公司融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请文件已根据上海证券交易所审核问询函要求完成回复更新并披露 [1] - 公司会同中介机构对审核问询函回复内容进行了补充和修订 [1] - 本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [2] 信息披露安排 - 公司已于2025年6月27日在上交所网站披露审核问询函回复公告 [1] - 公司同日披露了补充修订后的问询函回复文件 [1] - 公司将严格按照规定及时履行信息披露义务 [2]

发行方案概述 - 华丰科技拟向特定对象发行A股股票 数量不超过3,000万股 最终发行数量以监管批复为准[2] - 发行定价基准日至发行日期间若发生送股、转增股本等事项 发行数量将相应调整[2] 财务影响测算 - 2024年扣非后归母净利润为-7,826.18万元 总股本46,099.28万股 发行后增至49,099.28万股[4][5] - 假设2025年净利润持平情况下 基本每股收益均为-0.04元/股 扣非后每股收益-0.17元/股[6] - 若2025年净利润增长10% 扣非后每股收益改善至-0.15元/股 增长20%则进一步改善至-0.14元/股[6] 募投项目规划 - 募集资金主要用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设、通讯连接器研发升级及补充流动资金[7] - 高速线模组扩产和防务连接器项目旨在扩大业务规模 通讯研发项目聚焦提升高速互联技术水平[8][9] - 补充流动资金将缓解营运资金缺口 支撑业务规模持续增长[9] 业务基础与行业定位 - 公司是国内电连接器行业先驱 产品覆盖光/电连接器及线缆组件 服务华为、中兴、航天科工等头部客户[8] - 技术路线符合连接器小型化、高可靠、集成化发展趋势 在通信和军工领域建立稳定合作生态[8] 实施保障措施 - 已制定《募集资金管理制度》 对资金存储、使用、监督建立专项机制[10] - 将通过优化业务流程、完善激励机制提升运营效率 强化人才体系建设[10] - 承诺严格执行现金分红制度 保障投资者回报机制[11] 主体承诺事项 - 董事及高管承诺不侵占公司利益 薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[12] - 控股股东承诺不违规干预经营 若违反填补措施将依法承担补偿责任[12]

关联交易概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为实际控制人控制的关联人大云溟投资和大岚投资，构成关联交易 [1][2] - 发行数量不超过3,000万股，募集资金总额不超过21,000万元 [2] - 公司与关联方已签署《附条件生效的股份认购协议》 [2] 关联方介绍 - 大云溟投资和大岚投资均为实际控制人曾而斌控制的投资管理平台，成立于2025年7月14日，注册资本均为100万元 [2][3] - 两家关联方成立至今尚未实际开展业务 [3] - 关联方及其管理层最近五年未受过与证券市场有关的行政处罚或涉及重大诉讼仲裁 [3] 交易标的及定价 - 交易标的为公司本次向特定对象发行的A股股票 [3] - 发行价格为7元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 若定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行价格将相应调整 [4][5] 协议主要内容 - 关联方将以现金方式全额认购本次发行的股票，认购金额不超过21,000万元 [4] - 股票锁定期为18个月，限售期内不得转让或由公司回购 [6] - 协议生效需满足公司董事会和股东会审议通过、交易所审核通过及证监会同意注册等条件 [7] 交易目的及影响 - 交易有利于优化公司资产结构，改善流动资金状况，强化核心竞争力 [9] - 实际控制人通过认购提升持股比例，巩固控制权和经营稳定性 [9] - 发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致股本结构发生重大变化 [10] 审议程序 - 公司第四届董事会第二十八次会议已审议通过相关议案，关联董事回避表决 [1][11] - 独立董事专门会议和董事会审计委员会已对相关议案进行审议并出具书面意见 [11] - 本次发行尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [12] 保荐机构意见 - 保荐机构中信证券认为本次关联交易审议程序合规，定价公允，无损害公司及中小股东利益的情形 [13]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超过3000万股股票 [1] - 发行价格为每股7元 [1] - 募集资金总额上限为2.1亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于干散货船购置项目 [1] 发行对象 - 发行对象为大云溟投资和大岚投资 [1] - 两家机构均为公司控股股东及实际控制人曾而斌控制的关联方 [1]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1] 募资计划及用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过75,490万元（约7.55亿元），扣除发行费用后将全部用于投资"哈尔斯未来智创"建设项目(一期) [1] - 公司已于2025年6月3日披露《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》 [1] 发行对象及定价 - 发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的各类机构投资者及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终价格将在获得注册批复后协商确定 [2] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%（即不超过139,880,319股） [2] 股权结构影响 - 截至2024年12月31日，公司控股股东吕强及其一致行动人合计控制公司47.96%股份（223,624,485股） [3] - 按发行上限测算，发行后吕强仍为公司控股股东，不会导致控制权发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为中银国际证券股份有限公司，保荐代表人为袁婧、李瑞君 [3]

关联交易概述 - 公司拟向控股股东袁建栋发行不超过22,361,359股A股股票（占发行前总股本30%），募集资金不超过5亿元，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [2] - 袁建栋为公司实际控制人之一，本次发行构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1][2] - 发行价格调整为22.36元/股（原22.56元/股），基于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [4] 关联方背景 - 袁建栋拥有北京大学化学系本科及美国纽约州立大学博士学位，1998-2001年任美国Enzo Biochem Inc高级研究员 [3] - 2001年起担任公司董事长兼总经理，目前同时兼任博瑞制药（苏州）等14家关联企业董事/董事长职务 [3][4] 交易条款变更 - 限售期从36个月延长至48个月，新增股份需同步遵守限售规定 [5] - 补充协议明确适用主协议中不可抗力、争议解决等条款 [6] 交易目的与影响 - 募集资金将缓解研发投入和基地建设导致的流动资金压力，优化资本结构并降低财务费用 [8] - 实际控制人全额认购且延长限售期，显示对公司发展前景的信心 [9] - 交易不会导致新增重大关联交易或同业竞争 [9] 审批进展 - 议案已获董事会、监事会及独立董事审议通过，关联董事回避表决 [7][9] - 尚需上交所审核及证监会注册，审批结果和时间存在不确定性 [10]

关联交易概述 - 公司于2024年5月6日召开第三届董事会第二十六次会议及2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 2025年5月8日召开第四届董事会第六次会议调整发行方案，2025年5月19日年度股东大会延长发行决议有效期 [2] - 2025年7月18日第四届董事会第九次会议通过调整方案及签署补充协议议案 [3] 发行方案核心条款 - 认购对象为实际控制人袁建栋，发行数量不超过22,361,359股（占发行前总股本30%），募集资金不超过5亿元 [3] - 资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款 [3] - 发行价格调整为22.36元/股（原22.56元/股，因2023-2024年权益分派调整），不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [4] 关联方信息 - 袁建栋直接持有公司26.86%股份（113,535,123股），为公司实际控制人 [3] - 袁建栋拥有北京大学化学系本科学历及美国纽约州立大学博士学位，现任公司董事长兼总经理 [3] 补充协议关键变更 - 限售期从36个月延长至48个月，新增股份需遵守相同限售安排 [5] - 补充协议与主协议具有同等法律效力，未约定事项按主协议执行 [6][7] 交易影响分析 - 发行后公司总资产与净资产规模增加，资产负债率下降，资本结构优化 [7] - 补充营运资金将降低贷款需求，减少财务费用和经营压力 [7] - 不会导致控股股东与公司间新增重大关联交易或同业竞争 [8] 审议程序 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过相关议案，关联董事回避表决 [8] - 保荐机构认为程序符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [8][9]

公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件，符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规要求 [1] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案符合法律法规规定，符合公司长远发展计划和全体股东利益 [1] 发行股票预案及论证分析 - 2025年度向特定对象发行A股股票预案具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益 [2] - 发行股票论证分析报告考虑了公司行业、发展阶段、融资规划、财务状况等因素，论证切实充分 [2] 募集资金运用及管理 - 募集资金使用安排符合国家产业政策及相关法律法规，有利于增强公司综合竞争能力 [2] - 公司将设立募集资金专项存储账户，符合法律法规规定，有利于提高资金使用效率 [4] 前次募集资金使用情况 - 前次募集资金存放和使用符合证监会及交易所相关规定，无违规使用情形 [3] 摊薄即期回报及填补措施 - 公司已分析本次发行对即期回报摊薄的影响，并提出具体填补措施，相关主体已承诺履行 [3]

会议基本情况 - 会议时间定于2025年7月31日14:30，采用现场与网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为9:15-9:25 [3] - 现场会议地点位于上海市浦东新区浦东南路855号公司会议室 [3] - 会议由董事长刘忠义主持，董事会负责召集 [3] 会议议程 - 主要议程包括签到、议案审议、表决及结果宣布 [4] - 非累积投票议案涉及延长向特定对象发行股票决议有效期 [4] - 股东需提交身份证明领取表决票，现场统计由股东代表、监事及律师监督 [2][4] 发行股票相关议案 - 公司拟将向特定对象发行股票的决议有效期延长12个月，其他条款不变 [4][5] - 同步延长董事会办理发行事宜的授权期限12个月，确保工作连续性 [5][6] - 两项议案已通过第四届董事会第十次会议及监事会第九次会议审议 [5][6] 股东参会规则 - 股东需登记确认资格后方可入场，代理人无需为公司股东 [1][3] - 现场发言需提前申请，时长限制5分钟，董事或高管可回应提问 [2] - 表决票需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，否则视为无效 [2]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票不超过45,360,000股（占总股本20%），募集资金不超过15亿元 [1] - 发行后总股本将从22,680万股增至27,216万股，短期内可能导致每股收益和加权平均净资产收益率摊薄 [1][4] - 募集资金主要用于卫光生物智能产业基地项目，提升血制品产能和自动化水平 [6] 财务影响测算 - 假设2025年扣非净利润与2024年持平（2.635亿元），基本每股收益将从1.12元/股降至0.93元/股 [4] - 若2025年扣非净利润同比增长10%（2.899亿元），基本每股收益为1.02元/股 [4] - 若2025年扣非净利润同比增长20%（3.162亿元），基本每股收益为1.12元/股 [4] 业务发展基础 - 公司拥有约200家经销商，覆盖全国主要城市，华南地区品牌影响力显著 [7] - 核心客户合作超10年，部分达20年，销售渠道稳定 [7] - 技术储备包括低温乙醇法、层析纯化工艺及5种病毒灭活方法，血浆综合利用率行业领先 [7] 填补回报措施 - 设立募集资金专户管理，确保资金用于指定项目 [8] - 加速募投项目建设，扩大市场份额以提升长期盈利能力 [9] - 完善2025-2027年分红规划，优化投资者回报机制 [9] 人才与技术优势 - 研发团队涵盖血液制品全领域人才，核心人员平均从业经验超10年 [6] - 国内少数能同时生产白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三类血制品的企业 [7] - 计划持续引进高端技术人员，强化行业领先地位 [6]