财务数据关键指标变化：资产与负债 - 总资产增长22.5%至12.5亿美元，主要由于South Sound收购带来1.831亿美元增长[291] - 净贷款收入增长22.2%至8.8666亿美元，主要由于收购带来1.2154亿美元增长[292] - 总存款增长20.1%至10.7亿美元，主要由于收购带来1.5154亿美元增长[293] - 股东权益增长37.2%至1.7107亿美元，主要由于收购发行2827万美元普通股及2402万美元净收入[294] - 投资证券和权益证券投资增长290.9%至5459万美元，主要由于收购带来2472万美元增长[297] - 现金及现金等价物等流动性资产从2018年的2.2612亿美元增至2019年的2.75亿美元[335] - 公司2019年总承诺额为1.88988亿美元，较2018年的1.50427亿美元增长25.6%[339] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 净收入增长43.7%至2402万美元，每股摊薄收益增长27.9%至2.84美元[307] - 净利息收入增长31.0%至5116万美元，主要由于生息资产平均余额增长及平均收益率上升[308] - 贷款和待售贷款利息收入增至4913万美元，同比增长1083万美元或28.3%，主要由于贷款平均余额增加1.5751亿美元及平均收益率从5.31%升至5.59%[310] - 投资证券利息收入增至126万美元，同比增长105万美元或482.5%，主要因平均余额和平均收益率上升[310] - 非利息收入增至1434万美元，同比增长180万美元或14.3%，主因BOLI净收益增长109万美元及借记卡手续费增长46.6万美元[317] - 净利息收入从2018年的3906万美元增长至2019年的5116万美元，增幅为31.0%[325] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 计息存款和存单利息收入增至517万美元，同比增长197万美元或61.7%，平均收益率从1.70%升至2.41%，平均余额增加2640万美元[310] - 总利息支出增至457万美元，同比增长179万美元或64.3%，主要因计息存款平均成本从0.43%升至0.59%且平均余额增加1.2687亿美元[311][312] - 非利息支出增至3558万美元，同比增长640万美元或21.9%，主因薪资支出增长281万美元及数据处理费用增长177万美元[318][320] 财务数据关键指标变化：盈利能力与效率 - 净息差提升27个基点至4.50%（2018年：4.23%）[313] - 生息资产平均余额增长至11.4亿美元，平均收益率升至4.90%[309] - 贷款总额平均余额从2018年的7.214亿美元增长至2019年的8.79亿美元，增幅为21.8%[325] - 总生息资产平均余额从2018年的9.234亿美元增长至2019年的11.369亿美元，增幅为23.1%[325] - 净息差从2018年的4.23%提升至2019年的4.50%，增加了27个基点[325] 贷款组合表现 - 截至2019年9月30日，消费贷款、商业贷款和建筑贷款组合分别为4450万美元、6476万美元和2.2353亿美元[285] - 消费贷款、商业贷款和建筑贷款分别占贷款应收款总额的4.5%、6.5%和22.5%[285] - 逾期30天以上贷款增至393万美元，同比增长137万美元或53.6%；次级贷款增至532万美元，同比增长214万美元或67.2%[314] - 不良贷款增至303万美元，同比增长172万美元或130.3%[314] - 不良贷款占净贷款应收款的比率在2019年9月30日和2018年9月30日分别为0.34%和0.18%[278] - 贷款损失准备金为969万美元，占应收贷款的1.08%，覆盖不良贷款319.5%[317] - 2019年贷款发放额为3.5604亿美元，高于2018年的3.2959亿美元[333] - 2019年贷款出售及参与权益的金额为7303万美元[334] 资产质量与风险管理 - 公司不良资产占总资产的比率在2019年9月30日为0.40%，而2018年9月30日为0.36%[278] - 不良资产从2014年9月30日的2191万美元减少至2019年9月30日的501万美元[278] - 公司董事会负责监督风险管理流程，包括网络安全风险[234] - 公司业务可能因欺诈和其他金融犯罪增加而受到不利影响，并已因此遭受损失[235][236] - 声誉风险可能来自多方面，负面宣传可能导致客户、投资者和员工流失，诉讼成本增加，收入下降[238] 利率敏感性分析 - 利率立即上升100个基点将使公司净利息收入增加约4.1%[284] - 利率立即下降100个基点将使公司净利息收入减少约6.9%[284] - 利率上升100个基点时，净利息收入预计增长4.08%至5.0201万美元，净投资组合价值预计增长5.46%至2.63419亿美元[286][289] - 利率下降100个基点时，净利息收入预计下降6.93%至4.4887万美元，净投资组合价值预计下降8.34%至2.28935亿美元[286][289] 收购活动影响 - 公司于2018年10月1日完成了South Sound收购，截至2019年9月30日的年度运营业绩包含了该收购的净资产的运营结果[267] - 公司于2018年10月1日收购南湾银行导致商誉大幅增加[226] - 公司2019年商誉减值测试结论为已记录商誉未发生减值[226] 流动性与资金来源 - 公司在FHLB拥有2.9567亿美元的额外借款额度可用[330] - 公司持有联邦住房贷款银行和联邦储备银行总计3.8003亿美元的可用借款能力，其中2300万美元为信用证可用余额[220] - 截至2019年9月30日，公司未偿还的贷款承诺总额为9676万美元[333] - 公司未提取的在建建设贷款部分为9222.6万美元，未提取的信贷额度为8018.4万美元[339] - 公司2019年信贷承诺总额为1657.8万美元[339] 合同义务与承诺 - 公司总合同义务为57.9万美元，其中一年内到期的经营租赁义务为31.5万美元，一至三年内到期的为26.4万美元[338] - 公司经营租赁义务在三年至五年内及五年后无到期款项[338] 业务运营与依赖 - 公司的盈利能力主要取决于扣除贷款损失拨备后的净利息收入[268] - 公司依赖第三方供应商处理数据处理和运营功能，若供应商出现困难可能导致服务中断[232] - 公司可能因第三方供应商财务、运营或技术困难而需要寻找替代服务来源，并可能无法获得同等有利条款或功能[233] - 公司成功高度依赖关键高管（包括总裁）和某些其他员工的能力[237] - 公司成功高度依赖董事的服务，且可能无法找到合适人选替代这些董事[237] - 公司依赖众多外部供应商提供维持日常运营所需的产品和服务[239] - 外部供应商未能按服务水平协议履行合同可能对公司运营造成干扰，并对财务状况和运营结果产生重大负面影响[239] - 网络攻击或安全漏洞可能导致客户流失、监管罚款、声誉损害、赔偿成本增加，从而对公司运营结果或财务状况产生重大不利影响[239] 其他重要内容 - 公司服务权资产总额为241万美元[227] - 公司来自合法大麻相关业务的总存款约占2.9%[222] - 2019年存款增加1.7872亿美元，而2018年增加额为5161万美元[335]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2019 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from _____ to _____. Commission file number 000-23333 TIMBERLAND BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Washington 91-1863696 (State or other ...

财务数据关键指标变化：资产与负债 - 公司总资产从2018年9月30日的10.2亿美元增长至2019年3月31日的12.4亿美元，增加2.2228亿美元，增幅21.8%[153] - 净应收贷款从7.2539亿美元增至8.7328亿美元，增加1.4789亿美元，增幅20.4%[154] - 总存款从8.8951亿美元增至10.7亿美元，增加1.8209亿美元，增幅20.5%[155] - 股东权益从1.2466亿美元增至1.6234亿美元，增加3768万美元，增幅30.2%[156] - 现金及现金等价物和持有至到期的存单从2.1215亿美元增至2.4032亿美元，增加2817万美元，增幅13.3%[157] - 投资证券（包括权益证券投资）从1396万美元增至4444万美元，增加3048万美元，增幅218.2%[158] - 联邦住房贷款银行股票从119万美元增至143万美元，增加24.7万美元，增幅20.8%[158] - 固定资产增加390万美元（20.6%），从1895万美元增至2285万美元，主要由于南湾合并案收购的334万美元资产[163] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物和持有至到期的存单总额为2.4032亿美元，较2018年9月30日增长2817万美元或13.3%[202] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 净息收入增加310万美元（32.3%），从962万美元增至1273万美元，主要因生息资产平均余额增长23.0%及收益率上升[177] - 季度净利润增加185万美元（43.2%），从427万美元增至611万美元，稀释后每股收益从0.57美元增至0.72美元（增长26.3%）[173] - 六个月期间净利润增加385万美元（48.8%），从788万美元增至1173万美元，稀释后每股收益从1.05美元增至1.39美元（增长32.4%）[174] - 截至2019年3月31日的六个月，总利息和股息收入增长683万美元（33.6%），达到2716万美元[180] - 截至2019年3月31日的六个月，净利息收入从1905.8万美元增至2507.2万美元，主要由生息资产规模扩大和收益率提升驱动[185][188] - 截至2019年3月31日季度，非利息收入为394万美元，同比增长85.8万美元或27.8%[193] - 截至2019年3月31日季度，年化平均资产回报率为2.01%，净息差为4.51%[209] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 总利息支出增长81.8万美元（64.6%），达到208万美元，平均付息负债成本从0.40%升至0.55%[181][182] - 截至2019年3月31日季度，非利息支出为928万美元，同比增长206万美元或28.5%[195] - 截至2019年3月31日的六个月，效率比率改善至55.27%，去年同期为56.96%[197] - 截至2019年3月31日季度，公司有效税率为17.28%，去年同期为22.17%[198] 业务表现：贷款与信贷质量 - 贷款发放额增加935万美元（5.8%），从1.6151亿美元增至1.7086亿美元[161] - 不良资产总额增加146万美元（40.1%），从364万美元增至509万美元，不良资产占总资产比率从0.36%升至0.41%[170] - 不良贷款增加143万美元（108.4%），达到275万美元；总拖欠及不良贷款增加102万美元（39.9%），达到358万美元[188] - 截至2019年3月31日的六个月，贷款损失净回收额为21.1万美元，而去年同期为净核销额0.9万美元[189] - 截至2019年3月31日，贷款损失拨备为974万美元，占应收贷款的1.10%，占不良贷款的354.9%[193] 业务表现：生息资产与净息差 - 总生息资产平均余额增加2.115亿美元（23.0%），从9.1787亿美元增至11.3亿美元，主要来自南湾合并案收购的资产[178] - 平均生息资产增长2.0831亿美元（22.9%），达到11.2亿美元，平均收益率从4.47%升至4.86%[180] - 平均贷款应收款增长1.5594亿美元（21.9%），平均投资证券增长2609万美元（336.0%）[180] - 净息差在截至2019年3月31日的季度从4.19%升至4.51%，在六个月期间从4.19%升至4.49%[183] - 截至2019年3月31日的三个月，贷款收益率从5.29%升至5.57%，投资证券收益率从1.92%升至3.08%[184] - 截至2019年3月31日的六个月，利率变动使生息资产收入增加191.2万美元，规模变动使其增加492万美元[188] - 截至2019年3月31日的六个月，利率变动使付息负债支出增加59.3万美元，规模变动使其增加22.5万美元[188] 增长驱动因素：南湾银行合并影响 - 资产增长主要源于南湾银行合并，该交易在合并日带来1.831亿美元的总资产增加（包括商誉并扣除支付的现金对价）[153] - 贷款增长主要源于南湾银行合并，该交易在合并日带来1.2154亿美元的贷款[154] - 存款增长主要源于南湾银行合并，该交易在合并日带来1.5154亿美元的存款[155] - 净贷款应收款增加1.4789亿美元（20.4%），从7.2539亿美元增至8.7328亿美元，主要由南湾合并案收购的1.2154亿美元贷款驱动[160] - 存款总额增加1.8209亿美元（20.5%），从8.8951亿美元增至10.7亿美元，主要来自南湾合并案收购的1.5154亿美元存款[167] - 股东权益总额增加3768万美元（30.2%），从1.2466亿美元增至1.6234亿美元，主要由于南湾合并案发行2827万美元普通股及1173万美元净利润[169] 其他重要内容：资本与流动性状况 - 截至2019年3月31日，银行杠杆资本比率（一级资本）为11.96%，风险基础资本比率（总资本）为18.38%，均远超监管要求[206] - 截至2019年3月31日，银行监管流动性比率为25.05%[201]

财务数据关键指标变化：资产与负债 - 公司总资产增长1.8203亿美元，增幅17.9%，达到12.0亿美元[151] - 净贷款应收款增长1.3168亿美元，增幅18.2%，达到8.5707亿美元[151][152][157] - 总存款增长1.4567亿美元，增幅16.4%，达到10.4亿美元[153] - 股东权益增长3225万美元，增幅25.9%，达到1.5691亿美元[154] - 现金及现金等价物与持有至到期的存单增长1542万美元，增幅7.3%，达到2.2757亿美元[154] - 投资证券增长2111万美元，增幅161.7%，达到3415万美元[155] - 联邦住房贷款银行股票增长20.5万美元，增幅17.2%，达到140万美元[155] - 存款总额增加1.4567亿美元（16.4%），从2018年9月30日的8.8951亿美元增至2018年12月31日的10.4亿美元[161] - 股东权益总额增加3225万美元（25.9%），从2018年9月30日的1.2466亿美元增至2018年12月31日的1.5691亿美元[162] - 商誉增加897万美元（158.8%），从2018年9月30日的565万美元增至2018年12月31日的1462万美元[161] - 不动产和设备增加393万美元（20.7%），从2018年9月30日的1895万美元增至2018年12月31日的2288万美元[159] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 净收入增加200万美元（55.4%），从2017年第四季度的361万美元增至2018年第四季度的562万美元[167] - 净利息收入增加291万美元（30.8%），从2017年第四季度的943万美元增至2018年第四季度的1234万美元[170] - 净利息收入同比增长30.8%，从943.4万美元增至1234.4万美元[176] - 非利息收入同比增长4.1%至327万美元，主要受借记卡交易费等驱动[180] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 非利息支出同比增长19.3%至856万美元，主要因薪酬及数据处理费用增加[181] 财务数据关键指标变化：盈利能力与效率比率 - 平均生息资产增加2.0425亿美元（22.7%），从2017年第四季度的9.0157亿美元增至2018年第四季度的11.1亿美元[171] - 净息差（NIM）从2017年第四季度的4.19%提升至2018年第四季度的4.47%[173] - 平均生息资产收益率从4.45%提升至4.82%，净息差从4.19%扩大至4.47%[176] - 效率比率从57.08%改善至54.85%[182] - 实际税率从33.01%大幅下降至20.33%[183] - 截至2018年12月31日的季度，公司平均资产回报率为1.88%，高于上年同期的1.50%[195] - 同期平均股本回报率为14.56%，高于上年同期的12.90%[195] - 同期净息差为4.47%，效率比率为54.85%，均优于上年同期[195] 各条业务线表现：贷款业务 - 商业房地产贷款季度内增长8103万美元[157] - 建筑贷款季度内增长2743万美元[157] - 商业贷款季度内增长1515万美元[157] - 贷款发放额增加2388万美元（28.9%），从2017年第四季度的8251万美元增至2018年第四季度的1.0639亿美元[158] - 贷款总额同比增长21.4%，从7.09079亿美元增至8.60639亿美元[176] 各条业务线表现：资产质量 - 不良贷款环比增长20.7%至159万美元，但同比下降24.6%[177] - 贷款损失拨备覆盖率为599.6%（2018年12月31日），低于前一季度的723.6%[180] 其他财务数据：资本充足性 - 截至2018年12月31日，公司实际一级杠杆资本为1.382亿美元，比率为11.74%，远高于4.00%的“资本充足”最低要求[192] - 公司实际普通股一级资本（CET1）比率为16.93%，显著高于4.50%的最低要求和6.50%的“资本状况良好”标准[192] - 公司实际总资本比率为18.10%，高于8.00%的最低要求和10.00%的“资本状况良好”标准[192] - 截至2018年12月31日，资本留存缓冲要求为风险加权资产的1.875%以上，以避免股息支付和股票回购受限[192] - 公司是一家资产低于30亿美元的银行控股公司，其资本充足性评估基于子公司银行层面[193] - 截至2018年12月31日，公司控股公司层面的一级杠杆资本比率为11.96%，一级资本和普通股一级资本比率均为17.26%[194] - 截至2018年12月31日，公司控股公司层面的总资本比率为18.43%[194] 其他财务数据：流动性与其他 - 非生息资产占总资产比率从2017年9月30日的0.36%改善至2018年12月31日的0.33%[163] - 监管流动性比率为23.12%，未使用的FHLB借款额度为2.8749亿美元[186][187]