公司可转债基本情况 - 公司于2023年7月28日向不特定对象发行10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额10亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.8174亿元 [1] - 可转换公司债券于2023年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天源转债"，债券代码"123213" [2] - 可转换公司债券转股期自2023年8月3日起至2029年7月27日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为10.30元/股，2023年因回购注销限制性股票但比例较小未作调整 [2] - 2024年7月5日因2023年度权益分派实施，转股价格由7.26元调整为7.24元/股 [4] - 2024年9月25日因变更回购股份用途并注销，转股价格调整为7.24元/股 [4] - 2025年4月21日因2024年度权益分派实施，转股价格由7.14元调整为7.14元/股 [6] - 截至公告披露日，最新转股价格为7.14元/股 [6] 有条件赎回条款触发情况 - 自2025年8月25日至2025年9月5日，公司股票收盘价已连续10个交易日不低于当期转股价格7.14元/股的130%（即9.28元/股） [7] - 若在未来任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130%，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [6][7] - 赎回利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [6]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月14日至9月3日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格4.10元/股的120%（即4.92元/股）[2] - 该情况满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及《募集说明书》中有条件赎回条款的约定[2] - 公司于2025年9月3日召开董事会审议通过提前赎回议案[2] 可转债基本情况 - 公司于2020年6月24日公开发行5,850,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额585,000,000元[2] - 可转债于2020年7月24日在深交所挂牌交易，债券简称"雪榕转债"，代码"123056"[3] - 转股期自2021年1月4日起至2026年6月23日止[3] - 转股价格经历多次调整：从初始11.89元/股逐步下调至4.10元/股[3][4][5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.93元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.93元/张[8] - 利息计算基于票面利率3.00%，计息天数113天（2025年6月24日至10月15日）[8] - 赎回对象为2025年10月14日收市后登记在册的全部债券持有人[8] - 赎回款将于2025年10月22日通过托管券商划入持有人资金账户[9] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[9] 转股相关事项 - 债券持有人需在2025年10月14日前转股，否则将被强制赎回[1] - 转股申报最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付[10] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通[10] - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异，持有人若未转股可能面临投资损失[1] 公司治理情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[9] - 本次赎回事宜由公司管理层及相关部门负责实施[2]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月17日至8月8日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格18.22元/股的130%（即23.69元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 触发条件依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及募集说明书约定 [2] - 公司董事会于2025年8月8日审议通过提前赎回议案 [2] 可转债基本发行信息 - 可转债于2023年11月9日发行，总规模5.45亿元（545万张，每张面值100元） [2] - 扣除发行费用1143.57万元后，实际募集资金净额为5.34亿元 [3] - 债券于2023年11月29日在深交所上市，代码123231，初始转股价36.89元/股 [3] 转股价格调整历史 - 2024年5月27日因权益分派（每10股派3.3元并转增4.5股）调整转股价至25.76元/股 [4] - 2024年6月25日因限制性股票回购注销调整转股价至25.77元/股 [4] - 2025年5月29日因权益分派（每10股派4元并转增4股）调整转股价至18.22元/股 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格定为100.42元/张（含税），其中当期利息0.42元/张按票面利率0.5%和计息天数303天计算 [6][7] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回资金到账日为2025年9月15日 [7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [7] 内部人员持仓变动 - 实际控制人吕杰中持有961,334张且期间无交易 [8] - 一致行动人吕保忠持有366,208张、高磊持有274,277张，均无变动 [8] - 董事兼副总经理李国平减持1,500张，期末持有5,130张 [8] 转股操作细则 - 转股申报需通过证券公司系统操作，转换最小单位为1股 [9] - 不足1股部分将以现金兑付票面金额及对应利息 [9] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [9]

可转债发行基本情况 - 公司于2021年12月24日公开发行1,110万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.10亿元 [1] - 可转债于2022年1月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"杭锅转债"（后更名为"西子转债"），债券代码127052 [2] - 转股期限自2022年6月30日起至2027年12月23日止 [2] 转股价格调整历史 - 2022年5月20日因利润分配，转股价格由28.08元/股调整为27.89元/股 [2] - 2022年10月11日向下修正转股价格，由27.89元/股调整为18.80元/股 [3] - 2023年6月15日因利润分配，转股价格由18.80元/股调整为18.70元/股 [3] - 2024年5月23日因利润分配，转股价格由18.70元/股调整为18.60元/股 [4] - 2024年6月26日向下修正转股价格，由18.60元/股调整为11.20元/股 [5] - 2025年5月29日因利润分配，转股价格由11.20元/股调整为11.00元/股 [5] - 2025年8月12日因回购股份注销，转股价格由11.00元/股调整为10.99元/股 [5] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定：在转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司董事会有权决定赎回 [6] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [6] - 若未转股的票面总金额不足3,000万元时，也可触发赎回条款 [6] 可能触发赎回情况 - 自2025年7月23日至2025年8月20日，公司股票已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格10.99元/股的130%（即14.29元/股） [8] - 预计后续可能触发有条件赎回条款，公司董事会有权决定是否赎回未转股的可转债 [8]

核心观点 - 公司决定提前赎回"信测转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.42元/张 赎回登记日为2025年9月5日 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][6] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月17日至2025年8月8日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格18.22元/股的130%（即23.69元/股） 满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%的赎回条件 [2][5][6] - 公司于2025年8月8日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 可转债基本情况 - 可转债于2023年11月9日发行 发行总额5.45亿元（5,450,000张） 每张面值100元 [2] - 扣除发行费用1,143.57万元后 募集资金净额为5.34亿元 [3] - 债券于2023年11月29日在深交所上市 债券代码"123231" 初始转股价格36.89元/股 [3] - 转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止 [3] 转股价格调整历史 - 2024年5月27日因权益分派调整转股价格：每10股派现3.30元并转增4.5股 转股价格由36.89元/股调整为25.76元/股 [4] - 2024年7月26日因限制性股票回购注销调整转股价格：由25.76元/股调整为25.77元/股 [4] - 2025年5月29日因权益分派调整转股价格：每10股派现4.00元并转增4股 转股价格由25.77元/股调整为18.22元/股 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格100.42元/张 含当期应计利息0.42元/张（按票面利率0.50%计息303天计算） [6][7] - 赎回对象为2025年9月5日收市后登记在册的全部持有人 [7] - 赎回款发放日为2025年9月15日 通过托管券商划入持有人资金账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][7] 内部人员持股变动 - 实际控制人吕杰中持有961,334张 期间无交易 [8] - 控股股东一致行动人吕保忠持有366,208张 高磊持有274,277张 期间均无交易 [8] - 董事兼副总经理李国平期初持有6,630张 期间卖出5,130张 期末持有1,500张 [8] - 其他董事及高管在赎回条件满足前六个月内无交易 [8]

公司可转债赎回条款触发情况 - 公司股票价格在2025年7月29日至8月21日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.30元/股的130%（即14.69元/股），触发有条件赎回条款 [1][3][5] 公司不提前赎回的决定及期限 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且未来六个月内（2025年8月22日至2026年2月21日）即使再次触发条款也不赎回 [2][5] - 2026年2月21日后若再次触发条款，董事会将重新审议是否赎回 [2][5] 可转债基本发行情况 - 2024年8月16日发行可转换公司债券270,000.00万元（2,700万张，每张面值100元） [2] - 扣除发行费用11,264,622.63元后实际募集资金净额为2,688,735,377.37元 [2] - 债券于2024年9月5日在深交所挂牌交易，代码"123247" [3] 转股价格调整及转股期限 - 初始转股价格为11.45元/股，2025年5月30日起调整为11.30元/股 [3] - 转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止 [3] 相关主体债券交易情况 - 控股股东浙江正凯集团期间卖出160万张，期末持有240万张 [6] - 实际控制人沈志刚卖出84万张，期末持有6万张 [6] - 董事肖海军及一致行动人沈小玲全部卖出合计30万张 [6] - 其他相关主体无交易且未来6个月内无减持计划 [6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为不赎回事项符合可转债管理办法及深交所相关规定 [7][8][9]

核心观点 - 公司股票价格已满足可转债赎回条款的触发条件 自2025年7月21日至8月19日期间 公司股票收盘价有10个交易日不低于当期转股价格11 14元 股的130% 即14 482元 股 若在未来20个交易日内继续满足价格条件 即连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% 公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [1][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券规模为5 15亿元 每张面值100元 共计515万张 募集资金总额5 15亿元 扣除发行费用后净额5 08亿元 募集资金于2022年12月8日全部到账 [2] - 可转换公司债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易 债券简称"华宏转债" 债券代码"127077" 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [2] 可转债转股价格调整情况 - 转股价格经历多次向下修正 从初始15 45元 股下调至13 91元 股 最终调整为11 14元 股 最新转股价格自2024年5月20日起生效 [3][4] 有条件赎回条款 - 赎回条款触发条件包括两种情形 一是公司股票在转股期内连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 二是可转债未转股余额不足3000万元 [5] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t÷365 其中IA为当期应计利息 B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [5] - 若在30个交易日内发生转股价格调整 则调整前的交易日按调整前转股价格和收盘价计算 调整后的交易日按调整后价格计算 [5] 当前触发进度 - 截至2025年8月19日 公司股票已有10个交易日满足价格触发条件 距离完全触发赎回条款还需在未来20个交易日内再有5个交易日满足收盘价不低于14 482元 股的条件 [1][6]

核心观点 - 崇达技术股份有限公司发布公告提示其可转换公司债券"崇达转2"可能触发有条件赎回条款 因公司股票在特定交易日内收盘价格达到转股价格130%的阈值 公司有权决定赎回未转股债券 [1][7][8] 可转债基本情况 - 可转债于2020年9月7日公开发行 发行规模为1400万张 每张面值100元 发行总额14亿元 [2] - 债券于2020年10月14日在深圳证券交易所上市 转股期限自2021年3月11日起至2026年9月4日止 [2] 转股价格调整历史 - 2021年5月20日因派息由19.54元/股调整为19.29元/股 [2] - 2021年6月3日因股权激励回购由19.29元/股调整为19.38元/股 [2] - 2022年5月20日因派息由19.38元/股调整为19.07元/股 [3] - 2022年6月24日因股权激励由19.07元/股调整为18.87元/股 [3] - 2023年4月3日因股权激励由18.87元/股调整为17.20元/股 [5] - 2023年4月28日因股权激励由17.20元/股调整为17.18元/股 [5] - 2023年5月19日因派息由17.18元/股调整为16.89元/股 [6] - 2023年7月18日因回购注销由16.89元/股调整为16.91元/股 [6] - 2024年5月24日因派息由16.91元/股调整为16.71元/股 [6] - 2024年7月4日因回购注销由16.71元/股调整为16.82元/股 [6] - 2024年12月9日向下修正转股价由16.82元/股调整为10.37元/股 [6] - 2025年5月22日因派息由10.37元/股调整为10.25元/股 [7] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件包括公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元 [7] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t÷365 其中B为债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [7][8] 本次触发情况 - 自2025年8月4日至2025年8月15日 公司股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格10.25元/股的130% 即13.33元/股 [1][8] - 若在未来20个交易日内继续满足条件（累计达15日） 将正式触发赎回条款 [1][9]

核心观点 - 公司股票价格自2025年7月30日至8月12日期间已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格8 05元/股的130% 即10 465元/股 若未来任意连续30个交易日中至少有15个交易日满足该条件 将触发可转债有条件赎回条款 公司有权决定赎回全部或部分未转股债券 [1][4] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额57,000万元 采用原股东优先配售与余额通过深交所系统公开发行相结合的方式 由保荐机构余额包销 [1] - 可转换公司债券于2022年11月4日起在深交所挂牌交易 债券代码123162 债券简称东杰转债 [2] - 转股期限自2023年4月20日至2028年10月13日止 遇法定节假日或休息日顺延 [2] - 因2022年度利润分配及可转债转股导致总股本由406,509,381股增至407,336,358股 转股价格由8 06元/股调整为8 05元/股 自2023年7月14日起生效 [2] 有条件赎回条款 - 触发条件包括两种情形：在转股期内公司股票任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元 [2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t/365 其中IA为当期应计利息 B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 若触发赎回条款前三十个交易日内发生过转股价格调整 则调整前的交易日按调整前转股价格和收盘价计算 调整后的交易日按调整后转股价格和收盘价计算 [3] 票面利率安排 - 债券票面利率安排为第一年0 5% 第二年0 7% 第三年1 0% 第四年2 0% 第五年2 5% 第六年3 0% [4] - 本期债券票面利率为1 0% [4] 本次触发条件进展 - 自2025年7月30日至2025年8月12日期间 公司股票价格已有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格8 05元/股的130% 即10 465元/股 [4] - 若未来任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价满足该条件 将正式触发有条件赎回条款 [4]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年8月16日向不特定对象发行2,864,670张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,646.70万元，期限6年 [1] - 可转换公司债券于2024年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"远信转债"，债券代码"123246" [2] - 转股期自2024年8月22日满六个月后的第一个交易日（2025年2月24日）起至2030年8月15日止，持有人转股后次日成为公司股东 [2] - 初始转股价格为23.25元/股，因2024年度权益分派方案实施，2025年6月4日起转股价格调整为22.95元/股 [2][3] 有条件赎回条款 - 赎回条款包括到期赎回和有条件赎回，到期赎回条款规定债券期满后五个交易日内按债券面值的115%赎回 [3] - 有条件赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回未转股债券 [3] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t÷365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3] 可能触发赎回条款情况 - 2025年7月3日至8月11日期间，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格22.95元/股的130%（即29.835元/股） [1][3] - 若后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计可能触发有条件赎回条款 [1][3] - 触发条款后，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"远信转债" [1][3]