认购协议核心条款 - 公司与司兆海、左佳晋、兴易环球、韩彤彤及巴菲集团(香港)国际签订认购协议 配发及发行2057万股股份 认购价为每股1.50港元 [1] - 认购股份数量相当于现有已发行股本（经股份合并调整后）的11.26% 相当于经扩大后已发行股本的10.12% [1] - 认购价较协议日理论收市价0.90港元溢价66.67% [1] 资金规模与股权影响 - 认购事项最高所得款项总额约3086万港元 净额约3073万港元 每股净筹资额约1.49港元 [2] - 股份合并前已发行股份18.28亿股 合并后缩减至1.83亿股 [1] 资金用途规划 - 约1844万港元（占净额60%）用于偿还逾期应付款项、未偿还债券及三个月内到期租赁负债 [2] - 约1229万港元（占净额40%）用于补充一般营运资金 [2] 公司战略意图 - 发行认购股份旨在增强财务状况 降低负债水平 优化营运资金结构 [2] - 董事认为认购事项体现投资者对公司长期发展信心 提升财务灵活性 [2]

公司融资安排 - 公司与认购人Invengo Technology Pte Ltd订立认购协议 以每股1 60港元价格配发824 64万股合并股份[1] - 认购股份占公司已发行股本约20 00% 认购价较协议日理论收市价每股1 98港元折让19 19%[1] - 股份发行预计募集总额1320万港元 净额1280万港元 资金将用于偿还借贷及一般营运资金与业务拓展[1] 认购方背景 - 认购人为新加坡注册公司Invengo Technology Pte Ltd 系A股上市公司远望谷(002161 SZ)全资子公司[1] - 认购人主营业务为无线射频识别(RFID)技术、产品及系统解决方案供应[1]

公司交易 - 万洲国际董事会主席兼执行董事万隆于2025年9月5日纽约时间参与史密斯菲尔德二次发行 购买180万股史密斯菲尔德股份[1] - 万隆认购股份占史密斯菲尔德二次发行所发售股份约8.01% 占史密斯菲尔德已发行股本总额约0.46%[1] - 认购代价约为4185万美元 交易按一般商业条款进行且符合公司及股东整体利益[1] 管理层信心 - 认购事项反映万隆对史密斯菲尔德集团业务发展的进一步认同[1] - 此次投资体现管理层对史密斯菲尔德集团未来发展的信心[1]

公司交易 - 万洲国际董事会主席兼执行董事万隆于2025年9月5日通过史密斯菲尔德二次发行购买180万股股份 [1] - 认购股份占二次发行总发售股份约8.01%及史密斯菲尔德已发行股本总额约0.46% [1] - 认购代价约为4185万美元 [1] 交易背景与意义 - 认购反映万隆对史密斯菲尔德集团业务发展的进一步认同及对其未来发展的信心 [1] - 董事会认为交易按一般商业条款进行 属公平合理且符合公司及股东整体利益 [1] - 该交易非集团一般及日常业务过程中进行的操作 [1]

股份认购协议 - 新天绿色能源与河北建投订立股份认购协议 河北建投或其指定方将认购3.07亿股新H股 [1] - 认购价格为每股4.93港元 总代价为现金15.14亿港元 [1] - 认购价较协议日期及最后交易日收市价4.23港元溢价16.55% [1] 资金用途 - 股份认购所得款项总额15.14亿港元 净额约15亿港元 [1] - 净额约80%用于建设风电项目及燃气发电厂项目 [1] - 净额约20%用于补充营运资金及其他一般用途 [1] 交易影响 - 发行H股可加快项目发展并优化资本结构 [1] - 增强财务稳定性及提升整体抗风险能力 [1] - 控股股东全数认购可提振市场信心并支持高质量发展 [1]

股份认购协议 - 公司与河北建投订立股份认购协议 河北建投或其指定方认购3.07亿股新H股 认购价为每股4.93港元 总代价为15.1亿港元 [1] - 新H股相当于公告日期公司现有已发行股本约7.30% 相当于股份认购完成后经扩大已发行股本约6.80% [1] - 认购价每股4.93港元较协议日期及最后交易日收市价4.23港元溢价16.55% [1] 资金用途与财务影响 - 股份认购事项集资可缓解公司资金压力 有效补充资本 降低资产负债率 优化资本结构 [1] - 截至2024年12月31日公司资产负债率为67.73% 处于相对较高水平 主要由于项目建设及业务扩张 [1] - 集资增强财务稳定性 提高整体抗风险能力 支持公司健康、可持续及稳健发展 [1]

公司股权结构变动 - 安踏体育间接全资附属公司安卡控股与锐源及赏泰订立股份认购协议 锐源及赏泰有条件同意认购合共2,500股认购股份 [1] - 认购完成后安卡控股的已发行股份总额扩大 公司间接实益权益由100%摊薄至80% [1] - 安卡控股为持有Jack Wolfskin业务设立的特殊目的公司 [1] 认购方背景信息 - 锐源为英属维尔京群岛注册的特殊目的公司 由丁世家先生全资拥有 [1] - 赏泰为英属维尔京群岛注册的特殊目的公司 由赖世贤先生全资拥有 [1] - 赏泰交割前将进行架构重组 预计不少于60%股份由集团高级管理层及雇员利益信托持有 [1] 交易战略意义 - 认购事项扩大安卡控股资本基础 符合Jack Wolfskin业务增长策略 [2] - 向赏泰发行股份可激励集团高级管理层及雇员 使其财务利益与集团保持一致 [2] - 通过股权激励推动管理层及雇员为Jack Wolfskin业务长远成长作出贡献 [2]

公司融资 - 北海康成-B（01228）与百洋健康产业国际商贸有限公司订立认购协议，发行7497.15万股认购股份，认购价为每股1.34港元 [1] - 认购价较2025年8月11日收市价1.67港元折让约19.76% [1] - 认购事项所得款项总额为1亿港元，扣除相关开支后净额约为9866.18万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于商业化产品的研发 [1] - 部分资金将用于营销及推广活动 [1] - 部分资金将用于偿还贷款融资及借款 [1] - 剩余资金将用于集团日常营运 [1] 股票交易 - 公司股票自2025年8月12日上午九时起暂停买卖 [1] - 公司已申请自2025年8月13日上午九时起恢复股票交易 [1]

公司股权变动 - 股东于7月30日将股票存入华盛资本证券 存仓市值755.34万港元 占公司股份比例11.08% [1] - 公司完成向认购人发行1600万股新股 占扩大后股本约16.67% 发行价格为每股0.6港元 [1] 融资资金运用 - 认购事项所得款项净额约950万港元 其中90%将用于购买媒体资源及推广抖音分销渠道 [1] - 剩余10%的净额将拨作集团一般营运资金 [1]

关联交易概述 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 其中控股股东中国化工橡胶有限公司拟以现金认购金额不低于2亿元且不超过3亿元 其余股份由其他发行对象现金认购 [1] - 本次发行构成关联交易 橡胶公司作为控股股东参与认购 需经股东会审议且关联股东回避表决 [1][2] - 发行方案尚需上交所审核及证监会注册 存在审批不确定性 [1][2] 关联方基本情况 - 橡胶公司注册资本16亿元 实控人为国务院国资委 主要经营化工新材料、轮胎等业务 2024年末总资产未披露具体数值 [2] - 橡胶公司由央企中国化工集团全资控股 不属于失信被执行人 [2] 交易标的及定价机制 - 发行标的为A股普通股 定价基准日为发行期首日 发行价不低于前20日均价80%与最近一期每股净资产的孰高值 [4] - 最终发行价通过竞价确定 橡胶公司不参与竞价但接受市场定价结果 若流标则按底价认购 [4][5] - 发行价格将根据除权除息事项调整 公式为P1=(P0-D)/(1+N) [4] 认购条款 - 橡胶公司认购金额锁定2-3亿元 最终认购股数=认购总金额/发行价格 向下取整 [5][6] - 发行总数不超过2.19亿股 具体数量根据监管批复及竞价结果确定 [6] - 认购资金需在缴款通知10个工作日内足额缴纳 验资后划入募集专户 [7] 交易影响 - 募资将用于扩建巨型工程子午胎产能 解决现有产线订单满足率低的问题 提升高盈利产品市场份额 [8] - 项目采用最新工艺技术 旨在缩小与国际巨头的规模差距 增强盈利能力 [8] - 发行可优化资产负债结构 为业务扩张提供资金保障 提升抗风险能力 [9][10] 交易进展 - 董事会及独立董事专门会议已审议通过 关联董事回避表决 [10] - 2025年1-6月公司与橡胶公司累计关联交易金额81.78万元 [10] - 尚需股东会批准及监管机构审核 关联股东将回避表决 [11]