收购相关 - 开开集团及其一致行动人静安国资经营公司拟认购股份，触发要约收购义务[4] - 收购人承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[4] - 本次向特定对象发行A股股票尚需上交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复[4] 公司数据 - 开开集团注册资本77,923万元，静安区国资委持股100%[13][16] - 2024年9月30日，开开集团总资产293,927.88万元，总负债150,351.90万元[20] - 2024年1 - 9月，开开集团营业收入130,631.76万元，净利润4,976.58万元[20] - 静安国资经营公司注册资本125,620万元，静安区国资委持股100%[27][28] - 2024年1 - 9月，静安国资经营公司总资产226,462.95万元，总负债6,001.09万元[33][34] 股权变动 - 收购前，开开集团持股26.51%，静安国资经营公司持股2.47%，二者合计28.98%[49] - 发行完成后，开开集团预计持股32.00%，静安国资经营公司预计持股2.28%，二者合计34.28%[49] 发行方案 - 发行价格原为8.17元/股，调整后为8.13元/股[54][62][63] - 原认购2520万股，金额不超20588.40万元；调整后认购19651945股，金额不超159770312.85元[55][64]

股权交易 - 2018年12月公司从杉杉控股受让穗甬控股[3] - 2018年12月杉杉控股将30%股权（对应9亿元出资）转让给杉杉股份[25] - 2018年10月上海钢石将20%股权（对应6亿元出资）转让给广信博胜[21] - 公司以9.36亿元现金向杉杉控股收购穗甬控股30%股权[5] 业绩数据 - 2020年公司归母净利润1.38亿元[5][17] - 2020年穗甬控股归母净利润 - 2.41亿元，与收购前盈利表现差异较大[17] - 穗甬控股对龙江交通计提减值准备3.87亿元，使公司投资确认收益 - 7230.97万元[5][17] 公司成立与资本 - 2016年5月穗甬控股成立，注册资本30亿元，实收资本15亿元[18] - 2017年1月穗甬控股增加实收资本15亿元，实收资本达30亿元[19] 会计师核查 - 会计师对穗甬控股进行多方面核查，确认其为股东共同控制，无实际控制人[11] - 会计师对杉杉控股和上海钢石相关事项执行多种核查程序，获取书面《确认函》[11][14] - 立信会计师在2021年6月对2020年年报监管工作函发表恰当回复意见[14] - 立信会计师事务所未发现杉杉股份2020年度财务报表对穗甬控股权益法核算重大错报[35] 公司治理 - 2016年公司成立时董事会人员由广州科金、杉杉控股、西藏辉盈提名[27] - 2019年2月杉杉股份提名杨峰进入穗甬控股董事会[30] - 穗甬控股股东会决议一般需1/2以上表决权股东通过，重大决议需2/3以上表决权股东通过，董事会由3名董事组成[30] 其他 - 2018年公司收购穗甬控股30%股权以优化业务布局[32] - 2018年12月杉杉股份完成对穗甬控股30%股权收购，2019年起按权益法核算长期投资[32] - 杉杉控股分两次向西藏辉盈借款6亿元用于其对穗甬控股实缴出资，签股权质押协议，借款未到期[20] - 立信会计师事务所执行杉杉股份年报审计，利用众华所对穗甬控股审计工作[32] - 立信会计师事务所与穗甬控股年审会计师全程沟通，讨论重要事项[32] - 立信会计师事务所复核公司聘请评估师的评估方法、过程、结果等[33][35] - 立信会计师事务所独立聘请第三方评估机构复核评估结果[35] - 立信会计师事务所查阅穗甬公司及其子公司必要会计账簿等并与管理层沟通[35]