公司基本情况 - 公司全称河北科力汽车装备股份有限公司 简称科力装备 股票代码301552 SZ [1] - 公司于2022年5月26日申报IPO 并于2024年7月22日在深证创业板上市 [1] - 公司所属行业为汽车制造业 IPO保荐机构及承销商为长江证券承销保荐 [1] - 公司IPO律师为北京市康达律师事务所 审计机构为中审众环会计师事务所 [1] 上市过程及监管评价 - 上市周期为788天 高于2024年度已上市A股企业629.45天的平均水平 [2] - 在信披质量方面 监管要求说明公司是否符合创业板定位 核心技术领先性依据是否充分 并补充披露业务与技术章节内容 [1] - 监管还要求说明是否存在未披露的处罚或诉讼等违法违规事项 [1] - 项目总得分88.5分 评级为B级 主要负面因素包括信披质量有待提高和上市周期较长 [7] 发行及募资情况 - 承销及保荐费用为3717.92万元 承销保荐佣金率7.29% 低于整体平均数7.71% [3] - 预计募资3.92亿元 实际募资5.10亿元 超募比例达30.01% [6] - 发行市盈率为15.08倍 为行业均值20.24倍的74.51% [5] - 弃购率为0.24% [7] 市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨130.67% [3] - 上市三个月股价较发行价格上涨82.03% [4] 财务表现 - 2024年公司营业收入同比增长25.41% [7] - 2024年归母净利润同比增长9.59% [7] - 2024年扣非归母净利润同比增长7.69% [7]

公司基本情况 - 公司全称四川六九一二通信技术股份有限公司 简称六九一二 代码301592 SZ [1] - 公司于2022年6月28日申报IPO 2024年10月24日在深证创业板上市 [1] - 所属行业为软件和信息技术服务业 [1] - IPO保荐机构及承销商为第一创业证券承销保荐 审计机构为大信会计师事务所 [1] 执业评价与监管 - 公司被要求进一步准确客观披露主要业务情况 并被质疑行业划分准确性 [1] - 上市周期为849天 高于2024年A股已上市企业平均周期629.45天 [2] - IPO项目总得分89.5分 评级为B级 [9] 发行与募资 - 承销及保荐费用3894.91万元 佣金率7.55% 低于行业平均数7.71% [3] - 预计募资5.16亿元 实际募资5.16亿元 [7] - 发行市盈率22.66倍 为行业均值42.12倍的53.80% [6] - 弃购率为0.39% [9] 市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨476.47% [4] - 上市三个月股价较发行价格上涨356.29% [5] 财务表现 - 2024年营业收入同比增长31.25% [8] - 2024年归母净利润同比增长6.71% [8] - 2024年扣非归母净利润同比增长8.4% [8]

公司基本情况 - 公司全称苏州天脉导热科技股份有限公司 简称苏州天脉 代码301626 SZ [1] - 公司于2022年6月16日申报IPO 并于2024年10月24日在深证创业板上市 [1] - 公司所属行业为计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为国投证券 保荐代表人为孙海旺和郑云洁 [1] - IPO律师为北京国枫律师事务所 审计机构为公证天业会计师事务所 [1] 信息披露情况 - 被要求披露报告期内VMI模式下对应的主要客户情况 [1] - 被要求仔细校对申报材料并认真回复问询问题 切实提高信息披露质量 [1] - 被要求说明发行人是否符合创业板定位 [1] 上市周期与费用 - 公司上市周期为861天 高于2024年度已上市A股企业629 45天的平均水平 [2] - 承销及保荐费用为4604 79万元 承销保荐佣金率7 50% 低于整体平均数7 71% [3] 市场表现与估值 - 上市首日股价较发行价格上涨455 68% [4] - 上市三个月股价较发行价格上涨314 60% [5] - 发行市盈率为16 31倍 行业均数31 49倍 公司是行业均值的51 79% [6] 募资与财务表现 - 预计募资4 64亿元 实际募资6 14亿元 超募比例32 33% [7] - 2024年公司营业收入同比增长1 62% 归母净利润同比增长20 26% 扣非归母净利润同比增长18 79% [8] 发行与评分情况 - 弃购率为0 21% [9] - IPO项目总得分为83 5分 分类B级 [9] - 影响评分的负面因素包括信披质量有待提高 上市周期超两年及弃购率0 21% [9]

公司基本情况 - 公司全称东莞长联新材料科技股份有限公司 简称长联科技 代码301618.SZ [1] - 公司于2022年6月28日申报IPO 2024年9月30日在深证创业板上市 [1] - 所属行业为化学原料和化学制品制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为东莞证券 保荐代表人为王辉和姚根发 [1] - IPO律师为国浩律师（深圳）事务所 审计机构为信永中和会计师事务所 [1] 信息披露质量 - 招股说明书被要求删除实施时间较早及与主营业务关联性较弱的法规政策 [1] - 需补充披露报告期初以来新制定或修订的与生产经营密切相关的法律法规及行业政策 [1] - 需修改并删除涉及市场推广的宣传用语表述 [1] - 需进一步说明是否符合创业板定位 [1] 上市周期及费用 - 上市周期为825天 高于2024年度已上市A股企业平均天数629.45天 [2] - 承销及保荐费用为3647.41万元 承销保荐佣金率10.72% 高于整体平均数7.71% [3] 市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨1703.98% [3] - 上市三个月股价较发行价格上涨318.80% [4] - 发行市盈率为17.00倍 为行业均值18.63倍的91.25% [5] 募资及申购情况 - 预计募资3.40亿元 实际募资3.40亿元 [6] - 弃购率为0.74% [8] 财务表现 - 2024年营业收入较上一年度同比增长4.38% [7] - 2024年归母净利润较上一年度同比降低15.12% [7] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比降低17.00% [7] 综合评估 - IPO项目总得分83.5分 分类B级 [8] - 负面因素包括信披质量待提高 上市周期超两年 发行费用率较高 上市后首年净利润下降 弃购率0.74% [8] - 公司短期内盈利能力待提高 信披质量待提高 建议关注业绩表现真实性 [8]

公司基本情况 - 公司全称安徽强邦新材料股份有限公司 简称强邦新材 代码001279.SZ [1] - IPO申报日期2022年6月22日 上市日期2024年10月11日 [1] - IPO保荐机构为海通证券 保荐代表人为黄蕾和周永鹏 [1] - IPO承销商为海通证券 律师为上海磐明律师事务所 审计机构为容诚会计师事务所 [1] 上市表现与周期 - 上市周期842天 高于2024年度A股已上市企业平均天数629.45天 [2][4] - 上市首日股价较发行价格上涨1738.95% [5] - 上市三个月股价较发行价格上涨297.21% [6] - 上市板块为深证主板 所属行业为印刷和记录媒介复制业 [3] 财务与募资情况 - 发行市盈率17.54倍 行业均值31.55倍 公司市盈率为行业均值的55.59% [7] - 预计募资7.33亿元 实际募资3.87亿元 实际募集金额缩水47.18% [8] - 2024年营业收入同比增长3.77% 归母净利润同比降低11.97% 扣非归母净利润同比降低11.53% [9] 发行与费用结构 - 承销及保荐费用3500.00万元 承销保荐佣金率9.04% 高于整体平均数7.71% [3] - 弃购率0.37% [10] 信息披露与评价 - 信披质量受监管关注 需说明ABE集团采购产品的销售实现情况及存货数据真实性 [1] - 需完整准确披露关联方关系及关联交易 说明是否存在隐瞒关联交易未披露 [1] - 需论证"国内少数具备柔性版材生产能力的企业"的依据 [1] - IPO项目总得分75.5分 分类C级 信披质量和盈利能力待提高 [10]

公司基本情况 - 公司全称武汉港迪技术股份有限公司 简称港迪技术 证券代码301633 SZ [1] - 公司于2023年6月21日申报IPO 2024年11月7日上市 保荐机构为中泰证券 [1] - 公司IPO律师为北京市通商律师事务所 审计机构为天健会计师事务所 [1] 上市表现 - 上市首日股价较发行价格上涨261 44% [4] - 上市三个月股价较发行价格上涨130 31% [6] - 公司发行市盈率26 71倍 为行业均值50 82倍的52 56% [7] 财务与募资 - 公司2024年营业收入同比增长10 02% 归母净利润同比增长9 13% 扣非归母净利润同比增长16 59% [9] - 公司预计募资5 28亿元 实际募资5 28亿元 [8] - 承销及保荐费用5149 22万元 承销保荐佣金率9 75% 高于整体平均数7 71% [3] 上市流程 - 公司上市周期505天 低于2024年A股已上市企业平均周期629 45天 [2] - 公司不属于多次申报类型 [2] - 弃购率0 49% [10] 信息披露 - 招股书风险揭示章节存在与信息披露格式准则不相符情形 [1] - 被要求说明国产替代优势说法合理性及竞争对手产品选取标准 [1] - 被要求说明重大合同披露与前五大客户信息一致性 [1] 综合评价 - IPO项目总得分93分 分类A级 [10] - 负面因素包括信披质量待提高 发行费用率较高 弃购率0 49% [10] - 公司属于软件和信息技术服务业 上市板块为深证创业板 [5]

公司基本情况 - 公司全称深圳壹连科技股份有限公司 简称壹连科技 代码301631 SZ [1] - 公司于2022年6月20日申报IPO 2024年11月22日在深证创业板上市 [1] - 所属行业为计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - IPO保荐机构为招商证券 保荐代表人为黄文雯和楼剑 [1] - IPO承销商为招商证券 律师为北京市金杜律师事务所 审计机构为蓉诚会计师事务所 [1] 执业评价情况 - 信息披露被要求说明侨云系相关公司股权结构是否清晰 是否存在股权代持等特殊利益安排 关联方披露是否准确完整 [1] - 被要求对照审核问答问题22说明信息披露充分性 被要求详细分析成长性及创新创造创意特征 说明是否符合创业板定位 [1] - 监管处罚情况不扣分 舆论监督不扣分 [1][2] - 上市周期为886天 高于2024年A股已上市企业平均天数629 45天 [2] - 不属于多次申报 不扣分 [3] - 承销及保荐费用8433 44万元 承销保荐佣金率7 08% 低于整体平均数7 71% [3] - 上市首日股价较发行价格上涨183 59% [4] - 上市三个月股价较发行价格上涨75 05% [5] - 发行市盈率19 06倍 行业均数39 33倍 公司是行业均值的48 46% [6] - 预计募资13 05亿元 实际募资11 92亿元 实际募集金额缩水8 64% [7] - 2024年营业收入同比增长27 01% 归母净利润同比降低10 30% 扣非归母净利润同比降低12 71% [8] - 弃购率0 28% [9] - IPO项目总得分83 5分 分类B级 负面因素包括信披质量待提高 上市周期过长 实际募资缩水 上市后首年净利润下降 弃购率0 28% [9] 行业比较 - 公司发行市盈率19 06倍 显著低于行业均值39 33倍 [6] - 承销保荐佣金率7 08% 低于整体平均数7 71% [3]

公司基本情况 - 公司全称北京云星宇交通科技股份有限公司 简称云星宇 证券代码873806.BJ [1] - 公司于2023年8月24日申报IPO 并于2024年1月11日在北交所上市 [1] - 所属行业为软件和信息技术服务业 [1] - IPO保荐机构为第一创业证券承销保荐 保荐代表人为刘宁和吴震雄 [1][2] IPO申报与发行 - 公司属于多次申报类型 [5] - 从申报到上市仅用140天 显著低于2024年A股上市平均周期629.45天 [4] - 承销及保荐费用2858.49万元 承销保荐佣金率7.41% 低于整体平均数7.71% [5] - 预计募资4.11亿元 实际募资3.86亿元 实际募集金额缩水6.18% [10] 市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨166.31% [6] - 上市三个月股价较发行价格上涨90.06% [8] - 发行市盈率22.11倍 仅为行业均值61.10倍的36.19% [9] 财务表现 - 2024年营业收入同比增长4.31% [11] - 2024年归母净利润同比增长1.04% [11] - 2024年扣非归母净利润同比增长33.27% [11] 信息披露与评级 - 信披质量受到监管关注 被要求说明非经常性损益划分准确性及会计差错更正事项 [2] - 被要求说明前次申报与本次申报信息披露是否存在重大差异或遗漏 [2] - IPO项目总得分86.5分 评级为B级 主要负面因素包括信披质量待提高、多次申报及实际募资金额缩水 [13]

公司基本情况 - 公司全称为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 简称戈碧迦 代码835438.BJ [1] - 公司于2022年10月31日申报IPO 2024年3月25日在北交所上市 所属行业为非金属矿物制品业 [1] - IPO保荐机构为中信建投证券 保荐代表人为黄刚和童宏杰 承销商为中信建投证券 [1] - IPO律师为北京市竞天公诚律师事务所 审计机构为大华会计师事务所 [1] 执业评价情况 - 公司被要求说明关联方及关联交易披露完整性 审议程序及信息披露内容完备性 [1] - 被要求补充披露现金交易合规性 专利发明人及权利状态 产品功能用途及创新性特征 [1] - 2022年3月4日因资金占用违规被全国股转系统口头警示 [2] - 上市周期为511天 低于A股整体均值629.45天 [2] - 承销保荐费用1725万元 佣金率7.50% 低于整体平均数7.71% [2] 市场表现 - 上市首日股价较发行价上涨127.10% [3] - 上市三个月股价较发行价上涨28.00% [4] - 发行市盈率11.28倍 为行业均值14.46倍的78.01% [5] - 实际募资2.30亿元 超募比例1.89% [6] 财务表现 - 2024年营业收入同比下降29.95% 归母净利润同比下降32.59% 扣非归母净利润同比下降49.05% [6] 总体评价 - IPO总得分86.5分 评级B级 [7] - 主要负面因素包括信披质量待提高 历史信披违规 上市后首年业绩大幅下滑 [7]

公司基本情况 - 公司全称常州瑞华化工工程技术股份有限公司 简称瑞华技术 代码920099 BJ[1] - 公司于2023年3月22日申报IPO 并于2024年9月25日在北交所上市 所属行业为专业技术服务业[1] - IPO保荐机构及承销商均为中信建投证券 保荐代表人为王站和魏思露[1] - 公司IPO律师为国浩律师（南京）事务所 审计机构为立信中联会计师事务所[1] 执业评价情况 - 公司被要求全面梳理"重大事项提示"和"风险因素"内容 删除针对性不强及包含风险对策的表述[1] - 需补充披露"实现国产替代"等表述的具体内容 说明是否存在夸大表述[1] - 需结合下游客户行业周期性特征完善招股书中相关风险披露[1] - 需补充披露《股份转让协议》主要内容 说明股权回购条款及是否符合监管要求[1] - 需说明工艺包收入确认政策实际执行与披露是否存在差异[1] 监管处罚情况 - 2022年3月因信披违规被全国中小企业股份转让系统口头警示[2] 上市周期表现 - 从申报到上市周期为553天 低于2024年A股上市企业平均天数629 45天[3] 发行费用情况 - 承销及保荐费用2583 54万元 承销保荐佣金率7 39% 低于整体平均数7 71%[4] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨27 32%[5] - 上市三个月股价较发行价格上涨48 60%[6] 估值指标 - 发行市盈率13 54倍 为行业均值24 79倍的54 62%[7] 募资情况 - 预计募资3 42亿元 实际募资3 50亿元 超募比例2 21%[8] 财务表现 - 2024年营业收入同比增长40 74% 归母净利润同比增长1 78% 扣非归母净利润同比下降5 25%[9] 总体评价 - IPO项目总得分84 5分 分类B级[11] - 负面因素包括信披质量有待提高 报告期内信披违规 上市后首年扣非归母净利润下降[11]