒宝股份近三个月累计上榜龙虎榜35次 市场关注度持续维持高位 [2] - 上海江苏路 北京金融街等传统游资席位与机构通道形成明显博弈 反映资金对该股存在显著分歧 [2]

股价表现 - 同宇新材今日上涨5.22%，全天换手率45.42%，成交额7.81亿元，振幅6.62% [2] - 龙虎榜数据显示，机构净买入657.67万元，营业部席位合计净买入4223.14万元 [2] 交易数据 - 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达45.42%上榜，机构专用席位净买入657.67万元 [2] - 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.04亿元，其中买入成交额为1.26亿元，卖出成交额为7738.43万元，合计净买入4880.80万元 [2] - 共有4家机构专用席位现身，合计买入金额5441.94万元，卖出金额4784.27万元，合计净买入657.67万元 [2] 资金流向 - 今日该股主力资金净流入6566.38万元，其中特大单净流入6116.68万元，大单资金净流入449.70万元 [2] - 近5日主力资金净流出7326.39万元 [2] 龙虎榜明细 - 买一华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部买入3876.23万元，卖出19.18万元 [2] - 买二机构专用买入2937.82万元，卖出1926.36万元 [2] - 买三上海证券有限责任公司闵行区莘松路证券营业部买入1941.28万元，卖出3.50万元 [2] - 买四机构专用买入1664.17万元，卖出486.16万元 [2] - 买五招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部买入1271.63万元，卖出27.52万元 [2] - 卖一机构专用买入2937.82万元，卖出1926.36万元 [2] - 卖二方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部买入3.44万元，卖出1594.13万元 [2] - 卖三招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部买入84.71万元，卖出1309.82万元 [2] - 卖四机构专用买入223.70万元，卖出1273.91万元 [2] - 卖五机构专用买入616.24万元，卖出1097.84万元 [2]

龙虎榜交易数据 - 塞力医疗因单日换手率超20%登上龙虎榜 买方席位中国泰海通证券总部以4908.30万元位列榜首 中信证券上海分公司、摩根大通证券上海银城中路营业部及中金公司上海分公司均现身买入前五 [1] - 一家机构专用席位以2943.58万元参与买入 该席位近三个月上榜后个股3日内上涨概率为43.02% [1] - 卖方阵营中国泰海通证券总部与中信证券上海分公司分别卖出3843.18万元和3627.14万元 华林证券北京分公司以2848.86万元位列卖三 [1] 营业部交易特征 - 部分营业部呈现双向交易特征 国泰海通证券总部、中信证券上海分公司、摩根大通上海银城中路营业部及中金上海分公司同时出现在买卖双方名单中 [1] - 摩根大通上海银城中路营业部近三个月上榜后个股3日内上涨概率达47.19% 为买卖双方中最高 [1] 市场活跃度 - 塞力医疗近一个月累计上榜14次 市场交投活跃度较高 [2] 活跃资金动向 - 中信证券上海分公司、中金上海分公司等席位常被市场视为活跃资金的重要交易通道 [1] - 摩根大通证券上海银城中路营业部因多次参与热门股交易 其动向受市场关注 [1]

联环药业龙虎榜数据 - 联环药业因换手率超20%登上龙虎榜 买入前五席位合计金额达1 05亿元 其中国泰海通证券总部以4277 89万元居首 招商证券深圳红岭路营业部与瑞银证券上海浦东营业部分别买入1671 87万元和1638 24万元 [1] - 国泰海通证券总部与瑞银证券上海浦东营业部同时现身买卖双向榜单 前者买入4277 89万元同时卖出3010 68万元 后者买入1638 24万元后卖出1493 27万元 显示资金对后市判断存在分歧 [1] - 卖方阵营中 国泰海通证券上海松江营业部以5183 87万元成为最大空头 中国国际金融北京建国门外大街营业部卖出1762 16万元 五家营业部合计抛售1 31亿元 [1] 营业部历史表现 - 近三个月内 招商证券深圳红岭路营业部与中泰证券广东分公司上榜后个股三日上涨概率均达50% 中国国际金融北京建国门外大街营业部对应概率仅为26 53% [2] - 联环药业近三个月累计上榜四次 期间股价波动幅度显著 [2]

报告核心观点 上周金融市场各方面呈现不同态势，美元指数反弹，市场交易热度和波动率回升，多板块调研热度有变化，分析师上调部分指数和板块净利润预测，各类投资者交易行为活跃且有不同偏好，不同参与者间买卖共识度有变动 [1][2][3]。 分组1：宏观流动性 - 美元指数反弹，中美利差“倒挂”加深，通胀预期回升 [15][1] - 离岸美元流动性边际宽松，国内银行间资金面平衡偏松，期限利差小幅收窄 [20] 分组2：交易热度、波动与流动性 - 市场交易热度回升，轻工等多板块交易热度处 80%分位数以上 [27] - 主要指数波动率回升，多数行业波动率处 40%历史分位数以下 [27] - 市场流动性指标回升，仅钢铁板块流动性指标处 50%历史分位数以上 [39] 分组3：机构调研 - 电子、医药等板块调研热度居前，房地产等板块调研热度环比上升 [2][43] 分组4：分析师预测 - 全 A 的 25/26 年净利润预测上调，上调组合占比上升，下调组合占比下降 [51] - 通信、化工等多板块 25/26 年净利润预测上调 [61] - 中证 500、创业板指等指数 25/26 年净利润预测上调，上证 50 分别被下调/上调 [69] - 中盘/小盘成长、中盘价值 25/26 年净利润预测上调，大盘成长、大盘/小盘价值下调 [72] 分组5：北上资金 - 北上活跃度回升，整体净买入 A 股，日均买卖总额和占比回升 [78] - 基于前 10 大活跃股口径，部分板块买卖总额之比有升有降 [86] - 基于陆股通持股小于 3000 万股标的口径，北上主要净买入 TMT 等板块，净卖出军工等板块 [89] 分组6：两融情况 - 两融活跃度回升，处 2025 年 3 月下旬以来高点，净买入 225.46 亿元 [4][95] - 两融主要净买入有色等板块，净卖出食品饮料等板块 [4][95] - 煤炭、纺服等板块融资买入占比上升，纺服、农林牧渔等处 60%历史分位数以上 [99] - 两融净买入各类风格板块 [103] 分组7：龙虎榜交易 - 龙虎榜交易热度回落，买卖总额及占比均下降 [5][108] - 商贸零售、计算机等板块龙虎榜买卖总额占成交额之比相对较高且上升 [108] 分组8：主动偏股基金与 ETF - 主动偏股基金仓位回升，剔除涨跌幅后加仓汽车等板块，减仓石油石化等板块 [6][114] - 主动偏股基金净值表现与大盘/中盘成长相关性上升，与小盘成长、大盘/中盘/小盘价值相关性回落 [123] - 新成立权益基金规模回落，主动/被动偏股基金规模均降 [126] - ETF 被整体净申购，以个人 ETF 为主 [6] - 与科创 50、中证 1000、红利等相关 ETF 被净申购，与中证 A500、创业板指等相关 ETF 被净赎回 [129] - ETF 主要净买入电子等板块，净卖出非银等板块 [131] - 个人/机构持有为主的 ETF 均被净申购，不同板块有不同表现 [137] 分组9：投资者买卖共识度 - 从 4 周移动平均视角看，ETF 和北上的买入共识度、两融和龙虎榜的买入共识度回升 [156] - ETF 和北上的卖出共识度、两融和龙虎榜的卖出共识度回落 [157]