融资方案核心条款 - 公司进行承销公开发行 普通股74,811,404股 每股发行价0.52美元 同时向特定投资者发行预融资权证 可购买21,342,442股普通股 每份权证价格0.5199美元 [1] - 预融资权证定价相当于普通股发行价减去每股0.0001美元行权价 [1] - 总融资规模预计约5000万美元 需扣除承销折扣及发行费用 [1] - 承销商获30天期权 可额外购买14,423,076股普通股 [1] - 预计交易完成时间为2025年8月22日 [1] 承销安排与法律依据 - Cantor担任本次发行唯一账簿管理人 [2] - 发行依据S-3架式注册声明（文件号333-267643） 于2022年9月28日提交 10月5日获SEC批准生效 [4] - 发行文件包括招股说明书补充文件及配套招股书 初步文件已于2025年8月20日提交SEC [5] 资金用途规划 - 净收益将结合现有现金及等价物 用于VYD2311临床项目的试验方案开发与推进 [3] - 资金将投入呼吸道合胞病毒（RSV）和麻疹等管线项目的研发 [3] - 支持SPEAR研究组评估单抗疗法对长期新冠及疫苗接种后综合征的作用 [3] - 部分资金用于营运资本及其他一般公司用途 [3] 公司背景信息 - 公司为生物制药企业 专注于预防严重病毒传染病 首要目标为SARS-CoV-2 [7] - 拥有行业独特集成技术平台 用于评估、监测和开发抗体 [7] - 2024年3月获美国FDA授予单克隆抗体候选药物紧急使用授权（EUA） [7]

融资活动 - 公司启动承销公开发行普通股 计划授予承销商30天期权以额外购买最多15%的发行股份[1] - 所有股份由公司提供 发行取决于市场及其他条件 最终规模及条款存在不确定性[1] - Cantor担任此次发行的唯一账簿管理人[2] 资金用途 - 净收益将结合现有现金及等价物 用于VYD2311临床项目的试验方案开发及推进[3] - 资金将投入呼吸道合胞病毒(RSV)和麻疹等管线项目的研发[3] - 支持SPEAR研究组评估单克隆抗体治疗长新冠及新冠疫苗接种后综合征的工作[3] - 部分资金将用于营运资金及其他一般公司用途[3] 法律与监管 - 发行依据S-3表格储架注册声明(文件号333-267643) 于2022年9月28日提交SEC并于同年10月5日生效[4] - 发行仅通过构成注册声明组成部分的招股说明书补充文件及随附招股说明书进行[5] - 初步招股说明书补充文件将在SEC网站www.sec.gov公布 最终条款将通过最终补充招股说明书披露[5] 公司背景 - 公司为生物制药企业 专注于预防严重病毒性传染病 首要目标为SARS-CoV-2病毒[7] - 采用行业独有的集成技术平台 用于评估、监测、开发及适配顶级抗体[7] - 2024年3月获得美国FDA对其单克隆抗体候选产品的紧急使用授权(EUA)[7]

公司融资信息 - SPX Technologies宣布以每股188美元的价格公开发行2,659,575股普通股，预计总融资额约5亿美元（扣除承销折扣前）[1] - 公司授予承销商30天内额外购买398,936股的选择权[1] - 发行预计于2025年8月14日完成，需满足常规交割条件[1] 承销商信息 - 美国银行证券、摩根大通和富国银行证券担任联合账簿管理人[2] - TD Cowen和Truist Securities等11家机构共同担任簿记管理人或联席管理人[2] 发行文件与合规 - 发行基于向美国SEC提交的有效自动货架注册声明[3] - 招股说明书补充文件及配套说明书将在SEC网站公布，可通过承销商渠道获取[3] 公司背景 - SPX Technologies是多元化全球工程产品供应商，在暖通空调及检测测量市场占据领先地位[5] - 总部位于北卡罗来纳州夏洛特市，在16个国家拥有4,300名员工[5] - 纽约证券交易所上市代码为"SPXC"[5] 投资者联系方式 - 首席财务官Mark A Carano负责投资者沟通，电话980-474-3806，邮箱spx.investor@spx.com[6]

融资活动 - 公司宣布承销公开发行普通股及向特定投资者发行预融资认股权证 所有股份及认股权证均由公司提供[1] - 承销商获得30天期权可按相同条款条件购买额外股份 发行取决于市场条件且完成时间及实际规模存在不确定性[1] - 本次发行由Jefferies、Piper Sandler和Guggenheim Securities担任联合账簿管理人[2] 资金用途 - 净收益将用于商业化初期准备、产品管线研发及临床开发、一般公司用途[2] 注册声明 - 基于2024年8月30日提交并于9月6日生效的S-3储架注册声明发行 需通过招股说明书补充文件进行[3] - 初步招股说明书补充文件将提交SEC备案 可通过三家承销商渠道获取[3] 公司业务 - 临床阶段肿瘤学生物制药公司 专注于开发抗体疗法治疗多种人类疾病[5] - 科研聚焦于血管生成、免疫系统与肿瘤生长的关系 建立多靶点生物通路产品管线[5] - 管线包含血管生成靶向剂、肿瘤微环境效应细胞激活剂、免疫抑制缓解机制三大方向[5] - 产品将作为单药或联合疗法推进临床开发 公司2014年成立总部位于波士顿[5]

公司融资动态 - Ramaco Resources完成首次公开发行1000万股A类普通股 每股定价18.75美元 总融资额约2亿美元[1] - 承销商全额行使超额配售权 额外购买3000万美元A类普通股 公司不会从超额配售中获得收益[2] - 融资净额将用于加速稀土元素和关键矿物项目开发 以及战略增长机会和一般企业用途[3] 承销与法律安排 - 摩根士丹利与高盛担任联合账簿管理人负责本次发行[3] - ArentFox Schiff律所代表公司 Davis Polk律所代表承销商处理相关法律事务[3] - 发行相关注册声明已于2025年8月5日提交SEC并自动生效 最终招股说明书于8月7日提交[4] 公司业务概况 - 主营业务为西弗吉尼亚州和弗吉尼亚州的高质量低成本冶金煤开发运营 以及怀俄明州的煤炭、稀土和关键矿物生产[6] - 当前运营4个冶金煤矿区 并在怀俄明州谢里丹附近开发稀土煤矿 该项目处于初期生产阶段[6] - 2023年在怀俄明矿区发现主要磁性稀土矿藏 并运营碳研究试验设施 拥有76项知识产权组合[6]

公司融资动态 - 公司宣布开始进行普通股的承销公开发行 具体规模及条款尚未确定 取决于市场及其他条件 [1] - Craig-Hallum Capital Group LLC担任此次发行的唯一主承销商 [2] - 发行净收益计划用于营运资金及一般公司用途 包括产品开发、销售及营销 [2] 发行法律框架 - 发行依据Form S-3的有效货架注册声明进行 文件号333-273829 最初于2023年8月9日提交 SEC于2023年8月25日宣布生效 [3] - 初步招股说明书补充文件及随附招股说明书将向SEC提交 最终条款将在向SEC提交的最终招股说明书补充文件中披露 [3] 公司业务概览 - 公司为全球生物技术企业 专注于利用其专有微生物平台生产重组蛋白 销售或许可给生命科学、食品营养及生物工业市场合作伙伴 [5] - 专有C1及Dapibus™表达系统支持灵活且具成本效益的制造 构成不断增长的商业及合作项目组合的基础 [5] - 生产的高价值精密工程功能输入蛋白质旨在帮助客户开发更高效、可扩展及可持续的产品 [5] 联系方式 - 公司首席财务官为Ping W Rawson 联系电话(561) 743-8333 电子邮箱ir@dyadic com [8]

文章核心观点 东方崛起控股有限公司宣布以尽力而为的方式公开发售最多1480万股单位，预计7月23日完成发售，所得款项用于公司一般用途及业务拓展 [1][2] 公司概况 - 东方崛起控股有限公司是中国内地茶产品综合供应商，主营白茶和红茶的初加工茶、精制茶，业务涵盖种植、加工和销售，茶园位于福建宁德柘荣县 [6] 发售详情 - 发售最多1480万股单位，每股0.4681美元，每单位含一股普通股或预融资认股权证及一份认股权证，认股权证立即可行使，行使价0.4681美元，有效期五年，可零行使价行权，行使价在发售结束后第5和10个交易日分别调整为初始价的70%和50%，发行股份数相应增加，预计毛收入约690万美元 [1] - 发售预计7月23日完成，需满足惯常成交条件 [2] - 马克西姆集团有限责任公司担任独家配售代理 [3] - 已向美国证券交易委员会提交F - 1注册声明并于7月21日生效，发售通过招股说明书进行，最终招股书将提交并可在SEC网站获取，也可向马克西姆集团索取 [4] 资金用途 - 发售所得款项用于一般公司用途和营运资金、销售网络拓展（招聘销售人员、开发区域销售渠道）、生产和产能扩张（购置新设备、升级制造设施） [2]

文章核心观点 公司宣布扩大公开发行1097.56万个单位，预计募资约1800万美元，将于7月22日完成交易 [1][3] 公司公开发行信息 - 公开发行1097.56万个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，发行价1.64美元/单位 [1] - 认股权证发行3年后到期，发行后可立即行使，初始行使价为发行价225%，在第一和第二重置日期可调整，有底价，也可零现金行使，持有人可用每份认股权证换2股普通股 [2] - 发行预计7月22日完成，前提是满足惯例成交条件，Maxim Group LLC担任独家簿记管理人 [3] - 已向美国证券交易委员会提交并生效相关注册声明，最终招股说明书将提交，可在SEC网站获取，也可向Maxim Group LLC索取 [4] 公司概况 - 公司是全球航运服务提供商，专注干散货船和成品油轮的拥有与运营，从事大宗商品和精炼石油产品海运，其船队主要用于中短期定期租船和即期租船，以实现股东长期价值最大化为战略重点 [6] 联系方式 - 公司联系人Margarita Veniou，电话+30 - 210 - 9485 - 360，邮箱mveniou@oceanpal.com，网站www.oceanpal.com，X账号@OceanPal_Inc [12] - 投资者和媒体关系联系人Edward Nebb，电话+ 1 - 203 - 972 - 8350，邮箱enebb@optonline.net [12]

公司融资公告 - Civista Bancshares宣布以每股21 25美元的价格公开发行3,294,120股普通股，募集资金总额为7000万美元[1] - 承销商享有30天超额配售权，可额外购买494,118股普通股，若全额行使总募集金额将达8050万美元[1][2] - 募集资金拟用于一般公司用途，包括支持有机增长机会及未来战略交易[2] - 本次发行预计于2025年7月14日完成[2] 承销商信息 - Piper Sandler & Co担任独家账簿管理人[3] - D A Davidson & Co、Hovde Group等五家机构担任联合经办人[3] 公司背景 - Civista Bancshares为总资产41亿美元的金融服务控股公司，总部位于俄亥俄州桑达斯基[6] - 旗下主要子公司Civista Bank成立于1884年，提供全方位银行服务及商业设备租赁业务[6] - 银行网络覆盖俄亥俄州、印第安纳州东南部及肯塔基州北部共42个网点[6] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为"CIVB"[6] 监管文件 - 公司已向SEC提交S-3表格货架注册声明（文件号333-282560）及初步招股说明书补充文件[4] - 最终招股说明书补充文件将后续提交，投资者可通过SEC官网或承销商渠道获取完整文件[4]

文章核心观点 公司宣布已在加拿大除魁北克省外的各省提交并获得最终简式招股说明书，与此前宣布的3685万美元普通股“包销”公开发行有关 [1] 招股说明书相关 - 招股说明书可在SEDAR+网站（www.sedarplus.ca）获取，也可免费从Raymond James Ltd.处获得，联系电话416 - 777 - 7000，邮箱ecm - syndication@raymondjames.ca [2] - 证券未也不会在美国证券法及相关州证券法下注册，不得在美国未经注册或不符合豁免要求的情况下发售 [3] 公司业务介绍 - 公司是一家专业租赁和工业服务公司，有模块化空间解决方案（MSS）和劳动力解决方案（WFS）两个业务单元，业务覆盖加拿大、美国和澳大利亚 [4] - MSS通过旗下品牌拥有大量不同类型和尺寸的模块化建筑租赁车队，为多个行业客户提供租赁、销售、服务及相关产品和服务 [5] - WFS通过旗下品牌拥有大量模块化住宿资产租赁车队，为多个行业客户提供租赁、销售、服务及相关产品和服务，还包括运营营地服务 [6] - WFS旗下的LodgeLink运营北美企业对企业的船员住宿、旅行和物流数字市场，其数字平台可帮助客户高效解决船员旅行和住宿需求 [7] 投资者和媒体咨询 - 咨询联系Emma Covenden，电话403 - 888 - 1666，邮箱investor@blackdiamondgroup.com [8] - 可在https://www.blackdiamondgroup.com/investor - centre/news - alerts - subscription/订阅新闻提醒 [8]