英国央行利率决议 - 货币政策委员会以5票对4票的微弱优势决定将关键利率维持在4%不变 [1] - 经济学家此前普遍预测维持利率不变，但部分银行如巴克莱、野村等曾预期可能意外降息至3.75% [1] - 市场普遍共识是利率制定者最早可能在12月降息，并在未来一年再次降息以应对通胀降温 [1] 英国经济与通胀背景 - 英国9月份通胀率连续第三个月保持不变，为3.8% [1] - 英国央行声明指出，9月份3.8%的通胀率可能已见顶，反通胀趋势正在形成，反映在薪酬增长和服务价格通胀放缓上 [1] - 潜在的反通胀受到经济增长放缓和劳动力市场日益疲软的支撑 [1] 英国央行政策前瞻 - 英国央行警告未来降息将取决于通胀前景的演变，如果反通货膨胀进展继续，利率可能逐渐下降 [2] - 大多数货币政策委员会成员更担心降息过快而非过慢的影响，希望看到数据中出现持续下行意外的证据以及薪酬增长放缓至与目标一致的水平 [2] 英国债券市场反应 - 英国央行决议公布后，英债收益率全线下跌，10年期英债收益率一度下跌近3个基点 [1] - 截至发稿，2年期英债收益率下跌2.5个基点至3.783%，10年期下跌1.2个基点至4.453%，30年期下跌1.4个基点至5.238% [2] 欧洲市场动态 - 欧债收益率周四整体上行，德债收益率小幅上行为主，10年期德债收益率涨0.3个基点至2.676% [2] - 意债除3年期外多数品种收益率上行，10年期意债收益率涨0.9个基点至3.43% [2] - 法债收益率多数上行，10年期法债收益率小幅上行0.3个基点至3.86% [2] - 欧洲央行管委维勒鲁瓦表示必须在未来会议上保持利率变动的灵活性，管委纳格尔强调应对通胀保持警惕 [3] 美国市场动态 - 美债收益率盘前全线下行（除2个月期短债），2年期美债收益率跌2.7个基点至3.605%，10年期跌2.3个基点至4.134% [3] - 美联储理事米兰重申当前短期利率限制性过强，除非出现意外，否则在12月再次降息是合理的 [3] - 美国财政部将发行两期债券共2050亿美元，其中4周和8周短债分别发行1100亿和950亿美元 [3] 外汇市场反应 - 英镑兑美元在利率决议公布后缩减早些时候涨幅，上涨0.18% [1]

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事件背景 - 美国总统特朗普宣布计划解雇美联储理事莉萨·库克 指控其涉及房贷作弊 [1] - 莉萨·库克由拜登任命 为美联储独立理事 任期可持续至2038年 [1] 法律与制度冲突 - 库克就解雇事件将特朗普告上法庭 最高法院裁定在诉讼结案前库克留任 [3] - 此事件是美国历史上首次总统与美联储因控制权问题对簿公堂 [3] - 最高法院的最终审判将决定美联储未来决策的独立性 [9] 美联储政策立场与内部动态 - 库克认为美国就业市场已开始吃紧 特别指出黑人失业率再次上升 [5] - 在通胀问题上 库克坚定表示当前利率水平已足够 进一步调整可能扰乱局面 [5] - 其立场试图平衡美联储内部两派分歧 一派主张紧急降息以保就业 另一派坚持维持高利率以对抗生活成本压力 [5] 宏观经济环境与挑战 - 美国政府停摆导致关键经济数据更新延迟 利率决策需依赖过时数据 [7] - 美国债务水平高企 随意降息将加剧财政压力 存在引发重大混乱的风险 [7] 市场影响与未来展望 - 库克的去留被视为市场风向标 直接影响美联储能否保持独立于政治 [3] - 事件结果关系到美国民众的财富是否会因政治干预而受损 [3] - 年底的美联储决策将受库克态度影响 核心关切在于央行独立性会否被破坏 [9]

汇率走势驱动因素 - 美元兑加元在亚洲时段延续升势至1.4115，主要因投资者下调对美联储12月降息的预期 [1] - 国际油价疲软打压加元，进一步推动美元兑加元走强 [1] - 美联储主席鲍威尔发表鹰派言论，强调12月降息尚未确定，推动美元走强 [1] - 加拿大央行连续第二次降息25个基点至2.25%，创下自2022年7月以来最低利率水平，令加元表现低迷 [1] 央行政策动向 - 美联储将基准利率下调25个基点至3.75%-4.00%区间，符合市场预期 [1] - 美联储主席鲍威尔指出劳动力市场较年初略有降温但仍具韧性 [1] - 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆表示降息旨在帮助经济应对美国关税不确定性，并保持通胀接近2%目标 [1] - 市场普遍认为加拿大央行年内降息周期或暂告一段落，但2026年仍有进一步宽松可能 [1] 技术分析与市场观点 - 美元兑加元技术结构在1.4050上方维持强势，短期均线呈多头排列 [2] - 14日相对强弱指数（RSI）位于50上方，显示多头动能仍在 [2] - 若汇价突破1.4102阻力位，有望进一步上探1.4150及1.4200关口 [2] - 摩根士丹利外汇策略主管认为汇率走势反映了市场对利差的重新定价，只要美联储保持谨慎而加拿大继续宽松，美元兑加元仍有上行空间 [2]

澳元兑美元汇率表现 - 周二澳元兑美元震荡下行，交投于0.6510，跌幅约0.31%，已连续五个交易日走低 [1] - 近期汇价跌破9日指数移动均线0.6535，暗示短期价格动能减弱 [2] - 关键支撑位于0.6500心理关口，若跌破可能下探0.6460及五个月低点0.6414 [2] 澳洲联储货币政策 - 澳洲联储在11月政策会议上决定将官方现金利率维持在3.6%不变 [1] - 最新预测显示直至2027年底核心通胀率都无法回到2-3%目标区间的中值 [1] - 通胀持续多年高于目标水平的预测表明本次加息周期的最后一次降息或许已经完成 [1] 澳大利亚通胀数据 - 澳大利亚第三季度截尾均值CPI季率上升1.0%，年率上升3.0%，分别高于市场预期的0.8%和2.7% [1] - 8月月度消费者物价指数年率跃升至3.5%，高于前值3.0%和市场预期3.1% [1] - 通胀数据全面超预期降低了市场对澳洲联储近期降息的预期 [1] 澳元兑美元技术前景 - 日线图显示澳元兑美元正处于矩形整理形态中横盘震荡 [2] - 近期阻力位于0.6535的9日指数移动均线，突破后可能测试0.6600关口及区间上轨0.6630 [2] - 若有效突破矩形整理形态将释放看涨信号，为汇价上探13个月高点0.6706奠定基础 [2]

澳大利亚央行利率决议 - 澳大利亚央行将现金利率维持在3 6%不变 符合市场预期[1] - 央行对进一步放宽政策持谨慎态度 因通胀高企 消费者需求坚挺及房地产市场复苏[1] 通胀与政策前景 - 核心通胀在第三季度飙升至3% 触及2-3%目标区间的上限[4] - 央行预计核心通胀在2026年下半年之前不会回归至2-3%的目标区间[3] - 市场目前预计央行在明年5月之前几乎没有放宽政策的可能性[2] - 央行行长表示政策没有预设倾向 当前3 6%的现金利率仅略有限制性 但前景充满不确定性[2][4] 经济数据表现 - 10月房价录得两年多来最大涨幅 表明金融条件可能不如预期般紧张[4] - 失业率飙升至四年高点4 5% 但央行认为劳动力市场在缓解的同时仍存在紧张状况[5] - 消费者支出复苏表现不均[5] 主要银行预测 - 澳大利亚国民银行预计央行将按兵不动 并在2026年5月进行最后一次降息[7] - 澳大利亚联邦银行认为当前宽松周期已经结束[7] - 西太平洋银行预测明年还将有两次降息[7]

货币政策决议 - 澳洲联储一致通过决议，维持现金利率在3.60%不变 [1] - 澳洲联储预计现金利率到2025年底为3.6%，2026年6月为3.4%，此后为3.3% [1] 通胀前景 - 澳洲联储预计核心通胀将持续高于2%至3%的目标区间直至2026年年中 [1] - 澳洲联储预测CPI在2025年12月为3.3%，2026年6月为3.7%，2026年12月为3.2%，2027年12月为2.6% [1] - 澳大利亚第三季度整体通胀率同比跃升至3.2%，高于前一季度的2.1% [2] - 作为重要通胀衡量指标的修正均值通胀率从2.7%上升至3% [2] 经济与政策展望 - 消费需求和房价增长速度超预期，限制了进一步降息的空间 [1] - 经济的潜在产能比此前预期更有限，政策目前接近中性估值 [1] - 澳洲联储预计2025年12月年度GDP增长率为2.0%，2026年12月为1.9%，2027年12月为2.0% [1] - 经济学家认为通缩动能已完全停滞，澳洲联储没有进一步削减现金利率的空间，下次利率调整很可能在2027年初迎来加息 [2]

美联储官员政策立场 - 美联储理事丽莎·库克支持上周的降息决定 但认为当前限制性政策是合适的 因为通胀高于2%目标 [1][2] - 旧金山联储主席玛丽·戴利表示 美联储需要继续压低通胀 同时保持政策适度限制性 但不能过度收紧以致损害劳动力市场 [3] - 美联储理事史蒂文·迈伦主张进行更大幅度的降息 [4] 美联储内部政策分歧 - 美联储官员对未来政策路径的预测存在分歧 甚至有个别官员在争论中持双方立场 [1] - 对于12月的会议 芝加哥联储主席奥斯汀·古尔斯比认为其降息门槛高于10月会议 [4] - 在近期评论中 三位美联储发言人反对10月降息并对12月降息持怀疑态度 而两位包括迈伦则对两次降息均表示支持 [4] 经济风险评估与政策导向 - 丽莎·库克评估就业的下行风险大于通胀的上行风险 [2] - 玛丽·戴利强调政策目标是在降低通胀的同时避免不必要地损害就业市场 [3] - 丽莎·库克指出每一次会议都是“现场会议” 意味着所有会议都可能做出政策调整 包括12月会议 [2]

美联储官员政策观点 - 美联储理事库克在公开讲话中强化了主席鲍威尔上周概述的政策观点 [1]

美联储政策信号 - 美联储主席鲍威尔的言论对风险资产造成压力 [1] - 其言论暗示12月降息并非确定无疑 [1]