公司交易 - 万洲国际董事会主席兼执行董事万隆于2025年9月5日通过史密斯菲尔德二次发行购买180万股股份 [1] - 认购股份占二次发行总发售股份约8.01%及史密斯菲尔德已发行股本总额约0.46% [1] - 认购代价约为4185万美元 [1] 交易背景与意义 - 认购反映万隆对史密斯菲尔德集团业务发展的进一步认同及对其未来发展的信心 [1] - 董事会认为交易按一般商业条款进行 属公平合理且符合公司及股东整体利益 [1] - 该交易非集团一般及日常业务过程中进行的操作 [1]

交易概述 - 万洲国际董事会主席兼执行董事万隆于2025年9月5日通过史密斯菲尔德二次发行认购180万股股份[1] - 认购股份占二次发行总发售股份的8.01%及史密斯菲尔德已发行股本总额的0.46%[1] - 认购代价为4185万美元（约3.2643亿港元）[1] 交易结构 - 认购按发售价及与其他发售股份相同条款进行[1] - 资金来源于商业银行贷款融资[1]

股份认购 - 万先生同意购买180万股史密斯菲尔德股份，占二次发行股份约8.01%，占已发行股本总额约0.46%，支付代价约4185万美元（约3.2643亿港元）[4] - 认购事项完成后，万先生将持有500万股史密斯菲尔德股份，占已发行股本总额约1.3%[8] 股权结构 - 截至公告日期，万先生拥有公司已发行股本总额约25.65%的权益[7] - 运昌公司直接持有公司已发行股份总额约4.92%[12] - 雄域公司直接持有公司已发行股份总额约27.08%，万先生通过其间接拥有公司约13.51%权益[12] - 截至公告日期，High Zenith Limited直接持有公司已发行股份总额约2.73%[13] - 截至公告日期，順通控股有限公司直接持有公司已发行股份总额约4.47%[14] 业绩数据 - 史密斯菲尔德2024财年持续经营业务净利润7.98亿美元，2023财年亏损1.33亿美元[9] - 2025年6月29日，史密斯菲尔德集团未经审核资产净值约为63.01亿美元[9] 二次发行 - 史密斯菲爾德二次發行22,461,452股股份，包括19,531,698股普通股及因包銷商行使購股權增加的2,929,754股普通股[14] - 史密斯菲爾德二次發行項下每股股份公開發售價為23.25美元[13] 其他事项 - 授出决定、首次公开发售认购事项及本次认购事项应合并计算，最高适用百分比率超0.1%但少于5%，须遵守申报及公告规定，可获豁免部分规定[11] - 万先生就批准认购事项的董事会决议案放弃投票[11] - 本公告使用1美元兑7.8港元的汇率作说明用途[11]

交易概述 - 史密斯菲尔德主要股东SFDS UK Holdings Limited以每股23.25美元的价格向公众出售19,531,698股普通股 [1] - 包销商获得30天购股权可额外购买最多2,929,754股普通股 [1] - 史密斯菲尔德公司本身不参与股份出售且不会获得任何出售所得款项 [1] 交易结构 - 此次为二次发行由万洲国际间接全资附属公司SFDS UK作为售股股东 [1] - 交易预计于2025年9月8日完成需满足惯常完成条件 [1] 承销安排 - 摩根士丹利、美银证券和巴克莱担任联席牵头账簿管理人 [1] - 高盛、花旗和法国巴黎银行担任联席账簿管理人 [1]

史密斯菲尔德二次发行定价 - 史密斯菲尔德主要股东SFDS UK Holdings Limited以每股23.25美元的价格向公众出售19,531,698股普通股 [1] - 售股股东向包销商授予30天购股权 可额外购买最多2,929,754股普通股 [1] - 史密斯菲尔德公司不参与股份出售 且不会从本次发行获得任何所得款项 [1] 发行安排与参与机构 - 发行预计于2025年9月8日完成 需满足惯常完成条件 [1] - 摩根士丹利、美银证券和巴克莱担任联席牵头账簿管理人 [1] - 高盛、花旗和法国巴黎银行担任联席账簿管理人 [1] 股东结构关系 - 售股股东SFDS UK为万洲国际间接全资附属公司 [1] - 本次发行为史密斯菲尔德主要股东进行的二次发行 [1]

股票发行 - 2025年9月4日，SFDS UK以每股23.25美元出售19,531,698股史密斯菲尔德普通股[5] - SFDS UK授予包銷商30天購股權，最多可購買2,929,754股額外普通股[5] - 史密斯菲爾德二次發行預計於2025年9月8日完成[5] 股权结构 - 二次发行完成后，萬洲國際将拥有史密斯菲爾德普通股股份87.8%权益（或87.0%，假设包销商悉数行使购股权）[7] 发行情况 - 史密斯菲爾德于2025年1月进行首次公开发售[8] - 发售合并计算最高适用百分比率超5%但低于25%[8] - 二次发行单独计算最高适用百分比率低于5%，不构成须予披露交易[8] 人员信息 - 截至公告日期，公司执行董事为萬隆、郭麗軍、萬宏偉及馬相傑[9]

公司股权变动 - 万洲国际间接非全资附属史密斯菲尔德食品启动第二次发行 涉及1600万股股份由SFD SUK出售 [1] - SFDS UK向包销商授予30天购股权 可额外购买最多240万股史密斯菲尔德普通股 [1] - 史密斯菲尔德公司未参与本次股份出售 且不会获得SFDS UK出售股份的任何所得款项 [1]

公司股权变动 - 史密斯菲尔德食品有限公司启动二次发行1600万股普通股 由主要股东SFDS UK Holdings Limited出售[1] - 售股股东SFDS UK向包销商授予30天购股权 可额外购买最多240万股普通股[1] - 史密斯菲尔德公司不会在本次发售中出售任何股份 也不会获得售股股东出售股份的任何所得款项[1] 交易安排 - 摩根士丹利 美国银行证券和巴克莱担任本次发售的联席牵头账簿管理人[1] - 建议发售仅通过招股章程形式进行 初步招股章程可通过SEC网站EDGAR系统免费查阅[1]

公司股权变动 - 史密斯菲尔德食品有限公司启动二次发行 由主要股东SFDS UK Holdings Limited出售1600万股普通股 [1] - SFDS UK向包销商授予30天购股权 可额外购买最多240万股普通股 购股权价格按公开发售价扣除包销折扣及佣金计算 [1] - 史密斯菲尔德公司本身不出售任何股份 且不会从本次股东售股交易中获得任何款项 [1] 交易结构 - 本次发售采用招股章程形式进行 初步招股章程可通过SEC网站EDGAR系统免费获取 [1] - Morgan Stanley、BofA Securities及Barclays三家机构担任联席牵头账簿管理人 [1] - SFDS UK为万洲国际间接全资附属公司 史密斯菲尔德为万洲国际间接非全资附属公司 [1]

公司股权变动 - 史密斯菲尔德食品有限公司启动二次发行 由主要股东SFDSUK Holdings Limited出售1600万股普通股 [1] - SFDSUK向包销商授予30天购股权 可额外购买最多240万股普通股 购股权按公开发售价扣除包销折扣及佣金计算 [1] - 史密斯菲尔德公司不参与本次股份出售 且不会从SFDSUK售股交易中获得任何所得款项 [1] 股东结构关系 - 售股方SFDSUK Holdings Limited为万洲国际间接全资附属公司 史密斯菲尔德为万洲国际间接非全资附属公司 [1] - 本次交易涉及1600万股普通股出售 另含240万股超额配售选择权 合计最大出售规模达1840万股 [1] - 交易于2025年9月3日纽约时间启动 采用二级市场公开发行方式实施 [1]