公司IPO发行条款 - 计划以每股4美元价格发行150万股 筹集约600万美元资金 [1] - 按发行价计算公司整体市值约5420万美元 [1] - 股票计划在纳斯达克上市 代码拟定为"SIBO" [1] 业务运营概况 - 通过子公司StormHarbour HK开展业务 过去三年为客户募集资金超过9亿美元 [1] - 收益主要来自基于服务的费用与佣金 包括引荐与介绍经纪人佣金 [1] - 截至2024年12月31日的12个月内实现整体营收约700万美元 [1] 业务板块划分 - 资本市场板块重点业务包括私募股权、私人债务融资以及财务与金融顾问服务 [1] - 资产管理板块重点服务包括基金管理、投资解决方案、财富管理以及私人银行账户顾问 [1] 公司背景信息 - 总部位于中国香港 成立于2009年 [1] - 为精品投资银行与金融服务提供商 [1] - R F Lafferty&Co 担任本次发行计划的唯一账簿管理人 [1]

绿鞋机制定义与起源 - 正式名称为超额配售选择权 是IPO中常用的股价稳定机制 [1] - 由美国绿鞋公司在1963年首次使用而得名 [1] - 核心作用是通过调整股票供应量平抑新股上市后股价大幅波动 [1] - 为期30天左右的股价稳定器 [6] 操作主体与资金安排 - 由股票的主承销商（如证券公司）负责操作 [8] - 资金来自IPO时超额配售所获得的资金（比原计划多卖15%） [9] - 超额配售资金被锁定专门用于护盘操作 [9] 股价稳定操作方式 - 当股价跌破发行价时 承销商用绿鞋资金在二级市场买入股票支撑股价 [7][10] - 当股价高于发行价时 承销商要求发行人增发相应数量股票以增加供给 [2][11] - 通过买入操作提供买盘支撑减缓下跌趋势 [7] - 通过增发股票增加供应抑制股价过热 [7][11] 操作流程与结算 - 操作期间为上市初期（通常30天内） [7] - 绿鞋期结束时主承销商了结头寸进行最终结算 [4] - 将之前买入的股票或增发获得的股票交付给超额配售投资者 [4] - 操作结束后市场回归自然交易状态 [5] 机制效果与影响 - 实现承销商完美交割所有股票并赚取承销费 [11] - 稳定股价实现发行人、投资者和承销商的多赢局面 [11] - 作为承销商手中的万能缓冲垫让股价平稳着陆 [11] - 最终将股价稳定在发行价附近 [3]

IPO推迟决定 - Hann Holdings宣布推迟原定2025年9月进行的IPO 原计划出售5.5亿股并于9月23日在菲律宾证券交易所挂牌 预计募资额约130亿比索 [1][2][4] - 推迟主要原因是当前资本市场行情低迷 公司认为市场状况不利于成功发行且无法合理体现公司价值 [2][4] - 公司强调推迟不代表基本面恶化 长期发展计划仍将继续 [1][2][4] 财务表现与业务规模 - 2024年营收达125.7亿比索 2025年第一季度收入为34.2亿比索 同比增长35% [5] - 旗下汉恩赌场度假村位于克拉克自由港区 占地约11公顷 毗邻克拉克国际机场 [5] - 原计划将IPO募资130亿比索用于支持约570亿比索的资本与运营开支 涉及博彩酒店及455公顷的Hann Reserve综合开发项目 [4][5] 未来计划与市场展望 - 公司表示扩张计划仍会进行但节奏会调整 不会以非常激进的速度推进 [4][5] - 依旧看好菲律宾资本市场潜力 将在市场条件更好时重新考虑IPO [2][4][5] - 疫情后业绩展现较强韧性 相较于大马尼拉区综合度假村表现相对稳健 [5]

IPO申请概况 - 总部位于香港的营销公司AM PM Group(AMPMUS)向SEC提交IPO申请 计划募资至多700万美元 [1] - 公司业务涵盖活动管理 内容创作及知识产权(IP)展览服务 [1] - 计划在纳斯达克交易所上市 股票代码为"AMPM" [1] - Prime Number Capital担任独家账簿管理人 [1] 发行条款 - 计划发行150万股股票 发行价区间为每股4至5美元 [1] - 按发行价区间中值计算 市值将达到12亿美元 [1] 业务结构 - 2024年营收构成：活动管理与布置占23% 内容制作与设计占48% 知识产权展览占48% [1] - 业务覆盖营销与内容制作价值链多个环节 呈现多元化特征 [1] 公司背景 - 成立于2009年 总部位于中国香港 [1]

信用评级与外部融资 - 穆迪将巴基斯坦本外币发行人及高级无抵押债务评级从Caa2上调至Caa1，评级展望从“正面”调整为“稳定” [9] - 国际货币基金组织代表团计划于9月底访问巴基斯坦进行经济审查，审查完成后巴基斯坦预计将获得第三笔10亿美元贷款 [9] 外汇储备状况 - 截至8月8日当周，巴基斯坦国家银行外汇储备增加1100万美元，达到142.432亿美元 [9] - 同期，商业银行持有的净外汇储备减少1000万美元，降至52.535亿美元 [9] 通货膨胀情况 - 巴基斯坦短期通胀率周环比上涨0.31%，同比上涨2.21% [9] - 在监测的51种商品中，17种价格上涨，9种价格下降，25种价格保持稳定 [9] 资本市场改革 - 巴基斯坦证券交易委员会修订公开募股制度，新规已于2025年8月6日生效，旨在通过促进竞争、利用技术和引入透明价格发现机制提高IPO效率 [10] - 修订后的制度允许银行和开发金融机构担任发行顾问 [10] 制造业表现 - 2024-2025财年巴基斯坦大型制造业行业同比萎缩0.74% [11] - 尽管6月该行业同比增长4.14%，但环比下降3.67% [11] - 导致负增长的主要行业包括烟草、纺织、服装、石油产品、制药、汽车、食品、化工、水泥及钢铁 [11]

IPO计划 - 正考虑启动首次公开募股并已邀请多家投资银行提交承销商提案 [1] - 上市估值可能达到约10万亿韩元（72亿美元） [1] - 最早可能于2026年在韩国或美国上市 [2] 财务表现 - 2024年销售额增长25%达1.2万亿韩元 [2] - 2024年营业利润1028亿韩元实现扭亏为盈 [2] - 2025年第一季度营业利润达176亿韩元 [2] 业务运营 - 运营两大平台：Musinsa月活跃用户约700万、29cm月活跃用户约300万 [1] - 全球站月活跃用户突破300万（截至2025年4月底） [1] - 全球站交易额年均增长率达260% [1] 资本运作 - 2023年KKR与威灵顿管理公司投资约2000亿韩元 [1] - 2023年投资时公司估值约为3.5万亿韩元 [1] - 创始人Cho Man-ho于2001年创立公司 [1]

公司动态 - 阿联酋环球铝业公司正认真考虑启动首次公开募股 这是多年来首次明显推进该计划[1] - 公司已邀请银行提交相关建议 并由罗斯柴尔德公司担任财务顾问[1] - 预计募资金额可能达数十亿美元 目前上市地点尚未确定[1] 公司背景 - 公司于2013年由迪拜铝业公司和阿布扎比铝业公司合并而成[1] - 目前由阿布扎比的穆巴达拉投资公司和迪拜投资公司共同持有[1] - 在阿布扎比和迪拜两地均设有生产设施[1]

公司IPO计划 - 向美国证券交易委员会提交IPO申请 计划募资至多700万美元 [1] - 通过发行160万股股票筹集资金 发行价区间设定为4至5美元 [1] - 按发行价区间中值计算 市值将达到7900万美元 [1] 业务模式与规模 - 主营少儿英语学习中心 以英语课程为主 普通话课程为辅 [1] - 在香港运营20家直营学习中心 面向3至14岁学生群体 [1] - 通过品牌授权方式在香港额外拓展38家合作中心 [1] 课程与服务内容 - 课程涵盖自然拼读 阅读 语法 写作 口语及考试备考等领域 [1] 上市安排 - 计划在纳斯达克上市 股票代码为"MKTR" [1] - 曾于2025年7月7日秘密提交IPO申请 [1] - 本次发行由Revere Securities担任独家账簿管理人 [1] 公司背景 - 总部位于香港 成立于2009年 [1]

IPO发行情况 - 通过IPO成功筹集11亿美元资金 以每股37美元价格售出3000万股股票 发行价高于原定32-33美元区间[1] - IPO认购规模超发行量20倍 贝莱德和ARK投资管理公司曾表示有意以IPO价格认购总计不超过2亿美元股票[1] - 由摩根大通 杰富瑞金融集团和花旗牵头发行 计划于周三在纽约证券交易所挂牌上市 股票代码BLSH[2] 公司估值与股权结构 - 按IPO发行价估算市值达54亿美元 根据提交给美国证券交易委员会文件中列出的流通股计算[1] - 最大投资者包括联合创始人Brendan Blumer 预计发行后持有30.1%股份 董事会成员Kokuei Yuan将持有26.7%股份[2] - 2021年曾计划通过与特殊目的收购公司合并上市 该交易原计划使合并后实体估值达约90亿美元 但于2022年终止[1] 业务概况 - 提供加密货币现货交易 保证金交易和衍生品交易服务 主要面向机构投资者[1] - 由纽约证券交易所前总裁Tom Farley担任首席执行官[1] - 公司为加密货币交易所运营商及媒体CoinDesk的所有者[1]

IPO重启进展 - 公司于3月下旬提交公开S-1文件后曾在4月因特朗普政府关税政策导致市场波动而暂停 现于周一提交包含2025年第一季度业绩的更新版S-1文件[1] - 专业机构Renaissance Capital在3月预估此次IPO可能募集10亿美元资金 最新文件显示可能于下月完成上市[1] - 公司以静默期为由拒绝评论IPO计划[1] 股权结构与财务表现 - 2024年公司实现近18亿美元营收 但录得280万美元净亏损[2] - 最大股东Madrone Partners持股27.1% 其次WestCap Management持股10.8% Bessemer持股9.6%[2] - 创始人CEO仅持有5.2%的A类股 但通过持有全部495万股B类超级投票权股控制90%投票权[2]