财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为410万美元，较2022年第一季度的330万美元增长22%，增长主要源于Proteograph产品套件相关耗材套件销售增加 [8] - 2023年第一季度总毛利为210万美元，毛利率为51%，受耗材与仪器收入组合及额外赠款收入影响，但被间接费用和其他收入成本抵消，预计各季度总体毛利率会因仪器和耗材销售比例波动而有所不同 [9] - 2023年第一季度末现金、现金等价物和投资为4.105亿美元，公司在推动营收增长时会采取严格支出方式以保护稳健资产负债表，并会考虑宏观经济环境波动及其对需求的潜在影响 [10] - 2023年第一季度产品相关收入为360万美元，包括130万美元关联方收入，涵盖SP100仪器、耗材套件销售和平台评估；服务收入为6.9万美元，主要来自完成的一个客户服务项目 [21] - 2023年第一季度研发费用为1450万美元，较2022年第一季度的1070万美元增长35%，主要因Proteograph产品套件相关产品开发工作增加，包括员工薪酬成本和设施建设相关费用 [22] - 公司预计2023年营收在2300万 - 2500万美元之间，同比显著增长48% - 61%，与2022年类似，且预计营收更多集中在下半年 [23] - 2023年第一季度总运营费用为2950万美元，包括870万美元基于股票的薪酬，较2022年第一季度的2500万美元（含810万美元基于股票的薪酬）增长18% [53] - 2023年第一季度赠款和其他收入为33.5万美元，自2022年第四季度起与美国国立卫生研究院的SBIR赠款相关的赠款和研究合作贡献恢复，赠款期持续至今年5月 [79] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为1500万美元，较2022年第一季度的1430万美元增长5%，主要因全球商业组织人员增长导致员工薪酬费用增加 [80] - 2023年第一季度净亏损为2400万美元，2022年第一季度为2360万美元 [88] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品相关业务2023年第一季度收入为360万美元，包括关联方收入130万美元，由SP100仪器、耗材套件销售和平台评估构成；服务业务收入为6.9万美元，主要源于完成的一个客户服务项目 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司认为市场机会大，涵盖质谱仪安装基础以及基因组市场，且市场对将多组学数据添加到基因组数据集的需求增加 [84] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于四个核心领域：用Proteograph产品套件实现突破性发现；展示技术力量；催化新应用和市场；扩大行业领先团队 [62] - 公司将继续创新，扩展技术能力，推动自身论文和出版物发布，如3月宣布关于骨形态发生蛋白1的论文在PLOS ONE上发表 [74] - 公司将在2023年继续扩展软件功能，为Proteograph分析套件制定大规模研究路线图，认为这将是工作流程的重要组成部分，有助于更多客户大规模采用深度无偏蛋白质组学 [83] - 公司通过开展原理验证研究项目、合作和关键意见领袖工作等市场开发工作，加速和推动广泛的市场采用，如第一季度向一家非人类健康公司发货Proteograph [85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为客户和第三方数据的增加对市场发展至关重要，目前已有超150次关于Seer技术的公开展示，预计6月初美国质谱学会年会上会有更多数据 [60] - 管理层对市场机会充满信心，对Proteograph在客户中的新兴验证感到兴奋，预计未来几个季度采用速度将逐步提高 [36] - 管理层认为随着进入2023年下半年及2024年，客户数据展示的速度将以更陡峭的斜率增加 [30] - 管理层认为第三方出版物对客户对话有意义，部分论文已包含在最初的营收指引中，对全年营收在2300万 - 2500万美元的指引有信心 [95][111] 其他重要信息 - 公司首席商务官Scott Thomas将于7月离职 [20] - 公司近期扩大了科学顾问委员会，新增了Josh Kuhn博士、Chris Mason博士和Jenny Van Eyk博士 [7] - 公司推出了战略仪器安置计划，确定关键方并放置仪器，该计划要求客户进行耗材购买 [32] - 公司已发布Proteograph分析套件2.0（PAS 2.0），可让用户在分析中整合基因组和蛋白质组信息，未来还将在分析方面进行创新 [107] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前学术和生物制药客户销售周期延长有何影响，中国CDMO客户支出是否受限 - 与中国分销合作伙伴合作时，业务正在逐步恢复，访问情况有所改善 [12] 问题2: 商业组织规模及计划增加的销售代表数量，以及增强Proteograph套件的下一步重点、客户最新反馈和基于反馈的平台改进思路 - 目前包括销售支持和营销在内的商业组织约50人，认为规模合适，将根据需求和收入增长情况进行扩展，保持领先1 - 2个季度 [13] - 产品反馈良好，第一代产品客户希望能更深入、快速分析并使用更少样本量，第二代产品已交付早期客户，反馈出色 [15] 问题3: 客户对租赁计划的兴趣，是否向所有潜在客户提供 - 租赁收入占比极小，主要目的是推动耗材销售和收入，整体目标是改善技术获取途径，帮助推动论文发表和耗材长期销量 [18] 问题4: 第三方出版物对客户对话的意义，2023年指引中是否暗示出版物后客户对仪器购买兴趣显著提升，以及第一季度后对下半年业务增长的信心和可见性 - 预计今年可能有超过5篇客户论文发表，且更多集中在下半年，同时客户在会议上的展示也增多，部分论文已包含在最初指引中，对全年营收指引有信心 [95][111] 问题5: 关于Proteograph分析套件在整合多组学信息方面的创新情况 - 去年8月发布了Proteograph分析套件2.0（PAS 2.0），可整合基因组和蛋白质组信息，未来还将引入转录组信息进行创新 [107]

整体财务状况 - 2023年3月31日和2022年同期，公司净亏损分别为2400万美元和2360万美元，运营活动使用现金分别为1930万美元和1920万美元[76] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损2.435亿美元，现金及现金等价物和投资为4.105亿美元[76] - 公司预计未来将继续产生重大且不断增加的亏损，短期内运营现金流不会为正[76] - 截至2023年3月31日，公司未从产品销售中获得显著收入，持续产生经营亏损和负经营现金流，预计未来仍将产生净亏损且经营现金流为负，但基于现有现金，未来十二个月有足够流动性[87] 营收与成本数据变化 - 2023年第一季度总营收405.3万美元，较2022年同期的331.2万美元增长22%，主要因Proteograph产品套件耗材销售增加[84] - 2023年第一季度总成本198.5万美元，较2022年同期的206.8万美元下降4%，主要因耗材销售增加但被其他成本抵消[85] - 2023年第一季度毛利润206.8万美元，较2022年同期的124.4万美元增长66%[84] 费用与其他收入数据变化 - 2023年第一季度研发费用1447.4万美元，较2022年同期的1073.2万美元增长35%，主要因产品开发投入增加[85] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用1503.9万美元，较2022年同期的1429.8万美元增长5%，主要因员工薪酬等增加但被部分费用减少抵消[85] - 2023年第一季度总其他收入348.6万美元，较2022年同期的14万美元增长2390%，因现金投资利息率提高[85] 产品业务情况 - 公司通过美国直销渠道和其他地区直销与分销渠道推广Proteograph产品套件，处于商业化早期阶段[72] 租赁与采购情况 - 公司在加州红木城租赁约51,000平方英尺的办公和实验室空间，租赁期至2032年9月30日，有续租五年的选择权；在加州圣地亚哥租赁约6,000平方英尺的办公空间，租赁期至2024年9月；截至2023年3月31日和2022年12月31日，为红木城租赁开具的信用证金额为50万美元[89] - 截至2023年3月31日，公司与制造供应商的未完成采购承诺金额为430万美元[90] 现金流情况 - 2023年第一季度，经营活动使用现金1933.1万美元，主要归因于净亏损2400万美元和净经营资产及负债净变化340万美元，部分被非现金费用810万美元抵消；2022年同期经营活动使用现金1915.1万美元，归因于净亏损2360万美元和净经营资产及负债净变化530万美元，部分被非现金费用980万美元抵消[92][93][95] - 2023年第一季度，投资活动提供现金1447.9万美元，来自可供出售证券到期收益1.461亿美元和出售收益300万美元，被购买可供出售证券支出1.345亿美元抵消；2022年同期投资活动提供现金1092万美元，来自可供出售证券到期收益1200万美元和实验室设备支出110万美元[92][96][97] - 2023年第一季度，融资活动提供现金3万美元，来自股票期权行权净收益；2022年同期融资活动提供现金75.2万美元，同样来自股票期权行权净收益[92][97][98] 非现金费用与净经营资产及负债变化情况 - 2023年第一季度非现金费用主要包括870万美元的股份支付、120万美元的折旧和摊销等，净经营资产及负债变化主要由于预付费用增加230万美元等；2022年同期非现金费用主要包括810万美元的股份支付等，净经营资产及负债变化主要由于存货增加30万美元等[94][96] 未来资本需求与资金安排 - 公司未来资本需求取决于多个因素，包括收入增长率、商业化投资、技术或业务收购等[91] - 公司认为现有现金、现金等价物和投资足以满足未来超过12个月的预期现金需求，若不足可能考虑筹集额外资金[92] 利率风险情况 - 公司在现金、现金等价物和投资方面面临利率风险，但由于其短期性质，认为对资产公允价值变化无重大风险敞口[102]

财务亏损情况 - 公司2022年和2021年净亏损分别为9300万美元和7120万美元[179] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损2.195亿美元[180] - 公司是早期生命科学技术公司，预计未来继续亏损且可能无法盈利[178] 业务评估与业绩波动风险 - 公司运营历史有限，难以评估当前业务和未来业绩[181] - 公司未来经营业绩可能大幅波动，受多种因素影响[184][185] 产品商业化风险 - 蛋白质图谱产品套件市场规模可能小于预期，新市场机会发展可能缓慢[189] - 公司处于产品商业化早期，可能无法按计划商业化蛋白质图谱产品套件[193] - 公司商业化成功取决于蛋白质图谱产品套件获得广泛科学和市场认可[194] - 产品获得科学和市场认可受早期采用者和关键意见领袖影响[196] - 公司成功商业化Proteograph产品套件面临多方面风险，如市场接受度、销售营销能力、新产品开发等[197][198][201] 疫情及经济条件影响 - 新冠疫情及其他公共卫生危机可能对公司业务和运营产生不利影响[176] - COVID - 19疫情对公司运营产生不利影响，包括人员、材料供应、客户研究预算和资金等方面，且疫情影响不确定，拜登宣布5月11日结束相关紧急状态，但影响不明[203][204][208] - 不利的美国或全球经济条件会影响公司筹集资金的能力，以及业务、运营和财务状况[209][210] 业务增长与人员管理风险 - 公司业务增长会对管理、运营、财务等多方面带来压力，若不能成功管理增长和财务资源，业务将受损害[211][212] - 公司未来成功依赖关键人员，Omead Ostadan于2021年11月20日请假约3个月，2022年2月28日兼职回归，8月25日辞职，9月30日生效[214][215] - 公司吸引、培训和留住合格人员面临挑战，包括竞争激烈、移民政策影响等，且未与员工签订固定期限合同[217][218] 收入来源与销售风险 - 公司预计未来收入主要来自Proteograph产品套件及相关耗材销售，但无法保证能成功商业化或设计出其他商业可行产品[219] - 若仪器销售未达预期，相关耗材销售和收入也会受影响[220] - 公司在Proteograph产品套件开发和商业化中可能错过其他更有利可图的机会，研发失败或延迟会对业务和运营产生不利影响[221] - 公司销售集中于少数客户[221] - 2022年和2021年，PrognomiQ公司分别占公司收入的32%和35%[222] - 公司近期销售收入主要来自商业公司、学术机构和其他研究机构，产品需求受政府资金、宏观经济等多种因素影响[223] 产品供应与质量风险 - 公司依赖单一供应商供应Proteograph产品套件的部分组件，依赖单一合同制造商Hamilton公司供应仪器[225][226] - 公司生产和供应产品经验有限，可能无法及时按要求规格和数量生产或采购产品[229] - Proteograph产品套件单个组件的质量缺陷可能影响整个解决方案的性能[230] - 公司产品可能存在缺陷或错误，会引发索赔、影响市场接受度等[236] - Proteograph产品套件与第三方质谱仪配合使用，第三方产品问题可能影响其可靠性和性能[241] 产品使用与海外业务风险 - 公司面临生物样本、危险材料等使用和处理相关的风险，需遵守环境健康和安全法规[242] - 公司软件的开发和部署若不能满足客户需求，可能影响Proteograph产品套件的市场接受度和业务运营[247] - 公司在海外商业化Proteograph产品套件，会面临与美国境外业务相关的多种风险[248] - 公司国际业务面临法规合规、贸易限制、汇率等诸多风险，若风险发生可能影响财务结果[249][250][251] - 公司部分国际销售依赖第三方经销商，若合作出现问题，经营和业务可能受负面影响[252][253][254][255] 市场竞争风险 - 生命科学技术市场竞争激烈，公司面临多家竞争对手，部分对手有竞争优势[256][257][258] - 公司面临客户自行开发产品的竞争，可能影响产品销售[259] 资金筹集与战略投资风险 - 公司可能需筹集额外资金用于产品商业化、研发等，筹资方式有潜在风险[261][262][263][265] - 公司可能进行收购等战略投资，存在分散管理精力、稀释股权等风险[267][268][269] 投资收益与财务报告内部控制风险 - 截至2022年12月31日，公司持有PrognomiQ约15%的流通股，PrognomiQ在2022年占公司收入的32%，但公司可能无法实现其潜在收益[270][271] - 公司需评估财务报告内部控制有效性，若无法有效控制，经营和股价可能受影响[273] - 截至2022年12月31日，公司为非加速申报公司，暂无需遵守审计师对财务报告内部控制有效性的鉴证要求[274] - 公司曾识别出财务报告内部控制的重大缺陷，若无法维持有效内部控制，可能影响财务报告准确性和投资者信心[276][277][278] - 公司于2021年12月31日完成财务报告内部控制重大缺陷整改措施，认定其有效[279] - 若无法维持有效财务报告内部控制，可能影响财务报告准确性和及时性，导致投资者信心下降、股价受影响等[280] 产品监管风险 - 若将产品标注为临床诊断测试或医疗器械，需获FDA事先批准或认证，耗时且费用高，结果不确定[288] - 产品目前作为研究用途产品销售，若用于美国临床诊断，需获FDA上市前510(k)认证或批准[289] - 未来可能向FDA注册为医疗器械制造商并提交510(k)上市前通知，获批时间和成本不确定，也可能被拒[291] - 若产品获监管批准，将面临FDA持续监管义务和审查，后续修改或改进需新510(k)认证[292] - 欧洲需遵守2021年5月26日和2022年5月26日生效的医疗器械法规和体外诊断法规，审批难度增加[294] - 即使不寻求监管批准，产品也可能受FDA等监管机构监管，影响产品营销和销售[295] 知识产权风险 - 若无法获得、维护和执行足够知识产权保护，竞争对手可能开发和商业化类似产品，影响公司产品商业化能力[302] - 公司依赖专利、商标等知识产权保护，但保护有限，若失败可能导致第三方竞争加剧，产生大量诉讼成本[303] - 专利申请和管理知识产权纠纷耗时、昂贵且不可预测，公司可能无法及时或全面申请重要产品和技术的专利[304][306][307] - 2011年9月美国实施《莱希 - 史密斯美国发明法案》，过渡到先申请制，增加了专利申请和维护的不确定性与成本[310][311] - 自2014年12月起，美国专利商标局发布并持续发布修订后的专利审查指南[312] - 在全球所有国家申请、维护和捍卫专利成本过高，美国以外部分国家对知识产权的保护不如美国广泛[315][316] - 欧洲专利获批后可选择成为统一专利，受统一专利法院管辖，增加了欧洲专利诉讼的不确定性[317] - 公司拥有和授权的专利及专利申请可能面临有效性、可执行性和优先权纠纷，成功的第三方挑战可能导致专利无效或不可执行[322] - 美国专利诉讼中，被告反诉专利无效或不可执行很常见，有多种理由可主张专利无效或不可执行[322] - 美国和其他司法管辖区的专利申请通常在提交约18个月后才公布，公司可能未意识到所有与产品相关的第三方知识产权[324] - 为确定发明的优先权，公司可能需参与干扰程序、派生程序等，结果不确定且可能导致重大成本和专利保护的损失[325][326] - 公司可能严重依赖商业秘密和保密协议保护未专利化的技术，但商业秘密难以保护，可能随时间在行业内传播[328][329] - 公司可能面临第三方对专利和其他知识产权的权属主张，若败诉可能失去重要知识产权权利[333][334][335] - 公司可能需与第三方商标或商号所有者达成协议，避免潜在商标诉讼，影响特定业务领域使用自有商标或商号的能力[338] - 美国专利自然有效期通常为自最早非临时申请日起20年，可能因调整而延长或缩短[340] - 一项美国已授权专利预计2026年到期，欧洲和美国的待授权专利申请若获批预计2037年到期，可能涵盖公司产品或技术[344] - 若无法成功应对第三方知识产权主张，公司可能需停止侵权产品或技术的开发和商业化、重新设计、支付赔偿或获取许可[344] - 挑战第三方专利的程序昂贵且消耗资源，无法保证成功[345] - 监测竞争对手对公司知识产权的侵权使用困难且成本高，可能无法有效维护权利[346] - 知识产权诉讼可能导致公司失去有价值的知识产权权利，影响产品商业化[347] - 知识产权相关诉讼无论结果如何，都会导致大量成本和资源分散，影响公司业务、财务状况和前景[348] - 公司专利保护依赖遵守政府专利机构的程序、文件提交、费用支付等要求，不遵守可能导致保护减少或消除[349] 第三方许可与知识产权相关协议风险 - 公司依赖第三方许可开展业务，若失去许可可能面临诉讼，且可能需额外谈判获取许可，许可可能无法以合理条件获得或根本无法获得[358][359][367][368][370][371] - 公司需遵守许可协议中的各项义务，若违反可能需支付赔偿、失去知识产权权利或 sublicense权利，未来版税义务可能影响盈利能力[361][362][363] - 公司与许可方可能就许可协议产生纠纷，若败诉可能失去权利、延误产品开发和商业化或承担赔偿责任[364][365] - 许可协议条款可能存在多种解释，合同解释分歧的解决可能缩小公司权利范围或增加义务[366] - 若许可协议终止，公司可能面临诉讼，败诉需支付赔偿、费用和版税，还可能被禁止销售产品[367] - 公司可能无法获得第三方知识产权的许可或收购，且可能无法以合适条件获得许可，版税会影响产品利润[368][369][370] - 公司的部分专利可能受第三方权利保留限制，如美国政府的介入权，政府行使权利可能对公司业务产生重大不利影响[372][373] 开源软件与人员知识产权风险 - 公司产品含第三方开源软件组件，违反开源软件许可条款可能限制产品销售和客户服务，或要求披露专有软件[374] - 公司员工等可能不当使用或披露机密信息，引发诉讼，若败诉可能失去知识产权、面临竞争加剧等问题[352][353][354] - 公司可能无法与涉及知识产权开发的人员成功签订转让协议，或协议可能被违反，影响知识产权所有权[355]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年总营收1550万美元，较2021年的660万美元增长134% [35][77] - 2022年第四季度总营收460万美元，较2021年第四季度的310万美元增长50% [46] - 2022年第四季度产品相关营收320万美元，服务营收70.8万美元 [74] - 2022年全年产品相关营收1380万美元，服务营收91.3万美元 [50][77] - 2022年第四季度总运营费用2720万美元，净亏损2250万美元 [48][49] - 2022年全年总运营费用1.043亿美元，净亏损9300万美元 [80][81] - 2022年第四季度毛利润230万美元，毛利率49.8%；全年毛利润710万美元，毛利率45.8% [75][80] - 预计2023年营收在2300 - 2500万美元之间，同比增长48% - 61% [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年发货22台SP100仪器，累计发货量达39台 [18][34][78] - 2022年耗材销售拉动明显，弥补了仪器销售不足 [1][51] - 2022年第四季度服务营收主要来自为一家大型跨国公司完成的项目 [74] - 2022年与NIH的SBIR赠款相关活动及仪器租赁产生了赠款及其他营收 [47][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场对Proteograph产品套件兴趣浓厚，但宏观经济环境和部分地区客户获取受限影响销售决策 [51][54] - 中国市场客户获取持续受限，公司对此持谨慎态度 [108] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司将围绕四个核心领域开展工作，包括利用Proteograph产品套件实现突破性发现、展示技术实力、催化新应用和市场、扩大行业领先团队 [19] - 公司建立卓越中心计划和蛋白质基因组学联盟，以加速无偏深度蛋白质组学的大规模应用 [18][42] - 公司持续拓展知识产权组合，截至2022年底拥有超过125项已授权和待授权专利 [35] - 公司产品Proteograph产品套件在行业内获得认可，被评为2022年十大创新产品之一 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司技术具有变革蛋白质组学发展轨迹的潜力，对未来机遇充满信心 [19] - 尽管面临宏观经济挑战和销售周期延长等问题，但公司仍看到客户对Proteograph的强劲兴趣和营收增长前景 [51][82] 其他重要信息 - PrognomiQ完成了1000个样本的研究，并启动了15000个样本的前瞻性研究，预计今年表现稳定 [6] - 公司发布的Proteograph分析套件2.0收到客户积极反馈，计划在2023年继续扩展软件功能 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请说明今年的现金消耗和运营费用展望 - 2022年自由现金流（运营现金流加资本支出）为7100万美元，预计2023年处于类似水平 [85] 问题: 产品营收（剔除关联方）同比和环比下降的原因及业务动态 - 从全年来看公司关注全球增长，各季度营收构成会有所不同，第四季度部分营收转向服务，同时关联方营收有所增加 [87] 问题: 请分解2023年营收指引中仪器和耗材的贡献，并说明商业团队是否需要扩大规模 - 拥有仪器的客户耗材拉动情况良好，预计2023年大部分营收来自耗材 商业组织将继续扩大，招聘进度会提前一到两个季度以保持业务势头 [92][93] 问题: 营收指引中点2400万美元中，PrognomiQ和NIH赠款的贡献分别是多少 - 赠款收入将在第二季度确认，公司可能尝试续约，但预计金额较小 大部分赠款及其他营收与本季度租赁协议相关 [64] 问题: 营收是否呈现40/60的前后半年度分布，以及中国市场下半年是否会恢复正常 - 公司预计营收仍会更倾向于下半年，但未明确是否为40/60的分布 公司认为中国市场获取渠道将继续受限，维持现状 [54][108] 问题: 蛋白质基因组学联盟今年的样本量增长节奏，以及卓越中心的贡献规模 - 蛋白质基因组学联盟的最终目标是每年处理10万个样本，但今年预计增长较为温和 预计服务收入占今年营收的5% - 10%，大部分来自卓越中心 [98][99]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收400万美元，较2021年第三季度的220万美元增长84%，主要因Proteograph产品套件及其相关产品销量增加 [43] - 2022年第三季度产品收入390万美元，其中关联方收入130万美元，包括SP100仪器、耗材套件销售和平台评估；预计第四季度起恢复来自赠款和研究相关合作的收入贡献 [44] - 2022年第三季度总毛利190万美元，毛利率49%，因第三季度耗材销售增加，毛利率环比改善；预计长期毛利率在70% - 75% [45][46] - 2022年第三季度总运营费用2700万美元，包括910万美元基于股票的薪酬，而2021年第三季度为1960万美元，包括680万美元基于股票的薪酬 [46] - 2022年第三季度研发费用1160万美元，较2021年第三季度的770万美元增长49%，主要因Proteograph产品套件相关产品开发工作增加 [47] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用1540万美元，较2021年第三季度的1190万美元增长30%，主要因员工薪酬和基于股票的薪酬增加 [48] - 2022年第三季度净亏损2400万美元，2021年第三季度为1840万美元；季度末现金、现金等价物和投资约4.41亿美元 [49] - 公司预计2022年营收在1400万 - 1600万美元之间，虽关注宏观经济环境影响，但因技术受关注，预计营收处于指引范围上限 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - Proteograph产品套件及其相关产品销售推动第三季度营收增长 [43] - 产品收入包含SP100仪器、耗材套件销售和平台评估，关联方收入为产品销售给proteogenomic的收入 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 合格潜在客户管道在学术和商业客户间平分，商业客户销售周期相对较短，但宏观经济环境使潜在客户购买决策时间延长 [30][31][32] - 中国市场因封锁和客户接触受限，影响潜在客户购买决策；欧洲市场受通胀、外汇风险影响，产品变贵，资本支出预算受限；美国市场受通胀和资本预算影响，审批层级提高，部分客户冻结资本支出预算 [83][84][85] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司五大关键目标为支持客户扩大Proteograph产品套件使用规模、拓展全球客户网络和仪器安装基础、建立团队商业能力和地理覆盖范围、扩大合作伙伴关系、推动产品路线图以实现更多应用 [15] - 公司技术可助力研究人员进行大规模人群研究，有望成为人类蛋白质组计划等倡议的重要推动者 [11][13][14] - 持续创新Proteograph产品套件功能，如发布proteogenomic工作流程PAS 2.0，计划在2023年将肽参考库等工具纳入Proteograph分析套件版本 [35][40] - 与Discovery Life Sciences建立多年合作的蛋白质基因组学联盟，目标是将年样本处理能力提升至超过10万份 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对Seer未来充满信心，认为技术能为研究人员提供深入研究蛋白质组的能力，客户对Proteograph产品套件的兴趣和使用情况令人鼓舞 [9][41] - 关注宏观经济环境变化，其可能影响客户购买决策的时间和范围，但技术受关注，预计营收处于指引范围上限 [32][50] 其他重要信息 - 第三季度公司宣布在《先进材料》上发表开创性研究，展示工程化纳米生物相互作用对深入研究蛋白质组的作用 [23] - 公司团队参加多个会议，展示Proteograph产品套件能力，吸引潜在客户关注，且越来越多出版物和评论凸显现有靶向蛋白质组学方法的挑战 [24][26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户漏斗情况及全年指引假设，考虑到购买决策时间延长 - 客户主要分三类，即蛋白质组学专家、刚接触蛋白质组学的基因组学研究人员、寻求替代方案的基因组学研究人员；潜在客户管道中商业和学术客户各占50%，商业客户成交率更高，但宏观环境使两类客户购买决策时间均延长；公司在制定指引时会平衡客户兴趣和宏观不利因素 [57][58][63] 问题2: 年底或2023年上半年有哪些值得关注的大型研究或销售卖点 - 自2020年以来有109次会议展示，其中19次来自客户；预计部分客户手稿将在年底提交，2023年下半年以出版物形式发布，内容涵盖不同疾病生物标志物研究等 [65][67] 问题3: 进入第四季度和展望明年的思考 - 公司暂不提供明年指引，会在第四季度电话会议公布；考虑到宏观环境不利因素和客户积极反馈，会谨慎权衡各种因素 [69][70] 问题4: 明年运营支出计划、招聘情况及大规模蛋白质组学研究是否会在2023年有显著贡献 - 公司会谨慎使用资金，控制自由现金流消耗；对于大规模研究，有可见性开展数千样本研究，但5万样本研究暂无可见性，不过行业正朝着解析蛋白质变体和蛋白质组形式复杂性方向发展 [75][76][77] 问题5: 不同地区购买周期延长趋势是否不同，当前指引是否考虑季度间波动风险 - 中国市场因封锁和客户接触受限影响购买决策；欧洲市场受通胀、外汇风险影响；美国市场受通胀和资本预算影响；当前指引为1400万 - 1600万美元，预计处于上限，但因营收基数小，一两个交易可能影响结果，已在指引中考虑相关因素 [83][84][87] 问题6: 蛋白质基因组学联盟到年底初始客户样本运行情况及2023年合作扩展想法 - 暂不评论2023年合作情况，与DLS和SCIEX合作良好，各方目标一致，在ASHG会议上联合展示吸引了客户兴趣，期待明年进一步扩大联盟规模 [88][90] 问题7: 本季度毛利率提高的原因及未来提高到70%目标的其他增量来源 - 本季度毛利率提高主要因耗材销售增加；长期来看，可通过提高仪器毛利率、优化试剂盒（包括纳米颗粒、试剂、酶、缓冲液和塑料）采购和生产来提高整体毛利率，同时增加销量也有帮助 [95][96][97] 问题8: 第四季度来自研究客户的收入范围、仪器和耗材支出及收入运行率 - 指的是美国国立卫生研究院的小企业创新研究赠款收入，该赠款在5月底到期，第三季度申请并获批，第四季度将恢复报销，历史上每季度收入在数千美元到低百万美元之间，是研究费用的报销 [100] 问题9: 是否与液体活检公司合作，将蛋白质组学整合到临床基因组分析中 - 公司已分拆出专注多组学的公司，且与众多相关方就将Proteograph整合到工作流程进行了对话，但不披露未公开宣布使用平台的客户名称 [102]

公司整体财务状况 - 2022年和2021年前九个月，公司净亏损分别为7040万美元和5140万美元，运营现金使用量分别为4650万美元和3400万美元[118] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损1.97亿美元，现金及现金等价物和投资为4.409亿美元[118] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动使用现金4650万美元，投资活动使用现金1.2亿美元，融资活动提供现金180万美元，现金及等价物和受限现金净减少1.64744亿美元[150] - 截至2021年9月30日的九个月，经营活动使用现金3400万美元，投资活动使用现金8340万美元，融资活动提供现金1.154亿美元，现金及等价物和受限现金净减少200.2万美元[150] 第三季度财务指标变化 - 2022年和2021年第三季度末，公司总营收分别为395.5万美元和215.5万美元，增长180万美元，增幅84%[129] - 2022年和2021年第三季度末，公司总成本分别为201万美元和98.6万美元，增长102.4万美元，增幅104%[130] - 2022年和2021年第三季度末，公司研发费用分别为1156.4万美元和774.5万美元，增长381.9万美元，增幅49%[131] - 2022年和2021年第三季度末，公司销售、一般和行政费用分别为1544.7万美元和1185.5万美元，增长359.2万美元，增幅30%[132] - 2022年和2021年第三季度末，公司净亏损分别为2398万美元和1838.5万美元，增长559.5万美元，增幅30%[129] 九个月财务指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，其他收入总额从4.6万美元增至110万美元，增加100万美元，增幅2261%[133] - 截至2022年9月30日的九个月，总收入从360万美元增至1090万美元，增加730万美元，增幅207%，主要因Proteograph产品套件相关产品销售[135][136] - 截至2022年9月30日的九个月，收入成本从160万美元增至610万美元，增加450万美元，增幅287%，主要因Proteograph产品套件销售[135][137] - 截至2022年9月30日的九个月，研发费用从2090万美元增至3320万美元，增加1230万美元，增幅59%，主要因Proteograph产品套件研发投入增加[135][138] - 截至2022年9月30日的九个月，销售、一般和行政费用从3270万美元增至4390万美元，增加1120万美元，增幅34%，主要因员工薪酬等费用增加[135][139] - 截至2022年9月30日的九个月，其他收入总额从10万美元增至180万美元，增加170万美元，增幅992%，因现金投资利息率提高[135][140] 业务运营相关 - 公司通过美国直销渠道以及美国以外地区的直销和经销商渠道广泛商业化Proteograph产品套件[114] - 公司将SP100自动化仪器的制造外包给Hamilton公司，协议初始期限为商业发布后三年[117] - 公司预计未来费用将显著增加，包括商业化产品、招聘人员、建设基础设施等方面[120] 租赁与采购承诺 - 公司总部设施运营租赁义务方面，2022年第一季度入住扩建设施后，首年租金90万美元（有9个月减免期），租赁期末年租金120万美元，另有240万美元租户激励[144] - 截至2022年9月30日，公司与供应商的采购承诺金额为360万美元[146] 财务报表与会计政策 - 公司财务状况和经营成果讨论分析基于未经审计的简明合并财务报表，编制需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[157] - 与2021财年12月31日结束的10 - K年度报告中披露的关键会计政策和估计相比，公司关键会计政策和估计无重大变化[158] - 有关近期会计公告、采用时间及对财务状况和经营成果潜在影响的评估信息见本季度报告其他地方未经审计的简明合并财务报表附注2[159] 投资风险 - 公司现金、现金等价物及货币市场基金、美国国债、商业票据和公司证券投资面临利率风险，投资政策目标是流动性和资本保全，因短期性质认为这些资产公允价值不受利率变化重大影响[160]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收为360万美元，较2021年第二季度的130万美元增长171%，主要因Proteograph产品套件及其相关产品销量增加 [42] - 2022年第二季度产品相关收入为350万美元，其中关联方收入110万美元，来自向PrognomIQ的产品销售 [43] - 2022年第二季度总毛利为160万美元，毛利率44%，公司期望随着产品销量增加和成本降低，长期毛利率达70% - 75% [44] - 2022年第二季度总运营费用为2500万美元，高于2021年第二季度的1740万美元，主要因研发和销售、一般及行政费用增加 [45] - 2022年第二季度研发费用为1090万美元，较2021年第二季度增长57%，主要因产品开发投入和设施建设费用增加 [46] - 2022年第二季度销售、一般及行政费用为1420万美元，较2021年第二季度增长35%，主要因员工薪酬、专业服务和设施扩张费用增加 [47] - 2022年第二季度净亏损2280万美元，高于2021年第二季度的1660万美元；季度末现金、现金等价物和投资约4.561亿美元 [48] - 公司预计2022年营收在1400万 - 1600万美元之间 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品相关业务2022年第二季度收入350万美元，包括关联方PrognomIQ的110万美元收入，主要由SP100仪器、耗材套件和平台评估销售构成 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在北美、欧洲和亚洲的Proteograph产品套件安装基数在第二季度增加，客户对该产品套件在多个应用领域兴趣渐浓，涵盖生物标志物发现、靶点识别、药物开发和早期疾病检测等 [27][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2022年及以后的五大关键目标为支持客户使用Proteograph产品套件、扩大全球客户网络和仪器安装基数、建设团队和商业能力、推进产品路线图、拓展合作 [12] - 公司通过与Discovery Life Sciences和SCIEX建立Proteogenomics Consortium合作，计划扩大深度无偏蛋白质组学能力，预计第四季度开始运行初始客户项目 [33][34] - 公司持续创新Proteograph产品套件，推出PAS 2.0，实现蛋白质组学肽水平数据与基因组数据映射，还拓展软件功能和纳米粒子应用范围 [37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司虽面临COVID和供应链不确定性，但业务仍取得进展，客户数据积累显示技术能满足重大未满足需求，未来有望加速多市场采用 [9][27] - 管理层对公司战略执行有信心，认为强大资产负债表使其有能力实现多年战略规划，对未来机遇感到兴奋 [48][52] 其他重要信息 - 2022年第一季度公司客户和科学家在科学会议上有11个海报和演讲，春季会议季又在9个行业活动中展示28个海报，约1/3来自客户 [13] - 客户使用Proteograph产品套件取得进展，如PrognomIQ发现胰腺癌新生物标志物，Evotec检测到大量蛋白质，Seer、Weill Cornell和SpaceX合作研究太空飞行对人体蛋白质的影响 [16][18][20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户实验的再订购时间和实验迭代周转时间是怎样的 - 这取决于客户类型，通常客户先进行小样本研究了解平台，再获取资源进行大样本研究，之后进行数据分析。如Oregon Health先进行小样本研究，后进行1000样本研究，耗时超一季度，现处于数据分析阶段；PrognomIQ一开始就进行大样本研究且规模不断扩大。外部数据展示也会促进客户获取资源和样本进行研究 [58][59][61] 问题2: PrognomIQ的110万美元收入运行率能否作为未来几个季度参考，是否会扩大规模 - PrognomIQ的关联方收入一直较稳定，短期内有望持续，但最终取决于PrognomIQ的研究安排。随着非PrognomIQ客户群增长，其收入占比有望下降 [64][65] 问题3: 本季度销售的产品单位数量是多少 - 公司不会公布季度销售单位数量，会在年底公布相关数据，目前对销售进度感到满意 [68] 问题4: PAS 2.0的早期客户反馈如何，对销售周期和购买决策有何影响 - PAS 2.0能让用户获取蛋白质组学内容，提供肽水平信息并与基因组数据匹配，识别样本特异性肽变体，且易于使用，客户认为很有吸引力。今年PAS 2.0不会对收入产生重大影响，但随着更多自我分析工具推出，将对产品采用和客户实验执行及信息提取产生积极影响 [72][74][75] 问题5: 在经济放缓情况下，客户购买是否有延迟或推迟，对今年达到约35台设备放置目标的信心如何 - 尽管面临COVID和宏观经济问题，但公司前两个季度执行情况良好，未出现重大购买决策推迟情况，但销售周期需要更多关注。公司会在年底公布设备放置数量，目前对年初制定的计划有信心 [79][80][82] 问题6: 有哪些重要出版物值得关注，它们是平台的增量验证还是采用的重要驱动因素 - 公司和客户的展示和出版物数量及主题广度都在加速增长，2022年下半年有多个会议将有相关展示，预计会有大量出版物出现，且部分客户手稿正在准备中，预计下半年提交。目前展示和出版物的质量和速度都很高，且上升趋势将持续 [84][85][86]

公司累计亏损与现金及投资情况 - 截至2022年6月30日，公司累计亏损1.73亿美元，现金及现金等价物和投资为4.561亿美元[118] 公司净亏损与运营现金使用量情况（上半年） - 2022年和2021年上半年，公司净亏损分别为4650万美元和3300万美元，运营现金使用量分别为3320万美元和2520万美元[118] 公司总营收情况（第二季度） - 2022年和2021年第二季度，公司总营收分别为362.1万美元和133.4万美元，增长228.7万美元，增幅171%[129] 公司总成本情况（第二季度） - 2022年和2021年第二季度，公司总成本分别为201.2万美元和58.6万美元，增长142.6万美元，增幅243%[130] 公司毛利润情况（第二季度） - 2022年和2021年第二季度，公司毛利润分别为160.9万美元和74.8万美元，增长86.1万美元，增幅115%[129] 公司研发费用情况（第二季度） - 2022年和2021年第二季度，公司研发费用分别为1087.1万美元和693.5万美元，增长393.6万美元，增幅57%[131] 公司销售、一般和行政费用情况（第二季度） - 2022年和2021年第二季度，公司销售、一般和行政费用分别为1417.2万美元和1048.4万美元，增长368.8万美元，增幅35%[132] 公司运营亏损情况（第二季度） - 2022年和2021年第二季度，公司运营亏损分别为2343.4万美元和1667.1万美元，增长676.3万美元，增幅41%[129] 公司利息收入情况（第二季度） - 2022年和2021年第二季度，公司利息收入分别为67.6万美元和5.5万美元，增长62.1万美元，增幅1129%[129] 公司净亏损情况（第二季度） - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为2281.5万美元和1661.6万美元，增长619.9万美元，增幅37%[129] 公司其他收入总额情况（第二季度） - 2022年第二季度其他收入总额从2021年同期的0.1百万美元增至0.6百万美元，增加0.6百万美元，增幅1025%[133] 公司总收入情况（上半年） - 2022年上半年总收入从2021年同期的1.4百万美元增至6.9百万美元，增加5.5百万美元，增幅397%[134] 公司收入成本情况（上半年） - 2022年上半年收入成本从2021年同期的0.6百万美元增至4.1百万美元，增加3.5百万美元，增幅596%[135] 公司研发费用情况（上半年） - 2022年上半年研发费用从2021年同期的13.2百万美元增至21.6百万美元，增加8.4百万美元，增幅64%[136] 公司销售、一般和行政费用情况（上半年） - 2022年上半年销售、一般和行政费用从2021年同期的20.8百万美元增至28.5百万美元，增加7.7百万美元，增幅37%[137] 公司其他收入总额情况（上半年） - 2022年上半年其他收入总额从2021年同期的0.1百万美元增至0.8百万美元，增加0.6百万美元，增幅516%[138] 公司各活动现金情况（上半年） - 2022年上半年经营活动使用现金33.2百万美元，2021年同期为25.2百万美元[147] - 2022年上半年投资活动使用现金122.3百万美元，2021年同期为52.3百万美元[147] - 2022年上半年融资活动提供现金1.6百万美元，2021年同期为114.8百万美元[147] 公司未完成采购承诺金额情况 - 截至2022年6月30日，公司未完成的采购承诺金额为3.2百万美元[143] 公司财务报表编制情况 - 公司财务状况和经营成果讨论分析基于未经审计的简明合并财务报表，编制需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[154] 公司关键会计政策和估计情况 - 与2021年12月31日财年的10 - K年度报告中披露的关键会计政策和估计相比，公司关键会计政策和估计无重大变化[155] 公司近期会计公告相关情况 - 有关近期会计公告、采用时间及对财务状况和经营成果潜在影响的评估信息见本季度报告其他部分未经审计的简明合并财务报表附注2[156] 公司资产利率风险情况 - 公司现金、现金等价物以及货币市场基金和美国国债投资面临利率风险，但因短期性质，认为这些资产公允价值不会因利率变化产生重大影响[157]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收为330万美元，2021年第一季度为6.2万美元，增长主要源于Proteograph产品套件相关产品销售增加 [41] - 2022年第一季度产品相关收入为320万美元，含关联方收入110万美元，关联方收入为向PrognomIQ的产品销售 [41] - 2022年第一季度总毛利为120万美元，毛利率38%，预计2022年毛利率因仪器销售占比增加等因素受抑制，长期目标毛利率70% - 75% [42][43] - 2022年第一季度总运营费用为2500万美元，含810万美元股份支付费用，2021年第一季度为1660万美元，含600万美元股份支付费用 [43] - 2022年第一季度研发费用为1070万美元，较2021年第一季度的620万美元增长73%，主要因产品开发投入增加 [44] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1430万美元，较2021年第一季度的1030万美元增长39%，主要因员工薪酬等费用增加 [44] - 2022年第一季度净亏损为2360万美元，2021年第一季度为1640万美元，年末现金、现金等价物和投资约4.72亿美元 [45] - 公司预计2022年营收在1400万 - 1600万美元，且下半年营收占比更高 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品相关业务2022年第一季度收入320万美元，包括SP100仪器、耗材套件和平台评估销售 [41] - 关联方业务2022年第一季度收入110万美元，为向PrognomIQ的产品销售 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在北美、欧洲和亚洲（包括中国）均有客户，但中国市场受疫情限制，存在一定时间不确定性 [25] - 销售漏斗中，学术和生物制药客户需求大致为50 - 50 [54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年公司聚焦五大关键目标，包括为客户提供优质体验、扩大仪器安装基数、提升商业能力、推进产品路线图、拓展合作伙伴关系 [12] - 公司商业策略分三个阶段，从2020年末的合作阶段，到2021年的有限发布阶段，再到2022年开始的广泛商业发布阶段 [80][82] - 公司认为第三方数据是销售过程重要组成部分，随着客户采用率和数据增加，原理验证研究在未来销售过程中重要性将降低 [27][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对Proteograph产品套件市场机会有信心，预计2022年营收在1400万 - 1600万美元，且下半年营收占比更高 [46] - 公司拥有强大资产负债表和充足资金，有信心执行多年战略计划，成为蛋白质组学领域的领先工具提供商 [11][46] 其他重要信息 - 截至目前，已有超40次关于Seer技术的公开展示，6月ASMS会议还有4次，预计随着客户增加，展示数量将增多 [10] - 3月中旬公司宣布在《美国国家科学院院刊》发表论文，展示了技术在蛋白质组学方面的突破 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 商业销售是否仍倾向商业客户，生物制药客户销售周期是否延长 - 销售仍更倾向商业客户，预计至少在今年剩余时间内会持续，未发现生物制药客户购买周期有超出预期情况 [52][53] 问题2: 需求漏斗中学术和生物制药客户比例是否仍为50 - 50 - 是的，比例大致为50 - 50 [54] 问题3: 产品路线图在提高吞吐量、增加内容和减少样本量需求方面的进展及更新时间 - 预计下半年能提供下一款产品更多细节，会有一款新产品解决部分客户需求，后续产品将解决其他需求 [55][56] 问题4: 预计2022年末现金余额情况 - 未给出具体指导，但第一季度现金状况良好，有足够资金支持多年发展 [61][63] 问题5: 2022年运营费用节奏及下半年仪器与耗材套件销售情况 - 会继续投资以实现下半年营收增长，商业组织将持续扩张；全年仪器和耗材销售比例可能接近50 - 50，可能略倾向仪器，有限发布客户的耗材拉动效益要到下半年才显现 [65][67][68] 问题6: 针对大量质谱用户的市场策略，客户反馈及出版物时间和对推动采用的影响 - 预计下半年在顶级期刊发表另一篇论文，可能还有一篇；公司商业策略分三个阶段，目前对技术接受度满意，客户希望技术有一些改进 [74][75][80][83]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净亏损2360万美元，2021年同期为1640万美元；运营用现金2022年为1920万美元，2021年为1490万美元；截至2022年3月31日，累计亏损1.502亿美元，现金及现金等价物和投资为4.718亿美元[113] - 2022年第一季度总营收331.2万美元，较2021年同期的6.2万美元增长325万美元，增幅达5242%，主要因Proteograph产品套件销售，其中110万美元来自关联方销售，资助活动收入减少4.8万美元[124][125] - 2022年第一季度成本收入为206.8万美元，2021年同期为0，主要因Proteograph产品套件销售，包括SP100仪器、耗材套件及相关成本[124][126] - 2022年第一季度毛利润124.4万美元，较2021年同期的6.2万美元增长118.2万美元，增幅1906%[124] - 2022年第一季度研发费用1073.2万美元，较2021年同期的622.7万美元增加450.5万美元，增幅72%，主要因Proteograph产品套件开发投入增加[124][127] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用1429.8万美元，较2021年同期的1033.3万美元增加396.5万美元，增幅38%，主要因员工薪酬、股票薪酬及上市相关费用增加[124][128] - 2022年第一季度运营亏损2378.6万美元，较2021年同期的1649.8万美元增加728.8万美元，增幅44%[124] - 2022年第一季度利息收入14.4万美元，较2021年同期的6.9万美元增加7.5万美元，增幅109%[124] - 其他收入从2021年3月31日止三个月的0.1百万美元增至2022年同期的0.2百万美元，增加0.1百万美元，增幅103%[129] - 2022年3月31日止三个月，经营活动使用现金19.2百万美元，投资活动提供现金10.9百万美元，融资活动提供现金773,000美元[138,139,141,143] - 2021年3月31日止三个月，经营活动使用现金14.9百万美元，投资活动提供现金11.9百万美元，融资活动提供现金115.2百万美元[138,140,142,144] - 2022年3月31日止三个月，经营活动现金使用归因于净亏损23.6百万美元和净经营资产负债净变化5.3百万美元，部分被非现金费用9.8百万美元抵消[139] - 2021年3月31日止三个月，经营活动现金使用归因于净亏损16.4百万美元和净经营资产负债净变化5.1百万美元，部分被非现金费用6.7百万美元抵消[140] - 2022年3月31日止三个月，投资活动现金提供与可供出售证券购买有关，净收益12.0百万美元，被实验室设备付款1.1百万美元抵消[141] - 2021年3月31日止三个月，投资活动现金提供与可供出售证券购买有关，净收益12.7百万美元，被实验室设备付款0.8百万美元抵消[142] 业务发展与预期 - 公司通过美国直销渠道及美国以外的直销和分销渠道推广Proteograph产品套件，将继续建设销售、营销等能力[109] - 公司预计未来将继续产生重大且不断增加的亏损，短期内运营现金流不会为正，且随着业务开展，费用将显著增加[113][115] 租赁与采购情况 - 总部设施运营租赁首12个月年租金0.9百万美元（有9个月减免期），最后12个月增至1.2百万美元，租户激励为2.4百万美元[132] - 2021年4月租赁修订后每月新增运营租赁义务约293,000美元加运营费用[133] - 截至2022年3月31日，采购承诺达5.7百万美元[134]