市场表现 - 沪深两市半日成交额9949亿 较上个交易日缩量1479亿 [1] - 沪指跌0.19% 深成指跌0.15% 创业板指跌0.16% [1] - 全市场超2900家个股上涨 个股涨多跌少 [1] 板块涨跌 - 光伏概念集体反弹 捷佳伟创涨停 [1] - 创新药概念持续走强 维康药业涨停 [1] - 快递物流板块再度活跃 申通快递涨停 [1] - 中船系 民爆 跨境支付 CPO等板块跌幅居前 [1] - 体育概念陷入调整 共创草坪跌停 [1] 涨停数据 - 封板率67% 封板35家 触及17家 [4] - 昨涨停今表现2.51% 高开率63% 获利率56% [4]

沉停衣뱃 午评：沪指半日跌0.19% 光伏概念集体反弹 智通财经8月1日电，市场早盘冲高回落，三大指数小幅下跌。沪深两市半日成交额9949亿，较上个交易日缩量1479亿。盘面上热点较为杂乱，个股涨多跌 少，全市场超2900家个股上涨。从板块来看，光伏概念集体反弹，捷佳伟创涨停；创新药概念持续走强，维康药业涨停；快递物流板块再度活跃，申通快递 涨停；下跌方面，体育概念陷入调整，共创草坪跌停。板块方面，光伏、快递物流、创新药、造纸等板块涨幅居前，中船系、民爆、跨境支付、CPO等板块 跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.16%。 | 上证指数 | | 深证成指 | | 创业板指 | | --- | --- | --- | --- | --- | | -3566.62 | | -10992.35 | | -2324.30 | | -6.58 | -0.18% | -17.42 | -0.16% | -4.01 -0.1 | | 171 | | An A | | 100 | 封板率 67.00% 封板 35 触及 17 昨涨停今表现 2.51% 高开率 63% 获利率 56% ...

财政与政策动态 - 中央财政设立"育儿补贴补助资金"项目 今年预算安排900亿元 中央财政承担约90%的补贴资金 [1][2] - 育儿补贴可通过全国统一管理系统线上申领 支付宝、微信等第三方平台将开通申领入口 [2] - 国家发改委就《政府投资基金布局规划和投向工作指引》征求意见 要求控制对单个企业投资金额或比例上限 [1][2] - 《加强政府投资基金投向指导评价管理办法》强调推动有效市场和有为政府更好结合 [2] 行业动态与价格调整 - 中国金属材料流通协会倡议抵制钢铁行业"内卷式"恶性竞争 反对低于成本价倾销等行为 [3] - 安徽省计划优化有色金属产业布局 推动铜、铝镁、钼铅锌等产业向高端化、智能化、绿色化发展 [3] - 中国炼焦行业协会决议自7月31日起提涨焦炭价格 捣固湿熄焦上调50元/吨 捣固干熄焦上调55元/吨 顶装焦上调75元/吨 [3] 科技创新突破 - 天津大学与西北农林科技大学成功构建"可吞服光电子胶囊-工程菌双向交流系统" 为肠道健康监测与治疗开辟新路径 [4] 体育产业投资机会 - 湖南省将于2025年9月至12月举办"湘超联赛" 旨在培养足球人才并促进体教融合、体旅融合发展 [5][6] - 2025年第12届世界运动会将于8月7日在成都开幕 [5][6] - 国融证券认为健康意识提升和运动习惯普及将推动运动鞋服渗透率提升 [6] - 华鑫证券预计内需消费刺激政策将出台 国产运动品牌销量有望实现亮眼增长 [6] 婴童消费板块 - 贝因美涨停 阳光乳业2连板 安正时尚涨停 康泰医学、骑士乳业涨超5% [7] - 华泰证券认为中央财政发力育儿补贴政策将带动地方跟进 托底消费信心并改善婴幼儿奶粉需求 [7] - 信达证券指出母婴童行业进入"效率红利"时代 头部企业通过技术驱动和生态协同有望突围 [7] 影视行业表现 - 2025年暑期档票房突破55亿元 《南京照相馆》累计票房超7亿 进入年度票房前五 [8] - 金逸影视涨停 幸福蓝海涨20% 慈文传媒涨停 北京文化、上海电影涨超5% [8] - 平安证券认为行业供给端恢复 头部公司业绩逐渐修复 [8] - 银河证券看好全产业链布局的影视龙头 认为市场转向高质量内容驱动 [8] 公司业绩与合同 - 极米科技上半年营收16.26亿元同比增长1.63% 净利润8866.22万元同比增长2062.33% 车载投影业务实现量产交付 [9] - 长江电力上半年营收365.87亿元同比增长5.02% 净利润129.84亿元同比增长14.22% 因发电量增加 [9] - 江南化工上半年新签爆破服务合同金额62.38亿元 包括纳米比亚及新疆重大项目 [10][11] - 汇宇制药创新药注射用HY0001a完成首例受试者给药 该产品为抗体偶联药物且国内外尚无同靶点产品上市 [11] - 传化智联参与投资设立杭州具身智能中试基地公司 探索具身智能技术应用 [11] - 广安爱众子公司拟出资7000万元参与设立铁发绿能产业投资基金 主要投资光伏、风电、储能等业务 [11] - 东宏股份签订1.78亿元供水工程采购合同 [12] - 中国建筑获得重大项目总金额283.3亿元 包括房屋建筑和基础设施项目 [12] 基金市场表现 - 截至7月29日 9只基金净值翻倍 长城医药产业精选混合基金收益129.35% 中银港股通医药混合基金收益119.64% 永赢医药创新智选混合基金收益114.79% 华安医药生物股票基金收益109.26% [13] - 汇添富香港优势精选混合基金年内收益达139.12% [13] - 华宝港股通创新药ETF7月30日飙涨近9% 溢价率高企 [13] - 华安医药生物股票基金经理认为创新药板块有望保持良好发展态势 但涨幅较大可能带来波动 [13] ETF产品动态 - 8只ETF将集中上市 南方中证机器人ETF、永赢中证港股通央企红利ETF等6只于8月1日上市 易方达国证通用航空产业ETF等2只于8月4日上市 [14][15] - 截至7月28日 华夏创业板软件ETF权益投资占比19.92% 易方达国证通用航空产业ETF权益投资占比10.01% 多只ETF权益投资占比低于30% [15] - ETF将在上市前完成建仓 为市场注入新资金 [15]

午后 体育概念异动，多股直线涨停。今日上市的新股大涨。 7月30日尾盘A股回落，截至收盘，三大指数表现分化，沪指涨0.17%，深证成指跌0.77%，创业板指跌1.62%。全市场成交金额逾1.8万亿元，超3500只个 股下跌。 | 名称 | 序号 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上证指数 | 11 | 3615.72 c | 6.01 | 0.17% | | 深证成指 | 2 | 11203.03 c | -86.38 | -0.77% | | 北证50 | 3 | 1439.64 c | -25.68 | -1.75% | | 万得全A | 4 | 5643.60 c | -22.71 | -0.40% | | 科创50 | 5 | 1058.57 c | -11.88 | -1.11% | | 创业板指 | 6 | 2367.68 c | -38.91 | -1.62% | | 沪深300 | 7 | 4151.24 c | -0.79 | -0.02% | | 中证500 | 8 | 6314.69 c | -41.45 | -0.6 ...

体育概念股异动 - 早盘体育概念股局部异动 天府文旅和舒华体育双双涨停 [1] - 元隆雅图 国恩股份 金陵体育 曲江文旅等个股跟涨 [1] 事件驱动因素 - 2025年世界运动会将于8月7日至8月17日在成都举行 [1] - 竞赛项目以非奥运会项目为主 [1]

市场整体表现 - 沪指微涨0.02%报3473.13点，深证成指跌0.7%报10435.51点，创业板指跌1.21%报2130.19点，北证50指数跌近1% [1] - 沪深北三市合计成交12272亿元，较前一交易日减少近2300亿元 [1] - 场内超3200股飘红，电力、充电桩、地产、跨境支付、体育概念股表现活跃 [1] 电力板块 - 电力板块爆发，韶能股份连续两日涨停，华银电力近5日斩获4板，乐山电力等涨停 [1][3] - 全国最大电力负荷达14.65亿千瓦，创历史新高，较6月底上升约2亿千瓦，同比增长1.5亿千瓦 [4] - 南方电网预测迎峰度夏期间最高电力负荷将达2.7亿千瓦，华东、华中地区负荷将持续攀升 [4] - 机构推荐关注水电、火电、绿电三条主线，看好电力资产价值重估 [5] 充电桩概念 - 充电桩概念午后快速走高，苏文电能、欣灵电气、长城电工、奥特迅等涨停 [6] - 国家发改委提出到2027年底全国大功率充电设施超10万台，推动公交、物流等专用设施建设 [7] - 政策鼓励充电站与商业业态融合，支持电网企业加强用电保障，研究建设运营补贴机制 [8] 地产板块 - 地产板块强势拉升，渝开发、沙河股份、南山控股等涨停，金地集团涨近5% [9] - 住建部调研组强调因城施策稳定房地产市场，要求加快建设"好房子"并激活需求 [10] - 机构认为三季度是政策发力关键期，建议逢低配置地产股，关注稳健经营标的 [11] 港股消费股 - 港股尾盘回升，恒生科技指数翻红，百果园集团涨近14%，茶百道涨超11%，古茗、蜜雪集团等涨超5% [2]

市场整体表现 - 沪指微涨0.02%报3473.13点，深证成指跌0.7%报10435.51点，创业板指跌1.21%报2130.19点，北证50指数跌近1% [1] - 沪深北三市合计成交12272亿元，较前一交易日减少近2300亿元 [1] - 场内超3200股飘红，电力、充电桩、地产等板块表现强势 [1] 电力板块 - 电力板块爆发，韶能股份连续两日涨停，华银电力近5日斩获4板，乐山电力等涨停 [1][4] - 全国最大电力负荷达14.65亿千瓦，创历史新高，较6月底上升约2亿千瓦，同比增长1.5亿千瓦 [6] - 南方电网预测迎峰度夏期间最高电力负荷将达2.7亿千瓦 [6] - 湘财证券推荐关注水电、火电及绿电龙头三条主线 [6] 充电桩概念 - 充电桩概念午后快速走高，苏文电能、欣灵电气、长城电工、奥特迅等涨停 [7][9] - 国家发改委提出到2027年底全国大功率充电设施超10万台目标 [10] - 政策支持专用充电设施建设，鼓励充电站与商业业态融合 [10] 地产板块 - 地产板块强势拉升，渝开发、沙河股份、南山控股等涨停 [11][12] - 住建部调研强调因城施策稳定房地产市场，推动"好房子"建设 [14] - 国金证券建议逢低配置地产股，关注潜在政策利好标的 [14] 港股消费股 - 港股尾盘回升，恒生科技指数翻红，百果园集团涨近14%，茶百道涨超11%，古茗、蜜雪集团、沪上阿姨等涨超5% [2]

川超联赛启动 - 四川省体育局宣布将借鉴"苏超"经验，推出"巴蜀雄起杯"川超联赛，完善赛事体系并推动群众足球与校园足球发展[1] - 2025年川超联赛分赛区将于6月21日-7月6日进行，总决赛时间为9月5日-9月27日，设男子组和女子组十一人制比赛[3] - 男子组分川东、川南、川西、川北四个赛区，女子组分北部和南部两个赛区[3] - 参赛运动员需为2009年12月31日前出生的四川省户籍公民，非户籍运动员需在川工作满一年，高校在读学生可代表任意市州参赛[4][5] - 禁止2025年度在中国足协注册的职业运动员参赛[7] 粤超联赛筹备 - 广东省足协宣布2025赛季"粤超"计划于7月至10月举行，旨在健全业余足球联赛体系[8][9] - 禁止外籍人士和参加过2025年中国职业联赛及港澳台职业联赛的运动员参赛[11] - 允许每队注册3名港澳台球员，每场可同时上场2人[12] 苏超联赛影响 - "苏超"前三轮累计吸引超过18万名球迷现场观赛，第三轮场均观赛人数达1.5万，远超同期中甲联赛[13] - 联赛带动主场城市文旅消费，江苏省文旅厅发布1800余项文旅活动和1300余项惠民措施[13] - A股体育概念指数自5月底累计涨幅超10%，共创草坪(605099)曾7连板，金陵体育(300651)涨幅超140%[13] - 东吴证券分析认为"苏超"火爆本质是情绪消费体现，短期内利好体育器材和赛事转播相关上市公司[14] - 为应对夏季高温，联赛调整部分比赛场地和开球时间[2][14]

省级足球联赛发展动态 - 四川省体育局宣布将借鉴"苏超"经验，于2025年举办"巴蜀雄起杯"川超联赛，分男子组（川东/南/西/北四赛区）和女子组（南/北两赛区），采用十一人制赛制，总决赛定于9月5日-27日举行 [1][2] - 广东省足协发布通知，2025年"粤超"联赛计划于7月至10月举办，明确禁止外籍及2025赛季中超/中甲/中乙等职业联赛注册球员参赛，但允许每队注册3名港澳台球员（每场可上场2人）[5][7] "苏超"联赛运营成效 - "苏超"前三轮累计吸引超18万观众，其中第三轮场均观赛人数达1.5万，远超同期中甲联赛 [9] - 联赛带动江苏主场城市文旅消费显著增长，配套推出1800余项文旅活动和1300余项惠民措施，形成"一人参赛全家旅游"的文体旅联动效应 [9] - 赛事热度传导至资本市场，5月底以来A股体育概念指数累计涨幅超10%，共创草坪实现7连板，金陵体育涨幅超140% [9] 赛事规则与调整 - 川超参赛资格要求：2009年前出生的四川户籍公民，非户籍需提供1年社保缴纳证明，高校在读生凭学籍可参赛，职业联赛注册球员除外 [4] - "苏超"因夏季高温调整赛程，第四轮部分场次更改场地与开球时间，如6月14日淮安vs南京改至淮安市体育中心举行 [10][11][12][13][14][15] 市场影响分析 - 东吴证券指出"苏超"成功因素在于融合地域文化引发情绪消费，短期利好体育器材与赛事转播类上市公司，但长期效应需观察 [10]

市场表现 - A股三大股指集体上涨，沪指涨0.43%报3399.77点，深证成指涨0.65%报10250.14点，创业板指涨1.07%报2061.29点，北证50指数涨1.08%，沪深北三市合计成交13128亿元 [2] - 港股恒生指数涨1.63%重返24000点上方，恒生科技指数涨2.78%，自4月低点涨幅超过20%进入技术性牛市 [2] - 场内超4100股上涨，医药、券商、稀土、体育概念板块表现强势 [2] 医药板块 - 医药板块大幅拉升，星昊医药涨超27%，常山药业、海辰药业、舒泰神、睿智医药等均20%涨停 [5] - 2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会召开，中国药企在新药研发方面表现活跃，多项成果和数据亮相 [7] - 光大证券看好国产创新药发展前景，特别是在临床进展和国际化布局方面有优势的企业 [7] 稀土板块 - 稀土板块活跃，科恒股份20%涨停，九菱科技涨近19%，中科磁业涨超13%，北矿科技、英洛华均涨停 [9] - 商务部表示依法批准一定数量的稀土相关物项出口许可申请，愿加强与相关国家的出口管制沟通对话 [11] - 方正证券指出稀土行业供需改善，内盘价格企稳回升，中重稀土出口管制放缓或引发海外补库行为 [11] 体育概念 - 体育概念持续走强，康力源20%涨停，金陵体育涨超15%，创源股份涨超12%，粤传媒、元隆雅图、共创草坪等均涨停 [13] - 金陵体育近7个交易日累计大涨超150%，公司提示可能存在市场情绪过热和非理性交易行为 [13] - 共创草坪连续6个交易日涨停，公司表示国内足球赛事对经营活动和业绩不会产生重大影响 [14]