就认购协议E项下余下5500万股股份的认购(余下认购事项)而言，预期完成将根据有关认购协议的条款 及条件发生。本公司会于必要时就余下认购事项的完成作出进一步公告。 中国白银集团(00815)发布公告，本公司已获得认购协议E(有关认购协议)项下的部分代价1215万港元(对 应将予认购的2700万股股份)。由于有关认购协议所载的先决条件已获达成，于2025年12月19日，根据 有关认购协议的条款及条件，有关认购协议已部分完成(若干认购事项完成)。 ...

股份认购协议核心条款 - 公司与认购人Shenghai International Industrial Investment Pte. Ltd.订立协议，将发行3945.62万股认购股份，认购价为每股0.341港元 [1] - 认购股份相当于公告日公司现有已发行股本约10.00%，相当于经扩大后已发行股本约9.09% [1] - 股份认购事项所得款项净额估计约为1340万港元，拟用作集团的一般营运资金 [1][2] 认购定价与溢价 - 每股0.341港元的认购价较协议日期收市价每股0.315港元溢价约8.25% [1] - 认购价较协议日期前最后五个连续交易日的平均收市价每股0.310港元溢价约10.00% [1] - 认购价由公司与认购人参照股份当前市价及集团前景后按公平原则磋商厘定 [1] 董事会观点与认购人背景 - 董事会认为股份认购事项是增加资本、扩大股东群、增加股份流通量及加强财务状况的良机 [2] - 董事会认为相比其他股权集资活动，此认购事项在时间和成本上是较为可取的集资方法 [2] - 认购人为新加坡注册的投资控股有限公司，由中国公民兼商人张洪先生全资实益拥有 [2]

核心交易 - 公司与认购人Shenghai International Industrial Investment Pte Ltd订立认购协议，将发行3945.62万股新股 [1] - 认购价为每股0.341港元，总认购股份相当于公告日公司现有已发行股本的约10.00% [1] - 交易完成后，认购股份占经扩大后已发行股本的约9.09% [1] 交易定价 - 每股0.341港元的认购价较协议日期收市价0.315港元溢价约8.25% [1] - 认购价较协议日期前最后五个交易日平均收市价0.310港元溢价约10.00% [1] - 定价由公司与认购人参照股份当前市价及集团前景后按公平原则磋商厘定 [1] 资金用途与影响 - 股份认购事项所得款项净额估计约为1340万港元 [1] - 所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1] - 董事会认为此举是增加资本、扩大股东群、增加股份流通量及加强财务状况的良机 [2] - 董事会认为相比其他股权集资活动，此认购事项在时间和成本上更为可取 [2] 交易相关方 - 认购人为在新加坡注册成立的投资控股有限公司 [2] - 于公告日期，认购人由中国公民兼商人张洪先生全资实益拥有 [2]

认购事项完成 - 认购协议所有先决条件已达成并于2025年11月17日完成 [1] - 公司按每股0.039港元价格配发及发行合共6.38亿股认购股份 [1] - 认购股份相当于紧接完成前公司已发行股本总额约4.70% [1] - 认购股份相当于经发行认购股份扩大后公司已发行股本总额约4.49% [1] 可换股债券条款调整 - 因认购事项完成，尚未行使的可换股债券兑换价由每股0.1014港元调整至每股0.1003港元 [1] - 兑换价调整自2025年11月17日起生效 [1] - 按调整后兑换价计算，公司于悉数转换可换股债券后可发行的最高股份数目由11.83亿股增至11.96亿股 [1]

融资概况 - 公司通过一般授权以认购新股份方式融资 发行5000万股 募集资金1.55亿港元 扣除费用后净得约1.5亿港元 [1] - 认购价为每股3.10港元 较公告日收市价3.06港元溢价1.31% 但较前五个交易日平均收市价3.20港元折让3.19% [1] - 认购股份占现有已发行股本约1.78% 占发行后扩大股本约1.75% [1] 资金用途 - 募集资金净额约1.5亿港元中 约0.7亿港元将用于环保园项目 [1] - 约0.8亿港元将用于销售合作项目 [1] 公司业务与发行进展 - 公司主要业务包括在香港作为总承建商提供上层结构建筑和修葺、维护、改建及加建工程服务 以及提供逆向供应链管理及环保相关服务（含工业材料贸易） [1] - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 预计在联交所上市委员会批准认购股份上市及买卖等条件达成后完成 [1]

全球发售方案 - 公司全球发售1亿股股份，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 最终发售价确定为每股0.50港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为3130万港元 [1] - 每手买卖单位为5000股 [1] 认购情况及上市安排 - 香港公开发售部分获得显著超额认购，倍数高达11464.72倍 [1] - 国际发售部分获得1.20倍认购 [1] - 公司股份预期于2025年10月10日上午九时正开始在联交所买卖 [1]

公司融资活动 - 特别授权认购事项已于2025年10月2日完成 [1] - 合共4751.8万股新股份由Crown Research成功认购 [1] - 特别授权认购价为每股14.90港元 [1] - 认购事项所得款项净额合共约为7.08亿港元 [1]

认购协议核心条款 - 公司与司兆海、左佳晋、兴易环球、韩彤彤及巴菲集团(香港)国际签订认购协议 配发及发行2057万股股份 认购价为每股1.50港元 [1] - 认购股份数量相当于现有已发行股本（经股份合并调整后）的11.26% 相当于经扩大后已发行股本的10.12% [1] - 认购价较协议日理论收市价0.90港元溢价66.67% [1] 资金规模与股权影响 - 认购事项最高所得款项总额约3086万港元 净额约3073万港元 每股净筹资额约1.49港元 [2] - 股份合并前已发行股份18.28亿股 合并后缩减至1.83亿股 [1] 资金用途规划 - 约1844万港元（占净额60%）用于偿还逾期应付款项、未偿还债券及三个月内到期租赁负债 [2] - 约1229万港元（占净额40%）用于补充一般营运资金 [2] 公司战略意图 - 发行认购股份旨在增强财务状况 降低负债水平 优化营运资金结构 [2] - 董事认为认购事项体现投资者对公司长期发展信心 提升财务灵活性 [2]

公司融资安排 - 公司与认购人Invengo Technology Pte Ltd订立认购协议 以每股1 60港元价格配发824 64万股合并股份[1] - 认购股份占公司已发行股本约20 00% 认购价较协议日理论收市价每股1 98港元折让19 19%[1] - 股份发行预计募集总额1320万港元 净额1280万港元 资金将用于偿还借贷及一般营运资金与业务拓展[1] 认购方背景 - 认购人为新加坡注册公司Invengo Technology Pte Ltd 系A股上市公司远望谷(002161 SZ)全资子公司[1] - 认购人主营业务为无线射频识别(RFID)技术、产品及系统解决方案供应[1]

公司交易 - 万洲国际董事会主席兼执行董事万隆于2025年9月5日纽约时间参与史密斯菲尔德二次发行 购买180万股史密斯菲尔德股份[1] - 万隆认购股份占史密斯菲尔德二次发行所发售股份约8.01% 占史密斯菲尔德已发行股本总额约0.46%[1] - 认购代价约为4185万美元 交易按一般商业条款进行且符合公司及股东整体利益[1] 管理层信心 - 认购事项反映万隆对史密斯菲尔德集团业务发展的进一步认同[1] - 此次投资体现管理层对史密斯菲尔德集团未来发展的信心[1]